Pre nego što nastavite, proverite da li ispunjavate sledeće preduslove:

• Korisnik koji obavlja podešavanje mora biti administrator za Salesforce organizaciju u kojoj će se instalirati integracija.

• Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Pogledajte Salesforce Editions za više informacija.

• Organizacija mora imati Vebex konfigurisan sa ispravnim licencama za potrebnu funkcionalnost, uključujući razmenu poruka, sastanak i pozivanje.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati pristup Salesforce-u i potrebne Salesforce licence.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Vebek licence kako bi koristili određene Vebek funkcionalnosti kao što su Vebek sastanci i Vebek pozivi iz Salesforce-a.

  CUCM i Broadvorks su podržani sa delimičnim funkcionalnostima. Pogledajte Ograničenja pozivanja na kartici Pozivanje za više detalja.

• Ova integracija je dostupna za Salesforce Lightning.

  Morate da rasporedite Mi Domain u vašoj organizaciji ako želite da koristite Lightning komponente. Pogledajte dokumentaciju Mi Domain Salesforce za više informacija.

• Morate konfigurisati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez Pro Pack-a—Kada imate osnovni Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve vaše korisnike.

  • Sa Pro Pack-om - Sa Pro Pack-om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Pogledajte Konfigurišite korisnički pristup integracijama za više informacija.

Za verzije integracije Vebek Salesforce-a kasnije od KSNUMKS-a, sada možete nadograditi koristeći Salesforce Ekchange.

Da biste instalirali Vebek integraciju preko Salesforce Ekchange-a:

1. Idite do Vebek aplikacije za Salesforce u AppEkchange-u.
2. Izaberite Get It Now.
3. Izaberite Connected Org u koji želite da instalirate integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite sa autorizacijom integracije Vebek-a na kartici Instaliraj i administriraj .

Pre nego što pratite korake konfiguracije, prvo morate da odete na beleške o izdanju i preuzmete najnoviju verziju paketa Vebek App Salesforce.

Zahtevi

Salesforce preduzeća izdanje

Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Pogledajte Salesforce Editions za više informacija.

Moj domen u Salesforce org

Morate da rasporedite Mi Domain u vašoj organizaciji ako želite da koristite Lightning komponente. Pogledajte dokumentaciju Mi Domain Salesforce za više informacija.

Korisnički pristup u Control Hub-u

Morate konfigurisati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

• Bez Pro Pack-a—Kada imate osnovni Control Hub, možete da izaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve vaše korisnike.

• Sa Pro Pack-om - Sa Pro Pack-om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Pogledajte Konfigurišite korisnički pristup integracijama za više informacija.

Pozivanje

• Vebek pozivi su u potpunosti podržani za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforce-a.

• Pozivanje u Vebek (Unified CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju pop-up za prijavljivanje u Salesforce. Za dolazne, aplikacija Vebek zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, tako da se iskačući prozor za prijavljivanje ne pojavljuje.

Ako radite sa Vebek za Salesforce verziju KSNUMKS ili ranije, pre nego što možete da radite sa Vebek pozivima unutar Salesforce-a, moraćete da konfigurišete autorizaciju Salesforce-a. Pratite odeljke u ovom članku da biste se pokrenuli.

1. Kreirajte povezanu aplikaciju

Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:

1. U podešavanju potražite aplikaciju spoljnog klijenta.

   

2. U odjeljku Eksterna klijentska aplikacija izaberite Podešavanja.
3. Omogućite dugme za prebacivanje za Dozvoli stvaranje povezanih aplikacija. Ako je novo dugme povezane aplikacije već omogućeno onda nema potrebe za novom akcijom. Možete kreirati novu povezanu aplikaciju.

   

4. Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju, kliknite na dugme Nova povezana aplikacija i unesite potrebne detalje.

   

5. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MiExampleApp.
6. Unesite adresu e-pošte za kontakt.
7. Proverite Omogući OAuth podešavanja.
8. Navedite URL zamena za povratni poziv (mi ćemo to ažurirati kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.

   

9. Pomerite se nadole i izaberite sledeće OAuth opsege:
   • Potpuni pristup (pun)
   • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)

   

   Obim Perform zahteva u bilo kom trenutku omogućava imenovanim akreditivima da osveže vaš pristupni token kada sesija istekne.

10. Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj , a zatim kliknite na dugme Nastavi.
11. Na sledećoj stranici, dođite do API (Enable OAuth Settings) i kliknite na dugme Manage Consumer Details.

    

    Možda ćete morati da ponovo potvrdite autentičnost sa Salesforce-om.

12. Zabeležite potrošački ključ i potrošačku tajnu.

    

2. Kreirajte provajdera autentifikacije

Zatim ćete morati da kreirate provajdera za autentifikaciju, koji olakšava autentifikaciju sa vašom Salesforce organizacijom.

Da biste kreirali provajdera autentifikacije:

1. U podešavanju potražite Auth i izaberite Auth. Provajderi. Kliknite na dugme Novo.

   

2. Izaberite Salesforce kao tip provajdera.
3. Unesite ime za Auth provajdera, na primer, ApekMDTAPI.
4. Nalepite u potrošačkom ključu i potrošačkoj tajni koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
5. Unesite sledeće opsege u Default Scopes, puna refresh_token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sačuvaj.

   

7. Kopirajte URL adresu za povratni poziv iz odeljka Konfiguracija Salesforce-a.

   

8. Izmenite svoju povezanu aplikaciju i zamenite URL adresu sa URL-om za povratni poziv koji ste kopirali iz gore navedene konfiguracijeSalesforce-a.

   

9. Sačuvajte svoju povezanu aplikaciju.

   Možda ćete morati da sačekate do KSNUMKS minuta da biste omogućili da podešavanja stupe na snagu i šire se kroz infrastrukturu Salesforce-a.

3. Kreirajte imenovani akreditivi

Zatim ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.

Da biste kreirali imenovani akreditiv:

1. U podešavanju potražite Named i izaberite Named Credentials. Kliknite na Novo nasleđe.

   

2. Unesite sledeću vrednost za Label, ApekMDTAPI.
3. Za URL adresu unesite URL instance vaše organizacije, na primer, https://na1.salesforce.com, ili, ako koristite Moj domen, vaše potpuno kvalifikovano ime domena Moj domen , na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Tip identiteta, izaberite Imenovani principal.
5. Za Authentication Protocol izaberite OAuth 2.0.
6. Za provajdera za autentifikaciju izaberite provajdera autentifikacije koji ste ranije kreirali.
7. Za Scope, unesite, puna refresh_token offline_access.
8. Omogućite pokretanje protoka autentifikacije na Save.

   

9. U opcijama oblačića omogućite Dozvoli spajanje polja u HTTP telu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   

10. Od vas će biti zatraženo da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete Dozvoli pristup dijalog. Kliknite na dugme Dozvoli.
11. Zatim ćete biti preusmereni na ekran imenovanih akreditiva, a autentifikovani status će ukazivati na autentifikovanu kao your-email@domain.com.

4. Kreirajte svoj sajt na ekranu Vebek Admin

Na kraju, nastavite na sledeću temu na kartici Pozivanje , Kreirajte sajt za pozivanje, ispod.

Za integracije Vebek za Salesforce verzije KSNUMKS i novije, pratite uputstva u ovom članku da biste uklonili bilo koju postojeću aplikaciju Vebek Connected za autorizacije, imenovane akreditive i provajdere autentifikacije, a zatim kreirajte novu aplikaciju Vebek Connected za autorizaciju Salesforce-a.

Uklonite sve postojeće aplikacije Vebek Connected, imenovane akreditive i provajdere autentifikacije

Ako ste prethodno kreirali autorizacije Vebek povezanih aplikacija, nazvane akreditive ili provajdera autentifikacije, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da kreirate novu aplikaciju Vebek Connected ispod.

Uklonite postojeću aplikaciju Vebek Connected:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podešavanje.
2. U polje za brzo pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
3. Dođite do svoje Vebek Connected aplikacije na listi, kliknite na ikonu strelice dole desno od unosa i izaberite Pogled.
4. Izaberite Izbriši, a zatim ponovo izaberite Delete kada se od vas zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće akreditive VebEks:

1. U polje za brzo pronalaženje unesite Imenovani akreditivi i izaberite ga sa liste.
2. 2. Kliknite na strelicu nadole desno od unosa akreditiva Vebek i izaberite Izbriši.
3. 3. Izaberite Delete ponovo kada se od vas zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Vebek Auth provajdere:

1. U polje za brzo pronalaženje unesite Auth. Provajderi i izaberite ga sa liste.
2. Izaberite vezu Del na početku unosa Vebek auth provajdera.
3. Izaberite OK kada se od vas zatraži da potvrdite.

Nastavite na sledeći odeljak da biste kreirali novu Vebek Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce-a.

Kreirajte novu Vebek Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce-a

Da biste kreirali novu aplikaciju VeWebex Connected za autorizaciju Salesforce-a:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podešavanje.
2. Preuzmite URL adresu domena: u Kuick Find, potražite i izaberite Domeni, i sačuvajte URL iz Moj domen.
3. U podešavanju potražite aplikaciju spoljnog klijenta.

   

4. U odjeljku Eksterna klijentska aplikacija izaberite Podešavanja.
5. Omogućite dugme za prebacivanje za Dozvoli stvaranje povezanih aplikacija. Ako je novo dugme povezane aplikacije već omogućeno onda nema potrebe za novom akcijom. Možete kreirati novu povezanu aplikaciju.

   

6. Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju, kliknite na dugme Nova povezana aplikacija i unesite potrebne detalje.

   

7. U polje za brzo pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
8. Unesite povezano ime aplikacije, na primer, Vebek Salesforce Authorization.
9. Unesite adresu e-pošte za kontakt e-poštu.
10. Proverite Omogući OAuth podešavanja.
11. Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije preuzeli, jedan po liniji, i dodavanje i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao /apex/ webexsfdcauth sufikse. Na primer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Izaberite sledeće opsege iz liste Dostupni OAuth obimi u Izabrani OAuth obimovi:
    • Potpuni pristup (pun)
    • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
13. Poništite opciju Zahtevajte dokazni ključ za proširenje za razmenu koda (PKCE) za podržane tokove autorizacije.
14. Sačuvajte povezanu aplikaciju i zabeležite generisani potrošački ključ i tajnu potrošača za kasniju upotrebu.

Kada je dostupan novi paket, sledite korake u Instalirajte aplikaciju Vebek u Salesforce-u. Ne morate prvo da deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisana podešavanja.

Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte napomene o izdanju integracije Vebek Salesforce-a.

Da biste omogućili ili onemogućili istoriju poziva:

1. Idi na Vebek Admin.
2. Pomerite se nadole do Istorije Vebek poziva.
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućeno ili onemogućeno.

   Kada je omogućeno, Istorija poziva je dostupna svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM-a i Broadvorks-a, sledeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva u globalnom birača Salesforce (Vebek aplikacija će i dalje primati dolazne pozive)
• Pregled trajanja poziva u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
• Završetak poziva preko dugmeta u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce dnevnika poziva nakon završetka odlazni poziv

Za sve integracije Salesforce-a, obratite pažnju na sledeće ograničenje:

• Salesforce sprovodi ograničenje broja događaja (KSNUMKS) što može dovesti do neuspeha integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Više informacija potražite u članku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnih programa Vebek poziva nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Koristeći panel za konfiguraciju podataka o uvozu vebinara Veveb-a, ovlašćeni korisnici Salesforce-a mogu da uvoze pozvane vebinare Vebek-a, registrante i učesnike direktno u objekte Salesforce-a kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Interfejs za konfiguraciju podataka o uvozu vebinara dostupan je na stranici Vebek Admin :

Kada je omogućen uvoz vebinara, ovlašćeni korisnici mogu da uvoze podatke Vebek vebinara koristeći vidžet Vevebs vebinar:

Dodelite dozvole za vebinar Vebeksa korisnicima Salesforce-a

Pre nego što vaši korisnici mogu da pristupe funkciji uvoza vebinara Vebek-a, moraćete da dodelite dozvolu Vebek Import Admin za svaku od njih.

Da biste dodelili dozvole korisniku:

1. Idite na Integrišite Salesforce sa Vebek aplikacijom.
2. Izaberite Upravljanje karticu na dnu članka, a zatim proširite Omogući pristup:

   

3. Pratite uputstva da biste dodali dozvolu Vebek Import Admin na svoje Salesforce korisničke naloge.

Konfigurišite prikaz vremenskog opsega Vebveb-a

Da biste konfigurisali vremenski opseg prikazanih vebinara Vebeksa:

1. Kliknite na dugme Salesforce Apps, unesite Vebek u polje za pretragu, a zatim izaberite Vebek Admin:

   

2. Pronađite panel Vebek vebinara i unesite broj dana za koje želite da prikažete prošle i predstojeće vebinare na početnoj stranici Vebek vebinar vidžet:

   

Nastavite da konfigurišete mapiranja polja za uvoz vebinara Vebeksa.

Konfigurišite mapiranje polja za uvoz Vebek vebinara

Koristeći postavke uvoza vebinara Vebek-a, definišete mapiranja između objekata Salesforce i polja objekata vebinar-a. Na primer, možete mapirati ime i prezime objekta Salesforce Contact na paralelna imena polja za pozvane vebinar, registrante i učesnike: firstName i lastName.

Da biste konfigurisali postavke uvoza Vebek vebinara:

1. Na stranici Vebek Admin pomerite se nadole do panela Uvoz podataka vebinara:

   

2. Izaberite Salesforce objekat iz padajuće liste Objekat :

   

   Za objekat, možete izabrati između sledećih standardnih Salesforce objekata pored bilo kojih dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:

   • Kontakti
   • Vodi

   Izaberite prekidač Ubaci nove zapise za svaki vebinar ako želite da svi uvezeni učesnici vebinara budu kreirani kao novi zapisi o objektima, osim ako već nisu uvezeni za isti vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće biti ažurirani, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako se ne uvezu za isti Vebek vebinar.

   Za te standardne objekte, možete odabrati da ih povežete sa svojim Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku Članovi kampanje ciljne Salesforce kampanje, što je standardna funkcija Salesforce-a. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   • Članovi kampanje Vebek Vebinara: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku Članovi vebinar kampanje ciljne Salesforce kampanje, što je prilagođena Vebek funkcija.
   • I članovi kampanje i članovi Vebek vebinar kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji izaberete sa liste biće uvezen u odeljak Članovi Vebinar kampanje ciljne Salesforce kampanje.

3. U interfejsu za izbor primarnog ključa , izaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu desno da biste ga premestili na listu Izabrani :

   

   Za primarni ključ, izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda ćete imati mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U interfejsu za mapiranje polja podataka izaberite polje iz objekta Salesforce koji ste izabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekat vebinara. Koristite + Novo polje dugme da biste dodali dodatna polja po potrebi.
   Sva polja objekata Salesforce moraju biti mapirana u odgovarajuća polja vebinara kao što je prikazano gore.
   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju vebinara Vebek mogu se mapirati na polja Salesforce-a. Prilagođena pitanja o vebinaru Vebek nisu podržana.
5. Možete ukloniti polja koja ste dodali pomoću ikone kante za smeće pored polja sa desne strane.
6. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite, a kada potvrdite svoj primarni ključ, kliknite na dugme Sačuvaj u dijalogu za potvrdu:

   

   Mapiranja su prikazana u ažuriranom panelu:

   

   Možete obrisati mapiranja objekata koristeći ikonu kante za smeće, koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu, ili modifikovati postojeća mapiranja koristeći ikonu olovke.
   Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistem. Kao rezultat toga, ovo može dovesti do duplikata, pa pažljivo modifikujte primarne ključeve.

Kada konfigurišete mapiranje polja vebinara, izaberite ko ima pristup funkciji uvoza podataka vebinara.

Omogućite uvoz podataka vebinara za korisnike Salesforce-a

Sa uspostavljenim mapiranjem polja vebinara, možete odabrati ko ima pristup funkciji uvoza podataka vebinara. Opcije uključuju globalni pristup za svaki korisnički nalog sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogućite uvoz podataka vebinara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka vebinara za sve u vašoj Salesforce organizaciji, uključite Omogući uvoz vebinara za sve profile / korisnike na Omogućeno:

Omogućite uvoz podataka vebinara za izabrane korisnike ili profile

Možete omogućiti uvoz podataka vebinara za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom korisničkom profilu Salesforce-a.

Da biste omogućili uvoz podataka vebinara za izabrane korisnike ili profile:

1. Uverite se da je Omogući uvoz vebinara za sve profile / korisnike onemogućen:

   

2. Iz padajućeg menija Omogući uvoz vebinara samo za ove profile / korisnike, izaberite ili Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, izaberite Profil, i kliknite u polje za tekst za pretragu i izaberite ulogu Salesforce iz padajuće liste. Kliknite dodati da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite Korisnik i unesite korisničko ime u polje za tekst. Kliknite na dugme Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu kante za smeće pored unosa.