Bei Webex über Salesforce anmelden

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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Anmelden im Webex -Widget.

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

Sie können Webex-App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Objekte sind Datenbanktabellen, die es Salesforce ermöglichen, organisationsspezifische Daten in Salesforce zu speichern.

Sie können jeden Bereich sehen, in dem Sie Mitglied in Salesforce sind. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Salesforce-Objekt basiert, wird der Besitzer dieses Objekts automatisch zum von Ihnen erstellten Bereich hinzugefügt.

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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt wie eine Gelegenheit oder einen Fall oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben.

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Wählen Sie Bereich erstellen .

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Wählen Sie Autofill mit Details aus, um den Bereich automatisch zu benennen und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind.

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Wählen Sie Benachrichtigungs-Bot einschließen aus, um Bot-Benachrichtigungen im Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden.


 

Der Administrator konfiguriert, wie und wann der Benachrichtigungs-Bot Nachrichten an den Bereich sendet.

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Geben Sie einen Namen für „Bereich“ ein, fügen Sie Personen zum Bereich hinzu, und klicken Sie auf „ Erstellen“ .

Sie können vorhandene Webex-App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Gelegenheit oder einem Fall, damit jeder weiß, was besprochen wird.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Suchen Sie im Feld „ Vorhandenen Bereich verknüpfen“ nach dem Namen des Bereichs , den Sie verknüpfen möchten.

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Klicken Sie neben dem Bereich, den Sie verknüpfen möchten, auf Link .


 

Sie können mehrere Bereiche mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können ein Bereichs-Meeting mit anderen Bereichsmitgliedern starten, die Verknüpfung eines Bereichs mit einem Objekt aufheben, den Bereichsnamen ändern oder Personen aus dem Bereich hinzufügen und entfernen – alles aus Salesforce.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, mit dem der Bereich verknüpft ist, den Sie verwalten möchten.

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Wählen Sie die Informationen i .

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Wählen Sie:

  • Wählen Sie das Symbol Videoanruf aus, um ein Space-Meeting zu starten.

  • Wählen Sie das Symbol Chat aus, um das Chat-Fenster zu öffnen und eine Nachricht im ausgewählten Bereich zu senden.

  • Heben Sie die Verknüpfung des Bereichs auf, um den Bereich vom Objekt zu trennen.

  • Bearbeiten Sie diesen Bereich , um den Bereichsnamen zu aktualisieren oder Benutzer hinzuzufügen und zu entfernen.


 

Die Symbole Videoanruf und Chat werden auch neben dem Eigentümer des Objekts angezeigt, und Sie können sie verwenden, um den Besitzer direkt zu kontaktieren.

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Wählen Sie Speichern.

Sie können ein Webex-Meeting ansetzen, das sich auf ein Objekt bezieht.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting ansetzen möchten.

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Wählen Sie Meeting ansetzen .

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Geben Sie ein Meeting-Thema .

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Wählen Sie ein Datum und Uhrzeit für das Meeting aus.

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Fügen Sie Teilnehmer zum Meeting hinzu.


 

Wählen Sie Aus Bereich oder Team hinzufügen aus, um alle Personen aus einem der Bereiche oder Teams hinzuzufügen, die Sie mit diesem Objekt verknüpft haben.

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Verwenden Sie den Kalender, um die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer zu überprüfen.


 

Sie können die Verfügbarkeit von Teilnehmern außerhalb Ihrer Organisation nicht anzeigen.

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Wählen Sie Ansetzen aus.

Die Meeting-Informationen werden angezeigt.

Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Optionen aus:

  • Wählen Sie „Beitreten“ aus der Liste „Anstehende Meetings“ aus.

  • Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Meeting starten . Fügen Sie ein Meeting-Thema , Datum und Uhrzeit , Teilnehmer hinzu, und wählen Sie Start . Ihr persönlicher Raum wird gestartet und jeder, der den Link zu Ihrem persönlichen Raum hat, kann beitreten.

Sie können vorhandenes Webex-Meeting aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. mit einer Gelegenheit oder einem Fall, wenn Sie etwas im Zusammenhang mit dem Objekt besprechen müssen.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Wählen Sie Ein vorhandenes Meeting verknüpfen .

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Verwenden Sie die Felder „Von“ und „Bis“ , um alle Webex-Meetings anzuzeigen, die in diesem Zeitraum stattfinden.

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Wählen Sie neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten, den Link aus.


 

Sie können mehrere Webex-Meetings mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können auf Aufzeichnungen oder Abschriften für Meetings zugreifen, bei denen Sie Gastgeber waren oder zu denen Sie eingeladen wurden.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben.

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Wählen Sie „Vergangen“ und dann die Aufzeichnungsabschrift aus.

Mit dem Global Dialer können Sie jeden Teilnehmer mit einer Telefonnummer direkt aus Salesforce anrufen.
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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webex .

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Klicken Sie auf Anruf , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie Audioanruf .


 

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, werden Salesforce-Kontakte mit einer übereinstimmenden Nummer angezeigt.

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Bestätigen Sie, dass Sie den Anruf in der Webex App tätigen möchten.

Sie können jeden Kontakt anrufen, der mit einem Salesforce-Objekt verknüpft ist.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem zugeordneten Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.

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Wählen Sie Anruf tätigen und Audioanruf für den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.

Während eines eingehenden oder ausgehenden Anrufs können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit jemandem sprechen, der ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie ihn zu Ihrer Datenbank hinzufügen und gleichzeitig zugehörige Objekte für ihn erstellen.

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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Kontakt aus.


 
Der Name des Kontakts oder Leads wird automatisch angezeigt, wenn für ihn bereits ein Datensatz vorhanden ist.
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Suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie ihn im Feld Kontakt/ Kontakt aus, um ihn mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen.

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Wenn Sie ein neues Objekt in Bezug auf diesen Fall erstellen möchten, z. B. einen Fall oder eine Gelegenheit, wählen Sie Neues <Objekt>.

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Suchen und wählen Sie das Objekt im Feld Verwandt mit aus, um es mit dem Kontakt oder der Leitung zu verknüpfen.

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Sie können im Zusammenhang mit dem Anruf auch ein Betreff und Kommentare hinzufügen.

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Auf der Registerkarte „Aktivität“ können Sie das Anrufprotokoll für diesen Kontakt oder Kontakt überprüfen.


 
Sie können den Namen des Kontakts auswählen, um die entsprechende Kontoseite zu öffnen. Wenn sie kein Konto haben, wird stattdessen ihre Kontaktseite angezeigt.
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Verwenden Sie die Registerkarte Weitere Informationen , um alle Objekte anzuzeigen, die mit diesem Kontakt oder dieser Leitung zusammenhängen.


 
Sie können ein Objekt auswählen, um die zugehörige Seite zu öffnen. Der Administrator steuert, was auf der Registerkarte „Weitere Informationen“ angezeigt wird.

Mit der Funktion „Anrufprotokoll“ der Webex für die Salesforce-Integration können Sie ein vollständiges Protokoll der letzten Anrufe sowie der Anrufe in Abwesenheit anzeigen, einen einzelnen Anruf oder mehrere Anrufe gleichzeitig protokollieren und Anrufe direkt aus den Einträgen im Anrufprotokoll zurückgeben.


 
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Registerkarte „ Anrufprotokoll“ haben, muss dieser vom Administrator wie unter „Anrufprotokoll aktivieren oder deaktivieren“ beschrieben aktiviert werden.

 
Ein Webex Call History-Widget, das die hier dokumentierte vollständige Funktionalität implementiert, ist auch auf jeder Salesforce-Datensatzseite verfügbar, wenn es von Ihrem Administrator aktiviert wurde.

 
Das Anrufprotokoll zeigt die letzten 7 Tage der Anrufe an, bis zu einem Maximum von 100.

Letzte und verpasste Anrufe überprüfen

So überprüfen Sie Ihre letzten und verpassten Anrufe:

  1. Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
  2. Sie können durch „ Alle Anrufe“ blättern oder die Registerkarte „ Anrufe in Abwesenheit“ auswählen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.

     
    Verpasste Anrufe werden auch auf der Registerkarte „Alle“ in rot fett dargestellt.
  3. Wählen Sie einen Anrufeintrag aus, um weitere Details anzuzeigen, einschließlich einer Liste der eingehenden/ausgehenden Anrufe an den Kontakt.

Anruf anmelden

So protokollieren Sie einen einzelnen Anruf:

  1. Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Eintrag im Anrufprotokoll, und wählen Sie neben dem Eintrag „Protokoll“ aus.

     
    Anrufeinträge, die bereits protokolliert wurden, werden durch ein kleines Ordnersymbol neben dem Eintrag in der Ansicht Anrufprotokoll gekennzeichnet.
  3. Geben Sie die gewünschten Details in den Eintrag Anrufprotokoll ein und wählen Sie Speichern .

     
    Der Anrufer wird automatisch einem Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
  4. Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

Mehrere Anrufe protokollieren

So protokollieren Sie mehrere Anrufe:

  1. Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
  2. Wählen Sie Wählen Sie , aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Anrufen, die Sie protokollieren möchten, und wählen Sie Mehrere Anrufe protokollieren aus.
  3. Die Anrufe werden protokolliert und automatisch einem vorhandenen Salesforce-Kontakt oder Lead zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
  4. Sie können Ihre protokollierten Anrufe anzeigen, indem Sie im Suchfeld Apps und Elemente suchen nach Aufgaben suchen oder die Registerkarte Aufgabe in der Navigationsleiste der Sales App auswählen, wenn Sie sie dort hinzugefügt haben, und Webex-Anrufprotokolle aus der Aufgabentypliste auswählen.

     
    Sie erhalten auch eine Salesforce-Benachrichtigung, die Sie auswählen können, um die Protokolleinträge anzuzeigen.

Einen Anruf aus dem Verlauf zurückrufen

So kehren Sie einen Anruf aus Ihrem Anrufprotokoll zurück:

  1. Wählen Sie die Dienstkomponente Webex unten in der Seitenansicht aus, und klicken Sie auf das Telefonhörersymbol, um Ihr Anrufprotokoll anzuzeigen.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie das grüne Telefonsymbol aus, um einen Anruf zu tätigen.

Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex-Webinaren importieren und sie auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.


 
Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Webinar-Import konfiguriert und die Webinar-Komponente wie unter „Salesforce in Webex-App integrieren“ beschrieben zu Ihrer Startseite hinzugefügt hat.

So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex-Webinar:

  1. Suchen Sie die Webex-Webinar-Komponente auf Ihrer Startseite und wählen Sie die Webex-Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  2. Wählen Sie aus den Webinaren Bevorstehende oder Vergangene aus:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  3. Klicken Sie neben dem Webinar auf die Schaltfläche „Importieren“, deren Daten Sie importieren möchten:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  4. Suchen Sie im Dialogfeld „Importieren“ bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne oder klicken Sie auf + , um eine neue Kampagne zu erstellen, in die Sie die Webinardaten importieren möchten:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

    HINWEIS: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen erstellen zu können.

    1. Wenn Sie Daten aus einem Webinar Upcoming importieren, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus Import als und klicken Sie dann auf Import .

      Bild wird im umstehenden Text beschrieben.


       
      Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden.
    2. Wenn Sie Daten von einem Vergangenheit Webinar, Sie können den Status des Webinars auswählen Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten (Alle, Betreutoder Keine Anzeige), und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus Importieren als. Klicken Sie auf „Importieren“:

      Bild wird im umstehenden Text beschrieben.


       
      Der Hinweis unten Import als gibt an, wo die importierten Informationen je nach den vom Administrator zugeordneten Importeinstellungen in den Kampagnen angezeigt werden.
  5. Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  6. Der Importvorgang generiert eine CSV-Berichtsdatei (kommagetrennte Werte) für alle Importe, einschließlich erfolgreicher, teilweise fehlgeschlagener und fehlgeschlagener Importe. Der Bericht enthält Details zu jedem Fehler oder Erfolg und Links zu den zugeordneten Salesforce-Datensätzen für jede erfolgreich importierte Zeile. Wählen Sie Bericht herunterladen aus, um den CSV-Bericht herunterzuladen und zu überprüfen:

    Das Bild wird im umgebenden Text beschrieben.

  7. Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce-Objekttyp importiert und sind abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde, im Bereich Webex Webinar-Kampagnenmitglied oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne verfügbar, wenn eine Kampagne während des Imports ausgewählt wurde.

Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce Contact-Objekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, sowohl in den Bereichen Kampagnenmitglieder als auch in den Bereichen Webex Webinar-Kampagnenmitglieder verfügbar (unten wird nur der Bereich Kampagnenmitglieder angezeigt):

Bild wird im umstehenden Text beschrieben.