Kirjaudu Webexiin Salesforcesta

1

Valitse Salesforcen kotisivulta Kirjaudu sisään Webex-widgetissä .

2

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napsauta Seuraava.

Viestit

Voit luoda Salesforcessa Webex-sovellustiloja, jotka perustuvat objekteihin. Objektit ovat tietokantataulukoita, joiden avulla Salesforce voi tallentaa organisaatiokohtaisia tietoja Salesforceen.

Näet Salesforcessa minkä tahansa tilan, jonka jäsen olet. Kun luot Salesforce-objektiin perustuvan tilan, kyseisen objektin omistaja lisätään automaattisesti luomaasi tilaan.

1

Luo Salesforcen kotisivulla objekti, kuten mahdollisuus tai palvelupyyntö, tai valitse jo luomasi objekti.

2

Valitse Luo tila.

3

Valitse Automaattinen täyttö tiedoilla , jos haluat nimetä tilan automaattisesti ja lisätä kaikki ryhmän jäsenet tähän objektiin liittyvistä ryhmistä.

4

Valitse Sisällytä ilmoitusbotti , jos haluat vastaanottaa botti-ilmoituksia tilaan, kun objektiin tehdään muutoksia.


 

Järjestelmänvalvoja määrittää, miten ja milloin ilmoitusbotti lähettää viestejä tilaan.

5

Kirjoita Space-tilan nimi, lisää ihmisiä tilaan ja klikkaa Luo.

Voit linkittää olemassa olevat Webex-sovellustilat Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jotta kaikki tietävät, mistä keskustellaan.

1

Valitse objekti Salesforcen kotisivulta.

2

Hae linkitettävän tilan nimeä Linkitä olemassa oleva tila -kentästä .

3

Valitse Linkitä sen tilan vierestä, jonka haluat linkittää.


 

Voit linkittää useita välilyöntejä samaan objektiin.

Voit aloittaa tilakokouksen muiden työtilan jäsenten kanssa, poistaa tilan linkityksen objektista, muuttaa tilan nimeä tai lisätä ja poistaa ihmisiä tilasta Salesforcesta.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, johon on linkitetty tila ja jota haluat hallita.

2

Valitse tiedot i.

3

Valita:

  • Aloita tilakokous valitsemalla Videopuhelukuvake .

  • Avaa chat-ikkuna valitsemalla Chat-kuvake ja lähetä viesti valittuun tilaan.

  • Poista välilyönnin linkitys, jos haluat poistaa välilyönnin linkityksen objektista.

  • Muokkaa tätä tilaa , jos haluat päivittää tilan nimen tai lisätä ja poistaa käyttäjiä.


 

Videopuhelu - ja Chat-kuvakkeet näkyvät myös objektin omistajan vieressä, ja voit ottaa niiden avulla yhteyttä suoraan omistajaan.

4

Valitse Tallenna.

Kokoukset

Voit ajoittaa Webex-kokouksen, joka liittyy objektiin.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, jolle haluat ajoittaa kokouksen.

2

Valitse Ajoita kokous.

3

Kirjoita kokouksen aihe.

4

Valitse kokouksen päivämäärä ja kellonaika .

5

Lisää osallistujia kokoukseen.


 

Valitse Lisää tilasta tai ryhmästä , jos haluat lisätä kaikki henkilöt jostakin tähän objektiin linkittämästäsi tilasta tai ryhmästä.

6

Tarkista lisäämiesi osallistujien saatavuus kalenterista.


 

Et voi tarkastella organisaatiosi ulkopuolisten osallistujien käytettävyyttä.

7

Valitse Aikatauluta.

Kokouksen tiedot tulevat näkyviin.

Valitse Salesforcen kotisivulta jokin seuraavista:

  • Valitse Tulevat kokoukset -luettelosta Liity .

  • Valitse objekti ja napsauta Aloita kokous. Lisää kokouksen aihe, Päivämäärä ja aika, Osallistujatja valitse Aloita. Henkilökohtainen huoneesi käynnistyy, ja kuka tahansa, jolla on Henkilökohtainen huone -linkkisi, voi liittyä.

Voit linkittää olemassa olevan Webex-kokouksen kalenteristasi Salesforce-objektiin, kuten mahdollisuuteen tai tapaukseen, jos sinun on keskusteltava jostakin kohteeseen liittyvästä.

1

Valitse objekti Salesforcen kotisivulta.

2

Valitse Linkitä aiemmin luotu kokous.

3

Käytä Lähettäjä- ja Mihin-kenttiä näyttääksesi kaikki Webex-kokouksesi, jotka tapahtuvat kyseisenä ajanjaksona.

4

Valitse Linkitä sen kokouksen vierestä, jonka haluat linkittää.


 

Voit linkittää useita Webex-kokouksia samaan objektiin.

Voit käyttää niiden kokousten tallenteita tai transkriptioita, joita isännöit tai joihin sinut on kutsuttu.
1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, jolle tallensit kokouksen.

2

Valitse Menneisyys ja valitse tallenteen transkriptio.

Puhelut

Global Dialerin avulla voit soittaa kenelle tahansa, jolla on puhelinnumero, suoraan Salesforcesta.
1

Valitse millä tahansa Salesforcen sivulla Webex.

2

Valitse Soitetaan, kirjoita puhelinnumero ja valitse Äänipuhelu.


 

Kun aloitat puhelinnumeron syöttämisen, Salesforce-yhteyshenkilöt, joilla on vastaava numero, tulevat näkyviin.

3

Vahvista, että haluat soittaa puhelun Webex-sovelluksessa.

Voit soittaa mille tahansa yhteyshenkilölle, joka liittyy mihin tahansa Salesforce-objektiin.

1

Valitse Salesforcen kotisivulta objekti, johon liittyy yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa.

2

Valitse Soita puhelu ja valitse Äänipuhelu sen yhteyshenkilön kohdalla, jolle haluat soittaa.

Kun olet saapuvassa tai lähtevässä puhelussa, voit hallita Salesforce-tietueitasi. Jos keskustelet uuden yhteyshenkilön tai liidin kanssa, voit lisätä hänet tietokantaan ja luoda hänelle samalla aiheeseen liittyviä objekteja.

1

Jos puhelun osallistujalla ei ole Salesforce-tietuetta, valitse Uusi yhteyshenkilö tai Uusi liidi.


 
Yhteyshenkilön tai liidin nimi tulee automaattisesti näkyviin, jos yhteyshenkilölle tai liidille on jo olemassa tietue.
2

Etsi ja valitse tietue Yhteyshenkilö/liidi -kentästä linkittääksesi ne Salesforce-tietueeseen.

3

Jos haluat luoda uuden tähän palvelupyyntöön liittyvän objektin, kuten palvelupyynnön tai mahdollisuuden, valitse Uusi <object>.</object>

4

Etsi ja valitse objekti Liittyy kohteeseen -kentässä linkittääksesi sen yhteyshenkilöön tai liidiin.

5

Voit myös lisätä puheluun liittyvän aiheen ja kommentit .

6

Toiminta-välilehdessä voit tarkastella tämän yhteyshenkilön tai liidin puheluhistoriaa.


 
Voit avata yhteyshenkilön tilisivun valitsemalla yhteyshenkilön nimen. Jos hänellä ei ole tiliä, hänen yhteystietosivunsa näytetään sen sijaan.
7

Lisätietoja-välilehdessä voit tarkastella kaikkia tähän yhteyshenkilöön tai liidiin liittyviä objekteja.


 
Voit valita objektin avataksesi siihen liittyvän sivun. Järjestelmänvalvoja määrittää, mitä Lisätietoja-välilehdessä näkyy.

Webex for Salesforce -integraation Call History -ominaisuuden avulla voit nähdä täydellisen lokin viimeaikaisista ja vastaamattomista puheluista, kirjata yhden tai useamman puhelun kerralla ja palauttaa puhelut suoraan puheluhistoriamerkinnöistä.


 
Jos sinulla ei ole pääsyä Puheluhistoria-välilehteen , järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön kohdassa Puheluhistorianottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kuvatulla tavalla .

 
Webexin puheluhistoria-widget, joka toteuttaa kaikki tässä kuvatut toiminnot, on saatavana myös miltä tahansa Salesforce-tietuesivulta, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön.

 
Puheluhistoria näyttää viimeisimmät 7 puhelupäivää, enintään 100.

Viimeaikaisten ja vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen

Viimeaikaisten ja vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen:

  1. Valitse Webex-apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelinluurin kuvake.
  2. Voit selata Kaikki puhelut -kohtaa tai valita Vastaamattomat puhelut -välilehden nähdäksesi vastaamattomat puhelut.

     
    Vastaamattomat puhelut näkyvät myös Kaikki puhelut -välilehdessä punaisella lihavoidulla fontilla.
  3. Valitse puhelumerkintä, jos haluat nähdä lisätietoja, kuten luettelon yhteyshenkilölle saapuvista/lähtevistä puheluista.

Kirjaa puhelu

Yksittäisen puhelun kirjaaminen:

  1. Valitse Webex-apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelinluurin kuvake.
  2. Pidä hiiren osoitinta sinua kiinnostavan puhelulokimerkinnän päällä ja valitse merkinnän vierestä Loki .

     
    Jo kirjatut puhelumerkinnät on merkitty pienellä kansiokuvakkeella puhelulokinäkymän merkinnän vieressä.
  3. Kirjoita haluamasi tiedot Puheluloki-merkintään ja valitse Tallenna.

     
    Soittaja yhdistetään automaattisesti Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella lokiin kirjattuja puheluita etsimällä Hae sovelluksia ja kohteita -hakuruudusta Tehtävät tai valitsemalla Tehtävä-välilehden myyntisovelluksen siirtymispalkista , jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla tehtävätyyppiluettelosta Webex-puhelulokit .

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

Kirjaa useita puheluita

Voit kirjata useita puheluita seuraavasti:

  1. Valitse Webex-apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelinluurin kuvake.
  2. Valitse Valitse, vaihda kirjattavien puheluiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse Kirjaa useita puheluita.
  3. Puhelut kirjataan lokiin ja yhdistetään automaattisesti olemassa olevaan Salesforce-yhteyshenkilöön tai liidiin, jos sellainen on olemassa.
  4. Voit tarkastella lokiin kirjattuja puheluita etsimällä Hae sovelluksia ja kohteita -hakuruudusta Tehtävät tai valitsemalla Tehtävä-välilehden myyntisovelluksen siirtymispalkista , jos olet lisännyt sen sinne, ja valitsemalla tehtävätyyppiluettelosta Webex-puhelulokit .

     
    Saat myös Salesforce-ilmoituksen, jonka valitsemalla voit tarkastella lokimerkintöjä.

Puhelun palauttaminen historiasta

Voit palauttaa puhelun puheluhistoriasta seuraavasti:

  1. Valitse Webex-apuohjelmakomponentti minkä tahansa sivunäkymän alareunasta ja näytä puheluhistoriasi valitsemalla puhelinluurin kuvake.
  2. Vie hiiri sen yhteystiedon päälle, jolle haluat soittaa, ja soita puhelu valitsemalla vihreä puhelinkuvake.

Verkkoseminaarit

Voit tuoda osallistujatietoja ajoitetuista ja suoritetuista Webex-webinaareista ja liittää ne myös Salesforce-kampanjaan.


 
Varmista ennen jatkamista, että Salesforce-järjestelmänvalvoja on määrittänyt verkkoseminaarin tuonnin ja lisännyt webinaarikomponentin kotisivullesi kohdassa Salesforcen integrointi Webex-sovellukseenkuvatulla tavalla .

Osallistujatietojen tuominen Webex-webinaarista:

  1. Etsi Webex-webinaarikomponentti kotisivultasi ja valitse Webex-verkkotunnus, jossa loit webinaarisi:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  2. Valitse joko tulevista tai menneistä webinaareista:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  3. Klikkaa tuontipainiketta sen webinaarin vieressä, jonka tiedot haluat tuoda:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  4. Hae tarvittaessa Tuo-valintaikkunassa olemassa olevaa kampanjaa tai klikkaa + luodaksesi uuden kampanjan, johon haluat tuoda webinaarin tiedot:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

    HUOMAUTUS: Tarvitset asianmukaiset Salesforce-käyttöoikeudet uusien kampanjoiden luomiseen.

    1. Jos tuot tietoja tulevasta webinaarista , valitse Salesforce-objektin tyyppi Tuo nimellä - kohdasta ja klikkaa sitten Tuo.

      Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.


       
      Tuo nimellä - kohdan alla oleva huomautus osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittämien tuontiasetusten mukaan.
    2. Jos tuot tietoja aiemmasta verkkoseminaarista , voit valita tuotavan verkkoseminaarin osallistujatietueiden tilan (Kaikki, Osallistuttutai Ei esitystä) ja valita sitten Salesforce-objektin tyypin Tuo nimellä. Klikkaa Tuo:

      Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.


       
      Tuo nimellä - kohdan alla oleva huomautus osoittaa, missä tuodut tiedot näkyvät kampanjoissa järjestelmänvalvojan määrittämien tuontiasetusten mukaan.
  5. Näet bannerin, joka ilmaisee, että tietoja tuodaan, ja saat ilmoituksen, kun tuonti on valmis:

    Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  6. Tuontiprosessi luo CSV-raporttitiedoston kaikille tuonneille, mukaan lukien onnistuneet, osittain epäonnistuneet ja epäonnistuneet. Raportissa on yksityiskohtaiset tiedot kustakin epäonnistumisesta tai onnistumisesta ja linkit kunkin onnistuneesti tuodun rivin yhdistettyihin Salesforce-tietueisiin. Valitse Lataa raportti ladataksesi ja tarkastellaksesi CSV-raporttia:

    Kuva on kuvattu ympäröivässä tekstissä.

  7. Verkkoseminaarin tiedot tuodaan valittuna Salesforce-objektityyppinä, ja ne ovat käytettävissä Webexin verkkoseminaarikampanjan jäsen - tai Kampanjan jäsenet -paneelissa Salesforce-kampanja-välilehdellä, jos kampanja valittiin tuonnin aikana ja riippuen siitä, miten järjestelmänvalvoja määritti verkkoseminaarin tietojen tuonnin.

Yllä olevasta esimerkistä verkkoseminaarin tiedot tuodaan Salesforce-yhteystietoobjekteina, ja ne ovat käytettävissä, kuten huomautuksessa selitetään, sekä kampanjan jäsenetettä Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet -paneeleissa (vain Kampanjan jäsenet -paneeli näkyy alla):

Kuva kuvattu ympäröivässä tekstissä.