Zaloguj się do Webex z Salesforce

1

Na stronie głównej Salesforce kliknij opcję Zaloguj się w widżecie Webex .

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

W Salesforce można tworzyć obszary aplikacji Webex oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają Salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.

Możesz zobaczyć dowolny obszar, w którym jesteś członkiem Salesforce. Podczas tworzenia obszaru opartego na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do tworzonego obszaru.

1

Na stronie głównej Salesforce utwórz obiekt taki jak możliwość lub sprawa lub wybierz taki, który już utworzyłeś.

2

Wybierz Utwórz obszar.

3

Wybierz opcję Autofill ze szczegółami , aby automatycznie nazwać obszar i dodać wszystkich członków zespołu z zespołów powiązanych z tym obiektem.

4

Wybierz Dołącz bota powiadomień , aby otrzymywać powiadomienia bota w obszarze po wprowadzeniu zmian do obiektu.


 

Administrator konfiguruje, jak i kiedy bot powiadomień wysyła wiadomości do obszaru.

5

Wprowadź nazwę obszaru, dodaj osoby do obszaru i kliknij przycisk Utwórz.

Istniejące obszary aplikacji Webex można połączyć z obiektem Salesforce, takim jak możliwość lub przypadek, dzięki czemu każdy wie, co jest omawiane.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wyszukaj nazwę obszaru, który chcesz połączyć w polu Połącz istniejący obszar .

3

Wybierz Link obok obszaru, do którego chcesz się połączyć.


 

Możesz połączyć wiele obszarów z tym samym obiektem.

Możesz rozpocząć spotkanie w obszarze z innymi członkami obszaru, odłączyć obszar od obiektu, zmienić nazwę obszaru lub dodać i usunąć z obszaru wszystkie osoby z Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączoną z nim przestrzenią, którą chcesz zarządzać.

2

Wybierz informacje i.

3

Wybierz:

  • Wybierz ikonę Połączenia wideo, aby rozpocząć spotkanie w obszarze.

  • Wybierz ikonę Czat , aby otworzyć okno czatu i wysłać wiadomość w wybranym obszarze.

  • Odłącz obszar , aby odłączyć obszar od obiektu.

  • Edytuj ten obszar , aby zaktualizować nazwę obszaru lub dodać i usunąć użytkowników.


 

Ikony połączenia wideo i czatu są również wyświetlane obok właściciela obiektu i można za ich pomocą kontaktować się bezpośrednio z właścicielem.

4

Wybierz opcję Zapisz.

Można zaplanować spotkanie Webex powiązane z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

2

Wybierz opcję Zaplanuj spotkanie.

3

Wprowadź temat Spotkania.

4

Wybierz datę i godzinę spotkania.

5

Dodaj uczestników do spotkania.


 

Wybierz Dodaj z obszaru lub zespołu , aby dodać wszystkie osoby z jednego z obszarów lub zespołów połączonych z tym obiektem.

6

Użyj kalendarza, aby sprawdzić dostępność dodanych uczestników.


 

Nie będzie można wyświetlać dostępności uczestników spoza organizacji.

7

Wybierz Harmonogram.

Pojawią się informacje o spotkaniu.

Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Dołącz z listy Nadchodzące spotkania .

  • Wybierz obiekt i kliknij Rozpocznij spotkanie. Dodaj temat spotkania, datę i godzinę, uczestników i wybierz Start. Twój pokój osobisty rozpoczyna się, a każdy, kto ma łącze do pokoju osobistego, może do niego dołączyć.

Istniejące spotkanie Webex można połączyć z kalendarza z obiektem Salesforce, takim jak możliwość lub przypadek, jeśli trzeba przedyskutować coś związanego z obiektem.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wybierz Połącz istniejące spotkanie.

3

Użyj pól Od i Do , aby wyświetlić wszystkie spotkania Webex, które odbywają się w tym czasie.

4

Wybierz Link obok spotkania, do którego chcesz się połączyć.


 

Możesz połączyć wiele spotkań Webex z tym samym obiektem.

Możesz uzyskać dostęp do nagrań lub transkrypcji spotkań, na które jesteś gospodarzem lub na które zostałeś zaproszony.
1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego zarejestrowałeś spotkanie.

2

Wybierz Przeszłość i wybierz transkrypcję nagrania.

Możesz zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu bezpośrednio z Salesforce z Global Dialer.
1

Z dowolnej strony w Salesforce wybierz Webex.

2

Kliknij Calling, wprowadź numer telefonu i wybierz Audio Call.


 

Gdy zaczniesz wprowadzać numer telefonu, pojawią się kontakty Salesforce z odpowiednim numerem.

3

Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w aplikacji Webex.

Można nawiązać połączenie z dowolnym kontaktem powiązanym z dowolnym obiektem Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z powiązanym kontaktem, do którego chcesz zadzwonić.

2

Wybierz opcję Wykonaj połączenie i wybierz Połączenie audio dla kontaktu, do którego chcesz nawiązać połączenie.

Podczas przychodzącego lub wychodzącego połączenia możesz zarządzać rekordami Salesforce. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest nowym kontaktem lub prowadzącym, możesz dodać go do bazy danych i utworzyć powiązane obiekty dla nich w tym samym czasie.

1

Jeśli dla osoby biorącej udział w rozmowie nie istnieje żaden rekord Salesforce, wybierz opcję Nowy kontakt lub Nowy lider.


 
Jeśli istnieje już dla nich rekord, automatycznie pojawi się nazwa kontaktu lub potencjalnego klienta.
2

Wyszukaj i wybierz rekord w polu Kontakt/Kierownik , aby połączyć go z rekordem Salesforce.

3

Jeśli chcesz utworzyć nowy obiekt związany z tą sprawą, taki jak sprawa lub możliwość, wybierz Nowy <obiekt>.

4

Wyszukaj i wybierz obiekt w polu Powiązane z nim, aby połączyć go z kontaktem lub ołowiem.

5

Możesz również dodać Temat i Uwagi związane z połączeniem.

6

Aby zapoznać się z historią połączeń tego kontaktu lub kontaktu, użyj karty Aktywność.


 
Możesz wybrać nazwę kontaktu, aby otworzyć jego stronę konta. Jeśli nie mają konta, zamiast tego wyświetlana jest ich strona kontaktowa.
7

Użyj karty Więcej informacji , aby wyświetlić wszystkie obiekty związane z tym kontaktem lub ołowiem.


 
Możesz wybrać obiekt, aby otworzyć powiązaną z nim stronę. Twój administrator kontroluje to, co widzisz na karcie Więcej informacji .

Korzystając z funkcji Historia połączeń integracji Webex dla Salesforce, możesz zobaczyć kompletny dziennik niedawnych i nieodebranych połączeń, zarejestrować jedno lub wiele połączeń naraz i odebrać połączenia bezpośrednio z wpisów historii połączeń.


 
Jeśli nie masz dostępu do karty Historia połączeń, konieczne będzie włączenie jej przez administratora w sposób opisany w sekcji Włącz lub wyłącz historię połączeń.

 
Widżet Historia połączeń Webex wdrażający całą udokumentowaną tutaj funkcjonalność jest również dostępny z dowolnej strony rekordów Salesforce, jeśli administrator włączył go.

 
Historia połączeń wyświetla ostatnie 7 dni połączeń, maksymalnie do 100.

Przegląd ostatnich i nieodebranych połączeń

Aby przejrzeć ostatnie i nieodebrane połączenia:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Możesz przewijać Wszystkie połączenia lub wybrać kartę Nieodebrane połączenia, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.

     
    Nieodebrane połączenia są również wyświetlane na karcie Wszystkie połączenia czerwoną pogrubioną czcionką.
  3. Wybierz pozycję połączenia, aby wyświetlić dalsze szczegóły, w tym listę połączeń przychodzących/wychodzących z kontaktem.

Zaloguj połączenie

Aby zarejestrować indywidualne połączenie:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Najedź kursorem na wpis dziennika połączeń, który Cię interesuje, i wybierz pozycję Zaloguj obok wpisu.

     
    Wpisy połączeń, które zostały już zarejestrowane, są oznaczone małą ikoną folderu przylegającą do wpisu w widoku dziennika połączeń.
  3. Wprowadź dowolne szczegóły we wpisie Dziennik połączeń i wybierz opcję Zapisz.

     
    Dzwoniący jest automatycznie dopasowywany do kontaktu z salesforce lub kontaktu z potencjalnym klientem, jeśli istnieje.
  4. Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Wyszukaj aplikacje i elementy lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

Rejestruj wiele połączeń

Aby zarejestrować wiele połączeń:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Wybierz Wybierz, włącz pola wyboru sąsiadujące z połączeniami, które chcesz się zalogować, i wybierz opcję Zaloguj wiele połączeń.
  3. Połączenia są rejestrowane i automatycznie dopasowywane do istniejącego Kontaktu lub Lidera Salesforce, jeśli taki istnieje.
  4. Możesz przeglądać zarejestrowane połączenia, wyszukując Zadania w polu wyszukiwania Wyszukaj aplikacje i elementy lub wybrać kartę Zadanie na pasku Nawigacja aplikacji sprzedaży , jeśli została tam dodana, i wybrać dzienniki połączeń Webex z listy typu zadania.

     
    Otrzymasz również powiadomienie Salesforce, które możesz wybrać, aby wyświetlić wpisy dziennika.

Oddzwoń z historii

Aby odebrać połączenie z historii połączeń:

  1. Wybierz element użytkowy Webex u dołu dowolnego widoku strony i wybierz ikonę słuchawki telefonicznej, aby wyświetlić historię połączeń.
  2. Najedź kursorem na kontakt, do którego chcesz zadzwonić, i wybierz zieloną ikonę telefonu, aby nawiązać połączenie.

Możesz zaimportować dane uczestników z zaplanowanych i ukończonych webinariów Webex i dołączyć je również do kampanii Salesforce.


 
Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Salesforce skonfigurował importowanie webinarium i dodał komponent Webinar do swojej strony głównej zgodnie z opisem w Integracja Salesforce z aplikacją Webex.

Aby zaimportować dane uczestników z webinarium Webex:

  1. Znajdź komponent webinarium Webex na swojej stronie głównej i wybierz domenę Webex, w której utworzyłeś swoje webinaria:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wybierz jedno z nadchodzących lub przeszłych webinariów:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  3. Kliknij przycisk importowania sąsiadujący z webinarium, którego dane chcesz zaimportować:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  4. W oknie dialogowym Importuj w razie potrzeby wyszukaj istniejącą kampanię lub kliknij przycisk + , aby utworzyć nową kampanię, do której chcesz zaimportować dane webinarium:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

    UWAGA: Do tworzenia nowych kampanii potrzebne są odpowiednie uprawnienia Salesforce.

    1. Jeśli importujesz dane z nadchodzącego webinarium, wybierz typ obiektu Salesforce z opcji Importuj jako , a następnie kliknij opcję Importuj.

      Obraz opisany w otaczającym tekście.


       
      Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora.
    2. Jeśli importujesz dane z przeszłego webinarium, możesz wybrać stan rekordów uczestników webinarium, które chcesz zaimportować (Wszystkie, Uczestniczący lub Brak pokazu), a następnie wybrać typ obiektu Salesforce z Importuj jako. Kliknij opcję Importuj:

      Obraz opisany w otaczającym tekście.


       
      Poniższa uwaga Importuj Jak wskazuje, gdzie zaimportowane informacje pojawią się w kampaniach w zależności od ustawień importu zmapowanych przez administratora.
  5. Zobaczysz baner wskazujący, że dane są importowane i otrzymasz powiadomienie po zakończeniu importu:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  6. Proces importu generuje plik raportu wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) dla wszystkich importowanych, w tym odnoszących sukcesy, częściowo nieudanych i nieudanych. Raport opisuje każdy błąd lub sukces i zawiera łącza do mapowanych rekordów Salesforce dla każdego pomyślnie zaimportowanego wiersza. Wybierz opcję Pobierz raport , aby pobrać i przejrzeć raport CSV:

    Obraz jest opisany w otaczającym tekście.

  7. Dane Webinarium są importowane jako wybrany typ obiektu Salesforce i są dostępne w panelu Webex Webinar Campaign Member lub Campaign Members na karcie Salesforce Campaign, jeśli podczas importowania wybrano kampanię i w zależności od konfiguracji importu danych Webinarium przez administratora.

W powyższym przykładzie dane webinarium są importowane jako obiekty kontaktowe Salesforce i są dostępne, jak wyjaśniono w notatce, zarówno w członkach kampanii, jak i w panelach członków kampanii Webex Webinar (poniżej znajduje się tylko panel członków kampanii):

Obraz opisany w otaczającym tekście.