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Collaborer avec Webex dans Salesforce
Dans cet articleObtenez tout ce dont vous avez besoin de Webex sans quitter Salesforce. Renforcez les interactions des clients qui comptent dans un seul et même endroit. Accéder aux fonctionnalités Webex avec le contexte fourni par l’enregistrement Salesforce ou la page d’accueil. Consultez les messages, passer des appels et gérer vos enregistrements Salesforce à tout moment. Webex facilite le lien entre les appels entrants et sortants avec les objets Salesforce.
Connectez-vous à Webex à partir de Salesforce
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À partir de la page d’Accueil de Salesforce, cliquez sur Se connectez-vous sur le widget Webex. |
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Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur Suivant. |
Vous pouvez créer des espaces d’application Webex dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tableaux de la base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l’organisation dans Salesforce.
Vous pouvez voir tous les espaces dans quel espace vous êtes membre de dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l’espace que vous créez.
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À partir de la page Accueil de Salesforce, créez un objet tel qu’une opportunité ou un cas, ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé. |
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Sélectionnez Créer un espace. |
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Sélectionnez Remplir automatiquement les détails pour nommer automatiquement l’espace et ajouter tous les membres de l’équipe des équipes associés à cet objet. |
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Sélectionnez Inclure des notifications bot pour recevoir des notifications de robots dans l’espace lorsque des modifications sont apportées à l’objet. Votre administrateur configure comment et quand le robot de notifications envoie des messages à l’espace. |
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Saisissez un nomd’espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis cliquez sur Créer. |
Vous pouvez lier les espaces de l’application Webex existants à un objet Salesforce, tel qu’une opportunité ou un cas, afin que chacun soit au courant de ce dont il est discuté.
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À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. |
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Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le champ Lier un espace existant. |
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Sélectionnez Lien à côté de l’espace que vous souhaitez lier. Vous pouvez associer plusieurs espaces au même objet. |
Vous pouvez démarrer une réunion d’espace avec d’autres membres de l’espace, dissocier un espace d’un objet, changer le nom de l’espace, ou ajouter et supprimer des personnes de l’espace, le tout à partir de Salesforce.
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À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet avec l’espace qui lui est lié que vous souhaitez gérer. |
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Sélectionnez les informations i. |
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Choisir:
Les icônes Appel vidéo et Chat apparaissent également à côté du propriétaire de l’objet et vous pouvez les utiliser pour contacter le propriétaire directement. |
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Sélectionnez Enregistrer. |
Vous pouvez programmer une réunion Webex liée à un objet.
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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous souhaitez programmer une réunion. |
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Sélectionnez Programmer une réunion. |
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Saisissez un sujet de réunion. |
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Choisissez une date et une heure pour la réunion. |
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Ajouter des invités à la réunion. Choisissez Ajouter à partir de l’espace ou de l’équipe pour ajouter toutes les personnes à partir des espaces ou des équipes que vous avez liés à cet objet. |
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Utilisez le calendrier pour vérifier la disponibilité des invités que vous ajoutez. Vous ne pourrez pas voir la disponibilité des invités à l’extérieur de votre organisation. |
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Sélectionnez Programmer. La page des informations de la réunion s'affiche. |
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À partir de la page d’accueil Salesforce, choisissez l’une des choix ci-après :
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Vous pouvez lier une réunion Webex existante de votre calendrier à un objet Salesforce, tel qu’une opportunité ou un cas, si vous avez besoin de discuter de tout ce qui concerne l’objet.
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À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez un objet. |
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Sélectionnez Lier une réunion existante. |
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Utilisez les champs De et À pour afficher toutes vos réunions Webex qui se produisent pendant cette période. |
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Sélectionnez Lien à côté de la réunion que vous souhaitez associer. Vous pouvez associer plusieurs réunions Webex au même objet. |
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À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous avez enregistré une réunion. |
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Choisissez Passé et sélectionnez la transcription de l’enregistrement. |
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À partir de n’importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex. |
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Cliquez sur Appel ,saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio. Lorsque vous commencez à saisir un numéro de téléphone, les contacts Salesforce avec un numéro correspondant s’affichent. |
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Confirmez que vous souhaitez effectuer l’appel dans l’application Webex. |
Vous pouvez appeler n’importe quel contact associé à un objet Salesforce.
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À partir de la page Accueil de Salesforce, sélectionnez l’objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler. |
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Sélectionnez Appeler et sélectionnez Appel audio pour le contact que vous souhaitez appeler. |
Pendant que vous êtes sur un appel entrant ou sortant, vous pouvez gérer vos enregistrements Salesforce. Si vous parlez à quelqu’un qui est un nouveau contact ou un nouveau responsable, vous pouvez l’ajouter à votre base de données et créer des objets connexes pour eux en même temps.
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Si aucun enregistrement Salesforce n’existe pour la personne qui a pris l’appel, sélectionnez Nouveau contact ou Nouvelle lead. Le nom du contact ou de l’lead s’affiche automatiquement si un enregistrement existe déjà pour lui. |
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Recherchez et sélectionnez l’enregistrement dans le champ Contact/Lead pour les lier au dossier Salesforce. |
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Si vous souhaitez créer un nouvel objet lié à ce cas, tel qu'un cas ou une opportunité, sélectionnez Nouveau . |
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Recherchez et sélectionnez l’objet dans le champ Lié à pour le lier au contact ou à l’lead. |
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Vous pouvez également ajouter un Sujet et des Commentaires concernant l’appel. |
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Utilisez l’onglet Activité pour revoir les historique des appels pour ce contact ou responsable. Vous pouvez sélectionner le nom des contacts pour ouvrir la page de leur compte. S’ils n’ont pas de compte, leur page de contacts s’affiche à la place. |
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Utilisez l’onglet Plus d’infos pour voir tous les objets liés à ce contact ou à cette piste. Vous pouvez sélectionner un objet pour ouvrir la page qui s’y rapporte. Votre administrateur contrôle ce que vous voyez dans l’onglet Plus d’infos. |
En utilisant la fonction Historique des appels de l’intégration Webex pour Salesforce, vous pouvez afficher un journal complet des appels récents et manqués, enregistrer un seul appel ou plusieurs appels à la fois et renvoyer les appels directement à partir des entrées de l’historique des appels.
Passer en revue les appels récents et en absence
Pour revoir vos appels récents et manqués :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Vous pouvez faire défiler Tous les appels ou sélectionner l'onglet Appels en absence pour afficher les appels en absence.Les appels en absence sont également affichés dans l'onglet Tous les appels en gras rouge.
- Sélectionnez une entrée d'appel pour afficher d'autres détails, y compris une liste des appels entrants/sortants vers le contact.
Enregistrer un appel
Pour enregistrer un appel individuel :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Passez la souris sur l'entrée du journal des appels qui vous intéresse, puis sélectionnez Journal adjacent à l'entrée.Les entrées d’appels qui ont déjà été journalisées sont signalées par une petite icône de dossier adjacente à l’entrée dans la vue Journal des appels .
- Saisissez les informations que vous souhaitez dans l'entrée Journal des appels et sélectionnez Enregistrer.L’appelant est automatiquement associé à un contact Salesforce ou à un prospect s’il en existe un.
- Vous pouvez afficher vos appels journalisés en recherchant des Tâches dans la zone de recherche Rechercher des applications et des éléments ou en sélectionnant l'onglet Tâche dans la barre de navigation de l'application Sales si vous l'avez ajoutée là, et choisissez Journaux d'appels Webex dans la liste des types de tâches.
Enregistrer plusieurs appels
Pour enregistrer plusieurs appels :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Sélectionnez Sélectionner, activez les cases à cocher adjacentes aux appels que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez Enregistrer plusieurs appels.
- Les appels sont journalisés et automatiquement mis en correspondance avec un contact ou un prospect Salesforce existant, le cas échéant.
- Vous pouvez afficher vos appels journalisés en recherchant des Tâches dans la zone de recherche Rechercher des applications et des éléments ou en sélectionnant l'onglet Tâche dans la barre de navigation de l'application Sales si vous l'avez ajoutée là, et choisissez Journaux d'appels Webex dans la liste des types de tâches.Vous recevrez également une notification Salesforce que vous pouvez sélectionner pour afficher les entrées du journal.
Renvoyer un appel à partir de l'historique
Pour renvoyer un appel à partir de votre historique des appels :
- Sélectionnez le composant de l'utilitaire Webex au bas de n'importe quel affichage de page et sélectionnez l'icône du combiné téléphonique pour afficher votre historique des appels.
- Passez la souris sur le contact que vous souhaitez appeler et sélectionnez l'icône de téléphone verte pour passer un appel.
Vous pouvez importer les données des participants à partir de vos webinaires Webex programmés et terminés et les joindre également à une campagne Salesforce.
Pour importer les données des participants à partir de votre webinaire Webex :
- Recherchez le composant du webinaire Webex sur votre page d’accueil et choisissez le domaine Webex dans lequel vous avez créé vos webinaires :
- Choisissez parmi les webinaires à venir ou passés :
- Cliquez sur le bouton d’importation adjacent au webinaire dont vous souhaitez importer les données :
- Dans la boîte de dialogue Importer , si nécessaire, recherchez une campagne existante ou cliquez sur + pour créer une nouvelle campagne dans laquelle vous souhaitez importer les données du webinaire :
Remarque : Vous aurez besoin des autorisations Salesforce appropriées pour créer de nouvelles campagnes.
- Si vous importez des données à partir d’un webinaire À venir , choisissez le type d’objet Salesforce dans Importer sous , puis cliquez sur Importer.
La note ci-dessous Importer sous indique où les informations importées apparaîtront dans les campagnes en fonction des paramètres d'importation mappés par votre administrateur. - Si vous importez des données d’un webinaire Passé , vous pouvez choisir le statut des enregistrements des Participants du webinaire que vous souhaitez importer (Tous, Présents, ou Non-présentation), puis sélectionner le type d’objet Salesforce dans Importer sous. Cliquez sur Importer : La note ci-dessous Importer sous indique où les informations importées apparaîtront dans les campagnes en fonction des paramètres d'importation mappés par votre administrateur.
- Si vous importez des données à partir d’un webinaire À venir , choisissez le type d’objet Salesforce dans Importer sous , puis cliquez sur Importer.
- Vous voyez une bannière indiquant que les données sont importées et recevez une notification lorsque l’importation est terminée :
- Le processus d'importation génère un fichier de rapport de valeurs séparées par des virgules (CSV) pour toutes les importations, y compris celles qui ont réussi, partiellement échoué et celles qui ont échoué. Le rapport détaille chaque échec ou réussite et inclut des liens vers les enregistrements Salesforce mappés pour chaque ligne importée avec succès. Sélectionnez Télécharger le rapport pour télécharger et consulter le rapport CSV :
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Les données du webinaire sont importées en tant que type d’objet Salesforce sélectionné et sont disponibles dans le panneau Membre de la campagne Webex Webinar ou Membres de la campagne dans l’onglet Campagne Salesforce, si une campagne a été sélectionnée lors de l’importation, et selon la manière dont l’importation des données du webinaire a été configurée par votre administrateur.
À partir de l’exemple ci-dessus, les données du webinaire sont importées en tant qu’objets de contact Salesforce et sont disponibles, comme expliqué dans la note, dans les panneaux Membres de la campagne, ainsi que dans les panneaux Membres de la campagne du webinaire Webex (seul le panneau Membres de la campagne est illustré ci-dessous) :
