Влезте в Webex от Salesforce

1

От Начален екран страница на Salesforce щракнете върху Влезте на Webex джаджа.

2

Въведете имейл адреса си и щракнете върху Напред.

Изпращане на съобщения

Можете да създавате пространства за приложения Webex в Salesforce, които са базирани на обекти. Обектите са таблици на база данни, които позволяват на Salesforce да съхранява данни, специфични за организацията в Salesforce.

Можете да видите всяко пространство, в което членувате в Salesforce. Когато създадете пространство, базирано на обект Salesforce, собственикът на този обект автоматично се добавя към пространството, което създавате.

1

От Начален екран страница на Salesforce създайте обект като възможност или случай или изберете такъв, който вече сте създали.

2

Изберете Създайте пространство .

3

Изберете Автоматично попълване с подробности за автоматично именуване на пространството и за добавяне на всички членове на екипа от екипи, свързани с този обект.

4

Изберете Включете бот за известия да получавате известия на бот в пространството, когато се правят промени в обекта.


 

Вашият администратор конфигурира как и кога ботът за известия изпраща съобщения до пространството.

5

Въведете a Име на пространството , добавете хора в пространството и щракнете Създайте .

Можете да свържете съществуващи пространства на Webex App с обект на Salesforce, като възможност или случай, така че всеки да е наясно с това, което се обсъжда.

1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обект.

2

Потърсете името на пространството, което искате да свържете в Свържете съществуващо пространство поле.

3

Изберете Връзка до пространството, което искате да свържете.


 

Можете да свържете няколко интервала към един и същ обект.

Можете да започнете среща в пространството с други членове на пространството, да прекратите връзката на пространство с обект, да промените името на пространството или да добавите и премахнете хора от пространството, всички от Salesforce.

1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта с свързаното с него пространство, което искате да управлявате.

2

Изберете информацията и .

3

Изберете:

  • Изберете Видео разговор икона, за да започнете среща в космоса.

  • Изберете чат икона, за да отворите прозорец на чат и да изпратите съобщение в избраното пространство.

  • Прекратете връзката на пространството за да премахнете връзката на пространството с обекта.

  • Редактирайте това пространство за да актуализирате името на пространството или да добавите и премахнете потребители.


 

В Видео разговор и чат иконите също се появяват до собственика на обекта и можете да ги използвате, за да се свържете директно със собственика.

4

Изберете Запазете .

Срещи

Можете да насрочите Среща в Webex, която е свързана с обект.

1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта, за който искате да планирам среща .

2

Изберете Насрочете среща .

3

Въведете a Тема на срещата .

4

Изберете a Дата и време за срещата.

5

Добавете Присъстващи на срещата.


 

Изберете Добавете от пространство или екип за да добавите всички хора от едно от пространствата или екипите, които сте свързали с този обект.

6

Използвайте календара, за да проверите наличността на присъстващите, които добавяте.


 

Няма да можете да видите наличността на участници извън вашата организация.

7

Изберете График .

Появява се информацията за събранието.

От Начален екран страница на Salesforce изберете едно от следните:

  • Изберете Присъединете се от Предстоящи срещи списък.

  • Изберете обект и щракнете Започнете среща . Добавете a Тема на срещата , Дата и час , Присъстващи и изберете Започнете . Вашата лична стая започва и всеки, който има връзка към вашата лична стая, може да се присъедини.

Можете да свържете съществуваща Среща в Webex от вашия календар с обект на Salesforce, като възможност или случай, ако трябва да обсъдите нещо, свързано с обекта.

1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обект.

2

Изберете Свържете съществуваща среща .

3

Използвайте От и До полета, за да показвате всички ваши срещи в Webex , които се провеждат през този период от време.

4

Изберете Връзка до срещата, която искате да свържете.


 

Можете да свържете множество срещи на Webex към един и същ обект.

Можете да получите достъп до записи или преписи за срещи, които сте били домакин или на които сте били поканени.
1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта, за който сте записали среща.

2

Изберете минало и изберете преписа на записа.

Повикване

Можете да се обадите на всеки с телефонен номер направо от Salesforce с Global Dialer.
1

Изберете от която и да е страница в Salesforce Webex .

2

Щракнете върху Обаждане , въведете телефонен номер и изберете Аудио повикване .


 

Когато започнете да въвеждате телефонен номер, се появяват контакти на Salesforce със съвпадащ номер.

3

Потвърдете, че искате да осъществите набиране в приложението Webex .

Можете да се обадите на всеки контакт, който е свързан с всеки обект на Salesforce.

1

От Начален екран страница на Salesforce изберете обекта със свързания контакт, на който искате да се обадите.

2

Изберете Обадете се и изберете Аудио повикване за контакта, на който искате да се обадите.

Докато сте на входящо или изходящо повикване, можете да управлявате записите си в Salesforce. Ако разговаряте с някой, който е нов контакт или водещ, можете да го добавите към вашата база данни и да създадете свързани обекти за тях едновременно.

1

Ако не съществува запис в Salesforce за лицето в разговора, изберете Нов контакт или Нов олово .


 
Името на контакта или потенциалния клиент се появява автоматично, ако вече съществува запис за тях.
2

Потърсете и изберете записа в Контакт/водещ поле, за да ги свържете към записа на Salesforce.

3

Ако искате да създадете нов обект, свързан с този случай, като случай или възможност, изберете Нов<object> .

4

Потърсете и изберете обекта в Свързано с поле, за да го свържете с контакта или потенциалния клиент.

5

Можете също да добавите a Предмет и Коментари свързани с обаждането.

6

Използвайте Дейност раздел, за да прегледате историята на обажданията за този контакт или потенциален клиент.


 
Можете да изберете името на контакта, за да отворите страницата на акаунта му. Ако те нямат акаунт, вместо това се показва страницата им за контакт.
7

Използвайте Повече информация раздел, за да видите всички обекти, свързани с този контакт или потенциален клиент.


 
Можете да изберете обект, за да отворите страницата, свързана с него. Вашият администратор контролира това, което виждате на Повече информация раздел.

Използване на Webex за интеграция на Salesforce История на обажданията функция, можете да видите пълен дневник на скорошни и пропуснати повиквания, да регистрирате едно или много повиквания наведнъж и да връщате повиквания директно от записи в историята на обажданията.


 
Ако нямате достъп до История на обажданията раздел, ще трябва вашият администратор да го активира, както е описано в Активирайте или деактивирайте историята на обажданията .

 
Притурка за история на обажданията на Webex , която реализира пълната функционалност, документирана тук, също е достъпна от всяка страница със записи на Salesforce, ако е активирана от вашия администратор.

 
Историята на обажданията показва последните 7 дни обаждания, до максимум 100.

Преглед на скорошни и пропуснати повиквания

За да прегледате скорошните и пропуснатите обаждания:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Можете да превъртите Всички повиквания или изберете Пропуснати раздел повиквания, за да видите пропуснатите повиквания.

     
    Пропуснатите повиквания също се показват в Всички раздел за повиквания с червен удебелен шрифт.
  3. Изберете запис за повикване, за да видите допълнителни подробности, включително списък с входящи/изходящи повиквания към контакта.

Регистрирайте обаждане

За да регистрирате индивидуално обаждане:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Задръжте курсора на мишката върху записа в регистър на повикванията, който ви интересува, и изберете Дневник в съседство с входа.

     
    Записите за повиквания, които вече са регистрирани, се обозначават с малка икона на папка до записа в Дневник на обажданията изглед.
  3. Въведете всички подробности, които харесвате в Дневник на обажданията въведете и изберете Запазете .

     
    Обаждащият се автоматично се съпоставя с контакт или потенциален клиент на Salesforce, ако съществува такъв.
  4. Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.

    Изображението е описано в околния текст.

Регистрирайте много повиквания

За да регистрирате много повиквания:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Изберете Изберете , превключете квадратчетата за отметка до повикванията, които искате да регистрирате, и изберете Регистрирайте много повиквания .
  3. Обажданията се регистрират и автоматично се съпоставят със съществуващ контакт или потенциален клиент в Salesforce, ако съществува такъв.
  4. Можете да прегледате записаните си обаждания, като потърсите Задачи в Търсете приложения и елементи поле за търсене или изберете Задача раздел от вашия Навигация в приложения за продажби bar, ако сте го добавили там, и изберете Регистъри на обажданията на Webex от списъка с типове задачи.

     
    Също така ще получите известие на Salesforce, което можете да изберете, за да видите записите в регистрационния файл.

Връщане на обаждане от историята

За да върнете обаждане от вашата история на обажданията:

  1. Изберете Webex помощен компонент в долната част на изгледа на всяка страница и изберете иконата на телефонна слушалка, за да покажете историята на обажданията си.
  2. Задръжте курсора на мишката върху контакта, на който искате да се обадите, и изберете зелената икона на телефон, за да извършите обаждане.

Уебинари

Можете да импортирате данни за присъстващите от планираните и завършени Webex Webinars и да ги прикачите към кампания в Salesforce.


 
Преди да продължите, уверете се, че вашият администратор на Salesforce е конфигурирал импортирането на уебинар и е добавил компонента за уебинар към началната ви страница, както е описано в Интегрирайте Salesforce с приложението Webex .

За да импортирате данни за присъстващите от вашия уебинар в Webex :

  1. Намерете компонента за уеб семинар на Webex на началната си страница и изберете домейна на Webex , в който сте създали своите уебинари:

    Изображението е описано в околния текст.

  2. Изберете от двете Предстоящи или минало уебинари:

    Изображението е описано в околния текст.

  3. Щракнете върху бутона за импортиране до уебинара, чиито данни искате да импортирате:

    Изображението е описано в околния текст.

  4. В Импортиране диалогов прозорец, ако е необходимо, потърсете съществуваща кампания или щракнете + за да създадете нова кампания, в която искате да импортирате данните от уебинара:

    Изображението е описано в околния текст.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Ще ви трябват съответните разрешения за Salesforce, за да създавате нови кампании.

    1. Ако импортирате данни от Предстоящи уебинар, изберете типа обект на Salesforce Импортиране като и след това щракнете Импортиране .

      Изображението е описано в околния текст.


       
      Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор.
    2. Ако импортирате данни от a минало уебинар, можете да изберете състоянието на уебинара Участници записи, които искате да импортирате ( Всички , Присъствал , или Няма шоу ), и след това изберете типа обект на Salesforce от Импортиране като . Щракнете върху Импортиране :

      Изображението е описано в околния текст.


       
      Бележката по-долу Импортиране като указва къде ще се показва импортираната информация в кампаниите в зависимост от настройките за импортиране, картографирани от вашия администратор.
  5. Ще видите банер, указващ, че данните се импортират и ще получите известие, след като импортирането приключи:

    Изображението е описано в околния текст.

  6. Процесът на импортиране генерира отчетен файл със стойности, разделени със запетая (CSV) за всички импортирания, включително успешно, частично неуспешно и неуспешно. Отчетът подробно описва всеки неуспех или успех и включва връзки към картографираните записи на Salesforce за всеки успешно импортиран ред. Изберете Изтеглете отчет за да изтеглите и прегледате CSV отчета:

    Изображението е описано в околния текст.

  7. Данните от уебинара се импортират като избрания тип на обекта на Salesforce и са налични в Член на Кампания за уебинар на Webex или Членове на Кампания панел в раздела Кампания на Salesforce, ако кампания е била избрана по време на импортирането и в зависимост от това как импортирането на данни за уебинар е конфигурирано от вашия администратор.

От примера по-горе данните от уебинара се импортират като обекти за контакт на Salesforce и са налични, както е обяснено в бележката, както в Членове на Кампания , както и на Членове на Кампания Webex Webinar панели (само Членове на Кампания панелът е показан по-долу):

Изображението е описано в околния текст.