- Hjem
- /
- Artikkel
Få alt du trenger fra Webex uten å forlate Salesforce. Konsolider de viktige kundesamhandlingene på ett sted. Tilgang til Webex-funksjoner med kontekst levert av Salesforce-oppføringen eller hjemmesiden. Se meldinger, foreta anrop og administrer Salesforce-oppføringer når som helst. Webex gjør det enkelt å koble sammen innkommende og utgående samtaler med Salesforce-objekter.
Logg på Webex fra Salesforce
1 |
Fra startsiden for Salesforce klikker du på Logg på på Webex widget. |
2 |
Skriv inn din e-postadresse og klikk deretter på Neste. |
Du kan opprette Webex-appområder i Salesforce som er basert på objekter. Objekter er databasetabeller som gjør det mulig for Salesforce å lagre data som er spesifikke for organisasjonen, i Salesforce.
Du kan se et hvilket som helst område du er medlem av, i Salesforce. Når du oppretter et område som er basert på et Salesforce-objekt, legges eieren av objektet automatisk til i området du oppretter.
1 |
Fra startsiden for Salesforce oppretter du et objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, eller velger et du allerede har opprettet. | ||
2 |
Velg Opprett et område. | ||
3 |
Velg Autofyll med detaljer for å automatisk gi området et navn og legge til alle teammedlemmer fra team som er knyttet til dette objektet. | ||
4 |
Velg Inkluder varslingsbot for å motta bot-varsler i området når det gjøres endringer i objektet.
| ||
5 |
Skriv inn en Navn på område , legger til personer i området og klikker på Opprett . |
Du kan koble eksisterende Webex-appområder til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, slik at alle er klar over hva som diskuteres.
1 |
Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce. | ||
2 |
Søk etter navnet på området du vil koble til, i feltet Koble et eksisterende område. | ||
3 |
Velg Koble til ved siden av området du vil koble til.
|
Du kan starte et områdemøte med andre områdemedlemmer, fjerne koblingen til et område fra et objekt, endre områdenavnet eller legge til og fjerne personer fra området fra Salesforce.
1 |
Velg objektet med det tilknyttede området du vil administrere, fra hjemmesiden for Salesforce. | ||
2 |
Velg informasjonen i. | ||
3 |
Velg:
| ||
4 |
Velg Lagre . |
Du kan planlegge et Webex-møte som er relatert til et objekt.
1 |
Fra startsiden for Salesforce velger du objektet du vil planlegge et møte for. | ||
2 |
Velg Planlegg et møte. | ||
3 |
Angi et Møteemne. | ||
4 |
Velg dato og klokkeslett for møtet. | ||
5 |
Legg til Deltakere til møtet.
| ||
6 |
Bruk kalenderen til å sjekke tilgjengeligheten til deltakerne du legger til.
| ||
7 |
Velg Planlegg. Møteinformasjonen vises. |
Velg ett av følgende fra startsiden for Salesforce:
|
Du kan koble eksisterende Webex-møte fra kalenderen til et Salesforce-objekt, for eksempel en salgsmulighet eller en sak, hvis du trenger å diskutere noe som er relatert til objektet.
1 |
Velg et objekt på hjemmesiden for Salesforce. | ||
2 |
Velg Koble til et eksisterende møte . | ||
3 |
Bruk Fra og Til -feltene for å vise alle Webex-møtene dine som finner sted i løpet av denne tidsrammen. | ||
4 |
Velg Kobling ved siden av møtet du vil koble til.
|
1 |
Velg objektet du tok opp et møte for, fra startsiden for Salesforce. |
2 |
Velg Tidligere, og velg opptaksutskriften. |
1 |
Velg Webex fra en hvilken som helst side i Salesforce. | ||
2 |
Klikk på Oppringing, angi telefonnummeret, og velg Lydanrop.
| ||
3 |
Bekreft at du vil foreta anropet i Webex-appen. |
Du kan ringe alle kontakter som er knyttet til et hvilket som helst Salesforce-objekt.
1 |
Velg objektet med den tilknyttede kontakten du vil ringe til, på hjemmesiden for Salesforce. |
2 |
Velg Foreta en samtale og velg Lydsamtale for kontakten du vil ringe til. |
Mens du er i en innkommende eller utgående samtale, kan du administrere Salesforce-oppføringene dine. Hvis du snakker med noen som er en ny kontakt eller potensiell kunde, kan du legge dem til i databasen og opprette relaterte objekter for dem samtidig.
1 |
Hvis det ikke finnes noen Salesforce-oppføring for personen i samtalen, velger du Ny kontakt eller Ny kundeemne .
| ||
2 |
Søk etter og velg oppføringen i Kontakt/Lead for å koble dem til Salesforce-oppføringen. | ||
3 |
Hvis du vil opprette et nytt objekt relatert til denne saken, for eksempel en sak eller salgsmulighet, velger du Nyhet<object> . | ||
4 |
Søk etter og velg objektet i Relatert til for å koble den til kontakten eller det potensielle salget. | ||
5 |
Du kan også legge til en Emne og Kommentarer relatert til samtalen. | ||
6 |
Bruk Aktivitet for å se gjennom samtaleloggen for denne kontakten eller den potensielle kunden.
| ||
7 |
Bruk Mer informasjon for å vise alle objektene som er relatert til denne kontakten eller den potensielle kunden.
|
Bruke Webex for Salesforce-integreringer Samtalelogg kan du se en fullstendig logg over nylige og tapte anrop, logge et enkelt anrop eller flere samtaler samtidig og ringe tilbake direkte fra anropshistorikkoppføringer.
Hvis du ikke har tilgang til Samtalelogg fanen, må du få administrator til å aktivere den som beskrevet i Aktiver eller deaktiver samtalehistorikk . |
En Webex-samtalelogg-widget som implementerer hele funksjonaliteten som er dokumentert her, er også tilgjengelig fra en hvilken som helst Salesforce-oppføringsside hvis den er aktivert av administrator. |
Samtalehistorikk viser de siste 7 dagene med samtaler, opptil maksimalt 100. |
Se gjennom nylige og tapte anrop
Slik går du gjennom nylige og tapte anrop:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Du kan bla gjennom Alle samtaler eller velg Savnet anrop-fanen for å vise tapte anrop.
Tapte anrop vises også i Alle anrop-fanen med rød, fet skrift. - Velg en anropsoppføring for å se mer informasjon, inkludert en liste over innkommende/utgående anrop til kontakten.
Logge en samtale
Slik logger du et individuelt anrop:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Hold pekeren over oppføringen i samtalelogg du er interessert i, og velg Logg ved siden av oppføringen.
Anropsoppføringer som allerede er loggført, er merket med et lite mappeikon ved siden av oppføringen i Samtalelogg visning. - Skriv inn eventuelle detaljer du ønsker i Anropslogg angi og velg Lagre .
Anroperen matches automatisk med en Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en. - Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.
Logge flere samtaler
Slik logger du flere samtaler:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Velg Velg , velger du avkrysningsboksene ved siden av anropene du vil logge, og velger Logge flere samtaler .
- Samtalene logges og matches automatisk til en eksisterende Salesforce-kontakt eller -emne hvis det finnes en.
- Du kan vise de loggede anropene dine ved å søke etter Oppgaver i Søk i apper og elementer søkeboksen eller velg Oppgave fanen fra din Navigasjon i Sales-appen bar hvis du har lagt den til der, og velg Webex-anropslogger fra oppgavetypelisten.
Du mottar også et Salesforce-varsel som du kan velge for å vise loggoppføringene.
Ring tilbake et anrop fra loggen
Slik ringer du tilbake fra anropsloggen:
- Velg Webex verktøykomponenten nederst i en hvilken som helst sidevisning, og velg håndsettikonet for å vise anropsloggen.
- Hold pekeren over kontakten du vil ringe til, og velg det grønne telefonikonet for å foreta en samtale.
Du kan importere deltakerdata fra planlagte og fullførte Webex Webinars og legge dem ved en Salesforce-kampanje også.
Før du fortsetter, må du kontrollere at Salesforce-administratoren har konfigurert webinarimport og lagt til webinarkomponenten på hjemmesiden din som beskrevet i Integrer Salesforce med Webex-appen . |
Slik importerer du deltakerdata fra Webex-nettseminaret ditt:
- Finn Webex-nettseminarkomponenten på hjemmesiden din, og velg Webex-domenet der du opprettet nettseminarene dine:
- Velg mellom begge Kommende eller Fortid nettseminarer:
- Klikk på importknappen ved siden av nettseminaret du vil importere dataene for:
- I Importer dialog, om nødvendig, søk etter en eksisterende kampanje eller klikk + for å opprette en ny kampanje som du vil importere nettseminardataene til:
MERK: Du trenger de riktige Salesforce-tillatelsene for å opprette nye kampanjer.
- Hvis du importerer data fra en Kommende nettseminar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikk deretter Importer .
Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator. - Hvis du importerer data fra en Fortid nettseminar, kan du velge status for nettseminaret Deltakere oppføringer du vil importere ( Alle , Deltok , eller Ingen visning ), og velg deretter typen Salesforce-objekt fra Importer som . Klikk på Importer :
Merknaden nedenfor Importer som angir hvor den importerte informasjonen skal vises i kampanjene, avhengig av importinnstillingene som er tilordnet av administrator.
- Hvis du importerer data fra en Kommende nettseminar, velger du typen Salesforce-objekt fra Importer som og klikk deretter Importer .
- Du ser et banner som angir at dataene importeres, og du mottar et varsel når importen er fullført:
- Importprosessen genererer en CSV-rapportfil (kommaseparerte verdier) for all import, inkludert vellykket, delvis mislykket og mislykket import. Rapporten beskriver hver feil eller suksess og inkluderer koblinger til de tilordnede Salesforce-oppføringene for hver vellykket importerte rad. Velg Last ned rapport for å laste ned og se gjennom CSV-rapporten:
-
Webinardataene importeres som den valgte Salesforce- objekttype, og er tilgjengelige i Medlem av Webex Webinar-kampanje eller Kampanjemedlemmer -panelet i Salesforce-kampanje-fanen, hvis en kampanje ble valgt under importen, og avhengig av hvordan import av nettseminardata ble konfigurert av administrator.
Fra eksemplet ovenfor importeres webinardataene som Salesforce-kontaktobjekter og er tilgjengelige, som forklart i merknaden, i både Kampanjemedlemmer , i tillegg til Medlemmer av Webex-webinarkampanje paneler (kun Kampanjemedlemmer panelet vises nedenfor):