• 撥出- 撥話給 Salesforce 記錄中的相關聯絡人,使用全域撥號器撥打任意號碼,或接聽接入呼入電話。

  • 訊息 — 建立及管理與 Salesforce 物件相關聯的空間。 使用就地傳訊將內容附加至訊息並存取先前的空間內容。

  • 開會 — 在不離開 Salesforce 的情況下管理會議。 只要按一下即可排定和加入會議,並將相關會議資訊與 Salesforce 物件關聯。

如需有關設定適用於 Salesforce 的Webex應用程式整合的部分主要功能的更多資訊,請查看下列指南:


 
請務必同時查看我們的教學視訊。 我們已製作涵蓋 Salesforce 與Webex應用程式之整合所有方面的視訊。

Webex for Salesforce 整合的重要變更和公告。

授權流程變更

Webex Salesforce 授權流程已從 1.19.0 版變更,以降低管理複雜性。 若要更新現有的授權設定,您將需要:

  1. 從 Salesforce 中移除任何現有的Webex Connected 應用程式。
  2. 移除任何已命名的憑證。
  3. 移除現有的授權提供者。
  4. 建立新的Webex Connected 應用程式。
有關進行這些變更的詳細資訊,請參閱設定 Salesforce 授權(1.19 及更高版本)安裝和管理標籤。 對於 1.18 版及更低版本,您仍需遵循設定 Salesforce 授權(1.18 及更低版本)安裝和管理標籤。

在您遵循設定步驟之前,您必須先轉至發行説明並下載最新版本的Webex應用程式 Salesforce 套件

需求

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。 如需相關資訊,請參閱 Salesforce 版本

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果您想要使用 Lightning 元件,則必須在您的組織中部署「我的網域」。 請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

  • 如果未使用 Pro Pack — 當您擁有基本的 Control Hub 時,您可以選擇允許或拒絕所有使用者存取所有整合。

  • 包含 Pro Pack — 藉助 Pro Pack,您可以使用進階功能來管理使用者對整合的存取。

如需瞭解相關資訊,請參閱設定使用者對整合的存取權

通話
  • 對於傳入和外撥呼叫,完全支援使用 Webex Calling 在 Salesforce 中控制通話。

  • Calling in Webex (Unified CM) 受到部分支援。 只有外撥呼叫會向 Salesforce 開啟記錄快顯視窗。 對於傳入呼叫,Webex 應用程式會響鈴,但 Salesforce 無法攔截呼叫,因此不會顯示記錄快顯視窗。

1

使用管理員認證登入 Salesforce 生產環境(安裝 URL 包含 my.salesforce.com 域)。

2

選擇僅為管理員安裝,然後勾選我確認。 接下來,按一下安裝

3

按一下是,授予存取這些第三方網站的權限,然後按一下 CSP 信任網站清單下方的繼續

如需進一步瞭解 Webex 服務所需的信任網站,請參閱 Webex 服務的網路要求

4

安裝套件後,轉至 Salesforce 中的 Webex 管理員標籤。


 

保持 Webex 管理員標籤開啟,因為稍後的設定步驟需要它。

準備工作

這些步驟需要Cisco開發人員帳戶存取權( https://developer.webex.com )。

1

轉至API參考>人員>取得我自己的詳細資料(請參閱「取得我自己的詳細資料」文件如需相關資訊),並複制您的存取權杖以進行授權。

2

在 salesforce.com 中將存取權杖貼到 Webex 管理頁面上「Webex 整合設定」視窗的存取權杖欄位中,然後按一下儲存

3

按一下註冊。

如果整合成功,則會顯示成功訊息。


 

若為主要版本,您需要在 Salesforce 中再次註冊存取權杖。

4

(選用)若要檢查整合狀態,請輸入相同使用者的存取權杖,然後按一下儲存


 

您僅能使用您最初使用的屬於相同使用者的存取權杖來檢查整合狀態。

從開發人員入口網站複製的存取權杖有效期為 12 小時。

以下視窗顯示整合狀態:

  • 您僅能使用您最初使用的存取權杖來檢查整合狀態。

  • 如果顯示取消註冊按鈕,則表示整合起作用。

如果您使用的是Webex for Salesforce 1.18 版或更早版本,那麼您可以在 Salesforce 中使用Webex Calling之前,您將需要設定 Salesforce 授權。 請遵循本文中的章節以開始使用。


 
這些程序適用於使用 1.18 版及更低版本的Webex Salesforce 整合的客戶。 請參閱 1.19 版及更高版本的更新指示: 設定 Salesforce 授權(1.19 及更高版本)安裝和管理標籤

1. 建立連線的應用程式

若要建立新的連線應用程式:

  1. 輸入設定,搜尋應用程式管理程式然後選擇新的連線應用程式

    以環繞文字說明的影像。

  2. 輸入已連線的應用程式名稱,譬如,我的範例應用程式
  3. 輸入聯絡電子郵件地址。
  4. 檢查啟用 OAuth 設定
  5. 指定佔位符回撥URL (我們將在稍後更新),例如, https://localhost/佔位符

    以環繞文字說明的影像。

  6. 向下捲動並選擇以下 OAuth 範圍:
    • 完全存取(完整)
    • 隨時執行請求(refresh_token、offline_access)

    以環繞文字說明的影像。


     
    隨時執行請求範圍允許指定認證在階段作業到期時重新整理您的存取權杖。
  7. 捲動至頁面底部,然後按一下儲存然後按一下繼續
  8. 在下一頁中,卷至API (啟用 OAuth 設定)並按一下管理使用者詳細資料

    以環繞文字說明的影像。


     
    您可能需要使用 Salesforce 重新驗證。
  9. 記下使用者金鑰消費者密碼

    以環繞文字說明的影像。

2. 建立驗證提供者

接下來,您將需要建立驗證提供者,該提供者協助您與 Salesforce 組織進行驗證。

若要建立驗證提供者:

  1. 輸入設定,搜尋驗證並選取驗證。 提供者。 按一下新增

    以環繞文字說明的影像。

  2. 選取Salesforce作為提供者類型
  3. 輸入驗證提供者的名稱,例如, ApexMDTAPI
  4. 貼於使用者金鑰消費者密碼您在設定 Connected 應用程式時儲存的。
  5. 在 中輸入以下範圍預設範圍完全重新整理_權杖離線_存取
  6. 其他一切保留空白,然後按一下儲存

    以環繞文字說明的影像。

  7. 回撥URL來自Salesforce 設定區段。

    以環繞文字說明的影像。

  8. 編輯您的連線應用程式,並將佔位符URL取代為回撥URL您已復制自Salesforce 設定上。

    以環繞文字說明的影像。

  9. 儲存您已連線的應用程式。

     
    您可能需要等待最多 10 分鐘,以允許設定生效並在整個 Salesforce 基礎架構中傳播。
3. 建立命名憑證

然後,您將需要建立命名憑證。

若要建立命名憑證:

  1. 輸入設定,搜尋已命名並選取命名憑證。 按一下新舊版

    以環繞文字說明的影像。

  2. 輸入下列值:標籤 ApexMDTAPI
  3. 對於URL ,輸入您組織的實例URL,例如, https://na1.salesforce.com ,或者,如果您正在使用我的網域,您的完全合格的我的網域網域名稱,例如, https://mycompany.my.salesforce.com
  4. 適用於身分類型,選擇指定委託人
  5. 適用於驗證通訊協定選擇OAuth 2.0
  6. 適用於驗證提供者,選擇您之前建立的驗證提供者。
  7. 適用於範圍,輸入,完全重新整理_權杖離線_存取
  8. 啟用儲存時開始驗證流程

    以環繞文字說明的影像。

  9. 在「撥出選項」中,啟用允許在 HTTP 主體中合併欄位然後按一下儲存

    以環繞文字說明的影像。

  10. 系統將提示您登入您的組織。 登入之後,您會看到一個允許存取對話方塊。 按一下允許。
  11. 然後,您將會被重新導向指定憑證螢幕和已驗證狀態將指出已驗證為 your-email@domain.com
4. 在Webex管理螢幕中建立網站

最後,繼續正在呼叫標籤,建立網站以進行通話,下方。


 
請在網站設定期間遵循上述命名慣例。

對於 1.19 版及更高版本的Webex for Salesforce 整合,請遵循本文中的指示,移除授權、指定憑證和驗證提供者的任何現有Webex Connected 應用程式,然後為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式。


 
這些程序適用於使用 1.19 版及更高版本Webex Salesforce 整合的客戶。 如需 1.18 及更低版本的相關指示,請參閱設定 Salesforce 授權(1.18 及更高版本)安裝和管理標籤

移除任何現有的Webex Connected 應用程式、指定憑證和驗證提供者

如果您先前已建立Webex連線應用程式授權、指定憑證或驗證提供者,則需要先移除它們,然後再繼續。 否則,請繼續建立新的Webex Connected 應用程式下方。

移除您現有的Webex Connected 應用程式:

  1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角,選取齒輪圖示 ,然後選擇設定
  2. 快速尋找文字方塊輸入應用程式管理程式並從清單中選取它。
  3. 在清單中捲動至您的Webex Connected 應用程式,按一下項目右側的向下箭號圖示,然後選擇檢視
  4. 選取刪除然後選取刪除當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex認證:

  1. 快速尋找文字方塊輸入命名憑證並從清單中選取它。
  2. 2. 按一下Webex命名憑證項目右側的向下箭號,然後選擇刪除
  3. 3. 選擇刪除當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex驗證提供者:

  1. 快速尋找文字方塊輸入驗證。 提供者並從清單中選取它。
  2. 選取德爾鏈結(在Webex驗證提供者項目開頭)。
  3. 選取確定當被要求確認時。

繼續下一部分,以建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權。

為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式

若要建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權:

  1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角,選取齒輪圖示 ,然後選擇設定
  2. 擷取您的網域URL: 於快速尋找,搜尋並選取網域,並儲存下列URL :我的網域
  1. 快速尋找文字方塊輸入應用程式管理程式並從清單中選取它。
  2. 輸入已連線的應用程式名稱,譬如, Webex Salesforce 授權
  3. 輸入下列電子郵件地址:聯絡電子郵件
  4. 檢查啟用 OAuth 設定
  5. 使用之前擷取的URL輸入兩個回撥 URL(每行一個),然後新增/apex/ webexsfdcauth/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth作為尾碼。 譬如:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. 從下列範圍中選擇可用的 OAuth 範圍列出在選取的 OAuth 範圍
    • 完全存取(完整)
    • 隨時執行請求(refresh_token、offline_access)
  7. 取消選取對支援的授權流程要求代碼交換 (PKCE) 擴充功能的證明金鑰
  8. 儲存連線的應用程式,並記下產生的使用者金鑰消費者密碼以供稍後使用。

需要建立網站才能使用呼入和呼出功能。

準備工作

若要建立網站,您的帳戶需要有 Salesforce 系統管理員設定檔和 Webex 管理權限集。

從 Webex 管理中,捲至 Webhook 的 Webex 網站,然後按一下建立網站


 

需要先前的網站網域名稱定義,否則會發生錯誤。

如果已成功建立網站,則螢幕頂部會顯示一則綠色訊息,而「Webhook 的 Webex 網站」元件會顯示「已成功建立網站」訊息。

下一步

在下一區段中繼續進行應用程式設定。

將元件新增至版面配置後,使用權限集授予元件存取權。

1

轉至Salesforce 設定>權限集管理Webex權限集的步驟如下:

  • 非管理員 Webex 使用者 — 指定 Cisco Webex 使用者權限集。

  • 管理員 Webex 使用者 — 指定 Cisco Webex 使用者Cisco Webex 管理員權限集。

2

例如,若要將「Cisco Webex 使用者」權限集指派給所有使用者,請按一下「Cisco Webex 使用者」權限集,按一下管理指派項目,按一下新增指派項目,從清單中選取使用者,然後按一下指派

如果已成功指派權限集,您將看到以下訊息:

有新套件可用時,請遵循《在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式》中的步驟。 不需要先解除安裝舊版本,已設定的選項不會丟失。

若要查看新安裝套件的相關資訊以及套件的下載位置,請參閱 Webex Salesforce 整合發行說明

準備工作

在解除安裝 Webex for Salesforce 套件之前,請務必同時移除 Lightning 頁面版面配置、公用程式項目、物件頁面版面配置、權限集和網站中的任何 Lightning Webex 元件。

1

從 Salesforce 設定,轉至應用程式>包裝>已安裝的套件

2

按一下與「Webex for Salesforce」套件相關的解除安裝,勾選是,我想解除安裝此套件並永久刪除所有關聯的元件

解除安裝後,您將收到一封電子郵件通知。

3

如果未從應用程式移除元件,則會顯示包含使用中元素的錯誤訊息。

  1. 若要移除權限集: 在設定搜尋欄中輸入「權限集」。 對於 Cisco Webex 管理員和 Cisco Webex 使用者權限集,請按一下管理指派項目,選取所有使用者,然後按一下移除指派項目

  2. 若要移除公用程式項目: 轉至設定>應用程式管理程式。 選取並編輯所需的應用程式,轉至「公用程式項目」,然後移除「Webex」和「Webex Meetings 行事曆服務」公用程式項目。

  3. 若要從頁面中移除 Lightning Web 元件: 按一下工具列上「編輯」頁面中的齒輪圖示,然後移除元件。

  4. 若要停用流程: 設定 > 程序自動化 > 流程。 按一下檢視詳細資料及版本,然後按一下停用,即可停用與空間通知相關的所有流程。

  5. 若要從網站中移除 Visualforce 頁面: 設定 > 網站,從清單中按一下「Webex for Salesforce」上的編輯。 按一下與「使用中的網站首頁」相關的查找圖示,清除所選項並選取另一個 Visualforce 頁面,然後按一下儲存

1

按一下右上角的設定

2

在設定頁面,搜尋應用程式管理員,然後從結果中選取您想要的選項。

3

使用應用程式管理員來設定要將哪些 Webex 功能套用至哪部分 Salesforce 應用程式,以便 Salesforce 使用者可以在其應用程式中測試 Webex 功能。整合只能在 Lightning 應用程式中使用。

4

Webex Calling/聊天元件- 可新增至 Salesforce 公用程式列。 從設定>應用程式管理程式,選擇並編輯所需的應用程式。 轉至公用程式項目,然後從新增公用程式項目中選取 Webex。 將面板寬度設定為 420,將面板高度設定為 460,將自動開始設定為 true,然後按一下儲存

當您設定了撥號器後,它會出現在Webex元件(在螢幕底部)。

若要啟用或停用通話歷史記錄:

  1. 轉至Webex管理。
  2. 向下捲動至Webex通話記錄
  3. 將切換切換至所需的設定(啟用或停用)。

     
    當啟用時,通話記錄可供所有使用者和設定檔使用。

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex人員搜尋

3

適用於撥號器搜尋,開啟聯絡人線索以便在撥打電話時它們會出現在搜尋結果中。

4

適用於入埠搜尋,開啟聯絡人線索以便 Salesforce 將傳入呼叫者與現有的線索或聯絡人相配。

1

若要為物件(譬如潛在客戶或聯絡人)啟用外撥通話,請先轉至物件頁面。 按一下齒輪圖示,然後按一下編輯頁面

2

按一下頁面標題以開啟重點面板

3

確保顯示為收合隱藏關注/取消關注按鈕未選取。

4

設定可見的動作按鈕為 3。

5

捲動至底部動作清單,然後按一下新增動作

6

搜尋並選取撥打電話,然後按一下完成

7

撥打電話動作最多出現在清單的前三個動作中。


 

只有清單中的前三個動作會顯示在元件上。

8

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex電話欄位

3

選取您想要在呼叫時使用的電話欄位聯絡,並將其移動到可用清單。

4

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex撥出通話記錄

3

為所有設定檔/使用者啟用外撥通話記錄設定。

4

選取要與輸出通話記錄建立關聯的物件,然後將它們移動到可用清單。

例如,將帳戶案例,以及機會可用清單。

5

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex通話記錄

3

為所有設定檔/使用者啟用接入通話記錄設定。

4

選取要與接入通話記錄建立關聯的物件,然後將它們移動到可用清單。

例如,將帳戶案例,以及機會可用清單。

5

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex通話記錄 - 更多標籤組態

3

從 中選取物件:物件清單。


 

與客戶記錄相關的物件會出現在清單中。

4

選取一個客戶關係欄位從清單中,該清單會根據選取的物件自動填入。 此欄位會決定選取的物件與客戶的關聯方式。

5

選取欄位並將它們從可用清單至已選取清單。

這些選取的欄位會出現在更多資訊標籤。

6

按一下儲存


 

物件只能具有一個組態設定。

7

按一下編輯刪除以刪除或變更現有設定。

對於CUCM和 Broadworks 使用者,不支援以下功能:

  • 在 Salesforce 全域撥號器中接收呼入電話(Webex應用程式仍將接收呼入電話)
  • 成功進行輸出通話後,在 Salesforce通話日誌視窗中檢視通話持續時間
  • 成功放置輸出通話後,透過 Salesforce通話日誌視窗中的按鈕結束通話
  • 結束輸出通話後,自動在 Salesforce通話日誌視窗中填入通話持續時間

對於所有 Salesforce 整合,請注意以下限制:

1

按一下右上角的設定

2

在設定頁面,搜尋應用程式管理員,然後從結果中選取您想要的選項。

3

使用應用程式管理員來設定要將哪些 Webex 功能套用至哪部分 Salesforce 應用程式,以便 Salesforce 使用者可以在其應用程式中測試 Webex 功能。整合只能在 Lightning 應用程式中使用。

4

Webex Meetings行事歷服務— 轉至公用程式項目,然後從新增公用程式項目,選取Webex Meetings行事歷服務。 設定面板寬度340 ,設定面板高度480 ,並設定自動開始真實,然後按一下儲存

此元件通常會新增到公用程式欄中。 如果您的應用程式使用 Salesforce 工具列,您不需要將「Webex Meetings行事歷服務」元件新增至每個頁面。

如果您的應用程式不使用 Salesforce 工具列,您必須將「Webex Meetings行事歷服務」元件新增至包含「Webex Meetings」元件的每個頁面。 為此,請前往記錄頁面,從工具列按齒輪圖示,然後按一下編輯頁面。 在「Lightning 應用程式建立器」頁面中,將 Webex Meetings 行事曆服務從「元件」面板拖放至頁面版面配置。

1

工具列>編輯頁面上,按一下齒輪圖示。

2

對於主畫面,將Webex HomePod元件拖到頁面上,然後按一下儲存

3

儲存頁面時,您必須啟動它才能讓其他使用者看到: 按一下啟動,按一下指派為組織預設值,然後按一下儲存


 

Webex HomePod元件僅可用於新增至主畫面區段。 這是使用者可以登出 Webex 帳戶的唯一位置。

4

若要新增Webex Meetings元件添加為物件,請先轉至物件頁。 按一下齒輪圖示,然後按一下編輯頁面

5

Webex Meetings元件安裝在頁面上。

6

按一下頁面標題以開啟重點面板

7

確保顯示為收合隱藏關注/取消關注按鈕未選取。

8

設定可見的動作按鈕為 3。

9

捲動至底部動作清單,然後按一下新增動作

10

搜尋並選取排定會議,然後按一下完成

11

排定會議動作最多出現在清單的前三個動作中。


 

只有清單中的前三個動作會顯示在元件上。

12

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex Meetings

3

開啟為所有設定檔/使用者啟用會議記錄

4

設定過去的會議 – 擷取期間調整到所需的號碼,以擷取過去的會議。

5

設定即將舉行的會議 – 擷取期間調整到所需的號碼,以擷取未來的會議。

6

低於Webex Meetings管理員在右側,開啟為所有使用者啟用 Meetings(需要Webex管理員登入)

啟用此功能後,您必須在Cisco驗證頁面上輸入您的憑證。

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex人員搜尋

3

適用於會議搜尋,開啟聯絡人線索以便它們在排定會議時出現在搜尋中。

1

按一下右上角的設定

2

在設定頁面,搜尋應用程式管理員,然後從結果中選取您想要的選項。

3

使用應用程式管理員來設定要將哪些 Webex 功能套用至哪部分 Salesforce 應用程式,以便 Salesforce 使用者可以在其應用程式中測試 Webex 功能。整合只能在 Lightning 應用程式中使用。

4

Webex 聊天元件 — 可新增至 Salesforce 公用程式列。 從設定>應用程式管理程式,選擇並編輯所需的應用程式。 轉至公用程式項目,然後從新增公用程式項目中選取 Webex。 將面板寬度設定為 420,將面板高度設定為 460,將自動開始設定為 true,然後按一下儲存

5

轉至Webex管理。

6

向下捲動至Webex聊天

7

開啟為所有設定檔/使用者啟用聊天

1

若要新增Webex空間元件添加為物件,請先轉至物件頁。 按一下齒輪圖示,然後按一下編輯頁面

2

Webex空間元件安裝在頁面上。

3

按一下頁面標題以開啟重點面板

4

確保顯示為收合隱藏關注/取消關注按鈕未選取。

5

設定可見的動作按鈕為 3。

6

捲動至底部動作清單,然後按一下新增動作

7

搜尋並選取建立空間,然後按一下完成

8

建立空間動作最多出現在清單的前三個動作中。


 

只有清單中的前三個動作會顯示在元件上。

9

按一下儲存

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex人員搜尋

3

適用於空間搜尋,開啟聯絡人線索以便它們在建立空間時出現在搜尋中。

準備工作

轉至https://developer.webex.com/並建立新的機器人。 保留一份機器人存取權杖,您需要使用該副本來設定通知。

1

轉至Webex管理。

2

向下捲動至Webex空間通知

3

將機器人存取權杖貼入通知機器人存取權杖欄位,然後按一下儲存

4

在中輸入通知的名稱名稱欄位。

5

物件清單中,選取您要追踪的物件。

的清單:追踪的欄位在選取物件後自動更新。

6

追踪的欄位您想要接收 的通知已選取清單。

7

輸入訊息當追踪的欄位有更新時顯示。

將動態欄位括在方括號中。 輸入如下例中的查找欄位: [[所有者.設定檔.名稱]]

8

按一下儲存

9

根據需要編輯或刪除現有通知。

使用「 Webex Webinars」匯入網路研討會資料組態面板,授權的 Salesforce 使用者可以將Webex網路研討會的受邀者、註冊者和出席者直接匯入 Salesforce 物件,例如潛在客戶和聯絡人。

匯入網路研討會資料組態介面可從Webex管理員頁:

影像在周圍的文字中說明。

啟用Webex研討會匯入之後,授權使用者可以使用Webex Webinars小工具:

影像在周圍的文字中說明。

將Webex網路研討會權限指定給 Salesforce 使用者

在您的使用者可以存取Webex網路研討會匯入功能之前,您將需要指定Webex匯入管理權限。

若要向使用者指定權限:

  1. 導覽至將 Salesforce 與Webex應用程式整合
  2. 選擇管理標籤,然後展開提供存取權

    影像在周圍的文字中說明。

  3. 請遵循 以新增Webex匯入管理Salesforce 使用者帳戶的權限。
設定Webex網路研討會時間範圍顯示

若要設定顯示的Webex網路研討會的時間範圍:

  1. 按一下 Salesforce 應用程式按鈕,輸入Webex在搜尋欄位中,然後選擇Webex管理員

    影像在周圍的文字中說明。

  2. 找到Webex Webinars面板,然後輸入您要在首頁「 Webex網路研討會」小工具中顯示過去和即將開始的網路研討會的天數:

    影像在周圍的文字中說明。

繼續設定Webex網路研討會匯入欄位對映。

Webex網路研討會匯入欄位對映

使用Webex網路研討會匯入設定,您可以定義 Salesforce 物件與網路研討會物件欄位之間的對映。 譬如,您可以將 Salesforce 聯絡人物件的姓名對映至網路研討會受邀者、註冊者和出席者的並行欄位名稱: 名字姓氏

若要設定Webex網路研討會匯入設定:

  1. Webex管理員頁面,向下捲動至匯入網路研討會資料面板:

    以環繞文字說明的影像。

  2. 從下列中選擇 Salesforce 物件:物件下拉清單:

    以環繞文字說明的影像。

    對於物件,除了任何可用的已設定對象之外,您還可以從以下標準 Salesforce 物件中選擇自訂物件:

    • 聯絡人
    • 線索

    選擇為每個網路研討會插入新記錄切換是否要將所有匯入的網路研討會參加者建立為新的物件記錄,除非他們已針對相同的網路研討會匯入(基於選取的主鍵)。 現有記錄將不會更新,即使主鍵相符,除非這些記錄是為同一個Webex網路研討會匯入的。

    對於那些標準物件,您可以選擇將它們鏈結至您的 Salesforce 活動:

    • 活動成員: 匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的活動成員區段,這是標準 Salesforce 功能。 (在 1.16 版及更高版本中可用)
    • Webex網路研討會活動成員: 匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員部分,這是一項自訂Webex功能。
    • 活動成員和Webex網路研討會活動成員: 匯入的線索和聯絡人可在兩者Salesforce活動中的位置。 (在 1.16 版及更高版本中可用)

     
    任何其他自訂您從清單中選擇的物件將匯入目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員區段。

  3. 主鍵選取介面,請選擇唯一欄位作為主鍵並使用向右箭頭將其移動到已選取清單:

    影像在周圍的文字中說明。


     
    對於主鍵,請選擇每個記錄專用的可用欄位。 譬如,您可能有許多名為 Mark 的聯絡人,但每個聯絡人都有唯一的電子郵件地址。

  4. 資料欄位對映介面中,請從您選取的 Salesforce 物件中選擇欄位,並將其對映至網路研討會物件的對應欄位。 使用+ 新欄位按鈕以根據需要新增其他欄位。 Image explained in the surrounding text.

     
    全部如上所示,Salesforce 物件欄位必須對映至對應的網路研討會欄位。

     
    僅Webex網路研討會註冊表格中的標準問題可被對映至 Salesforce 欄位。 不支援自訂Webex網路研討會問題。
  5. 您可以使用右側欄位旁的垃圾桶圖示移除新增的欄位。
  6. 按一下儲存當您完成後,並且驗證了主鍵後,按一下儲存在確認對話方塊中:

    影像在周圍的文字中說明。

    對映會顯示在更新的面板中:

    以環繞文字說明的影像。


     
    您可以使用垃圾桶圖示刪除物件對映(這將顯示一個額外的確認對話方塊),或使用鉛筆圖示修改現有的對映。

     
    您總是可以返回這裡並變更主鍵,但是這不會更新記錄的主鍵已匯入系統。 因此,這可能會導致重複,所以請謹慎修改主鍵。

當您設定了網路研討會欄位對映後,請選擇有權存取網路研討會資料匯入功能的人員。

為 Salesforce 使用者啟用網路研討會資料匯入

建立網路研討會欄位對映後,您可以選擇有權存取網路研討會資料匯入功能的人員。 選項包括具有正確權限的每個使用者帳戶、個別使用者帳戶以及身為特定 Salesforce 設定檔成員的使用者的全域存取權。

為所有使用者啟用網路研討會資料匯入

若要為 Salesforce 組織中的所有人啟用網路研討會資料匯入,在為所有設定檔/使用者啟用網路研討會匯入已啟用

影像在周圍的文字中說明。

為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料匯入

您可以為選取的個別使用者或符合特定 Salesforce使用者設定檔的特定使用者集啟用網路研討會資料匯入。

若要為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料匯入:

  1. 確保為所有設定檔/使用者啟用網路研討會匯入已停用

    影像在周圍的文字中說明。

  2. 從僅為這些設定檔/使用者啟用網路研討會匯入下拉清單中,選取設定檔或使用者:

    影像在周圍的文字中說明。

    • 若要新增設定檔,請選取設定檔,然後在搜尋文字方塊按一下,並從下拉式清單中選擇 Salesforce 角色。 按一下新增以新增角色:

      影像在周圍的文字中說明。

    • 若要新增個別使用者,請選取使用者,然後在文字方塊輸入使用者名稱。 按一下新增以新增使用者:

      影像在周圍的文字中說明。


     
    若要刪除使用者或設定檔,按一下項目旁的垃圾桶圖示。
1

在首頁上,從工具列>編輯頁面上,按一下齒輪圖示。

2

輸入網路研討會元件搜尋方塊。

3

Webex網路研討會元件拖到頁面上,然後按一下儲存

以環繞文字說明的影像。

4

儲存頁面時,如果您尚未啟動,您必須啟動它,才能讓其他使用者看到它: 按一下啟動,按一下指派為組織預設值,然後按一下儲存


 

Webex網路研討會元件僅可用於新增至主畫面區段。