Conectați-vă la Webex de la Salesforce

1

Din pagina de pornire Salesforce, faceți clic pe Conectare pe widgetul Webex .

2

Introduceți-vă adresa de e-mail și faceți clic pe Înainte.

Mesagerie

Puteți crea spații pentru Aplicația Webex în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.

Puteți vedea orice spațiu din care sunteți membru în Salesforce. Când creați un spațiu bazat pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat în spațiul pe care îl creați.

1

Din pagina Salesforce Home, creați un obiect, cum ar fi o oportunitate sau un caz, sau selectați unul pe care l-ați creat deja.

2

Selectați Creare spațiu.

3

Selectați Autofill cu detalii pentru a denumi automat spațiul și pentru a adăuga toți membrii echipei din echipele asociate cu acest obiect.

4

Selectați Includeți notificările bot pentru a primi notificări bot în spațiu atunci când se efectuează modificări la obiect.


 

Administratorul configurează modul și momentul în care robotul de notificări trimite mesaje în spațiu.

5

Introduceți un nume Spațiu, adăugați persoane în spațiu și faceți clic pe Creare.

Puteți conecta spațiile existente din Aplicația Webex la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, astfel încât toată lumea să fie conștientă de ceea ce se discută.

1

Din pagina Salesforce Home, selectați un obiect.

2

Căutați numele spațiului pe care doriți să îl asociați în Link-ul unui câmp de spațiu existent .

3

Selectați Link lângă spațiul pe care doriți să îl asociați.


 

Puteți conecta mai multe spații la același obiect.

Puteți iniția o întâlnire spațială cu alți membri ai spațiului, puteți deconecta un spațiu de la un obiect, puteți schimba numele spațiului sau puteți adăuga și elimina persoane din spațiu toate din Salesforce.

1

Din pagina Salesforce Home, selectați obiectul cu spațiul legat de acesta pe care doriți să îl gestionați.

2

Selectați informațiile i.

3

Alegeți:

  • Selectați pictograma Apel video pentru a iniția o întâlnire spațială.

  • Selectați pictograma Chat pentru a deschide fereastra de chat și a trimite un mesaj în spațiul selectat.

  • Deconectați spațiul pentru a deconecta spațiul de la obiect.

  • Editați acest spațiu pentru a actualiza numele spațiului sau pentru a adăuga și elimina utilizatorii.


 

Pictogramele Apel video și Chat apar, de asemenea, lângă proprietarul obiectului și le puteți folosi pentru a contacta direct proprietarul.

4

Selectați Salvare.

Întâlniri

Puteți programa o întâlnire Webex care are legătură cu un obiect.

1

Din pagina Salesforce Home, selectați obiectul pentru care doriți să programați o întâlnire.

2

Selectați Programarea unei întâlniri.

3

Introduceți un subiect Întâlnire.

4

Alegeți o dată și o oră pentru întâlnire.

5

Adăugați participanți la întâlnire.


 

Alegeți Adăugare din spațiu sau echipă pentru a adăuga toate persoanele dintr-unul dintre spațiile sau echipele pe care le-ați asociat acestui obiect.

6

Utilizați calendarul pentru a verifica disponibilitatea participanților pe care îi adăugați.


 

Nu veți putea vizualiza disponibilitatea participanților în afara organizației dvs.

7

Selectați Programare.

Apar informațiile întâlnirii.

Din pagina de pornire Salesforce alegeți una dintre următoarele:

  • Selectați Participare din lista Întâlniri viitoare .

  • Selectați un obiect și faceți clic pe Inițiere întâlnire. Adăugați un subiect Întâlnire, Data și ora, Participanți și selectați Inițiere. Sala dvs. personală începe și oricine are linkul Sălii dvs. personale se poate alătura.

Puteți conecta întâlnirea Webex existentă din calendarul dvs. la un obiect Salesforce, cum ar fi o oportunitate sau un caz, dacă trebuie să discutați ceva legat de obiect.

1

Din pagina Salesforce Home, selectați un obiect.

2

Selectați Link-ul pentru o întâlnire existentă.

3

Utilizați câmpurile De la și la pentru a afișa toate întâlnirile dvs. Webex care apar în intervalul de timp respectiv.

4

Selectați Link lângă întâlnirea pe care doriți să o asociați.


 

Puteți conecta mai multe întâlniri Webex la același obiect.

Puteți accesa înregistrările sau transcrierile pentru întâlnirile la care ați găzduit sau la care ați fost invitat.
1

Din pagina Salesforce Home, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire.

2

Alegeți Trecere și selectați transcrierea înregistrării.

Apelare

Puteți apela pe oricine cu un număr de telefon direct de la Salesforce cu Global Dialer.
1

Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex.

2

Faceți clic pe Apelare, introduceți numărul de telefon și selectați Apel audio.


 

Când începeți să introduceți un număr de telefon, apar contactele Salesforce cu un număr de potrivire.

3

Confirmați că doriți să efectuați apelul în Aplicația Webex.

Puteți apela orice contact asociat cu orice obiect Salesforce.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu contactul asociat pe care doriți să îl apelați.

2

Selectați Efectuați un apel și selectați Apel audio pentru contactul pe care doriți să îl apelați.

În timp ce sunteți într-un apel de intrare sau de ieșire, puteți gestiona înregistrările Salesforce. Dacă vorbiți cu o persoană care este un nou contact sau lider, puteți să le adăugați la baza dvs. de date și să creați obiecte conexe pentru ei în același timp.

1

Dacă nu există nicio înregistrare Salesforce pentru persoana din apel, selectați New Contact sau New Lead.


 
Numele contactului sau al conducătorului apare automat dacă există deja o înregistrare pentru aceștia.
2

Căutați și selectați înregistrarea din câmpul Contact/Lead pentru a le conecta la înregistrarea Salesforce.

3

Dacă doriți să creați un obiect nou legat de acest caz, cum ar fi un caz sau o oportunitate, selectați Un nou <obiect>.

4

Căutați și selectați obiectul din câmpul Legate pentru a-l conecta la contact sau conduce.

5

De asemenea, puteţi adăuga un subiect şi comentarii legate de apel.

6

Utilizați fila Activitate pentru a revizui istoricul apelurilor pentru acest contact sau plumb.


 
Puteți selecta numele contactului pentru a-și deschide pagina de cont. Dacă nu au un cont, pagina lor de contact este afișată în schimb.
7

Utilizați fila Mai multe informații pentru a vizualiza toate obiectele legate de acest contact sau plumb.


 
Puteți selecta un obiect pentru a deschide pagina legată de acesta. Administratorul controlează ceea ce vedeți în fila Mai multe informații .

Folosind caracteristica Istoric apeluri a Integrării Webex pentru Salesforce , puteți vedea un jurnal complet al apelurilor recente, precum și al apelurilor pierdute, puteți înregistra simultan un singur apel sau mai multe apeluri și puteți returna apelurile direct din intrările din istoricul apelurilor.


 
Dacă nu aveți acces la fila Istoric apeluri , va trebui să activați administratorul după cum este descris în Activați sau dezactivați istoricul apelurilor.

 
Un widget Webex Call History care implementează funcționalitatea completă documentată aici este, de asemenea, disponibil de pe orice pagină de înregistrări Salesforce dacă este activat de administratorul dvs.

 
Istoricul apelurilor afișează cele mai recente 7 zile de apeluri, până la maximum 100.

Revizuiți apelurile recente și pierdute

Pentru a revizui apelurile recente și pierdute:

  1. Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
  2. Puteți derula prin Toate apelurile sau puteți selecta fila Apeluri pierdute pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați pierdut.

     
    Apelurile pierdute sunt afișate și în fila Toate apelurile într-un font roșu.
  3. Selectați o intrare în apel pentru a vedea mai multe detalii, inclusiv o listă de apeluri de intrare/ieșire către contact.

Conectați un apel

Pentru a conecta un apel individual:

  1. Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
  2. Treceți peste intrarea din jurnalul de apeluri în care sunteți interesat și selectați Jurnal adiacent intrării.

     
    Intrările de apel care au fost deja conectate sunt denotate printr-o pictogramă de folder mică adiacentă intrării în vizualizarea Jurnal apel .
  3. Introduceți orice detalii pe care doriți să le introduceți în jurnalul de apeluri și selectați Salvare.

     
    Apelantul se potrivește automat cu un contact Salesforce sau cu un lider dacă există unul.
  4. Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

Conectați mai multe apeluri

Pentru a conecta mai multe apeluri:

  1. Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
  2. Selectați Selectați, activați casetele de selectare adiacente apelurilor pe care doriți să le conectați și selectați Conectați mai multe apeluri.
  3. Apelurile sunt conectate și se potrivesc automat unui contact Salesforce existent sau unui lider dacă există unul.
  4. Puteți să vizualizați apelurile logate căutând sarcini în caseta de căutare Căutare aplicații și articole sau să selectați fila Sarcină din bara de navigare a aplicației de vânzări dacă ați adăugat-o acolo și să alegeți jurnalele Webex Call din lista de tip sarcină.

     
    Veți primi, de asemenea, o notificare Salesforce pe care o puteți selecta pentru a vizualiza intrările de jurnal.

Reveniți un apel din istorie

Pentru a returna un apel din istoricul apelurilor:

  1. Selectați componenta de utilitate Webex din partea de jos a oricărei vizualizări a paginii și selectați pictograma receptorului telefonului pentru a afișa istoricul apelurilor.
  2. Treceți peste contactul pe care doriți să îl apelați și selectați pictograma verde a telefonului pentru a efectua un apel.

Seminare web

Puteți importa datele participanților din Webex Webinars programate și finalizate și le puteți atașa și la o campanie Salesforce.


 
Înainte de a continua, asigurați-vă că administratorul dvs. Salesforce a configurat importul seminarului web și a adăugat componenta seminarului web pe pagina dvs. de pornire, așa cum este descris în Integrare Salesforce cu Aplicația Webex.

Pentru a importa datele participanților din seminarul dvs. web Webex:

  1. Găsiți componenta seminarului web Webex pe pagina dvs. de pornire și alegeți domeniul Webex în care v-ați creat seminarele web:

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

  2. Alegeți din seminarele web viitoare sau anterioare :

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

  3. Faceți clic pe butonul de import de lângă seminarul web ale cărui date doriți să importați:

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

  4. În dialogul Import , dacă este necesar, căutați o campanie existentă sau faceți clic + pentru a crea o nouă campanie în care doriți să importați datele seminarului web:

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

    NOTĂ: Veți avea nevoie de permisiunile Salesforce adecvate pentru a crea noi campanii.

    1. Dacă importați date dintr-un seminar web viitor , alegeți tipul de obiect Salesforce din Import As și apoi faceți clic pe Import.

      Imaginea este descrisă în textul din jur.


       
      Nota de mai jos Import După Cum indică locul în care informațiile importate vor apărea în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator.
    2. Dacă importați date dintr-un seminar web trecut, puteți alege starea înregistrărilor Participanților la seminarul web pe care doriți să le importați (Toți, Participați sau Nu afișați), apoi selectați tipul de obiect Salesforce din Import As. Faceți clic pe Import:

      Imaginea este descrisă în textul din jur.


       
      Nota de mai jos Import După Cum indică locul în care informațiile importate vor apărea în campanii, în funcție de setările de import mapate de administrator.
  5. Veți vedea un banner care indică faptul că datele sunt importate și veți primi o notificare după finalizarea importului:

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

  6. Procesul de import generează un fișier de raport cu valori separate prin virgulă (CSV) pentru toate importurile, inclusiv pentru cele reușite, parțial eșuate și eșuate. Raportul detaliază fiecare eșec sau succes și include linkuri către înregistrările Salesforce mapate pentru fiecare rând importat cu succes. Selectați Descărcați raportul pentru a descărca și a revizui raportul CSV:

    Imaginea este descrisă în textul din jur.

  7. Datele seminarului web sunt importate ca tipul de obiect Salesforce selectat și sunt disponibile în panoul Membru Campanie Webex Webinar sau Membri Campanie din fila Campanie Salesforce, dacă o campanie a fost selectată în timpul importării și în funcție de modul în care datele seminarului web au fost configurate de administratorul dvs.

Din exemplul de mai sus, datele seminarului web sunt importate ca obiecte de contact Salesforce și sunt disponibile, după cum se explică în notă, atât în Campanie Members, cât și în Webex Webinar Campanie Members Panels (numai panoul Campanie Members este afișat mai jos):

Imaginea este descrisă în textul din jur.