- Ana Sayfa
- /
- Makale
Bu makaledeSalesforce'tan ayrılmadan Webex her şeyi bir müşteriden elde edin. Müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirin. Salesforce Webex veya Giriş Sayfası tarafından sağlanan bağlamla birlikte ses özelliklerine erişin. Mesajları görme, çağrı yapma ve Salesforce kayıtlarınızı istediğiniz zaman yönetin. Webex, Salesforce nesneleriyle gelen ve giden çağrıları bağlamayı kolaylaştırır.
Salesforce’tan Webex’te oturum açın
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, Webex pencere öğesinde Oturum aç seçeneğine tıklayın. |
| 2 |
E-posta adresinizi girin ve İleri’ye tıklayın. |
Salesforce'ta nesneleri temel alan Webex Uygulaması alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un kuruluşa özgü verileri Salesforce'ta depolamasına izin veren veritabanı tablolarıdır.
Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilirsiniz. Bir Salesforce nesnesini temel alan bir alan oluşturduğunuzda, bu nesnenin sahibi oluşturduğunuz alana otomatik olarak eklenir.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, fırsat veya vaka gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesne seçin. | ||
| 2 |
Alan Oluştur öğesini seçin. | ||
| 3 |
Alanı otomatik olarak adlandırmak ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için Ayrıntıları otomatik doldur seçeneğini seçin. | ||
| 4 |
Nesnede değişiklik yapıldığında alanda bot bildirimlerini almak için Bildirimleri dahil et botunu seçin.
| ||
| 5 |
Bir Alan adı girin, alana kişi ekleyin ve Oluştur seçeneğine tıklayın. |
Mevcut Webex Uygulaması alanlarını fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz, böylece herkes ne tartışıldığının farkındadır.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. | ||
| 2 |
Mevcut bir alanı bağla alanına bağlamak istediğiniz alanın adını arayın. | ||
| 3 |
Bağlamak istediğiniz alanın yanındaki Bağlantı öğesini seçin.
|
Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilir, bir objenin bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan tüm alandan kişi ekleyip çıkarabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, alanı yönetmek istediğiniz nesneyi seçin. | ||
| 2 |
Bilgiyi seçin i. | ||
| 3 |
Seçin:
| ||
| 4 |
Kaydet'i seçin. |
Bir nesneyle ilişkili bir Webex toplantısı planlayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, toplantı planlamak istediğiniz nesneyi seçin. | ||
| 2 |
Toplantı Planla’yı seçin. | ||
| 3 |
Bir Toplantı konusu girin. | ||
| 4 |
Toplantı için bir Tarih ve saat seçin. | ||
| 5 |
Toplantıya Katılımcı ekle.
| ||
| 6 |
Eklediğiniz katılımcıların uygunluğunu kontrol etmek için takvimi kullanın.
| ||
| 7 |
Planla’yı seçin. Toplantı bilgileri görünür. |
|
Salesforce Ana sayfasında aşağıdakilerden birini seçin:
|
Takviminizden mevcut Webex toplantısını, nesneyle ilgili herhangi bir konuyu görüşmeniz gerektiğinde fırsat veya vaka gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından bir nesne seçin. | ||
| 2 |
Mevcut bir toplantıyı bağla seçeneğini seçin. | ||
| 3 |
Bu zaman diliminde gerçekleşen tüm Webex toplantılarınızı göstermek için Kimden ve Kime alanlarını kullanın. | ||
| 4 |
Bağlanmak istediğiniz toplantının yanındaki Bağlantı'yı seçin.
|
| 1 |
Salesforce Ana sayfasında, toplantıyı kaydettiğiniz nesneyi seçin. |
| 2 |
Geçmiş öğesini ve kayıt dökümünü seçin. |
| 1 |
Salesforce’taki herhangi bir sayfadan Webex’i seçin. | ||
| 2 |
Calling öğesine tıklayın, telefon numarasını girin ve Sesli Çağrı öğesini seçin.
| ||
| 3 |
Çağrıyı Webex Uygulamasında yapmak istediğinizi onaylayın. |
Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.
| 1 |
Salesforce Ana sayfasından, aramak istediğiniz kişiyle ilişkili nesneyi seçin. |
| 2 |
Aramak istediğiniz kişi için Çağrı Yap ve Sesli Çağrı öğesini seçin. |
Gelen veya giden bir çağrıdayken Salesforce kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Yeni bir kişi veya lider olan biriyle konuşuyorsanız, bunları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.
| 1 |
Çağrıdaki kişi için hiçbir Salesforce kaydı mevcut değilse Yeni Kişi veya Yeni Lider'yi seçin.
| ||
| 2 |
Salesforce kaydına bağlamak için Iletişim/Lider alanında kaydı arayın ve seçin. | ||
| 3 |
Vaka veya fırsat gibi bu durumla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız Yeni <nesne> seçeneğini seçin. | ||
| 4 |
Ilişkili alanındaki nesneyi kişiye veya kurşuna bağlamak için arayın ve seçin. | ||
| 5 |
Çağrıyla ilgili bir Konu ve Yorumlar da ekleyebilirsiniz. | ||
| 6 |
Bu kişi veya liderlik için çağrı geçmişini gözden geçirmek için Etkinlik sekmesini kullanın.
| ||
| 7 |
Bu kişi veya kurşunla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için Daha fazla bilgi sekmesini kullanın.
|
Salesforce entegrasyonunun Çağrı Geçmişi özelliği için Webex'i kullanarak, yakın zamandaki ve cevapsız çağrıların tam günlüğünü görebilir, tek seferde tek veya birden fazla çağrıyı günlüğe kaydedebilir ve çağrıları doğrudan çağrı geçmişi girişlerinden döndürebilirsiniz.
 | Çağrı Geçmişi sekmesine erişiminiz yoksa yöneticinizin Çağrı geçmişini etkinleştir veya devre dışı bırak bölümünde açıklandığı gibi etkinleştirmesi gerekir. |
| Burada belgelenen tüm işlevleri uygulayan Webex Çağrı Geçmişi pencere öğesi, yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse herhangi bir Salesforce kayıtları sayfasından da kullanılabilir. |
| Çağrı geçmişi, en fazla 100 adede varan en son 7 günlük çağrıları görüntüler. |
Son ve cevapsız çağrıları gözden geçirin
Son ve cevapsız çağrılarınızı incelemek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı program bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Kaçırdığınız çağrıları görüntülemek için Tüm çağrılar arasında gezinebilir veya Cevapsız çağrılar sekmesini seçebilirsiniz.
Cevapsız çağrılar ayrıca Tüm çağrılar sekmesinde kalın kırmızı yazı tipiyle görüntülenir. - Kişiye gelen/giden çağrıların listesi dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı görmek için bir çağrı girişi seçin.
Çağrı kaydetme
Tek bir çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı program bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Ilgilendiğiniz çağrı günlüğü girişinin üzerine gelin ve girişin yanındaki Günlük öğesini seçin.
Zaten günlüğe kaydedilmiş çağrı girişleri, Çağrı Günlüğü görünümünde girişin yanındaki küçük bir klasör simgesiyle gösterilir. - Çağrı günlük girişine istediğiniz ayrıntıları girin ve Kaydet öğesini seçin.
Arayan, varsa otomatik olarak bir Salesforce Kişisi veya Lideri ile eşleştirilir. - Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.
Birden fazla çağrı günlük kaydı
Birden fazla çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı program bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Seç öğesini seçin, günlüğe kaydetmek istediğiniz çağrıların yanındaki onay kutularını değiştirin ve birden fazla çağrıyı günlüğe yaz öğesini seçin.
- Çağrılar günlüğe kaydedilir ve varsa mevcut bir Salesforce Kişisine veya Liderine otomatik olarak eşleştirilir.
- Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.
Ayrıca, günlük girişlerini görüntülemek için seçebileceğiniz bir Salesforce bildirimi alacaksınız.
Geçmişten bir çağrıyı geri getirme
Çağrı geçmişinizden bir çağrıyı geri göndermek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı program bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Aramak istediğiniz kişinin üzerine gelin ve çağrı yapmak için yeşil telefon simgesini seçin.
Katılımcı verilerini planladığınız ve tamamladığınız Webex Web Seminerlerinizden içe aktarabilir ve bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.
| Devam etmeden önce, Salesforce Yöneticinizin Web semineri içe aktarımını yapılandırdığından ve Web Semineri bileşenini ana sayfanıza eklediğinden emin olun Salesforce'u Webex Uygulaması ile entegre edin. |
Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:
- Ana sayfanızda Webex web semineri bileşenini bulun ve web seminerlerinizi oluşturduğunuz Webex etki alanını seçin:
- Yaklaşan veya Geçmiş web seminerleri arasından seçim yapın:
- Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktar düğmesine tıklayın:
- Içe Aktar iletişim kutusunda gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya web semineri verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için + düğmesine tıklayın:
NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine ihtiyacınız olacaktır.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Içe Aktar’tan Salesforce nesnesi türünü seçin ve ardından Içe Aktar’a tıklayın.
Aşağıdaki not Farklı Içe Aktar, yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir. - Geçmiş bir web seminerinden verileri içe aktarıyorsanız içe aktarmak istediğiniz web semineri Katılımcılar kayıtlarının (Tümü, Katılan veya Hayır gösterme) durumunu seçebilir ve ardından Import As öğesinden Salesforce nesnesi türünü seçebilirsiniz. Içe Aktar düğmesine tıklayın:
Aşağıdaki not Farklı Içe Aktar, yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
- Yaklaşan bir web seminerinden veri içe aktarıyorsanız Içe Aktar’tan Salesforce nesnesi türünü seçin ve ardından Içe Aktar’a tıklayın.
- Verilerin içe aktarıldığını belirten bir başlık görürsünüz ve içe aktarma tamamlandıktan sonra bir bildirim alırsınız:
- Içe aktarma işlemi başarılı, kısmen başarısız ve başarısız olanlar da dahil olmak üzere tüm içe aktarmalar için virgülle ayrılmış değerler (CSV) rapor dosyası oluşturur. Rapor her bir başarısızlığı veya başarıyı ayrıntılandırır ve başarıyla içe aktarılan her bir satır için eşlenmiş Salesforce kayıtlarının bağlantılarını içerir. CSV raporunu indirmek ve gözden geçirmek için Raporu Indir'i seçin:
-
Web semineri verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve içe aktarılırken bir kampanya seçilmişse ve Web semineri verisinin içe aktarımının yöneticiniz tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Salesforce Kampanyası sekmesindeki Webex Web Semineri Kampanya Üyesi veya Kampanya Üyeleri panelinde mevcuttur.
Yukarıdaki örnekten, Web semineri verileri Salesforce Iletişim nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri panellerinde (yalnızca Kampanya Üyeleri paneli aşağıda gösterilmiştir) mevcuttur:
