היכנס ל-Webex מ-Salesforce

1

מדף הבית של Salesforce, לחץ על כניסה לפקד Webex .

2

הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על הבא.

העברת הודעות

באפשרותך ליצור מרחבים של יישום Webex ב-Salesforce המבוססים על אובייקטים. אובייקטים הם טבלאות מסד נתונים המאפשרים ל-Salesforce לאחסן נתונים ספציפיים לארגון ב-Salesforce.

אתה יכול לראות כל מרחב שאתה חבר בו ב-Salesforce. כאשר אתה יוצר מרחב המבוסס על אובייקט Salesforce, הבעלים של האובייקט מתווסף באופן אוטומטי למרחב שאתה יוצר.

1

בדף הבית של Salesforce, צור אובייקט כגון הזדמנות או מקרה, או בחר חפץ שכבר יצרת.

2

בחרו ב-צור מרחב.

3

בחר מילוי אוטומטי עם פרטים כדי לתת שם אוטומטי למרחב ולהוסיף את כל חברי הצוות מצוותים המשויכים לאובייקט זה.

4

בחר כלול בוט התראות כדי לקבל התראות בוט במרחב כאשר נעשים שינויים באובייקט.


 

מנהל המערכת מגדיר כיצד ומתי בוט ההתראות שולח הודעות למרחב.

5

הזן שם מרחב, הוסף אנשים למרחב ולחץ על צור.

באפשרותך לקשר מרחבים קיימים של יישום Webex לאובייקט Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, כך שכולם מודעים למה שנדון בו.

1

בדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

חפש את שם המרחב שברצונך לקשר בשדה קישור, מרחב קיים.

3

בחר קישור לצד המרחב שברצונך לקשר.


 

באפשרותך לקשר מרחבים מרובים לאותו אובייקט.

באפשרותך להתחיל פגישת מרחב עם חברי מרחב אחרים, לבטל את הקישור של מרחב מאובייקט, לשנות את שם המרחב או להוסיף ולהסיר אנשים מהמרחב כולו מ-Salesforce.

1

בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם המרחב המקושר אליו שברצונך לנהל.

2

בחרו את המידע i.

3

בחר:

  • בחר את סמל שיחת הווידאו כדי להתחיל פגישה במרחב.

  • בחר בסמל הצ'אט כדי לפתוח את חלון הצ'אט ולשלוח הודעה במרחב הנבחר.

  • בטל קישור של מרחב כדי לבטל את הקישור של המרחב מהאובייקט.

  • ערוך את המרחב הזה כדי לעדכן את שם המרחב או להוסיף והסר משתמשים.


 

הסמלים של שיחת הווידאו וצ'אט מופיעים גם לצד הבעלים של האובייקט, ותוכל להשתמש בהם כדי ליצור קשר ישירות עם הבעלים.

4

בחר שמור.

פגישות

באפשרותך לתזמן פגישה ב-Webex הקשורה לאובייקט.

1

בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שברצונך לתזמן פגישה עבורו.

2

בחר תזמן פגישה.

3

הזן נושא פגישה.

4

בחר תאריך ושעה עבור הפגישה.

5

הוסף משתתפים לפגישה.


 

בחר הוסף מהמרחב או מהצוות כדי להוסיף את כל האנשים מאחד המרחבים או מהצוותים שקישרת לאובייקט הזה.

6

השתמש בלוח השנה כדי לבדוק את זמינות המשתתפים שהוספת.


 

לא תוכל להציג את זמינות המשתתפים מחוץ לארגון שלך.

7

בחר לוח זמנים.

פרטי הפגישה מופיעים.

בדף הבית של Salesforce בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • בחר הצטרף מרשימת הפגישות הקרובות .

  • בחר אובייקט ולחץ על התחל פגישה. הוסף נושא פגישה, תאריך ושעה, משתתפים, ובחר התחלה. החדר האישי שלך מתחיל וכל מי שיש לו קישור לחדר האישי שלך יכול להצטרף אליו.

באפשרותך לקשר פגישה ב-Webex מלוח השנה שלך לאובייקט Salesforce, כגון הזדמנות או מקרה, אם עליך לדון בכל דבר הקשור לאובייקט.

1

בדף הבית של Salesforce, בחר אובייקט.

2

בחר קישור לפגישה קיימת.

3

השתמש בשדות 'מאת' ו'אל ' כדי להציג את כל פגישות Webex שלך המתרחשות במהלך פרק זמן זה.

4

בחר קישור לצד הפגישה שברצונך לקשר.


 

באפשרותך לקשר פגישות Webex מרובות לאותו אובייקט.

באפשרותך לגשת להקלטות או תמלולים עבור פגישות שאירחת או שהוזמנת אליהן.
1

בדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט שעבורו הרשמת פגישה.

2

בחר עבר ובחר את תמלול ההקלטה.

שיחות

באפשרותך להתקשר לכל אחד עם מספר טלפון מימין מ-Salesforce באמצעות חייגן גלובלי.
1

מכל עמוד ב-Salesforce, בחר ב-Webex.

2

לחץ על שיחות, הזן את מספר הטלפון ובחר שיחת שמע.


 

כאשר תתחיל להזין מספר טלפון, אנשי קשר של Salesforce עם מספר תואם יופיעו.

3

אשר שברצונך לבצע את השיחה ביישום Webex.

באפשרותך להתקשר לכל איש קשר המשויך לכל אובייקט Salesforce.

1

מדף הבית של Salesforce, בחר את האובייקט עם איש הקשר המשויך שברצונך להתקשר אליו.

2

בחר בצע שיחה ובחר שיחת שמע עבור איש הקשר שברצונך להתקשר אליו.

בזמן שאתה נמצא בשיחה נכנסת או יוצאת, תוכל לנהל את רשומות Salesforce. אם אתה מדבר עם מישהו שהוא איש קשר או עופרת חדשים, באפשרותך להוסיף אותם למסד הנתונים שלך וליצור אובייקטים קשורים עבורם בו-זמנית.

1

אם לא קיים רשומת Salesforce עבור האדם בשיחה, בחר איש קשר חדש או לידים חדשים.


 
שם איש הקשר או המוביל מופיע באופן אוטומטי אם רשומה כבר קיימת עבורם.
2

חפש ובחר את הרשומה בשדה איש הקשר/עופרת כדי לקשר אותם לרשומת Salesforce.

3

אם ברצונך ליצור אובייקט חדש הקשור למקרה הזה, כגון מקרה או הזדמנות, בחר אובייקט חדש <object>.

4

חפש ובחר את האובייקט בשדה הקשור לשדה כדי לקשר אותו לאיש הקשר או לעופרת.

5

באפשרותך גם להוסיף נושאהערות הקשורות לשיחה.

6

השתמש בכרטיסיית פעילות כדי לעיין בהיסטוריית השיחות עבור איש קשר או מוביל זה.


 
באפשרותך לבחור את שם איש הקשר כדי לפתוח את דף החשבון שלו. אם אין להם חשבון, דף איש הקשר שלהם מוצג במקום זאת.
7

השתמש בכרטיסיית מידע נוסף כדי להציג את כל האובייקטים הקשורים לאיש קשר או להוביל זה.


 
באפשרותך לבחור אובייקט לפתיחת הדף הקשור אליו. מנהל המערכת שולט במה שאתה רואה בלשונית מידע נוסף .

באמצעות התכונה 'היסטוריית שיחות של שילוב Webex for Salesforce ', ניתן לראות יומן שלם של שיחות אחרונות וכן שיחות שלא נענו, להתחבר לשיחה יחידה או שיחות מרובות בו-זמנית ולהחזיר שיחות ישירות מערכי היסטוריית השיחות.


 
אם אין לך גישה ללשונית היסטוריית שיחות , יהיה עליך להפעיל אותה כמנהל המערכת כפי שמתואר בהיסטוריית שיחות.

 
ווידג'ט היסטוריית שיחות של Webex מיישם את הפונקציונליות המלאה המתועדת כאן זמינה גם מכל דף רשומות של Salesforce אם מנהל המערכת שלך מופעל.

 
היסטוריית שיחות מציגה את 7 הימים האחרונים של השיחות, עד למקסימום 100.

בחן שיחות אחרונות ושיחות שלא נענו

כדי לסקור את השיחות האחרונות והלא נענו:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. באפשרותך לגלול דרך כל השיחות או לבחור בלשונית שיחות שלא נענו כדי להציג שיחות שלא נענו.

     
    שיחות שלא נענו מוצגות גם בלשונית כל השיחות בגופן אדום מודגש.
  3. בחר רשומת שיחה כדי לראות פרטים נוספים, כולל רשימה של שיחות נכנסות/יוצאות לאיש הקשר.

רישום שיחה

כדי לרשום שיחה בודדת:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. רחף מעל רשומת יומן השיחות שבה אתה מעוניין ובחר רישום לצד הערך.

     
    ערכי שיחות שכבר נרשמו מסומנים באמצעות סמל תיקייה קטן הסמוך הערך בתצוגת יומן השיחות.
  3. הזן את הפרטים הרשומים ביומן השיחות ובחר שמור.

     
    המתקשר תואם באופן אוטומטי למגע Salesforce או למוליך אם קיים.
  4. תוכל להציג את השיחות שנרשמו על-ידי חיפוש אחר משימות ב- חפש יישומים ופריטים תיבת החיפוש או בחר את משימה הלשונית 'משלך' ניווט ביישום מכירות סרגל אם הוספתם אותו שם, ובחרו יומני שיחות של Webex מרשימת סוגי המשימות.

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

רישום שיחות מרובות

כדי לרשום שיחות מרובות:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. בחר בחר, שנה את תיבות הסימון הסמוכות לשיחות שברצונך לרשום ובחר רשום שיחות מרובות.
  3. השיחות נרשמות ומותאמות אוטומטית למגע קיים של Salesforce או להפעלה קיים אם אחד קיים.
  4. תוכל להציג את השיחות שנרשמו על-ידי חיפוש אחר משימות ב- חפש יישומים ופריטים תיבת החיפוש או בחר את משימה הלשונית 'משלך' ניווט ביישום מכירות סרגל אם הוספתם אותו שם, ובחרו יומני שיחות של Webex מרשימת סוגי המשימות.

     
    תקבל גם הודעת Salesforce שתוכל לבחור להציג את ערכי יומן הרישום.

החזרת שיחה מההיסטוריה

כדי להחזיר שיחה מהיסטוריית השיחות שלך:

  1. בחר את רכיב השירות של Webex בתחתית כל תצוגת דף ובחר בסמל הטלפון להצגת היסטוריית השיחות שלך.
  2. רחף מעל איש הקשר שברצונך להתקשר אליו ובחר בסמל הטלפון הירוק לביצוע שיחה.

וובינרים

באפשרותך לייבא נתוני משתתפים מהוובינרים של Webex המתוזמנים והשלמים שלך ולצרף אותם לקמפיין של Salesforce גם כן.


 
לפני שתמשיך, ודא שמנהל המערכת של Salesforce הגדיר את יבוא הוובינר והוסיף את רכיב הוובינר לדף הבית שלך כמתואר ב-שילוב של Salesforce עם יישום Webex.

כדי לייבא נתוני משתתף מהוובינר Webex:

  1. מצא את רכיב הוובינר של Webex בדף הבית שלך ובחר את דומיין Webex שבו יצרת את הוובינרים שלך:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  2. בחר מהוובינרים הבאים או מהעבר :

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  3. לחץ על לחצן הייבוא הסמוך לוובינר שאת הנתונים שברצונך לייבא:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  4. בתיבת הדו-שיח ייבוא , אם נדרש, חפש קמפיין קיים או לחץ על + כדי ליצור קמפיין חדש שאליו ברצונך לייבא את נתוני הוובינר:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

    הערה: תזדקק להרשאות Salesforce המתאימות כדי ליצור קמפיינים חדשים.

    1. אם אתה מייבא נתונים מוובינר קרוב , בחר את סוג אובייקט Salesforce מ-ייבוא As ולאחר מכן לחץ על ייבוא.

      תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.


       
      ההערה שלהלן ייבוא כפי מציין היכן המידע המיובא יופיע בקמפיינים בהתאם להגדרות היבוא הממופות על-ידי מנהל המערכת.
    2. אם אתה מייבא נתונים מוובינר מהעבר , באפשרותך לבחור את הסטטוס של רשומות משתתפי הוובינר שברצונך לייבא (הכל, השתתפו, או ללא הצגה), ולאחר מכן לבחור את סוג אובייקט Salesforce מ-Import כ. לחצו על ייבוא:

      תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.


       
      ההערה שלהלן ייבוא כפי מציין היכן המידע המיובא יופיע בקמפיינים בהתאם להגדרות היבוא הממופות על-ידי מנהל המערכת.
  5. תראה כרזה המציינת שהנתונים מיובאים ומקבלים התראה לאחר שהייבוא יסתיים:

    תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.

  6. תהליך הייבוא מייצר קובץ דוח של ערכים מופרדים באמצעות פסיקים (CSV) עבור כל הייבוא, כולל כאלה שהצליחו, נכשלו חלקית או שנכשלו. הדוח מפרט כל כשל או הצלחה וכולל קישורים לרשומות Salesforce הממופות עבור כל שורה שיובאה בהצלחה. בחר 'הורד דוח 'הורד' כדי להוריד ולסקור את דוח ה-CSV:

    התמונה מתוארת בטקסט שמסביב.

  7. נתוני הוובינר מיובאים כסוג האובייקט שנבחר של Salesforce, וזמינים בלוח Webex Webinar Campaign Member או חברי קמפיין בלשונית קמפיין Salesforce, אם קמפיין נבחר בעת הייבוא, ובהתאם לאופן שבו הוגדר ייבוא נתוני הוובינר על-ידי מנהל המערכת.

בדוגמה שלעיל, נתוני הוובינר מיובאים כאובייקטים ליצירת קשר של Salesforce וזמינים, כפי שהוסבר בהערה, הן בחברי הקמפיין, והן בלוחות חברי הקמפיין של Webex Webinar (רק הלוח של חברי הקמפיין מוצג להלן):

תמונה המתוארת בעזרת הטקסט סביבה.