Увійдіть у Webex із Salesforce

1.

На домашній сторінці Salesforce клацніть Увійти на Webex віджет.

2.

Введіть адресу електронної пошти й клацніть Далі.

Обмін повідомленнями

У Salesforce можна створювати простори програми Webex на основі об’єктів. Об’єкти – це таблиці бази даних, які дозволяють Salesforce зберігати дані, специфічні для організації, у Salesforce.

У Salesforce можна переглянути будь-який простір, учасником якого ви є. Коли ви створюєте простір на основі об’єкта Salesforce, власника цього об’єкта автоматично додається до створеного вами простору.

1.

На домашній сторінці Salesforce створіть об’єкт, як-от можливість або запит, або виберіть уже створений.

2.

Виберіть Створіть простір .

3.

Виберіть Автозаповнення деталями щоб автоматично назвати простір і додати всіх членів команди з команд, пов’язаних із цим об’єктом.

4.

Виберіть Включити бот сповіщень щоб отримувати сповіщення від бота в просторі про внесення змін до об’єкта.


 

Адміністратор налаштовує, як і коли бот сповіщень надсилає повідомлення до простору.

5.

Введіть a Ім’я простору , додайте користувачів до простору й клацніть Створити .

Наявні простори програми Webex можна зв’язати з об’єктом Salesforce, як-от можливість або запит, щоб усі були в курсі того, що обговорюється.

1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт.

2.

Виконайте пошук за назвою простору, який потрібно зв’язати Зв’яжіть наявний простір поле.

3.

Виберіть Посилання поруч із простором, який потрібно зв’язати.


 

Можна прив’язати кілька просторів до одного об’єкта.

Можна почати нараду в просторі з іншими учасниками простору, від’єднати простір від об’єкта, змінити ім’я простору або додавати користувачів у простір і видаляти з нього всіх із Salesforce.

1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт із пов’язаним із ним простором, яким потрібно керувати.

2.

Виберіть інформацію i .

3.

Виберіть:

  • Виберіть Відеовиклик , щоб почати нараду в просторі.

  • Виберіть Чат , щоб відкрити вікно чату й надіслати повідомлення у вибраному просторі.

  • Від’єднайте простір щоб від’єднати простір від об’єкта.

  • Змінити цей простір щоб оновити ім’я простору або додати та видалити користувачів.


 

, Відеовиклик і Чат значки також відображаються поруч із власником об’єкта, і ви можете використовувати їх, щоб зв’язатися безпосередньо з власником.

4.

Виберіть Зберегти.

Наради

Можна запланувати нараду Webex, пов’язану з об’єктом.

1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт, для якого потрібно запланувати нараду.

2.

Виберіть Заплануйте нараду .

3.

Введіть a Тема наради .

4.

Виберіть a Дата і часу для наради.

5.

Додати Відвідувачі на нараду.


 

Виберіть Додати з простору або команди щоб додати всіх користувачів із одного з просторів або команд, пов’язаних із цим об’єктом.

6.

Використовуйте календар, щоб перевірити доступність відвідувачів, яких ви додаєте.


 

Ви не зможете переглядати доступність відвідувачів за межами вашої організації.

7.

Виберіть Запланувати.

З’явиться інформація про нараду.

На домашній сторінці Salesforce виберіть один із таких варіантів:

  • Виберіть Приєднатися з Майбутні наради список.

  • Виберіть об’єкт і клацніть Почніть нараду . Додати a Тема наради , Дата й час , Відвідувачі і виберіть Почати . Ваша особиста кімната буде запущена, і будь-хто, хто має посилання на вашу особисту кімнату, може приєднатися.

Можна зв’язати наявну нараду Webex із свого календаря з об’єктом Salesforce, як-от можливість або запит, якщо вам потрібно обговорити будь-що, що стосується об’єкта.

1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт.

2.

Виберіть Зв’язати наявну нараду .

3.

Використовуйте Від і Кому: поля, щоб відобразити всі ваші наради Webex, що відбуваються протягом цього періоду.

4.

Виберіть Посилання поруч із нарадою, яку потрібно зв’язати.


 

До одного об’єкта можна прив’язати кілька нарад Webex.

Ви можете отримати доступ до записів або стенограм нарад, які ви організували або на які вас запросили.
1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт, для якого записано нараду.

2.

Виберіть Минуле і виберіть текст стенограми запису.

Виклики

Ви можете телефонувати будь-кому, хто має номер телефону, безпосередньо з Salesforce за допомогою Global Dialer.
1.

На будь-якій сторінці в Salesforce виберіть Webex .

2.

Клацніть Виклик , введіть номер телефону та виберіть Аудіовиклик .


 

Коли ви починаєте вводити номер телефону, з’являться контакти Salesforce із відповідним номером.

3.

Підтвердьте, що хочете здійснити виклик у програмі Webex.

Можна здійснити виклик будь-якого контакту, пов’язаного з будь-яким об’єктом Salesforce.

1.

На домашній сторінці Salesforce виберіть об’єкт із пов’язаним контактом, якому потрібно подзвонити.

2.

Виберіть Здійснити виклик і виберіть Аудіовиклик для контакту, якому потрібно зателефонувати.

Під час вхідного або вихідного виклику можна керувати записами Salesforce. Якщо ви розмовляєте з кимось, що є новим контактом або потенційним клієнтом, ви можете додати його до своєї бази даних і створити для нього пов’язані об’єкти одночасно.

1.

Якщо для особи під час виклику не існує запису Salesforce, виберіть Новий контакт або Новий потенційний клієнт .


 
Ім’я контакту або потенційного клієнта автоматично з’являється, якщо для них уже існує запис.
2.

Знайдіть і виберіть запис у Контакт/потенційний клієнт поле, щоб зв’язати їх із записом Salesforce.

3.

Якщо ви хочете створити новий об’єкт, пов’язаний із цим випадком, наприклад запит або можливість, виберіть Новий<object> .

4.

Знайдіть і виберіть об’єкт у Пов’язано з поле, щоб зв’язати його з контактом або потенційним клієнтом.

5.

Ви також можете додати a Тема і Коментарі пов’язаних із викликом.

6.

Використовуйте Активність Щоб переглянути історію викликів для цього контакту або потенційного клієнта.


 
Можна вибрати ім’я контакту, щоб відкрити його сторінку облікового запису. Якщо він не має облікового запису, замість нього відображається сторінка його контактів.
7.

Використовуйте Докладніше вкладку, щоб переглянути всі об’єкти, пов’язані з цим контактом або потенційним клієнтом.


 
Можна вибрати об’єкт, щоб відкрити пов’язану з ним сторінку. Ваш адміністратор керує тим, що ви бачите на сторінці Докладніше вкладка.

Використання інтеграції Webex для Salesforce Історія викликів Ви можете переглядати повний журнал останніх і пропущених викликів, реєструвати один або кілька викликів одночасно, а також відповідати на виклики безпосередньо з записів історії викликів.


 
Якщо ви не маєте доступу до Історія викликів на вкладці, вам потрібно попросити адміністратора ввімкнути її, як описано в Увімкнути або вимкнути історію викликів .

 
Віджет історії викликів Webex, який реалізує всі описані тут функції, також доступний на будь-якій сторінці записів Salesforce, якщо його ввімкнув адміністратор.

 
Історія викликів відображає останні 7 днів викликів (максимум 100).

Перегляньте останні та пропущені виклики

Щоб переглянути останні та пропущені виклики:

  1. Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
  2. Можна прокручувати Усі викликів або виберіть Пропущено на вкладці викликів, щоб переглянути пропущені виклики.

     
    Пропущені виклики також відображаються в Усі вкладка викликів, виділена червоним жирним шрифтом.
  3. Виберіть запис виклику, щоб переглянути додаткові відомості, зокрема список вхідних/вихідних викликів контакту.

Зареєструйте виклик

Щоб зареєструвати індивідуальний виклик:

  1. Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
  2. Наведіть вказівник на запис журналу викликів, який вас цікавить, і виберіть Журнал поруч із записом.

     
    Записи викликів, які вже зареєстровано в журналі, позначені невеликим значком папки поруч із записом у Журнал викликів перегляду.
  3. Введіть будь-які відомості, які ви хочете, у Журнал викликів запис і виберіть Зберегти .

     
    Абонент, що телефонує, автоматично зіставляється з контактом або потенційним клієнтом Salesforce, якщо він існує.
  4. Ви можете переглянути зареєстровані виклики, виконавши пошук Завдання в Пошук програм і елементів поле пошуку або виберіть Завдання вкладку з вашого Навігація програми Sales App панель, якщо ви додали її туди, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.

    Зображення, яке описує текст навколо.

Зареєструвати кілька викликів

Щоб зареєструвати кілька викликів:

  1. Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
  2. Виберіть Виберіть , установіть прапорці поруч із викликами, які потрібно зареєструвати, і виберіть Зареєструвати кілька викликів .
  3. Виклики реєструються та автоматично зіставляються з наявним контактом або потенційним клієнтом Salesforce, якщо він існує.
  4. Ви можете переглянути зареєстровані виклики, виконавши пошук Завдання в Пошук програм і елементів поле пошуку або виберіть Завдання вкладку з вашого Навігація програми Sales App панель, якщо ви додали її туди, і виберіть Журнали викликів Webex зі списку типів завдань.

     
    Ви також отримаєте сповіщення Salesforce, яке можна вибрати для перегляду записів журналу.

Зворотний виклик з історії

Щоб відповісти на виклик із історії викликів:

  1. Виберіть Webex компонент утиліти внизу будь-якого подання сторінки та виберіть значок телефонної трубки, щоб відобразити історію викликів.
  2. Наведіть вказівник на контакт, якому потрібно подзвонити, і виберіть зелений значок телефону, щоб здійснити виклик.

Вебінари

Можна імпортувати дані відвідувачів із запланованих і завершених вебінарів Webex і також прикріпити їх до кампанії Salesforce.


 
Перш ніж продовжити, переконайтеся, що адміністратор Salesforce налаштував імпорт вебінарів і додав компонент вебінару на вашу домашню сторінку, як описано в Інтеграція Salesforce із програмою Webex .

Щоб імпортувати дані відвідувачів із вебінару Webex:

  1. Знайдіть компонент вебінару Webex на домашній сторінці та виберіть домен Webex, у якому створено вебінари:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Виберіть один із варіантів Майбутні або Минуле вебінари:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  3. Клацніть кнопку імпорту поруч із вебінаром, дані якого потрібно імпортувати:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  4. У Імпортувати діалоговому вікні, якщо потрібно, знайдіть наявну кампанію або клацніть + щоб створити нову кампанію, до якої потрібно імпортувати дані вебінару:

    Зображення, яке описує текст навколо.

    ПРИМІТКА. Щоб створювати нові кампанії, вам знадобляться відповідні дозволи Salesforce.

    1. Якщо ви імпортуєте дані з файлу Майбутні вебінарі, виберіть тип об’єкта Salesforce Імпортувати як а потім клацніть Імпортувати .

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      Примітка нижче Імпортувати як вказує, де буде відображатися імпортована інформація в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
    2. Якщо ви імпортуєте дані з a Минуле вебінару, можна вибрати стан вебінару Учасники записи, які потрібно імпортувати ( Усі , Відвідували , або Немає шоу ), а потім виберіть тип об’єкта Salesforce з Імпортувати як . Клацніть Імпортувати :

      Зображення, яке описує текст навколо.


       
      Примітка нижче Імпортувати як вказує, де буде відображатися імпортована інформація в кампаніях залежно від налаштувань імпорту, зіставлених вашим адміністратором.
  5. Ви побачите банер із зазначенням, що дані імпортуються, і після завершення імпорту ви отримаєте сповіщення:

    Зображення, яке описує текст навколо.

  6. У процесі імпорту створюється файл звіту зі значеннями, розділеними комами (CSV) для всіх імпортів, включно з успішним, частково не виконаним і невдалим імпортом. Звіт містить докладну інформацію про кожну помилку або успіх і містить посилання на зіставлені записи Salesforce для кожного успішно імпортованого рядка. Виберіть Завантажити звіт щоб завантажити та переглянути звіт CSV:

    Зображення описано в тексті навколо.

  7. Дані вебінару імпортуються як вибраний тип об’єкта Salesforce і доступні в Учасник кампанії Webex Webinar або Учасники кампанії на вкладці "Кампанія Salesforce", якщо під час імпорту вибрано кампанію та залежно від того, як адміністратор налаштував імпорт даних вебінару.

З наведеного вище прикладу дані вебінару імпортуються як об’єкти контактів Salesforce і доступні, як пояснюється в примітці, в обох Учасники кампанії , а також Учасники кампанії Webex Webinar панелі (тільки Учасники кампанії панель показано нижче):

Зображення, яке описує текст навколо.