- Domů
- /
- Článek
Získejte vše, co potřebujete, z Webexu, aniž byste opustili Salesforce. Konsolidujte důležité interakce se zákazníky na jednom místě. Získejte přístup k funkcím Webexu s kontextem poskytovaným záznamem Salesforce nebo domovskou stránkou. Můžete kdykoli zobrazit zprávy, volat a spravovat záznamy Salesforce. Webex usnadňuje propojení příchozích a odchozích hovorů s objekty Salesforce.
Přihlásit se ke službě Webex ze služby Salesforce
1 |
Na domovské stránce služby Salesforce klikněte na Přihlásit na widgetu Webex . |
2 |
Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další. |
Prostory aplikace Webex můžete v aplikaci Salesforce vytvářet na základě objektů. Objekty jsou databázové tabulky, které umožňují aplikaci Salesforce ukládat data specifická pro organizaci v aplikaci Salesforce.
Můžete vidět jakýkoli prostor, ve kterém jste členem Salesforce. Když vytvoříte prostor založený na objektu Salesforce, vlastník tohoto objektu se automaticky přidá do prostoru, který vytvoříte.
1 |
Na domovské stránce služby Salesforce vytvořte objekt, jako je příležitost nebo případ, nebo vyberte objekt, který jste již vytvořili. | ||
2 |
Vyberte možnost Vytvořit prostor. | ||
3 |
Výběrem možnosti Automatické vyplňování podrobnostmi automaticky pojmenujte prostor a přidejte všechny členy týmu z týmů přidružených k tomuto objektu. | ||
4 |
Vyberte možnost Zahrnout oznámení bot, chcete-li přijímat oznámení botů v prostoru při provedení změn v objektu.
| ||
5 |
Zadejte název prostoru, přidejte osoby do prostoru a klikněte na Vytvořit. |
Stávající prostory aplikace Webex můžete propojit s objektem Salesforce, jako je příležitost nebo případ, aby každý věděl, o čem se diskutuje.
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt. | ||
2 |
Název prostoru, který chcete propojit, vyhledejte v poli Propojit existující prostor. | ||
3 |
Vyberte možnost Odkaz vedle prostoru, který chcete propojit.
|
Můžete zahájit schůzku v prostoru s ostatními členy prostoru, odpojit prostor od objektu, změnit název prostoru nebo přidat a odebrat osoby z prostoru vše ze služby Salesforce.
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s připojeným prostorem, který chcete spravovat. | ||
2 |
Vyberte informace i. | ||
3 |
Zvolte:
| ||
4 |
Vyberte možnost Uložit. |
Můžete naplánovat schůzku služby Webex, která souvisí s objektem.
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který chcete naplánovat schůzku. | ||
2 |
Vyberte možnost Naplánovat schůzku. | ||
3 |
Zadejte téma schůzky. | ||
4 |
Zvolte datum a čas schůzky. | ||
5 |
Přidejte účastníky ke schůzce.
| ||
6 |
Pomocí kalendáře zkontrolujte dostupnost přidaných účastníků.
| ||
7 |
Vyberte možnost Naplánovat. Zobrazí se informace o schůzce. |
Na domovské stránce Salesforce vyberte jednu z následujících možností:
|
Stávající schůzku služby Webex můžete propojit z kalendáře s objektem služby Salesforce, například s příležitostí nebo případem, pokud potřebujete diskutovat o něčem souvisejícím s objektem.
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt. | ||
2 |
Vyberte možnost Propojit existující schůzku. | ||
3 |
Pomocí polí Od a Do zobrazte všechny schůzky služby Webex, které se v daném časovém rámci uskuteční. | ||
4 |
Vyberte možnost Odkaz vedle schůzky, kterou chcete propojit.
|
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt, pro který jste nahráli schůzku. |
2 |
Zvolte Minulost a vyberte přepis záznamu. |
1 |
Na libovolné stránce v aplikaci Salesforce vyberte možnost Webex. | ||
2 |
Klikněte na možnost Volání, zadejte telefonní číslo a vyberte možnost Zvukový hovor.
| ||
3 |
Potvrďte, že chcete uskutečnit hovor v Aplikaci Webex. |
Můžete volat na jakýkoli kontakt přidružený k jakémukoli objektu Salesforce.
1 |
Na domovské stránce Salesforce vyberte objekt s přidruženým kontaktem, kterému chcete volat. |
2 |
Vyberte možnost Uskutečnit hovor a pro kontakt, kterému chcete volat, vyberte možnost Zvukový hovor. |
Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete spravovat záznamy služby Salesforce. Pokud mluvíte s někým, kdo je novým kontaktem nebo vedením, můžete jej přidat do databáze a zároveň pro něj vytvořit související objekty.
1 |
Pokud pro účastníka hovoru neexistuje žádný záznam služby Salesforce, vyberte možnost Nový kontakt nebo Nový vedoucí.
| ||
2 |
Vyhledejte a vyberte záznam v poli Kontakt/Olovo a propojte jej se záznamem Salesforce. | ||
3 |
Pokud chcete vytvořit nový objekt související s tímto případem, například případ nebo příležitost, vyberte možnost Nový <objekt>. | ||
4 |
Vyhledejte a vyberte objekt v poli Příbuzné a propojte jej s kontaktem nebo olovem. | ||
5 |
Můžete také přidat předmět a komentáře týkající se hovoru. | ||
6 |
Na kartě Aktivita můžete zkontrolovat historii hovorů tohoto kontaktu nebo vedoucího.
| ||
7 |
Na kartě Další informace můžete zobrazit všechny objekty související s tímto kontaktem nebo olovem.
|
Pomocí funkce Historie hovorů integrace služby Webex pro Salesforce můžete zobrazit kompletní protokol nedávných i zmeškaných hovorů, zaznamenávat jeden nebo více hovorů najednou a vracet hovory přímo z položek historie hovorů.
Pokud nemáte přístup ke kartě Historie hovorů, je nutné, aby ji správce povolil podle popisu v části Povolit nebo zakázat historii hovorů. |
Widget Historie hovorů Webex implementující kompletní zde zdokumentované funkce je také k dispozici na libovolné stránce záznamů Salesforce, pokud to správce povolí. |
Historie hovorů zobrazuje posledních 7 dní hovorů, maximálně 100. |
Kontrola nedávných a zmeškaných hovorů
Chcete-li zkontrolovat nedávné a zmeškané hovory:
- Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
- Můžete procházet Všechny hovory nebo vybrat kartu Zmeškané hovory a zobrazit zmeškané hovory.
Zmeškané hovory jsou také zobrazeny na kartě Všechny hovory v červeném tučném písmenu. - Výběrem položky hovoru zobrazíte další podrobnosti včetně seznamu příchozích/odchozích hovorů kontaktu.
Zaznamenat hovor
Přihlášení individuálního hovoru:
- Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
- Najeďte myší na položku protokolu hovorů, o kterou máte zájem, a vyberte možnost Zaznamenat vedle položky.
Položky hovorů, které již byly zaznamenány, jsou označeny malou ikonou složky vedle položky v zobrazení Protokol hovorů. - Zadejte všechny požadované údaje do položky Protokol hovorů a vyberte možnost Uložit.
Volající je automaticky přiřazen ke kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud existuje. - Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Úkol v navigačním panelu Prodejní aplikace , pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .
Zaznamenávat více hovorů
Přihlášení více hovorů:
- Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
- Vyberte možnost Vybrat, zaškrtněte políčka vedle hovorů, které chcete zaznamenat, a vyberte možnost Zaznamenat více hovorů.
- Hovory jsou protokolovány a automaticky přiřazeny ke stávajícímu kontaktu nebo vedoucímu služby Salesforce, pokud takový kontakt existuje.
- Zaznamenané hovory můžete zobrazit vyhledáváním Úkoly v poli Hledat aplikace a položky nebo vyberte kartu Úkol v navigačním panelu Prodejní aplikace , pokud jste ji sem přidali, a v seznamu typů úkolů vyberte Protokoly hovorů Webex .
Obdržíte také oznámení služby Salesforce, které můžete vybrat a zobrazit položky protokolu.
Vrácení hovoru z historie
Vrácení hovoru z historie hovorů:
- Vyberte komponentu Webex ve spodní části libovolného zobrazení stránky a vyberte ikonu sluchátka telefonu, chcete-li zobrazit historii hovorů.
- Najeďte myší na kontakt, kterému chcete volat, a výběrem zelené ikony telefonu uskutečněte hovor.
Můžete importovat data účastníků z naplánovaných a dokončených webinářů Webex a také je připojit ke kampani Salesforce.
Než budete pokračovat, ujistěte se, že správce služby Salesforce nakonfiguroval import webináře a přidal komponentu webináře na domovskou stránku, jak je popsáno v části Integrace služby Salesforce s aplikací Webex. |
Import dat účastníků z webináře Webex:
- Vyhledejte komponentu webináře Webex na domovské stránce a vyberte doménu Webex, ve které jste webináře vytvořili:
- Vyberte si z nadcházejících nebo minulých webinářů:
- Klikněte na tlačítko importu vedle webináře, jehož data chcete importovat:
- V případě potřeby v dialogovém okně Import vyhledejte existující kampaň nebo kliknutím na tlačítko + vytvořte novou kampaň, do které chcete importovat data webináře:
POZNÁMKA: K vytvoření nových kampaní budete potřebovat příslušná oprávnění Salesforce.
- Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako Potom klikněte Importovat...
Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem. - Pokud importujete data z Minulostí webinář, můžete zvolit stav webináře Účastníci záznamy, které chcete importovat (VšeČl. Zúčastněnonebo Žádná show), a pak vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako... Klikněte na možnost Importovat:
Poznámka níže Importovat jako označuje, kde se importované informace zobrazí v kampaních v závislosti na nastavení importu mapovaném správcem.
- Pokud importujete data z Nadcházející webinář, vyberte typ objektu Salesforce z Importovat jako Potom klikněte Importovat...
- Zobrazí se banner indikující, že data jsou importována, a po dokončení importu obdržíte oznámení:
- Proces importu vygeneruje soubor sestavy hodnot oddělených čárkami (CSV) pro všechny dovozy, včetně úspěšných, částečně neúspěšných a neúspěšných. Zpráva podrobně popisuje každý neúspěch nebo úspěch a obsahuje odkazy na mapované záznamy služby Salesforce pro každý úspěšně importovaný řádek. Chcete-li zprávu CSV stáhnout a zkontrolovat, vyberte možnost Stáhnout zprávu:
-
Data webináře se importují jako vybraný typ objektu Salesforce a jsou k dispozici na panelu Člen kampaně Webex nebo Členové kampaně na kartě Kampaň Salesforce, pokud byla během importu vybrána kampaň a v závislosti na tom, jak správce nakonfiguroval import dat webináře.
Z výše uvedeného příkladu jsou data webináře importována jako objekty Salesforce Contact a jsou k dispozici, jak je vysvětleno v poznámce, v obou Členové kampaně, stejně jako Členové kampaně webináře Webex panely (pouze Členové kampaně panel je zobrazen níže):