Prihláste sa do Webexu zo služby Salesforce

1

Na domovskej stránke Salesforce kliknite na položku Prihlásiť sa v miniaplikácii Webex .

2

Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Odosielanie správ

V službe Salesforce môžete vytvoriť priestory aplikácií Webex, ktoré sú založené na objektoch. Objekty sú databázové tabuľky, ktoré umožňujú službe Salesforce ukladať údaje špecifické pre organizáciu v službe Salesforce.

V službe Salesforce môžete vidieť všetky priestory, ktorých ste členom. Keď vytvoríte priestor založený na objekte Salesforce, vlastník tohto objektu sa automaticky pridá do priestoru, ktorý vytvoríte.

1

Na domovskej stránke služby Salesforce vytvorte objekt, napríklad príležitosť alebo prípad, alebo vyberte objekt, ktorý ste už vytvorili.

2

Vyberte položku Vytvoriť priestor.

3

Výberom položky Automatické vyplnenie s podrobnosťami automaticky pomenujete priestor a pridáte všetkých členov tímu z tímov priradených k tomuto objektu.

4

Vyberte položku Zahrnúť robota upozornení, ak chcete dostávať upozornenia robota v priestore, keď sa v objekte vykonajú zmeny.


 

Váš správca nakonfiguruje, ako a kedy robot s upozorneniami odosiela správy do priestoru.

5

Zadajte názov priestoru , pridajte do priestoru ľudí a kliknite na Vytvoriť.

Existujúce priestory aplikácie Webex môžete prepojiť s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad, aby každý vedel, o čom sa diskutuje.

1

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte objekt.

2

Vyhľadajte názov priestoru, ktorý chcete prepojiť, v poli Prepojiť existujúci priestor .

3

Vyberte položku Prepojiť vedľa priestoru, ktorý chcete prepojiť.


 

K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero priestorov.

Môžete začať stretnutie priestoru s ostatnými členmi priestoru, odpojiť priestor od objektu, zmeniť názov priestoru alebo pridať a odstrániť ľudí z priestoru, a to všetko zo služby Salesforce.

1

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte objekt s prepojeným priestorom, ktorý chcete spravovať.

2

Vyberte informácie i.

3

Zvoliť:

  • Výberom ikony Videohovor začnite stretnutie v priestore.

  • Výberom ikony Chat otvorte okno chatu a odošlite správu vo vybranom priestore.

  • Zrušte prepojenie priestoru , ak chcete zrušiť prepojenie priestoru s objektom.

  • Upravte tento priestor , ak chcete aktualizovať názov priestoru alebo pridať a odstrániť používateľov.


 

Ikony Videohovor a Chat sa zobrazujú aj vedľa vlastníka objektu a môžete ich použiť na priame kontaktovanie vlastníka.

4

Vyberte položku Uložiť.

Stretnutia

Môžete naplánovať schôdzu Webex, ktorá súvisí s objektom.

1

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte objekt, pre ktorý chcete naplánovať schôdzu.

2

Vyberte položku Naplánovať schôdzu.

3

Zadajte témuschôdze .

4

Vyberte dátum a čas schôdze.

5

Pridajte účastníkov do schôdze.


 

Vyberte položku Pridať z priestoru alebo tímu a pridajte všetkých ľudí z jedného z priestorov alebo tímov, ktoré ste prepojili s týmto objektom.

6

Pomocou kalendára môžete skontrolovať dostupnosť účastníkov, ktorých pridáte.


 

Nebudete môcť zobraziť dostupnosť účastníkov mimo vašej organizácie.

7

Vyberte položku Naplánovať.

Zobrazia sa informácie o schôdzi.

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • V zozname Nadchádzajúce schôdze vyberte položku Pripojiť sa .

  • Vyberte objekt a kliknite na položku Začať schôdzu. Pridajte tému schôdze , dátum a čas, účastníkova vyberte položku Spustiť. Vaša osobná miestnosť sa spustí a pripojí sa ktokoľvek s odkazom na osobnú miestnosť.

Ak potrebujete prediskutovať čokoľvek, čo súvisí s objektom, môžete prepojiť existujúcu schôdzu Webex z kalendára s objektom Salesforce, ako je napríklad príležitosť alebo prípad.

1

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte objekt.

2

Vyberte položku Prepojiť existujúcu schôdzu.

3

Pomocou polí Od a Do zobrazte všetky schôdze Webex, ktoré sa uskutočnia v danom časovom rámci.

4

Vyberte položku Prepojiť vedľa schôdze, ktorú chcete prepojiť.


 

K rovnakému objektu môžete prepojiť viacero stretnutí Webex.

Môžete získať prístup k nahrávkam alebo prepisom stretnutí, ktoré ste usporiadali alebo na ktoré ste boli pozvaní.
1

Na domovskej stránke služby Salesforce vyberte objekt, pre ktorý ste zaznamenali stretnutie.

2

Vyberte Minulosť a vyberte prepis nahrávky.

Volanie

Pomocou globálneho vytáčania môžete zavolať komukoľvek s telefónnym číslom priamo zo služby Salesforce.
1

Na ľubovoľnej stránke v službe Salesforce vyberte položku Webex.

2

Kliknite na položku Volanie, zadajte telefónne číslo a vyberte položku Audiohovor.


 

Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa kontakty Salesforce so zodpovedajúcim číslom.

3

Potvrďte, že chcete uskutočniť hovor v aplikácii Webex.

Môžete zavolať akémukoľvek kontaktu, ktorý je priradený k ľubovoľnému objektu Salesforce.

1

Na domovskej stránke Salesforce vyberte objekt s priradeným kontaktom, ktorému chcete zavolať.

2

Vyberte položku Uskutočniť hovor a vyberte položku Zvukový hovor pre kontakt, ktorému chcete zavolať.

Počas prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru môžete spravovať svoje záznamy Salesforce. Ak hovoríte s niekým, kto je novým kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, môžete ho pridať do databázy a zároveň pre neho vytvoriť súvisiace objekty.

1

Ak pre účastníka hovoru neexistuje žiadny záznam Salesforce, vyberte položku Nový kontakt alebo Nový potenciálny zákazník.


 
Meno kontaktu alebo potenciálneho zákazníka sa automaticky zobrazí, ak už pre neho existuje záznam.
2

Vyhľadajte a vyberte záznam v poli Kontakt/potenciálny zákazník , aby ste ho prepojili so záznamom Salesforce.

3

Ak chcete vytvoriť nový objekt súvisiaci s týmto prípadom, napríklad prípad alebo príležitosť, vyberte položku Nový <object>.</object>

4

Vyhľadajte a vyberte objekt v poli Súvisiace s, aby ste ho prepojili s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.

5

Môžete tiež pridať predmet a komentáre súvisiace s hovorom.

6

Na karte Aktivita si môžete prezrieť históriu hovorov pre tento kontakt alebo potenciálneho zákazníka.


 
Výberom mena kontaktu môžete otvoriť stránku jeho obchodného vzťahu. Ak nemá konto, zobrazí sa namiesto neho jeho kontaktná stránka.
7

Na karte Ďalšie informácie môžete zobraziť všetky objekty súvisiace s týmto kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.


 
Môžete vybrať objekt a otvoriť stránku, ktorá s ním súvisí. Správca riadi, čo sa zobrazuje na karte Ďalšie informácie .

Pomocou funkcie História hovorov integrácie Webex pre Salesforce môžete zobraziť kompletný denník posledných aj zmeškaných hovorov, zaznamenať jeden hovor alebo viacero hovorov naraz a vrátiť hovory priamo zo záznamov histórie hovorov.


 
Ak nemáte prístup k karte História hovorov, budete musieť požiadať správcu, aby ju povolil podľa popisu v časti Povolenie alebo zakázanie históriehovorov.

 
Miniaplikácia História hovorov Webex, ktorá implementuje kompletnú funkčnosť, ktorá je tu zdokumentovaná, je k dispozícii aj na ľubovoľnej stránke záznamov Salesforce, ak ju povolil správca.

 
História hovorov zobrazuje posledných 7 dní hovorov, maximálne 100.

Kontrola nedávnych a zmeškaných hovorov

Ak chcete skontrolovať nedávne a zmeškané hovory:

  1. Vyberte komponent pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Môžete rolovať medzi všetkými hovormi alebo vybrať kartu Zmeškané hovory a zobraziť zmeškané hovory.

     
    Zmeškané hovory sa zobrazujú aj na karte Všetky hovory červeným tučným písmom.
  3. Výberom položky hovoru zobrazíte ďalšie podrobnosti vrátane zoznamu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov kontaktu.

Zaznamenanie hovoru

Ak chcete zaznamenať individuálny hovor:

  1. Vyberte komponent pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Ukradnutie kurzora myši na položku denníka hovorov, ktorá vás zaujíma, a vyberte položku Protokol vedľa položky.

     
    Položky hovorov, ktoré už boli zaznamenané, sú označené malou ikonou priečinka vedľa položky v zobrazení Denník hovorov.
  3. Do položky denníka hovorov zadajte ľubovoľné podrobnosti, ktoré sa vám páčia, a vyberte položku Uložiť.

     
    Volajúci sa automaticky priradí ku kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi Salesforce, ak existuje.
  4. Zaznamenané hovory môžete zobraziť vyhľadaním položky Úlohy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a položiek alebo výberom karty Úloha na navigačnom paneli aplikácie Sales, ak ste ju tam pridali, a výberom možnosti Denníky hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

Zaznamenávanie viacerých hovorov

Prihlásenie viacerých hovorov:

  1. Vyberte komponent pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Vyberte položku Vybrať, prepnite začiarkavacie políčka vedľa hovorov, ktoré chcete zaznamenať, a vyberte položku Zaznamenať viacero hovorov.
  3. Hovory sa zaznamenávajú a automaticky priraďujú k existujúcemu kontaktu alebo potenciálnemu zákazníkovi Salesforce, ak existuje.
  4. Zaznamenané hovory môžete zobraziť vyhľadaním položky Úlohy vo vyhľadávacom poli Vyhľadávanie aplikácií a položiek alebo výberom karty Úloha na navigačnom paneli aplikácie Sales, ak ste ju tam pridali, a výberom možnosti Denníky hovorov Webex zo zoznamu typov úloh.

     
    Dostanete tiež oznámenie Salesforce, ktoré môžete vybrať na zobrazenie položiek denníka.

Spätný hovor z histórie

Spätný hovor z histórie hovorov:

  1. Vyberte komponent pomôcky Webex v spodnej časti ľubovoľného zobrazenia stránky a výberom ikony telefónneho slúchadla zobrazte históriu hovorov.
  2. Umiestnite kurzor myši na kontakt, ktorému chcete zavolať, a výberom zelenej ikony telefónu uskutočnite hovor.

Webináre

Údaje o účastníkoch môžete importovať z naplánovaných a dokončených webinárov Webex a pripojiť ich aj ku kampani Salesforce.


 
Pred pokračovaním sa uistite, že správca Salesforce nakonfiguroval import webinára a pridal komponent Webinár na vašu domovskú stránku, ako je popísané v časti Integrácia služby Salesforce s aplikáciouWebex.

Import údajov účastníkov z webinára Webex:

  1. Na domovskej stránke nájdite komponent webinára Webex a vyberte doménu Webex, v ktorej ste vytvorili webináre:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  2. Vyberte si z nadchádzajúcich alebo minulých webinárov:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  3. Kliknite na tlačidlo importu vedľa webinára, ktorého údaje chcete importovať:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  4. V dialógovom okne Import v prípade potreby vyhľadajte existujúcu kampaň alebo kliknutím na tlačidlo + vytvorte novú kampaň, do ktorej chcete importovať údaje webinára:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

    POZNÁMKA: Na vytváranie nových kampaní budete potrebovať príslušné povolenia služby Salesforce.

    1. Ak importujete údaje z nadchádzajúceho webinára , vyberte typ objektu Salesforce v časti Importovať ako a potom kliknite na položku Importovať.

      Obrázok popísaný v okolitom texte.


       
      Poznámka pod položkou Importovať ako označuje, kde sa importované informácie v kampaniach zobrazia v závislosti od nastavení importu namapovaných správcom.
    2. Ak importujete údaje z minulého webinára , môžete vybrať stav záznamov účastníkov webinára , ktoré chcete importovať (Všetky, Navštevovanéalebo Žiadne zobrazenie), a potom vybrať typ objektu Salesforce v časti Importovať ako. Kliknite na Importovať:

      Obrázok popísaný v okolitom texte.


       
      Poznámka pod položkou Importovať ako označuje, kde sa importované informácie v kampaniach zobrazia v závislosti od nastavení importu namapovaných správcom.
  5. Zobrazí sa banner s informáciou o importe údajov a po dokončení importu dostanete upozornenie:

    Obrázok popísaný v okolitom texte.

  6. Proces importu vygeneruje súbor zostavy hodnôt oddelených čiarkou (CSV) pre všetky importy vrátane úspešných, čiastočne neúspešných a neúspešných. Zostava podrobne popisuje každé zlyhanie alebo úspech a obsahuje prepojenia na priradené záznamy Salesforce pre každý úspešne importovaný riadok. Výberom položky Stiahnuť prehľad stiahnite a skontrolujte zostavu CSV:

    Obrázok je popísaný v okolitom texte.

  7. Údaje webinára sa importujú ako vybratý typ objektu Salesforce a sú k dispozícii na paneli Člen kampane webinára Webex alebo Členovia kampane na karte Kampaň Salesforce, ak bola kampaň vybratá počas importu a v závislosti od toho, ako správca nakonfiguroval import údajov webinára.

Z vyššie uvedeného príkladu sa údaje webinára importujú ako objekty kontaktov Salesforce a sú k dispozícii, ako je vysvetlené v poznámke, na paneloch Členoviakampane, ako aj na paneloch Členovia kampane webinára Webex (nižšie je zobrazený iba panel Členovia kampane):

Obrázok popísaný v okolitom texte.