在 Salesforce 中与 Webex 协作

从 Salesforce 登录 Webex

1	在 Salesforce 主页中，单击登录（在 Webex 小部件上）。
2	输入电子邮件地址，然后选择单击 Next（下一步）。

消息传递

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 应用程序空间。对象是数据库表，允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。当您创建基于 Salesforce 对象的空间时，该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

在 Salesforce 首页中，创建对象（如机会或案例），或选择已创建的对象。

选择创建空间。

选择自动填写详细信息以自动命名空间，并添加与此对象关联的团队的所有团队成员。

选择包含通知 bot，以在对象更改时在空间中接收 bot 通知。

管理员可配置通知 bot 向空间发送消息的方式和时间。

输入空间名称，向空间添加人员，然后单击创建。

您可以将现有 Webex 应用程序空间链接至 Salesforce 对象（如机会或案例），以便每个人都知道正在讨论的内容。

在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

在链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。

选择要链接的空间旁的链接。

您可以将多个空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 开始与其他空间成员的空间会议，取消空间与对象的链接，更改空间名称，或在空间中添加和删除人员。

在 Salesforce 首页中，选择想要管理的已与空间链接的对象。

选择信息 i。

选择：

选择视频通话图标以开始空间会议。
选择聊天图标以打开聊天窗口，在选定的空间中发送消息。
取消链接空间以取消空间与对象的链接。
编辑此空间以更新空间名称或者添加和删除用户。

视频通话和聊天图标也会显示在对象所有者的旁边，您可以使用它们直接联系所有者。

选择保存。

会议

您可以安排与对象相关的 Webex 会议。

在 Salesforce 首页中，选择要为其安排会议的对象。

选择安排会议。

输入会议主题。

选择会议的日期与时间。

为会议添加与会者。

选择从空间或团队添加，从已链接至此对象的某个空间或团队添加所有人员。

使用日历检查添加的与会者的可用性。

您将无法查看组织外部的与会者的可用性。

选择安排。

将显示会议信息。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项：

选择加入（从即将召开的会议列表中）。
选择一个对象，然后单击开始会议。添加会议主题、日期和时间、与会者，然后选择开始。您的个人会议室将启动，拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

如果您需要讨论与 Salesforce 对象（如机会或案例）有关的任何内容，您可以将日历中的现有 Webex 会议链接到该对象。

在 Salesforce 首页中，选择一个对象。

选择链接现有会议。

使用开始时间和结束时间字段来显示在该时间范围内召开的所有 Webex 会议。

选择要链接的会议旁的链接。

您可以将多个 Webex 会议链接至同一对象。

您可以访问自己主持或受邀参加的会议的录制文件或副本。

1	在 Salesforce 首页中，选择为其录制会议的对象。
2	选择过去，然后选择录制文件副本。

呼叫

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。

在 Salesforce 的任何页面中，选择 Webex。

单击呼叫，输入电话号码，然后选择音频呼叫。

当您开始输入电话号码时，将显示具有匹配号码的 Salesforce 联系人。

确认您希望在 Webex 应用程序中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

1	在 Salesforce 首页中，选择具有要呼叫的关联联系人的对象。
2	选择发起呼叫，然后对要呼叫的联系人选择音频呼叫。

当您进行入站或出站呼叫时，您可以管理 Salesforce 记录。如果您正与作为新联系人或潜在客户的人员交谈，您可以将他们添加到数据库并同时创建他们的相关对象。

如果呼叫中不存在该人员的 Salesforce 记录，选择新联系人或新的潜在客户。

如果联系人或潜在客户已有记录，会自动显示其姓名。

在联系人/潜在客户字段中搜索并选择记录，将其链接到 Salesforce 记录。

如果要创建与该案例相关的新对象（如案例或销售机会），请选择新建<对象>。

在关联到字段中搜索并选择对象以将其链接到联系人或潜在客户。

您还可以添加与呼叫相关的主题和评论。

使用活动标签页查看此联系人或潜在客户的呼叫历史记录。

您可以选择联系人的姓名以打开其帐户页面。如果他们没有帐户，将显示他们的联系人页面。

使用更多信息标签页查看与此联系人或潜在客户有关的所有对象。

您可以选择对象来打开与它相关的页面。管理员控制您在更多信息标签页上看到的内容。

使用Webex for Salesforce集成的 历史记录 ，您可以查看最近和未接呼叫的完整日志、一次记录一个或多个呼叫，以及直接从呼叫历史记录条目返回呼叫。

如果您无权访问“呼叫历史记录”选项卡，则需要让管理员如“启用或禁用呼叫历史记录”中所述启用该选项。

如果管理员启用了Salesforce记录页面，也可在任何Salesforce记录页面中提供实现此处记录的完整功能的Webex呼叫历史记录小组件。

呼叫历史记录显示最近7天的呼叫，最多100天。

查看最近的和未接电话

要查看最近和未接电话：

选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
您可以滚动查看所有呼叫或选择未接呼叫标签页以查看未接呼叫。

未接电话在“所有呼叫”标签页中也以红色粗体显示。
选择呼叫条目以查看更多详细信息，包括联系人的来电/去电列表。

记录呼叫

要记录单个呼叫：

选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
将鼠标悬停在感兴趣的呼叫日志条目上，然后选择相应条目旁边的日志。

在呼叫日志视图中，相邻条目的小文件夹图标表示已记录的呼叫条目。
在呼叫日志条目中输入您喜欢的任何详细信息，然后选择保存。

如果存在Salesforce联系人或主管，主叫方会自动匹配。
您可以在 应用程序和项目 框中搜索来查看记录的呼叫，或者在 应用程序导航 栏中选择项卡（如果已添加），然后从任务类型列表中选择 bex呼叫日志 。

记录多个呼叫

要记录多个呼叫：

选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
选择选择，切换要记录的呼叫旁边的复选框，然后选择记录多个呼叫。
呼叫将被记录并自动匹配到现有的Salesforce联系人或潜在客户（如果存在）。
您可以在 应用程序和项目 框中搜索来查看记录的呼叫，或者在 应用程序导航 栏中选择项卡（如果已添加），然后从任务类型列表中选择 bex呼叫日志 。

您还将收到Salesforce通知，您可以选择查看日志条目。

从历史记录返回呼叫

要从呼叫历史记录返回呼叫：

选择任何页面视图底部的 bex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的呼叫历史记录。
将鼠标悬停在要呼叫的联系人上，然后选择绿色的电话图标发起呼叫。

网络研讨会

导入网络研讨会数据

您可以从已安排和已完成的Webex Webinars导入与会者数据，并将其附加到Salesforce活动中。

在继续之前，请确保您的Salesforce管理员已配置Webinar导入并将Webinar组件添加到您的主页，如Integration Salesforce与Webex应用程序中所述。

要从Webex网络研讨会导入与会者数据：

在主页上找到Webex网络研讨会组件，然后选择您创建网络研讨会的Webex域：
从即将召开或过去的网络研讨会中选择：
单击要导入其数据的网络研讨会旁边的导入按钮：
在“导入”对话框中，如果需要，搜索现有活动，或单击 + 创建要导入网络研讨会数据的新活动：
注：您需要相应的Salesforce权限才能创建新活动。
1. 如果您要从即将召开网络研讨会导入数据，请从“导入为”中选择Salesforce对象的类型，然后单击“导入”。
  
  下面的导入方式(Import As)说明导入的信息将在活动中显示的位置，具体取决于管理员映射的导入设置。
2. 如果您要从过去的网络研讨会导入数据，可以选择要导入的网络研讨会参加者记录的状态（全部、已出席或未显示），然后从“导入为”中选择Salesforce对象的类型。单击导入：
  
  下面的导入方式(Import As)说明导入的信息将在活动中显示的位置，具体取决于管理员映射的导入设置。
您将看到一个横幅，指示正在导入数据，并在导入完成后收到通知：
导入过程为所有导入生成逗号分隔值(CSV)报告文件，包括成功、部分失败和失败的导入。报告详细说明每个失败或成功，并包含指向每个成功导入行的映射Salesforce记录的链接。选择下载报告下载并查看CSV报告：
网络研讨会数据将作为所选的Salesforce对象类型导入，如果在导入时选择了活动，并且取决于管理员如何配置网络研讨会数据导入，则Salesforce活动选项卡中的 Webex Webinar Campaign成员或活动成员面板中可用。