Salesforce の Webex アプリ統合を設定すると、ユーザーは Salesforce レコード内から通話、メッセージ、ミーティングを行うことができます。この統合により、コンテキストの切り替えが最小化され、チームの 生産性が向上します。
-
通話:Salesforce レコード内の関連する連絡先に発信したり、グローバル ダイヤラーで任意の番号をダイヤルしたり、着信コールを受信したりします。
-
メッセージ - Salesforce オブジェクトに関連付けられたスペースを作成および管理します。 インプレース メッセージングを使用して、コンテンツをメッセージに添付し、以前のスペース コンテンツにアクセスします。
-
ミーティング - Salesforce を離れることなくミーティングを管理します。 ワンクリックでミーティングをスケジュールして参加し、関連するミーティング情報を Salesforce オブジェクトに関連付けます。
Webex App for Salesforce インテグレーションで利用できる主な機能の一部を設定する方法については、次のガイドを参照してください。
- Salesforce で着信通話機能を有効にする
- Salesforce でアウトバウンド通話機能を有効にする
- Salesforce で機会コラボレーション機能を有効にする
- Salesforce で Webex スペース通知を有効にする
また、インストラクションビデオもご覧ください。 Salesforce と Webex アプリのインテグレーションのすべての側面をカバーするビデオを作成しました。 |
Webex for Salesforce インテグレーションの重要な変更と通知。
承認フローの変更
Webex Salesforce 認証フローがバージョン 1.19.0 から変更され、管理の複雑さが軽減されました。 既存の認証設定を更新するには、次の手順を実行する必要があります。
- Salesforce から既存の Webex 接続済みアプリを削除します。
- 名前付き資格情報を削除します。
- 既存の認証プロバイダを削除します。
- 新しい Webex 接続アプリを作成します。
設定手順を実行する前に、まずリリースノートにアクセスし、最新バージョンの Webex アプリ Salesforce パッケージをダウンロードする必要があります。
要件
Salesforce エンタープライズ エディション
このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。 詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。
Salesforce.org の「私のドメイン」
Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。 詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。
Control Hub のユーザー アクセス
組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。
-
Pro Pack がない場合 - 基本 Control Hub を使用している場合、すべてのインテグレーションへのすべてのユーザー アクセスを許可または拒否することを選択できます。
-
Pro Pack がある場合 - Pro Pack では、ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理するための高度な機能が使用できます。
詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。
通話
-
Webex Calling は Salesforce 内の通話コントロールで、着信と発信が完全にサポートされています。
-
Webex (Unified CM) での通話は部分的にサポートされています。 発信コールのときにのみ、Salesforce へのロギング ポップアップが表示されます。 着信の場合、Webex アプリの着信音が鳴りますが、Salesforce での通話のインターセプトは行えないため、ロギング ポップアップは表示されません。
1 |
管理者の認証情報を使用して、本番の Salesforce 環境にサインインします (インストール URL には、 | ||
2 |
[管理者のみにインストール]を選択し、[確認]にチェックを入れます。 次に、[インストール] をクリックします。 | ||
3 |
[はい、これらの第三者の Web サイトへのアクセスを許可します] をクリックして、CSP の信頼済みサイトのリストにある[続行] をクリックします。
Webex サービスに必要な信頼済みサイトの詳細については、「Webex サービスのネットワーク要件」を参照してください。 | ||
4 |
パッケージがインストールされたら、Salesforce で [Webex 管理] タブに移動します。
|
始める前に
これらの手順では、Cisco 開発者アカウント アクセス (https://developer.webex.com) が必要です。
1 |
自分の詳細を取得する」ドキュメントを参照してください)に移動し、アクセストークンをコピーして承認します。 (詳細については、「 | ||
2 |
salesforce.com の Webex 管理者ページの [Webex インテグレーションの設定] ウィンドウにある [アクセストークン] フィールドにアクセストークンを貼り付けて、[保存] をクリックします。 | ||
3 |
[登録] をクリックします。 統合が正常に完了すると、完了メッセージが表示されます。
| ||
4 |
(オプション) 統合の状態を確認するには、同じユーザーのアクセス トークンを入力して、[保存] をクリックします。
統合のステータスとともに次のウィンドウが表示されます。
|
Webex for Salesforce バージョン 1.18 以前を使用している場合、Salesforce 内で Webex Calling を使用する前に、Salesforce 認証を設定する必要があります。 この記事のセクションに従って、起動して実行してください。
これらの手順は、バージョン 1.18 以前の Webex Salesforce インテグレーションを使用している顧客に適用されます。 バージョン 1.19 以降の更新された手順を参照してください。 [インストールと管理] タブで Salesforce 認証 (1.19 以降) を設定します。 |
1. 接続済みアプリの作成
新しい接続済みアプリを作成するには:
- [設定]で[アプリマネージャ]を検索し、[新規接続済みアプリ]を選択します。
- 接続済みアプリ名(MyExampleAppなど)を入力します。
- 連絡先メール アドレスを入力します。
- [OAuth 設定を有効にする] にチェックを入れます。
- プレースホルダーのコールバック URL を指定します(後で更新します)。たとえば、https://localhost/placeholder などです。
- 下にスクロールして、次の OAuth スコープを選択します。
- フルアクセス(full)
- いつでもリクエストを実行する (refresh_token, offline_access)
Perform requests at any time scope により、セッションが期限切れになったときに、名前付き資格情報がアクセス トークンを更新できます。 - ページの一番下までスクロールし、[保存]をクリックし、次に[続行]をクリックします。
- 次のページで、[API (Enable OAuth Settings)] までスクロールし、[コンシューマー詳細の管理]をクリックします。
Salesforce で再認証する必要がある場合があります。 - コンシューマーキーとコンシューマーシークレットをメモします。
2. 認証プロバイダの作成
次に、認証プロバイダを作成する必要があります。これにより、Salesforce 組織での認証が容易になります。
認証プロバイダを作成するには:
- 「設定」で「認証」を検索し、「認証」を選択します。 プロバイダー。 [新規] をクリックします。
- [プロバイダーのタイプ]として[Salesforce]を選択します。
- 認証プロバイダの名前を入力します(ApexMDTAPIなど)。
- Connectedアプリの設定時に保存したコンシューマーキーとコンシューマーシークレットに貼り付けます。
- Default Scopes、full refresh_token offline_accessに次の範囲を入力します。
- その他はすべて空欄にし、「保存」をクリックします。
- [Salesforce の設定]セクションからコールバック URLをコピーします。
- 接続済みアプリを編集し、プレースホルダー URL を上のSalesforce 設定からコピーしたコールバック URLに置き換えます。
- 接続済みアプリを保存します。
設定が有効になり、Salesforce のインフラストラクチャ全体に伝播できるように、最大 10 分待つ必要がある場合があります。
3. 名前付きクレデンシャルを作成する
次に、名前付きのクレデンシャルを作成する必要があります。
名前付きクレデンシャルを作成するには:
- [設定]で、[名前]を検索し、[名前のクレデンシャル]を選択します。 [新規レガシー] をクリックします。
- ラベルのApexMDTAPIに次の値を入力します。
- URLには、組織のインスタンスURL(https://na1.salesforce.comなど)を入力します。または、マイドメインを使用している場合は、完全修飾されたマイドメインドメイン名(https://mycompany.my.salesforce.comなど)を入力します。
- IDタイプの場合は、「ネームドプリンシパル」を選択します。
- 認証プロトコルの場合は、「OAuth 2.0」を選択します。
- 認証プロバイダの場合、先ほど作成した認証プロバイダを選択します。
- Scopeの場合はfull refresh_token offline_accessと入力します。
- [保存] で [認証フローの開始] を有効にします。
- [コールアウトオプション(Callout Options)] で、[HTTP 本文のマージフィールドを許可(Allow Merge Fields in HTTP Body)] を有効にして、[保存] をクリックします。
- 組織にログインするようにプロンプトが表示されます。 ログインすると、[アクセスを許可] ダイアログが表示されます。 [許可] をクリックします。
- その後、[ネームドクレデンシャル]画面にリダイレクトされ、[認証ステータス]に[your-email@domain.comとして認証済み]と表示されます。
4. Webex 管理画面でサイトを作成する
最後に、下のCallingタブCreate site for callingの次のトピックに進みます。
サイト設定の際は、上記の命名規則に従ってください。 |
Webex for Salesforce インテグレーション バージョン 1.19 以降の場合、この記事の指示に従って、承認、名前付き資格情報、および認証プロバイダ用の既存の Webex Connected アプリを削除し、新しい Webex Connected App for Salesforce 認証を作成します。
これらの手順は、バージョン 1.19 以降の Webex Salesforce インテグレーションを使用する顧客に適用されます。 バージョン 1.18 以前の手順については、「インストールと管理」タブの「Salesforce 認証の設定 (1.18 以降)」を参照してください。 |
既存の Webex Connected アプリ、名前付き資格情報、および認証プロバイダを削除する
以前に Webex Connected アプリの認証、名前のクレデンシャル、または認証プロバイダを作成している場合は、継続する前に削除する必要があります。 それ以外の場合は、下の新しい Webex 接続アプリを作成してください。
既存の Webex Connected アプリを削除します。
- Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、[設定] を選択します。
- [クイック検索]テキストボックスに「アプリマネージャ」と入力し、リストから選択します。
- リストの Webex 接続済みアプリまでスクロールし、エントリの右側にある下矢印アイコンをクリックして、[表示] を選択します。
- 「削除」を選択し、確認を求められたら「削除」を再度選択します。
既存の Webex の名前付き資格情報を削除します。
- 「クイック検索」テキストボックスに「名前付き資格情報」と入力し、リストから選択します。
- 2. Webex の名前付き資格情報エントリの右側にある下矢印をクリックし、[削除] を選択します。
- 3. 確認を求められたら、もう一度削除を選択してください。
既存の Webex 認証プロバイダを削除する:
- 「クイック検索」テキストボックスに「認証」と入力します。 プロバイダー を選択し、リストから選択します。
- Webex 認証プロバイダのエントリの先頭にある Del リンクを選択します。
- 確認を求められたらOKを選択します。
次のセクションに進み、新しい Webex Connected App for Salesforce 認証を作成します。
Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成する
Salesforce 認証用の新しい Webex 接続アプリを作成するには:
- Salesforce ランディングページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、[設定] を選択します。
- ドメイン URL を取得する: [クイック検索]で[ドメイン]を検索して選択し、[マイドメイン]からURLを保存します。
- [クイック検索]テキストボックスに「アプリマネージャ」と入力し、リストから選択します。
- 接続されたアプリ名(Webex Salesforce 認証など)を入力します。
- 連絡先メールのメールアドレスを入力します。
- [OAuth 設定を有効にする] にチェックを入れます。
- 先ほど取得した URL を使用して 2 つのコールバック URL を入力し、1 行に 1 つ、接尾辞として
/apex/ webexsfdcauth
と/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
を追加します。 例:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth(https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth)
- [選択済みOAuthスコープ(Selected OAuth Scopes)] の [使用可能なOAuthスコープ(Available OAuth Scopes)] リストから次のスコープを選択します。
- フルアクセス(full)
- いつでもリクエストを実行する (refresh_token, offline_access)
- サポートされる認証フローのCode Exchange(PKCE)拡張機能の証明キーが必要のチェックを外します。
- 接続されたアプリを保存 し、後で使用するために生成されたコンシューマーキーとコンシューマーシークレットをメモします。
サイトの作成はインバウンドとアウトバウンドの Calling 機能に必要です。
始める前に
サイトを作成するために、アカウントには Salesforce System Admin プロファイルと Webex Admin 権限セットが必要です。
[Webex 管理] から [Webhooks 用 Webex サイト] までスクロールし、[サイトを作成] をクリックします。
サイトが正常に作成されると、画面の上部に緑色のメッセージが表示され、Webhooks コンポーネントの Webex サイトに「サイトが正常に作成されました」というメッセージが表示されます。 |
次に行うこと
次のセクションでアプリのセットアップを続行します。
コンポーネントをレイアウトに追加したら、権限セットを使用してコンポーネントにアクセスを許可します。
1 |
Webex 権限セットを管理するには、[ ] の順に移動します。
|
2 |
たとえば「Cisco Webex ユーザー」の権限セットをすべてのユーザーに割り当てるには、「Cisco Webex ユーザー」権限セットをクリックし、[割り当てを管理]、[割り当てを追加] の順にクリックしてリストからユーザーを選択し、[割り当て] をクリックします。 権限セットが正常に割り当てられると次のメッセージが表示されます。 |
新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。 最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。
新しいインストール パックの情報とダウンロード場所については、「Webex Salesforce インテグレーションのリリース ノート」をご覧ください。
始める前に
Webex for Salesforce パックをアンインストールする前に、Lightning ページ レイアウト、ユーティリティ アイテム、オブジェクト ページレイアウト、権限セットおよびサイトの Lightning Webex コンポーネントもすべて削除しください。
1 |
Salesforce Setup から、[ ] の順に移動します。 |
2 |
「Salesforce 版 Webex」パッケージに関連する [アンインストール] をクリックし、「はい、このパッケージをアンインストールして、関連するすべてのコンポーネントを完全に削除します」にチェックを入れます。 アンインストールが完了すると、メールで通知が届きます。 |
3 |
アプリからコンポーネントを削除できなかった場合は、アクティブな要素とともにエラー メッセージが表示されます。 |
1 |
右上の [セットアップ] をクリックします。 |
2 |
セットアップ ページでアプリ マネージャーを検索し、検索結果から希望するオプションを選択します。 |
3 |
アプリ マネージャーを使用して、どの Webex 機能を Salesforce アプリのどの部分に適用するかを設定し、Salesforce ユーザーが自分のアプリで Webex 機能をテストできるようにします。この統合は、Lightning Apps でのみ使用できます。 |
4 |
Webex Calling/Chat コンポーネント—Salesforce ユーティリティ バーに追加できます。 [[ユーティリティ アイテム] に進み、[ユーティリティアイテムの追加] から Webex を選択します。 パネルの幅を 420 に設定し、パネルの高さを 460 に設定し、[自動的に開始] を true に設定し、[ 保存] をクリックします。 ] から目的のアプリケーションを選択して編集します。 |
通話履歴を有効または無効にするには:
- Webex 管理に移動します。
- Webex 通話履歴まで下にスクロールします。
- トグルを、有効または無効のいずれかで、必要な設定に切り替えます。
有効にすると、すべてのユーザーとプロファイルで通話履歴を利用できます。
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
[Webex ユーザー検索] まで下にスクロールします。 |
3 |
Dialer searchの場合、連絡先とリードをオンに切り替えて、発信時に検索結果に表示します。 |
4 |
[着信検索] で、[連絡先] と [リード] をオンに切り替えて、Salesforce が既存のリードまたは連絡先を持つ着信発信者に一致するようにします。 |
1 |
リードやコンタクトなどのオブジェクトのアウトバウンドコールを有効にするには、まずオブジェクトページに移動します。 歯車アイコンをクリックし、[ページの編集]をクリックします。 | ||
2 |
ページヘッダーをクリックしてハイライトパネルを開きます。 | ||
3 |
[折りたたみとして表示]と[フォローを非表示/フォロー解除]ボタンが選択されていないことを確認します。 | ||
4 |
表示アクションボタンを3に設定します。 | ||
5 |
[アクション]リストの一番下までスクロールし、[アクションの追加]をクリックします。 | ||
6 |
検索して[電話をかける]を選択し、[完了]をクリックします。 | ||
7 |
Make a Callアクションをドラッグすると、リストの上位3つのアクションが表示されます。
| ||
8 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
Webex Phone フィールドまで下にスクロールします。 |
3 |
連絡先またはリードに発信するときに使用する電話フィールドを選択し、それらを利用可能リストに移動します。 |
4 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
Webex アウトバウンド通話ログまで下にスクロールします。 |
3 |
[すべてのプロファイル/ユーザに対してアウトバウンド コール ロギングを有効にする] 設定をオンに切り替えます。 |
4 |
アウトバウンド通話ログを関連付けるオブジェクトを選択し、それらを利用可能リストに移動します。 たとえば、[アカウント]、[ケース]、[機会]を[利用可能]リストに移動します。 |
5 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
Webex 着信通話ログまで下にスクロールします。 |
3 |
[すべてのプロファイル/ユーザに対して着信通話ロギングを有効にする] 設定をオンに切り替えます。 |
4 |
着信通話ログを関連付けるオブジェクトを選択し、それらを利用可能リストに移動します。 たとえば、[アカウント]、[ケース]、[機会]を[利用可能]リストに移動します。 |
5 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 | ||
2 |
[Webex 通話ログ - その他のタブの設定] まで下にスクロールします。 | ||
3 |
オブジェクトリストからオブジェクトを選択します。
| ||
4 |
リストから[アカウント関係フィールド]を選択します。このフィールドは、選択したオブジェクトに基づいて自動的に入力されます。 このフィールドは、選択したオブジェクトがアカウントとどのように関連しているかを決定します。 | ||
5 |
[フィールド]を選択し、それらを[利用可能]リストから[選択済み]リストに移動します。 選択したこれらのフィールドは、着信コールまたは発信コール中に [詳細] タブに表示されます。 | ||
6 |
[保存] をクリックします。
| ||
7 |
既存の構成を削除または変更するには、[編集]または[削除]をクリックします。 |
CUCM および Broadworks ユーザーの場合、次の機能はサポートされていません。
- Salesforce グローバル ダイヤラーで着信コールを受信する (Webex アプリは引き続き着信コールを受信します)
- アウトバウンドコールを正常に配置した後、Salesforce の通話ログウィンドウで通話期間を表示する
- 発信コールを正常に配置した後、Salesforce 通話ログウィンドウのボタンを使用して通話を終了する
- 発信コールを終了した後、Salesforce の通話ログウィンドウに通話期間を自動的に入力する
すべての Salesforce インテグレーションでは、次の制限事項に注意してください。
-
Salesforce はイベント数の制限 (25,000) を強制します。これにより、使用量が多い場合にインテグレーションが失敗する可能性があります。 Salesforce パッケージは、その制限を増やすために利用できます。 詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htmを参照してください。
1 |
右上の [セットアップ] をクリックします。
|
2 |
セットアップ ページでアプリ マネージャーを検索し、検索結果から希望するオプションを選択します。 |
3 |
アプリ マネージャーを使用して、どの Webex 機能を Salesforce アプリのどの部分に適用するかを設定し、Salesforce ユーザーが自分のアプリで Webex 機能をテストできるようにします。この統合は、Lightning Apps でのみ使用できます。
|
4 |
Webex Meetings カレンダー サービス—[ユーティリティ項目] に移動し、[ユーティリティ項目の追加]から[Webex Meetings カレンダー サービス]を選択します。 [パネルの幅]を[340]に設定し、[パネルの高さ]を[480]に設定し、[自動的に開始]を[true]に設定し、[保存]をクリックします。
このコンポーネントは通常、ユーティリティ バーに追加されます。 アプリが Salesforce ユーティリティ バーを使用している場合、「Webex Meetings カレンダー サービス」コンポーネントを各ページに追加する必要はありません。 アプリが Salesforce ユーティリティバーを使用しない場合は、[Webex Meetings] コンポーネントを含む各ページに [Webex Meetings カレンダー サービス] コンポーネントを追加する必要があります。 そのためには、記録ページに移動し、ツールバーの歯車アイコンを押して [ページを編集] をクリックします。 Lightning App Builder ページで、Webex Meetings カレンダー サービスをコンポーネント パネルからページ レイアウトにドラッグ アンド ドロップします。 |
1 |
[ ]ページで、歯車アイコンをクリックします。 | ||
2 |
ホームページの場合、Webex HomePodコンポーネントをページにドラッグアンドドロップし、「保存」をクリックします。 | ||
3 |
ページを保存する際は、他のユーザーに表示されるようにアクティベートする必要があります。 [アクティベート] をクリックし、[組織のデフォルトとして指定]、[保存] の順にクリックします。
| ||
4 |
Webex Meetingsコンポーネントをオブジェクトに追加するには、まずオブジェクトページに移動します。 歯車アイコンをクリックし、[ページの編集]をクリックします。 | ||
5 |
Webex Meetingsコンポーネントをページにドラッグアンドドロップします。 | ||
6 |
ページヘッダーをクリックしてハイライトパネルを開きます。 | ||
7 |
[折りたたみとして表示]と[フォローを非表示/フォロー解除]ボタンが選択されていないことを確認します。 | ||
8 |
表示アクションボタンを3に設定します。 | ||
9 |
[アクション]リストの一番下までスクロールし、[アクションの追加]をクリックします。 | ||
10 |
検索して [ミーティングをスケジュール] を選択し、[完了] をクリックします。 | ||
11 |
[ミーティングをスケジュール] アクションを、リストの上位 3 つのアクションに表示されるまでドラッグします。
| ||
12 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
Webex Meetings までスクロールダウンします。 |
3 |
すべてのプロファイル/ユーザーのミーティングログを有効にするをオンに切り替えます。 |
4 |
過去のミーティング – 取得期間を、過去のミーティングを取得する希望の日数に設定します。 |
5 |
[今後のミーティング - 取得期間] を、今後のミーティングを取得する希望の日数に設定します。 |
6 |
右側の [Webex Meetings 管理者] で、[すべてのユーザーに対してミーティングを有効にする (Webex 管理者ログインが必要)] をオンに切り替えます。 この機能を有効にした後、Cisco 認証ページに資格情報を入力する必要があります。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
[Webex ユーザー検索] まで下にスクロールします。 |
3 |
[ミーティング検索] で、[連絡先] と [リード] をオンに切り替えて、ミーティングのスケジュール時に検索に表示されるようにします。 |
1 |
右上の [セットアップ] をクリックします。 |
2 |
セットアップ ページでアプリ マネージャーを検索し、検索結果から希望するオプションを選択します。 |
3 |
アプリ マネージャーを使用して、どの Webex 機能を Salesforce アプリのどの部分に適用するかを設定し、Salesforce ユーザーが自分のアプリで Webex 機能をテストできるようにします。この統合は、Lightning Apps でのみ使用できます。 |
4 |
Webex チャット コンポーネント - Salesforce ユーティリティ バーに追加できます。 [[ユーティリティ アイテム] に進み、[ユーティリティアイテムの追加] から Webex を選択します。 パネルの幅を 420 に設定し、パネルの高さを 460 に設定し、[自動的に開始] を true に設定し、[ 保存] をクリックします。 ] から目的のアプリケーションを選択して編集します。 |
5 |
Webex 管理に移動します。 |
6 |
Webex チャットまで下にスクロールします。 |
7 |
[すべてのプロファイル/ユーザーに対してチャットを有効にする]をオンに切り替えます。 |
1 |
Webex Spacesコンポーネントをオブジェクトに追加するには、まずオブジェクトページに移動します。 歯車アイコンをクリックし、[ページの編集]をクリックします。 | ||
2 |
Webex スペースコンポーネントをページにドラッグアンドドロップします。 | ||
3 |
ページヘッダーをクリックしてハイライトパネルを開きます。 | ||
4 |
[折りたたみとして表示]と[フォローを非表示/フォロー解除]ボタンが選択されていないことを確認します。 | ||
5 |
表示アクションボタンを3に設定します。 | ||
6 |
[アクション]リストの一番下までスクロールし、[アクションの追加]をクリックします。 | ||
7 |
検索して[スペースの作成]を選択し、[完了]をクリックします。 | ||
8 |
スペースの作成アクションをドラッグすると、リストの上位3つのアクションが表示されます。
| ||
9 |
[保存] をクリックします。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
[Webex ユーザー検索] まで下にスクロールします。 |
3 |
スペース検索では、連絡先とリードをオンに切り替えます。これにより、スペースを作成したときの検索にコンタクトが表示されます。 |
1 |
Webex 管理に移動します。 |
2 |
Webex スペース通知まで下にスクロールします。 |
3 |
ボット アクセス トークンを [通知ボット アクセス トークン] フィールドに貼り付け、[保存] をクリックします。 |
4 |
[名前] フィールドに通知の名前を入力します。 |
5 |
オブジェクトリストから、トラックするオブジェクトを選択します。 オブジェクトを選択すると、追跡フィールドのリストが自動的に更新されます。 |
6 |
通知を受信する追跡フィールドを選択済みリストに移動します。 |
7 |
追跡フィールドへの更新がある場合に表示するメッセージを入力します。 動的フィールドを角括弧で囲みます。 この例のように、ルックアップ フィールドを入力します。 |
8 |
[保存] をクリックします。 |
9 |
必要に応じて既存の通知を編集または削除します。 |
Webex Webinars Import Webinar Data 設定パネルを使用して、承認された Salesforce ユーザーは、Webex ウェビナーの招待者、登録者、および出席者をリードや連絡先などの Salesforce オブジェクトに直接インポートできます。
ウェビナー データのインポート構成インターフェイスは、Webex 管理ページから入手できます。
ウェビナーのインポートが有効になると、承認されたユーザーはWebex Webinarsウィジェットを使用してWebexウェビナーデータをインポートできます。
Salesforce ユーザーに Webex ウェビナーの権限を割り当てる
ユーザーが Webex ウェビナーのインポート機能にアクセスする前に、それぞれに Webex インポート管理者 権限を割り当てる必要があります。
ユーザーに権限を割り当てるには:
- [Salesforce と Webex アプリの統合] に移動します。
- 記事の下部にある[管理]タブを選択し、[アクセスの提供]を開きます。
- 手順に従って、Salesforce ユーザー アカウントに Webex インポート管理者 権限を追加します。
Webex ウェビナーの時間範囲表示を設定する
表示される Webex ウェビナーの時間範囲を設定するには:
- [Salesforce アプリ] ボタンをクリックし、検索フィールドに Webex を入力して、[Webex 管理者] を選択します。
- Webex ウェビナー パネルを見つけ、ホーム ページの Webex ウェビナー ウィジェットに過去および今後のウェビナーを表示する日数を入力します。
Webex ウェビナーのインポート フィールド マッピングの設定を続行します。
Webex ウェビナーのインポート フィールド マッピングの設定
Webex ウェビナー インポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトと Webinar オブジェクト フィールド間のマッピングを定義します。 たとえば、Salesforce Contact オブジェクトの姓名を、ウェビナーの招待者、登録者、および出席者の並列フィールド名にマッピングできます。 名
と姓
。
Webex ウェビナーのインポート設定を構成するには:
- [Webex 管理] ページで、[ウェビナー データのインポート] パネルまで下にスクロールします。
- オブジェクトドロップダウンリストからSalesforceオブジェクトを選択します。
オブジェクトでは、使用可能な設定済みのカスタムオブジェクトに加えて、次の標準的なSalesforceオブジェクトから選択できます。
- 連絡先
- リード
インポートされたすべてのウェビナー参加者が(選択したプライマリキーに基づいて)同じウェビナーにすでにインポートされていない限り、新しいオブジェクトレコードとして作成する場合は、[すべてのウェビナーに新規レコードを挿入]トグルを選択します。 同じ Webex Webinar にインポートされない限り、プライマリ キーが一致しても、既存のレコードは更新されません。
これらの標準オブジェクトについては、次のように Salesforce キャンペーンにリンクできます。
- キャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce の標準機能であるターゲット Salesforce キャンペーンの [キャンペーンメンバー] セクションで使用できます。 (バージョン 1.16 以降で利用可能)
- Webex ウェビナー キャンペーン メンバー: インポートされたリードと連絡先は、カスタム Webex 機能であるターゲットの Salesforce キャンペーンの Webex ウェビナー キャンペーンメンバー セクションで使用できます。
- キャンペーンメンバーと Webex ウェビナー キャンペーンメンバーの両方: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce キャンペーン内の両方のロケーションで使用できます。 (バージョン 1.16 以降で利用可能)
リストから選択した他のカスタムオブジェクトは、ターゲットのSalesforce CampaignのWebex Webinar Campaign Membersセクションにインポートされます。 - プライマリキー選択インターフェイスで、プライマリキーとして一意のフィールドを選択し、右矢印を使用して選択済みリストに移動します。
プライマリキーの場合、各レコードに固有の使用可能なフィールドを選択します。 たとえば、ファーストネーム Mark と多くの連絡先があるかもしれませんが、各連絡先には固有のメール アドレスがあります。 - [データ フィールド マッピング] インターフェイスで、選択した Salesforce オブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナー オブジェクトに対応するフィールドにマッピングします。 必要に応じて、+新規フィールドボタンを使用して追加のフィールドを追加します。
すべての Salesforce オブジェクト フィールドは、上記のように、対応するウェビナー フィールドにマッピングする必要があります。
Webex ウェビナー登録フォームからの標準的な質問のみを Salesforce フィールドにマッピングできます。 カスタム Webex ウェビナーの質問はサポートされていません。 - 右側のフィールドに隣接するゴミ箱アイコンを使用して、追加したフィールドを削除できます。
- 完了したら保存をクリックし、プライマリキーを確認したら、確認ダイアログで保存をクリックします。
マッピングは更新されたパネルに表示されます。
ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトのマッピングを削除すると、追加の確認ダイアログが表示されたり、鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更したりできます。
常にここに戻ってプライマリキーを変更することはできますが、すでにシステムにインポートされているレコードのプライマリキーは更新されません。 その結果、重複につながる可能性があるため、プライマリキーを慎重に修正します。
ウェビナー フィールド マッピングを設定したら、ウェビナー データ インポート機能にアクセスできるユーザーを選択します。
Salesforce ユーザーのウェビナー データのインポートを有効にする
ウェビナー フィールド マッピングが確立されると、ウェビナー データ インポート機能にアクセスできるユーザーを選択できます。 オプションには、正しい権限を持つすべてのユーザ アカウント、個々のユーザ アカウント、および特定の Salesforce プロファイルのメンバーであるユーザに対するグローバル アクセスが含まれます。
すべてのユーザーに対してウェビナー データのインポートを有効にする
Salesforce 組織の全員に対してウェビナー データのインポートを有効にするには、[すべてのプロファイル/ユーザーのウェビナー インポートを有効にする] を [有効] に切り替えます。
選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナー データのインポートを有効にする
選択した個々のユーザ、または特定の Salesforce ユーザ プロファイルに一致する特定のユーザのセットに対して、ウェビナー データのインポートを有効にできます。
選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナー データのインポートを有効にするには:
- すべてのプロファイル/ユーザーのウェビナーのインポートを有効にするが無効になっていることを確認します。
- [これらのプロファイル/ユーザーに対してのみウェビナーのインポートを有効にする] ドロップダウンから、[プロファイル] または [ユーザー] のいずれかを選択します。
- プロファイルを追加するには、[プロファイル] を選択し、検索テキストボックスをクリックして、ドロップダウン リストから Salesforce のロールを選択します。 [追加] をクリックしてロールを追加します。
- 個々のユーザを追加するには、[ユーザ(User)] を選択し、テキスト ボックスにユーザ名を入力します。 [追加] をクリックしてユーザーを追加します。
ユーザーまたはプロファイルを削除するには、エントリの隣にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
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ホームページの[ ]ページで、歯車アイコンをクリックします。 | ||
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[コンポーネント]検索ボックスにウェビナーを入力します。 | ||
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Webex ウェビナー コンポーネントをページにドラッグ アンド ドロップし、[保存] をクリックします。
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まだページを保存していない場合は、そのページをアクティブ化して、他のユーザーに表示させる必要があります。 [アクティベート] をクリックし、[組織のデフォルトとして指定]、[保存] の順にクリックします。
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