- الرئيسية
- /
- المقال
في هذه المقالةاحصل على كل ما تحتاجه من Webex دون مغادرة Salesforce. دمج تفاعلات العملاء المهمة في مكان واحد. يمكنك الوصول إلى ميزات Webex باستخدام السياق الذي يوفره سجل Salesforce أو الصفحة الرئيسية. اطلع على الرسائل وإجراء المكالمات وإدارة سجلات Salesforce في أي وقت. يجعل Webex من السهل ربط المكالمات الواردة والصادرة بكائنات Salesforce.
تسجيل الدخول إلى Webex من Salesforce
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، انقر على تسجيل الدخول على عنصر واجهة Webex . |
| 2 |
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وانقر على التالي. |
يمكنك إنشاء مساحات تطبيق Webex في Salesforce تعتمد على الكائنات. الكائنات هي جداول قاعدة بيانات تسمح لـ Salesforce بتخزين البيانات الخاصة بالمؤسسة في Salesforce.
يمكنك رؤية أي مساحة تكون عضوًا فيها في Salesforce. عند إنشاء مساحة تعتمد على كائن Salesforce، تتم إضافة مالك هذا الكائن تلقائيًا إلى المساحة التي تنشئها.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية ، قم بإنشاء كائن مثل فرصة أو حالة ، أو حدد واحدًا قمت بإنشائه بالفعل. | ||
| 2 |
حدد إنشاء مساحة. | ||
| 3 |
حدد الملء التلقائي مع التفاصيل لتسمية المساحة تلقائيًا وإضافة كل أعضاء الفريق من الفرق المرتبطة بهذا الكائن. | ||
| 4 |
حدد تضمين إشعارات روبوت لتلقي إشعارات روبوت في المساحة عند إجراء تغييرات على الكائن.
| ||
| 5 |
أدخل اسم مساحة، وأضف أشخاصًا إلى المساحة، وانقر على إنشاء. |
يمكنك ربط مساحات تطبيق Webex الحالية بعنصر Salesforce، مثل فرصة أو حالة، حتى يدرك الجميع ما يتم مناقشته.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد كائن. | ||
| 2 |
ابحث عن اسم المساحة التي تريد ربطها في ارتباط حقل مساحة حالي. | ||
| 3 |
حدد ارتباط بجوار المساحة التي تريد ربطها.
|
يمكنك بدء اجتماع مساحة مع أعضاء المساحة الآخرين، أو إلغاء ربط مساحة من كائن، أو تغيير اسم المساحة، أو إضافة أشخاص من المساحة وإزالتهم كلها من Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن مع المساحة المرتبطة به التي ترغب في إدارتها. | ||
| 2 |
حدد المعلومات i. | ||
| 3 |
اختر:
| ||
| 4 |
اختر حفظ. |
يمكنك جدولة اجتماع Webex المرتبط بشيء ما.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي تريد جدولة اجتماع له. | ||
| 2 |
حدد جدولة اجتماع. | ||
| 3 |
أدخل موضوع اجتماع. | ||
| 4 |
اختر التاريخوالوقت للاجتماع. | ||
| 5 |
أضف الحضور إلى الاجتماع.
| ||
| 6 |
استخدم التقويم للتحقق من توفر الحضور الذين أضفتهم.
| ||
| 7 |
حدد جدولة. تظهر معلومات الاجتماع. |
|
من صفحة Salesforce الرئيسية اختر أحد ما يلي:
|
يمكنك ربط اجتماع Webex الحالي من التقويم الخاص بك بكائن Salesforce، مثل فرصة أو حالة، إذا كنت بحاجة إلى مناقشة أي شيء يتعلق بهذا الكائن.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد كائن. | ||
| 2 |
حدد ارتباط اجتماع حالي. | ||
| 3 |
استخدم الحقول من وإلى الحقول لإظهار كل اجتماعات Webex التي تحدث خلال هذا الإطار الزمني. | ||
| 4 |
حدد ارتباط بجوار الاجتماع الذي تريد ربطه.
|
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن الذي قمت بتسجيل اجتماع له. |
| 2 |
اختر Past وحدد نسخة التسجيل المكتوبة. |
| 1 |
من أي صفحة في Salesforce، حدد Webex. | ||
| 2 |
انقر على الاتصال، وأدخل رقم الهاتف، وحدد مكالمة صوتية.
| ||
| 3 |
تأكد من رغبتك في إجراء المكالمة في تطبيق Webex. |
يمكنك الاتصال بأي جهة اتصال مرتبطة بأي كائن Salesforce.
| 1 |
من صفحة Salesforce الرئيسية، حدد الكائن باستخدام جهة الاتصال المرتبطة التي تريد الاتصال بها. |
| 2 |
حدد إجراء مكالمة وحدد مكالمة صوتية لجهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. |
أثناء إجراء مكالمة واردة أو صادرة، يمكنك إدارة سجلات Salesforce الخاصة بك. إذا كنت تتحدث مع شخص ما هو جهة اتصال جديدة أو يقود، يمكنك إضافتهم إلى قاعدة البيانات وإنشاء كائنات ذات صلة لهم في نفس الوقت.
| 1 |
إذا لم يكن هناك سجل في Salesforce للشخص المكالمة، فحدد جهة اتصال جديدة أو مفتاح جديد.
| ||
| 2 |
ابحث عن السجل واختاره في حقل الاتصال/الرصاص لربطه بسجل Salesforce. | ||
| 3 |
إذا كنت تريد إنشاء كائن جديد مرتبط بهذه الحالة، مثل حالة أو فرصة، فحدد <object>جديد. | ||
| 4 |
ابحث عن الكائن في الحقل ذي الصلة واختر لربطه بجهة الاتصال أو الرصاص. | ||
| 5 |
يمكنك أيضًا إضافة موضوعوتعليقات تتعلق بالمكالمة. | ||
| 6 |
استخدم علامة تبويب النشاط لمراجعة محفوظات المكالمات لجهة الاتصال هذه أو المقدمة.
| ||
| 7 |
استخدم علامة تبويب مزيد من المعلومات لعرض كل الكائنات ذات الصلة بجهة الاتصال هذه أو هذا الرصاص.
|
باستخدام ميزة محفوظات المكالمات الخاصة بتكامل Webex for Salesforce ، يمكنك رؤية سجل كامل للمكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة، وتسجيل مكالمة واحدة أو مكالمات متعددة دفعة واحدة، وإعادة المكالمات مباشرة من إدخالات محفوظات المكالمات.
 | إذا لم يكن لديك صلاحية الوصول إلى علامة تبويب محفوظات المكالمات ، فستحتاج إلى أن يقوم المسؤول بتمكينها كما هو موضح في تمكين محفوظات المكالمات أو تعطيلها. |
| تتوفر واجهة مستخدم Webex Call History لتنفيذ الوظيفة الكاملة الموثقة هنا أيضًا من أي صفحة لسجلات Salesforce إذا قام المسؤول بتمكينها. |
| يعرض محفوظات المكالمات أحدث 7 أيام من المكالمات، بحد أقصى 100. |
مراجعة المكالمات الأخيرة والمكالمات الفائتة
لمراجعة مكالماتك الأخيرة والمكالمات الفائتة:
- حدد مكون أداة Webex المساعدة في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
- يمكنك التمرير من خلال جميع المكالمات أو تحديد علامة تبويب المكالمات الفائتة لعرض المكالمات التي فاتتك.
كما يتم عرض المكالمات الفائتة في علامة تبويب كل المكالمات بخط أحمر عريض. - حدد إدخال مكالمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل بما في ذلك قائمة بالمكالمات الواردة/الصادرة إلى جهة الاتصال.
تسجيل مكالمة
لتسجيل مكالمة فردية:
- حدد مكون أداة Webex المساعدة في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
- مرر مؤشر الماوس فوق إدخال سجل المكالمات الذي تهتم به، وحدد السجل المجاور للإدخال.
يتم الإشارة إلى إدخالات المكالمات التي تم تسجيلها بالفعل بواسطة رمز مجلد صغير مجاور للإدخال في عرض سجل المكالمات. - أدخل أي تفاصيل تريدها في إدخال سجل المكالمات وحدد حفظ.
تتم مطابقة المتصل تلقائيًا مع جهة اتصال أو مسؤول مبيعات في حالة وجوده. - يمكنك عرض مكالماتك المسجلة عن طريق البحث عن المهام في مربع البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفته هناك، واختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.
تسجيل مكالمات متعددة
لتسجيل المكالمات المتعددة:
- حدد مكون أداة Webex المساعدة في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
- حدد تحديد، وقم بتبديل خانات الاختيار المتاخمة للمكالمات التي ترغب في تسجيلها، وحدد تسجيل تسجيل مكالمات متعددة.
- يتم تسجيل المكالمات ومطابقتها تلقائيًا مع جهة اتصال أو قائد موجودة في Salesforce في حالة وجودها.
- يمكنك عرض مكالماتك المسجلة عن طريق البحث عن المهام في مربع البحث عن التطبيقات والعناصر أو تحديد علامة تبويب المهمة من شريط التنقل في تطبيق المبيعات إذا كنت قد أضفته هناك، واختر سجلات مكالمات Webex من قائمة نوع المهمة.
ستتلقى أيضًا إشعارًا من Salesforce يمكنك تحديده لعرض إدخالات السجل.
إرجاع مكالمة من السجل
للرد على مكالمة من محفوظات المكالمات الخاصة بك:
- حدد مكون أداة Webex المساعدة في الجزء السفلي من أي عرض للصفحة وحدد رمز سماعة الهاتف لعرض محفوظات مكالماتك.
- مرر مؤشر الماوس فوق جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها وحدد رمز الهاتف الأخضر لإجراء مكالمة.
يمكنك استيراد بيانات الحضور من ندوات Webex Webinars المجدولة والمكتملة وإرفاقها بحملة Salesforce أيضًا.
| قبل المتابعة، تأكد من أن مسؤول Salesforce لديك قام بتكوين استيراد ندوة الإنترنت وإضافة مكون ندوة الإنترنت إلى صفحتك الرئيسية كما هو موضح في دمج قوة المبيعات مع تطبيق Webex. |
لاستيراد بيانات الحضور من ندوة الويب الخاصة بك في Webex:
- ابحث عن مكون ندوة الإنترنت في Webex على صفحتك الرئيسية، واختر مجال Webex الذي أنشأت فيه ندوات الإنترنت الخاصة بك:
- اختر من بين ندوات الإنترنت القادمة أو السابقة:
- انقر على زر الاستيراد المجاور لندوة الإنترنت التي ترغب في استيراد بياناتها:
- في مربع حوار الاستيراد، إذا لزم الأمر، ابحث عن حملة حالية أو انقر فوق + لإنشاء حملة جديدة تريد استيراد بيانات ندوة الويب فيها:
ملاحظة: ستحتاج إلى أذونات Salesforce المناسبة لإنشاء حملات جديدة.
- إذا كنت تستورد البيانات من ندوة إنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من Import As ثم انقر على Import.
تشير الملاحظة أدناه الاستيراد كما إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد المعينة من قِبل المسؤول لديك. - إذا كنت تستورد بيانات من ندوة إنترنت سابقة، فيمكنك اختيار حالة سجلات المشاركين في ندوة الإنترنت التي ترغب في استيرادها (الكل، الحضور، أو لا يوجد عرض)، ثم حدد نوع كائن Salesforce من استيراد باسم. انقر على استيراد:
تشير الملاحظة أدناه الاستيراد كما إلى المكان الذي ستظهر فيه المعلومات المستوردة في الحملات اعتمادًا على إعدادات الاستيراد المعينة من قِبل المسؤول لديك.
- إذا كنت تستورد البيانات من ندوة إنترنت قادمة ، فاختر نوع كائن Salesforce من Import As ثم انقر على Import.
- سترى لافتة تشير إلى أن البيانات يتم استيرادها وتلقي إشعار بمجرد اكتمال عملية الاستيراد:
- تولد عملية الاستيراد ملف تقرير عن قيم مفصولة بفاصلة (CSV) لجميع الواردات، بما في ذلك الواردات الناجحة والفاشلة جزئيًا والفاشلة. يوضح التقرير تفاصيل كل فشل أو نجاح، ويتضمن روابط إلى سجلات Salesforce المعينة لكل صف تم استيراده بنجاح. حدد تقرير تنزيل لتنزيل تقرير CSV ومراجعته:
-
يتم استيراد بيانات ندوة الويب باعتبارها نوع كائن Salesforce المحدد، وهي متاحة في لوحة أعضاء حملة Webex Webinar أو أعضاء الحملة في علامة تبويب حملة Salesforce، إذا تم تحديد حملة أثناء الاستيراد، وبناءً على كيفية تكوين استيراد بيانات ندوة الويب بواسطة المسؤول لديك.
من المثال أعلاه، يتم استيراد بيانات ندوة الإنترنت ككائنات لجهات اتصال Salesforce وهي متاحة، كما هو موضح في الملاحظة، في كل من أعضاء الحملة، وكذلك لوحات أعضاء حملة Webex Webinar (تظهر لوحة أعضاء الحملة فقط أدناه):
