Mielőtt végrehajtaná a konfigurációs lépéseket, először meg kell tennie lépjen a kiadással kapcsolatos megjegyzések, és töltse le a Webex App Salesforce csomag legújabb verzióját .

Követelmények

Salesforce Vállalati kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább Salesforce Vállalati kiadás van szükség. Lásd Salesforce-kiadások további információkért.

Saját tartomány a Salesforce org-ban

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetében. Lásd a Saját tartomány Salesforce dokumentációt további információkért.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

A szervezeten belüli integrációk felhasználói hozzáférését kell konfigurálnia.

• Pro csomag nélkül —Ha rendelkezik az alap Control Hubbal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

• Pro csomaggal – A következővel Pro csomag , akkor speciális funkciókkal rendelkezik a felhasználók integrációihoz való hozzáférésének kezelésére.

Lásd Konfigurálja a Felhasználói hozzáférést az Integrációkhoz további információkért.

Hívás

• A Webex Calling teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásoknál a hívásvezérlés a Salesforce-on belül.

• A Webex (Unified CM) hívása részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak naplózási előugró ablakot a Salesforce-ba. Bejövő esetén a Webex alkalmazás csörög, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így nem jelenik meg a naplózási előugró ablak.

Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verzióját használja, mielőtt a Webex Calling alkalmazást a Salesforce-on belül tudna használni, be kell állítania egy Salesforce-engedélyt. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.

Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.18-as vagy korábbi verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Tekintse meg az 1.19-es és újabb verziókra vonatkozó frissített utasításokat: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.19-es és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást

Új Connected alkalmazás létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .

   

2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
3. Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .

   

6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)

   

   A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.

7. Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
8. A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .

   

   Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t.

9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .

   

2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.

Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson Új .

   

2. Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
3. Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
4. Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
5. Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , full refresh_token offline_access .
6. Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .

   

7. Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.

   

8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.

   

9. Mentse el a Connected alkalmazást.

   Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.

3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:

1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .

   

2. Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
3. A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például, https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, például https://mycompany.my.salesforce.com .
4. For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
5. For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
6. For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
7. For Hatály , adja meg, full refresh_token offline_access .
8. Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .

   

9. A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .

   

10. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
11. Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .

4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn

Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.

Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során.

A Webex for Salesforce integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén a jelen cikk utasításait követve távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a hitelesítésekhez, a megnevezett hitelesítő adatokhoz és a hitelesítésszolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hoz.

Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.19-es vagy újabb verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Az 1.18-as és korábbi verziókra vonatkozó utasításokért lásd: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.18-as és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást, megnevezett hitelesítő adatokat és hitelesítésszolgáltatót

Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App-hitelesítést, megnevezett hitelesítési adatot vagy hitelesítésszolgáltatót, akkor a folytatás előtt el kell távolítania őket. Ellenkező esetben folytassa a következővel Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást alább.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
2. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
3. Görgessen a Webex Connected alkalmazáshoz a listában, kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a bejegyzés jobb oldalán, és válassza a Megtekintés lehetőségre .
4. Válassza ki Törlés lehetőségre majd válassza ki a lehetőséget Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítési adatokat:

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Elnevezett hitelesítő adatok és válassza ki a listából.
2. 2. Kattintson a lefelé mutató nyílra a Webex nevű hitelesítő adatok bejegyzés jobb oldalán, és válassza a lehetőséget Törlés lehetőségre .
3. 3. Válasszon Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex hitelesítés-szolgáltatókat:

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Hitelesítés Szolgáltatók és válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del hivatkozás a Webex hitelesítésszolgáltató bejegyzés elején.
3. Válassza ki OK amikor megerősítést kérnek.

Folytassa a következő szakaszsal egy új Webex Connected alkalmazás Salesforce-hitelesítéshez létrehozásához.

Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hitelesítéshez

Új Webex Connected App for Salesforce-hitelesítés létrehozása:

1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
2. A tartomány URL-jének lekérése: be Gyorskeresés , keresse meg és válassza ki a lehetőséget Tartományok lehetőségre , és mentse el az URL -címet innen Saját tartomány .

1. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például Webex Salesforce-hitelesítés .
3. Adjon meg egy e- e-mail-cím a következőhöz: Kapcsolattartási e- e-mail .
4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
5. Adjon meg két visszahívási URL- URL a korábban lekért URL használatával, soronként egyet, majd adja hozzá /apex/ webexsfdcauth és /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth utótagként. Például:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Válassza ki a következő hatóköröket a Rendelkezésre álló OAuth-hatókörök lista be Kiválasztott OAuth-hatókörök :
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)
7. Törölje a bejelölést Proof Key for Code Exchange (PKCE) bővítmény megkövetelése a támogatott engedélyezési folyamatokhoz .
8. Mentés a Connected alkalmazást, és jegyezze fel a generált Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok későbbi használatra.

Amikor elérhetővé válik egy új csomag, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce rendszerben című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításait.

Az új telepítőcsomagokkal és azok letöltési helyével kapcsolatos információkért lásd: A Webex Salesforce-integráció kiadással kapcsolatos megjegyzések .

A hívásnapló engedélyezése vagy letiltása:

1. Lépjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen le a lehetőséghez Webex .
3. Állítsa a kapcsolót a kívánt beállításra, legyen az engedélyezett vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények az összes felhasználó és profil számára elérhetők.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
• A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
• A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

• A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) kényszerít ki, amely az integrációk sikertelenségét okozhatja erős igénybevétel esetén. A korlát növeléséhez Salesforce-csomagok állnak rendelkezésre. További információkért lásd: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs paneljének használatával a feljogosított Salesforce-felhasználók importálhatják a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül Salesforce-objektumokba, például potenciális ügyfelekbe és kapcsolatokba.

A A webinárium adatainak importálása konfigurációs felület elérhető a következőről: Webex Admin oldal:

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a következővel: Webex Webinars widget:

Webex webinárium engedélyeinek hozzárendelése a Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférnének a Webex webinárium importálási funkciójához, hozzá kell rendelnie a Webex Import Admin engedélyt kap mindegyikhez.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Navigáljon ide: A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .
2. Válassza ki a Kezelés lehetőségre fület a cikk alján, majd bontsa ki Hozzáférés biztosítása :

   

3. Kövesse az utasításokat a hozzáadásához Webex Import Admin engedélyt a Salesforce felhasználói fiókokhoz.

A Webex webinárium időtartomány megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex időtartomány konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, majd írja be Webex a keresőmezőben, majd válassza a lehetőséget Webex Admin :

   

2. Keresse meg a Webex Webinars panelt, és adja meg, hogy hány napon keresztül szeretné megjeleníteni a korábbi és a közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetben:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseinek konfigurálását.

Konfigurálja a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseit

A Webex webinárium importálási beállításaival megadhatja a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők közötti hozzárendeléseket. Például hozzárendelheti egy Salesforce Contact objektum vezeték- és keresztnevét a párhuzamos mezőnevekhez a webináriumon meghívottak, regisztrálók és résztvevők számára: firstName és vezetéknév .

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen le a lehetőséghez A webinárium adatainak importálása panel:

   

2. Válasszon egy Salesforce-objektumot a Tárgy legördülő lista:

   

   A Tárgy , az alábbi szabványos Salesforce-objektumok közül választhat az elérhető konfiguráltokon kívül Egyedi objektumok:

   • Névjegyek
   • Vezetések

   Válassza ki a Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált webinárium résztvevő új objektumrekordként jöjjön létre, kivéve, ha már importálták őket ugyanarra a webináriumra (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok akkor sem frissülnek, ha az elsődleges kulcs egyezik, kivéve, ha ugyanarra a Webex webináriumra importálták őket.

   Az ilyen standard objektumokat a következőképpen kapcsolhatja össze a Salesforce-kampányokkal:

   • kampány : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban kampány szakaszt, amely a Salesforce szabványos funkciója. ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )
   • Webex Webinar kampány tagjai : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban Webex Webinar kampány tagjai szakaszt, amely egy egyéni Webex -funkció.
   • kampány és Webex Webinar- kampány egyaránt : Az importált leadek és névjegyek itt érhetők el mindkettőt helyek egy Salesforce- kampány belül . ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )

   Bármilyen más Egyedi A listából kiválasztott objektum importálásra kerül a cél Salesforce-kampányba Webex Webinar kampány tagjai szakaszban.

3. A Elsődleges kulcs kiválasztási felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíl segítségével helyezze át a mezőbe Kiválasztva lista:

   

   A Elsődleges kulcs , válasszon egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Előfordulhat például, hogy sok kapcsolata van Mark keresztnévvel, de mindegyik kapcsolatnak egyedi e- e-mail-cím lesz .

4. A Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és rendelje hozzá a webinárium objektum megfelelő mezőjéhez. Használja a + Új mező gombot további mezők hozzáadásához.

   Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.

   Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak standard kérdései rendelhetők hozzá a Salesforce-mezőkhöz. Az egyéni Webex webináriumra vonatkozó kérdések nem támogatottak.

5. A hozzáadott mezőket a jobb oldalon lévő mező melletti kuka ikon segítségével távolíthatja el.
6. Kattintson Mentés ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a gombra Mentés a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A hozzárendelések a frissített panelen jelennek meg:

   

   Az objektum-hozzárendeléseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő hozzárendeléseket a ceruza ikonnal.

   Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rekordok elsődleges kulcsát már importált a rendszerbe . Ennek eredményeként ez ismétlődésekhez vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mező-hozzárendeléseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium-mező-hozzárendelések létrejöttét követően kiválaszthatja, hogy ki férhessen hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés a megfelelő jogosultságokkal rendelkező minden felhasználói fiók , az egyéni felhasználói fiókokhoz, valamint a bizonyos Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

A webinárium adatainak importálásának engedélyezése az összes felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webinárium adatainak importálását a Salesforce-szervezeten belül mindenki számára, kapcsolja be a kapcsolót A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára hogy Engedélyezve :

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webinárium adatainak importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy egy adott Salesforce felhasználói profil megfelelő felhasználócsoportok számára.

A webinárium adatimportálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg róla A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára van Letiltva :

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezeknek a profiloknak/felhasználóknak legördülő menüből válassza ki a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a lehetőséget Profil elemre , majd kattintson a szöveges mező, és válasszon ki egy Salesforce-szerepkört a legördülő lista. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és adjon meg egy felhasználónevet a szöveges mező. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés mellett található Kuka ikonra.