Jelentkezzen be a Webex a Salesforce-ból

1

A Salesforce kezdőlap kattintson a lehetőségre Jelentkezzen be a Webex widgetet.

2

Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre.

Üzenetküldés

A Salesforce-ban olyan Webex alkalmazásterületeket hozhat létre, amelyek objektumokon alapulnak. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a szervezetre jellemző adatokat tároljon a Salesforce-ban.

A Salesforce-ban minden olyan szoba megtekinthető, amelynek tagja. Amikor egy Salesforce objektumon alapuló szobát hoz létre, a rendszer automatikusan hozzáadja az objektum tulajdonosát a létrehozott szobához.

1

A Salesforce kezdőlap hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy egy esetet, vagy válasszon ki egyet, amelyet már létrehozott.

2

Válassza ki Hozzon létre egy szobát .

3

Válassza ki Automatikus kitöltés a részletekkel a szoba automatikus elnevezéséhez, és az objektumhoz társított összes csapattag hozzáadáshoz.

4

Válassza ki Értesítések befoglalása lehetőségre hogy botértesítéseket kapjon a térben az objektumon végrehajtott módosítások esetén.


 

A rendszergazda konfigurálja, hogy az értesítési robot hogyan és mikor küldjön üzenetet a szobának.

5

Írja be: a Tér neve , adjon hozzá személyeket a szobához, és kattintson a lehetőségre Létrehozás lehetőségre .

Meglévő Webex alkalmazásterületeket társíthat Salesforce-objektumokhoz, például lehetőséghez vagy esethez, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.

1

A Salesforce kezdőlap válasszon ki egy objektumot.

2

Keresse meg a hivatkozni kívánt szoba nevét a következőben: Meglévő szoba összekapcsolása mezőben.

3

Válassza ki Hivatkozás lehetőségre az összekapcsolni kívánt szoba mellett.


 

Több teret is társíthat ugyanahhoz az objektumhoz.

A Salesforce-ból indíthat tárhelyértekezletet más szobatagokkal, leválaszthat egy teret egy objektumról, módosíthatja a szoba nevét, illetve hozzáadhat és eltávolíthat személyeket a szobából.

1

A Salesforce kezdőlap válassza ki a kezelni kívánt objektumot, amelyhez a tárhely hozzá van rendelve.

2

Válassza ki az információt i .

3

Válasszon:

  • Válassza ki a Videohívás ikonra egy tárgyalóértekezlet indításához.

  • Válassza ki a Csevegés lehetőségre ikonra a csevegőablak megnyitásához, és üzenetküldéshez a kijelölt szobában.

  • Szoba összekapcsolásának megszüntetése hogy leválaszthatja a teret az objektumról.

  • A szoba szerkesztése a szoba nevének frissítéséhez vagy a felhasználók hozzáadásához és eltávolításához.


 

A Videohívás és Csevegés lehetőségre ikonok is megjelennek az objektum tulajdonosa mellett, és ezek segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet a tulajdonossal.

4

Válassza ki Mentés .

Értekezletek

Ütemezhet olyan Webex-értekezlet , amely egy objektumhoz kapcsolódik.

1

A Salesforce kezdőlap válassza ki azt az objektumot, amelyhez értekezlet ütemezése .

2

Válassza ki Értekezlet ütemezése .

3

Írja be: a Értekezlet témája .

4

Válasszon a Dátum és időt az értekezletre.

5

Hozzáadás Résztvevők az értekezletre.


 

Válasszon Hozzáadás szobából vagy csapatból hogy hozzáadja az objektumhoz társított összes személyt a terek vagy csapatok egyikéből.

6

A naptár segítségével ellenőrizze a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.


 

Nem fogja tudni megtekinteni a szervezeten kívüli résztvevők elérhetőségét.

7

Válassza ki Ütemezés .

Megjelenik az értekezlet adatai.

A Salesforce kezdőlap válasszon a következők közül:

  • Válassza ki Csatlakozzon a következőből: Közelgő értekezletek listát.

  • Válasszon ki egy objektumot, és kattintson Értekezlet indítása . Adjon hozzá a Értekezlet témája , Dátum és idő , Résztvevők gombot, és válassza a lehetőséget Indítás . Elindul a Személyes szobája, és bárki csatlakozhat a Személyes szobájához való hivatkozással.

Meglévő Webex-értekezlet kapcsolhat a naptárából egy Salesforce-objektumhoz, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos bármit meg kell beszélnie.

1

A Salesforce kezdőlap válasszon ki egy objektumot.

2

Válassza ki Meglévő értekezlet összekapcsolása .

3

Használja a From és To mezőkbe az adott időkereten belüli összes Webex -értekezlet megjelenítéséhez.

4

Válassza ki Hivatkozás lehetőségre az összekapcsolni kívánt értekezlet mellett.


 

Több Webex értekezlet is társítható ugyanahhoz az objektumhoz.

Hozzáférhet az olyan értekezletek felvételeihez vagy leirataihoz, amelyeknek Ön volt a házigazdája, vagy amelyre meghívást kapott.
1

A Salesforce kezdőlap válassza ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített.

2

Válasszon Múlt és válassza ki a felvétel leiratát.

Hívás

A Global Dialer segítségével közvetlenül a Salesforce-ból bárkit hívhat, aki rendelkezik telefonszám .
1

A Salesforce bármelyik oldalán válassza ki a lehetőséget Webex .

2

Kattintson Hívás gombot, adja meg a telefonszám, majd válassza a lehetőséget Hanghívás .


 

Amikor elkezd beírni egy telefonszám, megjelennek a megfelelő számmal rendelkező Salesforce-névjegyek.

3

Erősítse meg a betelefonálás a Webex alkalmazásban.

Bármelyik Salesforce-objektumhoz társított kapcsolat hívható.

1

A Salesforce kezdőlap válassza ki a hívni kívánt társított kapcsolathoz tartozó objektumot.

2

Válassza ki Hívás kezdeményezése és válassza ki a lehetőséget Hanghívás a hívni kívánt kapcsolathoz.

Bejövő vagy kimenő hívás közben is kezelheti a Salesforce-rekordokat. Ha új kapcsolattartóval vagy érdeklődővel beszél, felveheti az adatbázisába, és ezzel egyidejűleg kapcsolódó objektumokat hozhat létre számára.

1

Ha nem létezik Salesforce-rekord a hívott személyhez, válassza a lehetőséget Új névjegy vagy Új vezető .


 
A kapcsolattartó vagy érdeklődő neve automatikusan megjelenik, ha már létezik hozzájuk tartozó rekord.
2

Keresse meg és válassza ki a rekordot a Kapcsolatfelvétel/Lead mezőbe, hogy összekapcsolja őket a Salesforce-rekorddal.

3

Ha az esethez kapcsolódó új objektumot, például esetet vagy lehetőséget szeretne létrehozni, válassza a lehetőséget Új<object> .

4

Keresse meg és jelölje ki az objektumot a Kapcsolódó: mezőbe, hogy összekapcsolhassa a kapcsolattal vagy érdeklődővel.

5

Azt is hozzáadhatja a Tárgy és Megjegyzések a hívással kapcsolatos.

6

Használja a Tevékenység lehetőségre fület a névjegy vagy potenciális ügyfél hívásnapló megtekintéséhez.


 
Kiválaszthatja a partner nevét a fiókoldal megnyitásához. Ha nem rendelkeznek fiókkal, a kapcsolati oldaluk jelenik meg helyette.
7

Használja a További információ fület az ehhez a névjegyhez vagy potenciális ügyfélhez kapcsolódó összes objektum megtekintéséhez.


 
Kiválaszthat egy objektumot a hozzá tartozó oldal megnyitásához. A rendszergazda szabályozza, hogy mi jelenjen meg a További információ fülre.

A Webex for Salesforce-integráció használata Híváselőzmények lehetőségre funkció segítségével megtekintheti a legutóbbi és a nem fogadott hívások teljes naplóját, egyetlen vagy több hívás naplózhat egyszerre, és a visszatérő hívásokat közvetlenül a hívásnapló -bejegyzésekből.


 
Ha nem fér hozzá a Híváselőzmények lehetőségre fülre, a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a következő pontban leírtak szerint hívásnapló engedélyezése vagy letiltása .

 
Az itt dokumentált teljes funkciót megvalósító Webex Call History widget bármely Salesforce-rekordoldalról is elérhető, ha a rendszergazda engedélyezte.

 
A híváselőzmények a legutóbbi 7 nap hívásait jelenítik meg, legfeljebb 100-ig.

A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése

A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Át lehet görgetni Mind hívásokat, vagy válassza a lehetőséget Kimaradt hívások lapon megtekintheti a nem fogadott hívásokat.

     
    A nem fogadott hívások is megjelennek a képernyőn Mind hívások fület piros félkövér betűtípussal.
  3. Válasszon ki egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a névjegy bejövő/kimenő hívásainak listáját.

Hívás naplózása

Egyéni hívás naplózása:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Mutasson az egérmutatóval a kívánt hívásnapló -bejegyzésre, és válassza a lehetőséget Napló a bejegyzés mellett.

     
    A már naplózott hívásbejegyzéseket egy kis mappa ikon jelöli a bejegyzés mellett a Hívásnapló nézetet.
  3. Adja meg a kívánt adatokat a Hívásnapló bejegyzést, és válassza ki a lehetőséget Mentés .

     
    A hívót a rendszer automatikusan párosítja egy Salesforce-kapcsolattartóval vagy potenciális ügyféllel, ha létezik ilyen.
  4. A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.

    A kép leírása a környező szövegben található.

több hívás naplózása

több hívás naplózása:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Válassza ki Válassza ki , jelölje be a naplózni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, és válassza ki a lehetőséget több hívás naplózása .
  3. A hívások naplózásra kerülnek, és automatikusan egy már létező Salesforce-kapcsolattartóhoz vagy érdeklődőhöz kapcsolódnak, ha létezik ilyen.
  4. A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.

     
    Kap egy Salesforce-értesítést is, amelyet kiválasztva megtekintheti a naplóbejegyzéseket.

Hívás visszaküldése előzményből

Visszatérő hívás a hívásnapló:

  1. Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
  2. Mutasson az egérmutatóval a hívni kívánt kapcsolatra, és a hívás kezdeményezéséhez válassza a zöld telefon ikont.

Webináriumok

A résztvevők adatait importálhatja az ütemezett és befejezett Webex Webinars , és csatolhatja őket egy Salesforce-kampányhoz is.


 
Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a webinárium importálását, és hozzáadta a webinárium összetevőt a kezdőlapjához az A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .

Résztvevői adatok importálása a Webex webináriumból:

  1. Keresse meg a Webex webinárium összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Válasszon az egyik közül Közelgő vagy Múlt webináriumok:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  3. Kattintson az importálni kívánt webinárium melletti importálás gombra:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  4. A Importálás lehetőségre párbeszédpanelen, ha szükséges, keressen rá egy meglévő kampányra, vagy kattintson + új kampány létrehozásához, amelybe importálni szeretné a webinárium adatait:

    A kép leírása a környező szövegben található.

    MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához szüksége lesz a megfelelő Salesforce-engedélyekre.

    1. Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .

      A kép leírása a környező szövegben található.


       
      Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
    2. Ha a következőből importál adatokat: a Múlt webináriumon, kiválaszthatja a webinárium állapotát Résztvevők lehetőségre az importálni kívánt rekordok ( Mind , Részt vett , vagy Nincs műsor ), majd válassza ki a Salesforce-objektum típusát innen Importálás másként . Kattintson Importálás lehetőségre :

      A kép leírása a környező szövegben található.


       
      Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
  5. Ekkor megjelenik egy sáv, amely jelzi, hogy az adatok importálása folyamatban van, és értesítést kap az importálás befejezése után:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  6. Az importálási folyamat egy vesszővel elválasztott értékek (CSV) jelentésfájlt hoz létre az összes importáláshoz, beleértve a sikeres, részben sikertelen és sikertelen importálást is. A jelentés részletezi az egyes hibákat vagy sikereket, és hivatkozásokat tartalmaz a hozzárendelt Salesforce-rekordokra minden sikeresen importált sor esetén. Válassza ki Jelentés letöltése a CSV -jelentés letöltéséhez és áttekintéséhez:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  7. A webinárium adatait a rendszer a kiválasztott Salesforce- objektumtípus importálja, és elérhető a következőben: Webex Webinar kampány vagy kampány panelen a Salesforce- kampány lapon, ha kiválasztottak egy kampányt az importálás során, és attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a Webinárium adatimportálását.

A fenti példából a webinárium adatait Salesforce Contact objektumként importálja a rendszer, és a jegyzetben kifejtettek szerint mind a kampány , valamint a Webex Webinar kampány tagjai panelek (csak a kampány panel látható az alábbiakban):

A kép leírása a környező szövegben található.