Vpis v Webex iz Salesforce

1

Na domači strani Salesforce kliknite Vpis v pripomoček Webex .

2

Vnesite svoj e-poštni naslov in kliknite Naprej .

Sporočanje

V Salesforce lahko ustvarite prostore za aplikacije Webex, ki temeljijo na predmetih. Predmeti so tabele zbirke podatkov, ki Salesforce omogočajo shranjevanje podatkov, specifičnih za organizacijo, v Salesforce.

V storitvi Salesforce si lahko ogledate kateri koli prostor, katerega član ste. Ko ustvarite prostor, ki temelji na predmetu Salesforce, je lastnik tega predmeta samodejno dodan v prostor, ki ga ustvarite.

1

Na domači strani storitve Salesforce ustvarite predmet, kot je priložnost ali primer, ali pa izberite predmet, ki ste ga že ustvarili.

2

Izberite Ustvari prostor.

3

Izberite Samodejno izpolnjevanje s podrobnostmi , da samodejno poimenujete prostor in dodate vse člane skupine iz skupin, povezanih s tem predmetom.

4

Izberite Vključi bota za obvestila, če želite prejemati obvestila bota v prostoru, ko se v predmetu izvedejo spremembe.


 

Vaš skrbnik konfigurira, kako in kdaj bot za obvestila pošilja sporočila v prostor.

5

Vnesite imeprostora, dodajte osebe v prostor in kliknite Ustvari.

Obstoječe prostore aplikacije Webex lahko povežete s predmetom Salesforce, kot je priložnost ali primer, tako da se vsi zavedajo, o čem se razpravlja.

1

Na domači strani storitve Salesforce izberite predmet.

2

Poiščite ime prostora, ki ga želite povezati v polju Poveži obstoječi prostor .

3

Izberite Povezava poleg prostora, ki ga želite povezati.


 

Z istim predmetom lahko povežete več presledkov.

Sestanek v prostoru lahko začnete z drugimi člani prostora, prekinete povezavo med prostorom in predmetom, spremenite ime prostora ali dodate in odstranite osebe iz prostora iz storitve Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s prostorom, ki je povezan z njim, ki ga želite upravljati.

2

Izberite informacije i.

3

Izbrati:

  • Izberite ikono Videoklic , da začnete vesoljsko srečanje.

  • Izberite ikono Klepet, da odprete okno za klepet in pošljete sporočilo v izbranem prostoru.

  • Prekinite povezavo med prostorom , če želite prekiniti povezavo med presledkom in predmetom.

  • Uredite ta prostor , če želite posodobiti ime prostora ali dodati in odstraniti uporabnike.


 

Ikoni za videoklic in klepet se prikažeta tudi poleg lastnika predmeta, z njima pa lahko neposredno stopite v stik z lastnikom.

4

Izberite Shrani.

Sestanki

Načrtujete lahko srečanje Webex, ki je povezano s predmetom.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega želite načrtovati srečanje.

2

Izberite Načrtuj srečanje.

3

Vnesite temosrečanja .

4

Izberite datum in uro srečanja.

5

Dodajte udeležence v srečanje.


 

Izberite Dodaj iz prostora ali skupine , da dodate vse osebe iz enega od prostorov ali skupin, ki ste jih povezali s tem predmetom.

6

S koledarjem preverite razpoložljivost udeležencev, ki jih dodate.


 

Ne boste si mogli ogledati razpoložljivosti udeležencev zunaj organizacije.

7

Izberite Urnik.

Prikažejo se informacije o srečanju.

Na domači strani Salesforce izberite nekaj od tega:

  • Na seznamu Prihajajoča srečanja izberite Pridruži se.

  • Izberite predmet in kliknite Začni srečanje. Dodajte temo srečanja , Datum in čas, Udeleženciin izberite Začetek. Osebna soba se zažene in pridruži se ji lahko vsakdo, ki ima povezavo do osebne sobe.

Obstoječe srečanje Webex iz koledarja lahko povežete s predmetom Salesforce, kot je priložnost ali primer, če želite razpravljati o vsem, kar je povezano s predmetom.

1

Na domači strani storitve Salesforce izberite predmet.

2

Izberite Poveži obstoječe srečanje.

3

S polji Od in Do prikažite vsa srečanja Webex, ki se zgodijo v tem časovnem okviru.

4

Izberite Povezava zraven srečanja, ki ga želite povezati.


 

Z istim predmetom lahko povežete več srečanj Webex.

Dostopate lahko do posnetkov ali prepisov sestankov, ki ste jih gostili ali ste bili povabljeni.
1

Na domači strani Salesforce izberite predmet, za katerega ste posneli sestanek.

2

Izberite Preteklost in izberite prepis posnetka.

Klicanje

S funkcijo Global Dialer lahko pokličete vsakogar, ki ima telefonsko številko neposredno iz storitve Salesforce.
1

Na kateri koli strani v Salesforce izberite Webex.

2

Kliknite Klicanje, vnesite telefonsko številko in izberite Zvočni klic.


 

Ko začnete vnašati telefonsko številko, se prikažejo stiki Salesforce z ujemajočo se številko.

3

Potrdite, da želite klicati v aplikaciji Webex.

Pokličete lahko kateri koli stik, ki je povezan s katerim koli predmetom Salesforce.

1

Na domači strani Salesforce izberite predmet s povezanim stikom, ki ga želite poklicati.

2

Izberite Vzpostavi klic in nato Zvočni klic za stik, ki ga želite poklicati.

Med dohodnim ali odhodnim klicem lahko upravljate svoje zapise Salesforce. Če se pogovarjate z osebo, ki je nov stik ali možna stranka, jo lahko dodate v zbirko podatkov in hkrati ustvarite povezane predmete.

1

Če za osebo, ki sodeluje v klicu, ne obstaja zapis Salesforce, izberite Nov stik ali Nova možna stranka .


 
Ime stika ali možne stranke se samodejno prikaže, če zanj že obstaja zapis.
2

Poiščite in izberite zapis v polju Stik/možna stranka , da ga povežete z zapisom Salesforce.

3

Če želite ustvariti nov predmet, povezan s tem primerom, na primer primer ali priložnost, izberite Novo <object>.</object>

4

Poiščite in izberite predmet v polju Povezano s, da ga povežete s stikom ali možno stranko.

5

Dodate lahko tudi zadevo in komentarje , povezane s klicem.

6

Na zavihku Dejavnost si lahko ogledate zgodovino klicev za ta stik ali možno stranko.


 
Izberete lahko ime stika, da odprete stran njegovega računa. Če nima računa, je namesto tega prikazana njegova stran za stik.
7

Na zavihku Več informacij si lahko ogledate vse predmete, povezane s tem stikom ali možno stranko.


 
Izberete lahko predmet, da odprete stran, ki je povezana z njim. Skrbnik nadzoruje, kaj je prikazano na zavihku Več informacij .

S funkcijo zgodovine klicev integracije Webex for Salesforce si lahko ogledate celoten dnevnik nedavnih in zamujenih klicev, zabeležite en klic ali več klicev hkrati in vrnete klice neposredno iz vnosov zgodovine klicev.


 
Če nimate dostopa do zavihka »Zgodovina klicev«, ga mora skrbnik omogočiti, kot je opisano v razdelku Omogočanje ali onemogočanje zgodovineklicev.

 
Pripomoček Webex Zgodovina klicev, ki izvaja celotno funkcijo, ki je dokumentirana tukaj, je na voljo tudi na kateri koli strani z zapisi Salesforce, če jo omogoči vaš skrbnik.

 
Zgodovina klicev prikazuje zadnjih 7 dni klicev, največ 100.

Pregled nedavnih in zamujenih klicev

Če želite pregledati nedavne in zamujene klice:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Lahko se pomikate po vseh klicih ali izberete zavihek Zamujeni klici, da si ogledate zamujene klice.

     
    Zamujeni klici so prikazani tudi na zavihku Vsi klici z rdečo krepko pisavo.
  3. Izberite vnos klica, da si ogledate dodatne podrobnosti, vključno s seznamom dohodnih/odhodnih klicev stiku.

Prijava klica

Prijava posameznega klica:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Premaknite kazalec miške nad vnos dnevnika klicev, ki vas zanima, in izberite Dnevnik ob vnosu.

     
    Vnosi klicev, ki so že bili zabeleženi, so označeni z majhno ikono mape, ki meji na vnos v pogledu dnevnika klicev.
  3. V vnos v dnevnik klicev vnesite želene podatke in izberite Shrani.

     
    Klicatelj se samodejno ujema s stikom ali potencialno stranko Salesforce, če obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da poiščete Opravila v iskalnem polju Iskanje aplikacij in elementov ali pa izberete zavihek Opravilo v vrstici za krmarjenje v aplikaciji Sales, če ste jo dodali tja, in na seznamu vrst opravil izberete Dnevniki klicev Webex.

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

Beleženje več klicev

Če želite zabeležiti več klicev:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Izberite Izberi, preklopite potrditvena polja ob klicih, ki jih želite zabeležiti, in izberite Zabeleži več klicev.
  3. Klici so zabeleženi in samodejno usklajeni z obstoječim stikom ali potencialno stranko Salesforce, če obstaja.
  4. Zabeležene klice si lahko ogledate tako, da poiščete Opravila v iskalnem polju Iskanje aplikacij in elementov ali pa izberete zavihek Opravilo v vrstici za krmarjenje v aplikaciji Sales, če ste jo dodali tja, in na seznamu vrst opravil izberete Dnevniki klicev Webex.

     
    Prejeli boste tudi obvestilo Salesforce, ki ga lahko izberete za ogled vnosov v dnevniku.

Vrnitev klica iz zgodovine

Če želite vrniti klic iz zgodovine klicev:

  1. Izberite komponento pripomočka Webex na dnu katerega koli pogleda strani in izberite ikono telefonske slušalke, da prikažete zgodovino klicev.
  2. Premaknite kazalec miške na stik, ki ga želite poklicati, in izberite zeleno ikono telefona, da pokličete.

Spletni seminar

Podatke o udeležencih lahko uvozite iz načrtovanih in zaključenih spletnih seminarjev Webex in jih priložite tudi oglaševalski akciji Salesforce.


 
Preden nadaljujete, se prepričajte, da je skrbnik Salesforce konfiguriral uvoz spletnega seminarja in dodal komponento Webinar na domačo stran, kot je opisano v razdelku Integracija Salesforce z aplikacijoWebex.

Če želite uvoziti podatke udeležencev iz spletnega seminarja Webex:

  1. Na domači strani poiščite komponento spletnega seminarja Webex in izberite domeno Webex, v kateri ste ustvarili spletne seminarje:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  2. Izbirate lahko med prihajajočimi ali preteklimi spletnimi seminarji:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  3. Kliknite gumb za uvoz ob spletnem seminarju, katerega podatke želite uvoziti:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  4. V pogovornem oknu »Uvoz« po potrebi poiščite obstoječo oglaševalsko akcijo ali kliknite + , da ustvarite novo oglaševalsko akcijo, v katero želite uvoziti podatke spletnega seminarja:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

    OPOMBA: Za ustvarjanje novih oglaševalskih akcij boste potrebovali ustrezna dovoljenja za Salesforce.

    1. Če uvažate podatke iz prihajajočega spletnega seminarja , izberite vrsto predmeta Salesforce iz možnosti Uvozi kot in nato kliknite Uvozi.

      Slika, opisana v okoliškem besedilu.


       
      V spodnji opombi »Uvozi kot« je navedeno, kje bodo uvožene informacije prikazane v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal skrbnik.
    2. Če uvažate podatke iz preteklega spletnega seminarja , lahko izberete stanje zapisov udeležencev spletnega seminarja , ki jih želite uvoziti (Vse, Obiskanoali Ni prikazano), in nato v razdelku Uvozi kot. Kliknite Uvozi:

      Slika, opisana v okoliškem besedilu.


       
      V spodnji opombi »Uvozi kot« je navedeno, kje bodo uvožene informacije prikazane v oglaševalskih akcijah, odvisno od nastavitev uvoza, ki jih je preslikal skrbnik.
  5. Prikazana bo pasica, ki označuje, da se podatki uvažajo, in po končanem uvozu boste prejeli obvestilo:

    Slika, opisana v okoliškem besedilu.

  6. Postopek uvoza ustvari datoteko poročila z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV) za vse uvoze, vključno z uspešnimi, delno neuspešnimi in neuspešnimi. Poročilo podrobno opisuje vsak neuspeh ali uspeh in vključuje povezave do preslikanih zapisov Salesforce za vsako uspešno uvoženo vrstico. Izberite Prenesi poročilo , da prenesete in pregledate poročilo CSV:

    Slika je opisana v okoliškem besedilu.

  7. Podatki spletnega seminarja so uvoženi kot izbrana vrsta predmeta Salesforce in so na voljo na plošči Član kampanje Webex Webinar ali Člani kampanje na zavihku Oglaševalska akcija Salesforce, če je bila med uvozom izbrana oglaševalska akcija in odvisno od tega, kako je skrbnik konfiguriral uvoz podatkov spletnega seminarja.

Iz zgornjega primera so podatki spletnega seminarja uvoženi kot predmeti stikov Salesforce in so na voljo, kot je razloženo v opombi, tako v Članikampanje kot tudi na ploščah Člani kampanje Webex Webinar (spodaj je prikazana samo plošča Člani kampanje):

Slika, opisana v okoliškem besedilu.