Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы соответствуете следующим предварительным условиям:

• Пользователь, выполняющий настройку, должен быть администратором организации Salesforce, в которую будет установлена интеграция.

• Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

• Организация должна иметь настроенный Webex с соответствующими лицензиями для обеспечения необходимого функционала, включая обмен сообщениями, проведение собраний и телефонные звонки.
• Все пользователи, использующие интеграцию, должны иметь доступ к Salesforce и необходимые лицензии Salesforce.
• Для использования определенных функций Webex, таких как Webex Meetings и Webex Calling, из Salesforce, все пользователи должны иметь необходимые лицензии Webex.

  CUCM и Broadworks поддерживаются с частичной поддержкой. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения вызовов на вкладке Вызовы.

• Данная интеграция доступна для Salesforce Lightning.

  Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

• Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

  • Без пакета Pro— При наличии базового Control Hub вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех ваших пользователей.

  • С пакетом Pro Pack— С пакетом Pro Packвы получаете расширенные возможности для управления доступом к интеграциям для пользователей.

  Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Для версий интеграции Webex с Salesforce старше 1.14 теперь можно выполнить обновление с помощью Salesforce Exchange.

Для установки интеграции Webex через Salesforce Exchange:

1. Перейдите в раздел Приложение Webex для Salesforce в AppExchange.
2. Выберите Получить сейчас.
3. Выберите Подключенную организацию, в которой вы хотите установить интеграцию.
4. Установите приложение только для администраторов.
5. Продолжить с помощью Авторизовать интеграцию Webex на вкладке Установка и администрирование.

Прежде чем следовать этапам настройки, перейдите в примечания к выпуску и скачайте последнюю версию пакета Webex App Salesforce.

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• Без пакета Pro— При наличии базового Control Hub вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех ваших пользователей.

• С пакетом Pro Pack— С пакетом Pro Packвы получаете расширенные возможности для управления доступом к интеграциям для пользователей.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызовы

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex for Salesforce версии 1.18 или более ранней, то перед началом работы с Webex Calling в Salesforce вам потребуется настроить авторизацию в Salesforce. Чтобы начать работу, следуйте инструкциям в соответствующих разделах этой статьи.

1. Создайте подключенное приложение

Чтобы создать новое подключенное приложение:

1. В Настройканайдите Внешнее клиентское приложение.

   

2. В разделе Внешнее клиентское приложениевыберите Настройки.
3. Включите переключатель для Разрешить создание подключенных приложений. Если новая кнопка подключенного приложения уже активирована, то никаких новых действий не требуется. Вы можете создать новое подключенное приложение.

   

4. Чтобы создать новое подключенное приложение, нажмите кнопку Новое подключенное приложение и введите необходимые данные.

   

5. Введите имя подключенного приложения, например, MyExampleApp.
6. Введите Контактный адрес электронной почты.
7. Установите флажок Включить настройки OAuth.
8. Укажите URL-адрес обратного вызова-заполнитель (мы обновим его позже), например, https://localhost/placeholder.

   

9. Прокрутите вниз и выберите следующие области действия OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполняйте запросы в любое время (refresh_token, offline_access)

   

   Область действия «Выполнять запросы в любое время » позволяет Named Credentials обновлять ваш токен доступа по истечении срока действия сессии.

10. Прокрутите страницу вниз и нажмите Сохранить, а затем нажмите Продолжить.
11. На следующей странице прокрутите до API (Включить настройки OAuth) и нажмите Управление данными потребителя.

    

    Возможно, вам потребуется повторно пройти аутентификацию в Salesforce.

12. Запишите ключ потребителя (Consumer Key) и секрет потребителя ( Consumer Secret) .

    

2. Создайте поставщика аутентификации.

Далее вам потребуется создать поставщика аутентификации, который обеспечит аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Для создания поставщика аутентификации:

1. В Настройканайдите Аутентификация и выберите Аутентификация. Поставщики. Нажмите Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика.
3. Введите имя для поставщика аутентификации, например, ApexMDTAPI.
4. Вставьте сохраненные вами при настройке подключенного приложения ключ потребителя ( Consumer Key ) и секретный ключ потребителя ( Consumer Secret ) .
5. Введите следующие области видимости в Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальные поля пустыми и нажмите Сохранить.

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из раздела конфигурации Salesforce.

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес-заполнитель на URL-адрес обратного вызова, скопированный из раздела « Конфигурация Salesforce » выше.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, вам потребуется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространились по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создайте именованные учетные данные.

Затем вам потребуется создать именованные учетные данные.

Для создания именованных учетных данных:

1. В Настройканайдите Именованные и выберите Именованные учетные данные. Нажмите Новое наследие.

   

2. Введите следующие значения для Label, ApexMDTAPI.
3. Для поля URLвведите URL-адрес экземпляра вашей организации, например, https://na1.salesforce.com, или, если вы используете My Domain, ваше полное доменное имя My Domain, например, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для Тип идентификаторавыберите Именованный субъект.
5. Для Протокола аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. Для поля Поставщик аутентификациивыберите поставщика аутентификации, которого вы создали ранее.
7. Для Scopeвведите full refresh_token offline_access.
8. Включить Запустить процесс аутентификации при сохранении.

   

9. В параметрах выноски включите Разрешить слияние полей в теле HTTP-запроса и затем нажмите Сохранить.

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему вы увидите диалоговое окно Разрешить доступ. Нажмите Разрешить.
11. Затем вы будете перенаправлены на экран Именованные учетные данные и в поле Статус аутентификации будет указано Аутентифицировано как your-email@domain.com.

4. Создайте свой сайт в административной панели Webex.

Наконец, перейдите к следующей теме на вкладке Вызов, Создать сайт для вызова, ниже.

Для интеграций Webex for Salesforce версии 1.19 и более поздних версий следуйте инструкциям в этой статье, чтобы удалить все существующие подключенные приложения Webex для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации, а затем создать новую авторизацию для подключенного приложения Webex для Salesforce.

Удалите все существующие приложения Webex Connected, именованные учетные данные и поставщики аутентификации.

Если вы ранее создавали авторизации Webex Connected App, именованные учетные данные или поставщика аутентификации, вам необходимо удалить их, прежде чем продолжить. В противном случае перейдите к Создание нового приложения Webex Connected ниже.

Удалите существующее приложение Webex Connected:

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce выберите значок шестеренки и нажмите Настройка.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите Диспетчер приложений и выберите его из списка.
3. Прокрутите список до нужного вам приложения Webex Connected, нажмите на значок стрелки вниз справа от записи и выберите Просмотреть.
4. Выберите Удалить, а затем снова выберите Удалить, когда появится запрос на подтверждение.

Удалите все существующие именованные учетные данные Webex:

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Именованные учетные данные и выберите их из списка.
2. 2. Нажмите стрелку вниз справа от записи учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. Выберите Удалить еще раз, когда появится запрос на подтверждение.

Удалите все существующие поставщики аутентификации Webex:

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Аутентификация. Поставщики и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Удалить в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Выберите ОК при запросе подтверждения.

Перейдите к следующему разделу, чтобы создать новое приложение Webex Connected App для авторизации в Salesforce.

Создайте новое приложение Webex Connected для авторизации в Salesforce.

Чтобы создать новое приложение Webex Connected App для авторизации в Salesforce:

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce выберите значок шестеренки и нажмите Настройка.
2. Получите URL-адрес вашего домена: В Быстрый поискнайдите и выберите Доменыи сохраните URL из Мой домен.
3. В Настройканайдите Внешнее клиентское приложение.

   

4. В разделе Внешнее клиентское приложениевыберите Настройки.
5. Включите переключатель для Разрешить создание подключенных приложений. Если новая кнопка подключенного приложения уже активирована, то никаких новых действий не требуется. Вы можете создать новое подключенное приложение.

   

6. Чтобы создать новое подключенное приложение, нажмите кнопку Новое подключенное приложение и введите необходимые данные.

   

7. В текстовом поле Быстрый поиск введите Диспетчер приложений и выберите его из списка.
8. Введите имя подключенного приложения, например, Webex Salesforce Authorization.
9. Введите адрес электронной почты для Контактный адрес электронной почты.
10. Установите флажок Включить настройки OAuth.
11. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя полученный ранее URL-адрес, по одному на строку, добавив /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth в качестве суффиксов. Пример.

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Выберите следующие области действия из списка Доступные области действия OAuth в Выбранные области действия OAuth:
    • Полный доступ (полный)
    • Выполняйте запросы в любое время (refresh_token, offline_access)
13. Снимите флажок Требовать ключ подтверждения для расширения обмена кодами (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
14. Сохраните подключенное приложение и запишите сгенерированные ключ потребителя и секрет потребителя для дальнейшего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Чтобы включить или отключить историю звонков:

1. Перейдите в службу администрирования Webex.
2. Прокрутите вниз до История звонков Webex.
3. Переключите тумблер в нужное положение: включено или выключено.

   При включении функция «История звонков» становится доступна всем пользователям и профилям.

Для пользователей CUCM и Broadworks следующая функциональность не поддерживается:

• Приём входящих звонков в глобальном дозвонщике Salesforce (приложение Webex также будет принимать входящие звонки)
• Просмотр продолжительности звонков в окне журнала звонков Salesforce после успешного совершения исходящего звонка.
• Завершение звонков с помощью кнопки в окне журнала звонков Salesforce после успешного совершения исходящего звонка.
• Автоматическое заполнение данных о продолжительности звонков в окне журнала звонков Salesforce после завершения исходящего звонка.

При интеграции с Salesforce следует учитывать следующее ограничение:

• Salesforce устанавливает ограничение на количество событий (25 000), что может привести к сбоям интеграции при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• В мобильном приложении Salesforce отсутствуют необходимые компоненты для осуществления звонков через Webex.

С помощью панели импорта данных Webex Webinars Импорт данных webbinar авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как контакты и контакты.

Интерфейс настройки данных импорта веб-интерфейса доступен на странице администрирования Webex .

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинара Webex с помощью виджета Webex Webinars .

Назначение пользователям Salesforce разрешений на веб-минар Webex

Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функциям импорта веб-интерфейса Webex, необходимо назначить каждому из них разрешение администратора импорта Webex .

Чтобы назначить разрешения пользователю, нужно сделать это.

1. Перейдите к ссылке Интеграция Salesforce с приложением Webex.
2. В нижней части статьи выберите вкладку Управление, а затем расширится Предоставить доступ.

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить разрешение администратора импорта Webex в учетные записи пользователя Salesforce.

Настройка диапазона времени вебинара Webex

Чтобы настроить диапазон времени отображаемых вебиналов Webex,

1. Щелкните кнопку Приложения Salesforce, введите Webex в поле поиска и выберите Администратор Webex.

   

2. Найдите панель Webex Webinars и введите количество дней для отображения прошедших и предстоящих вебинары в мини-браузере Webex на домашней странице.

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинара Webex.

Настройка сопоставлений полей импорта вебинара Webex

С помощью параметров импорта веб-камеры Webex можно определять сопоставления между полями объектов Salesforce и объектов Webbinar. Например, можно связать имя и фамилию объекта контактов Salesforce с именами параллельных полей приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей вебинаров: firstName и lastName.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex, необходимо сделать это.

1. На странице администрирования Webex прокрутите страницу вниз до панели Импорт данных веб-интерфейса .

   

2. В нижке "Объект" выберите объект Salesforce:

   

   Для объекта вы можете выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce в дополнение к любым доступным настроенным пользовательским объектам :

   • Контакты
   • Потенциальные клиенты

   Выберите переключатель Вставлять новые записи для каждого вебинара, если хотите, чтобы все импортированные участники вебинара создавались как новые записи объектов, если они еще не были импортированы для того же вебинара (на основе выбранного первичного ключа). Существующие записи не будут обновлены, даже если первичный ключ совпадает, если они не импортированы для того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов вы можете связать их с вашими кампаниями Salesforce следующим образом:

   • Члены кампании: Импортированные лиды и контакты доступны в разделе Участники кампании целевой кампании, что является стандартной функцией Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних версиях)
   • Участники кампании вебинаров Webex: Импортированные лиды и контакты доступны в разделе Участники кампании вебинаров Webex целевой кампании Salesforce, который является пользовательской функцией Webex.
   • Участники кампании и участники кампании вебинаров Webex: Импортированные лиды и контакты доступны в обоих местах в рамках кампании Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних)
   Любой другой Пользовательский объект, который вы выберете из списка, будет импортирован в раздел Участники кампании вебинаров Webex целевой кампании Salesforce.

3. В интерфейсе выбора первичной клавиши выберите уникальное поле в качестве основного ключа и используйте стрелку вправо, чтобы переместить его в выбранный список:

   

   Для Первичного ключавыберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, имеется много контактов с пометой имени, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле в выбранном объекте Salesforce и соберете его с соответствующим полем для объекта вебинара. При необходимости добавьте дополнительные поля с помощью кнопки + Новое поле.
   Все поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.
   Только стандартные вопросы из регистрационных форм вебинаров Webex могут быть сопоставлены с полями Salesforce. Создание собственных вопросов для вебинаров Webex не поддерживается.
5. Поля, добавленные с помощью корзины, можно удалить рядом с полем справа.
6. По завершению щелкните Сохранить и после подтверждения основного ключа щелкните Сохранить в диалоговом окации подтверждения.

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели.

   

   Можно удалить сопоставления объектов с помощью пиктограммы корзины, которая отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью пиктограммы карандаша.
   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить первичный ключ, но это не обновит первичный ключ для записей , уже импортированных в систему. В результате это может привести к дублированию, поэтому изменяйте первичные ключи с остовно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите пользователей, у которых будет доступ к функциям импорта данных вебинаров.

Включить импорт данных веб-минаров для пользователей Salesforce

Если сопоставление полей вебинара установлено, можно выбрать пользователей, у которых есть доступ к функции импорта данных вебинара. Варианты включают глобальный доступ для всех учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельными учетными записьми пользователей и пользователями, которые являются участниками определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей в вашей организации Salesforce, включите включить импорт вебинар для всех профилей и пользователей вкл.:

Включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных веб-минаров для выбранных отдельных пользователей или определенных наборов пользователей, которые соответствуют определенным профиль пользователя.

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей, нужно сделать это.

1. Убедитесь в том, что возможность импорта веб-минаров для всех профилей и пользователей отключена.

   

2. В области Включить импорт веб-интерфейса только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, нажмите Профиль и щелкните поле для поиска и выберите роль Salesforce в раскрывающийся список. Чтобы добавить роль, щелкните Добавить.

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовом поле. Чтобы добавить пользователя, щелкните Добавить.

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните пиктограмму корзины, которая находится рядом с записью.