Prijavite se na Webex iz Salesforcea

1

Na Početak stranici Salesforcea kliknite Prijavite se na Webex widget.

2

Unesite svoju adresu e-pošte i kliknite na Dalje.

Poruke

Možete stvoriti Webex App prostore u Salesforceu koji se temelje na objektima. Objekti su tablice baze podataka koje Salesforceu omogućuju pohranjivanje podataka specifičnih za organizaciju u Salesforce.

U Salesforceu možete vidjeti bilo koji prostor čiji ste član. Kada izradite prostor koji se temelji na objektu Salesforce, vlasnik tog objekta automatski se dodaje prostoru koji izradite.

1

Na Početak stranici Salesforcea stvorite objekt kao što je prilika ili slučaj ili odaberite onaj koji ste već stvorili.

2

Odaberite Napravite prostor .

3

Odaberite Automatsko popunjavanje detaljima za automatsko imenovanje prostora i dodavanje svih članova tima iz timova povezanih s ovim objektom.

4

Odaberite Uključi bot za obavijesti za primanje obavijesti bota u prostoru kada se naprave promjene na objektu.


 

Vaš administrator konfigurira kako i kada bot za obavijesti šalje poruke u prostor.

5

Unesite a Ime prostora , dodajte osobe u prostor i kliknite Kreirajte .

Možete povezati postojeće prostore aplikacije Webex s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, tako da svi budu svjesni o čemu se raspravlja.

1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Potražite naziv prostora koji želite povezati u Povežite postojeći prostor polju.

3

Odaberite Link pored prostora koji želite povezati.


 

Možete povezati više prostora s istim objektom.

Možete započeti prostorni sastanak s drugim članovima prostora, prekinuti vezu između prostora i objekta, promijeniti naziv prostora ili dodati i ukloniti ljude iz prostora sve iz Salesforcea.

1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt s povezanim prostorom kojim želite upravljati.

2

Odaberite informacije i .

3

Odaberite:

  • Odaberite Video poziv ikona za početak sastanka u svemiru.

  • Odaberite Chat ikona za otvaranje prozor razgovora i slanje poruke u odabranom prostoru.

  • Prekini vezu između prostora za odvajanje prostora od objekta.

  • Uredite ovaj prostor za ažuriranje naziva prostora ili dodavanje i uklanjanje korisnika.


 

The Video poziv i Chat ikone se također pojavljuju pored vlasnika objekta, a možete ih koristiti za izravno kontaktiranje vlasnika.

4

Odaberite Spremi .

Sastanci

Možete zakazati Webex sastanak koji je povezan s objektom.

1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt za koji želite zakazati sastanak .

2

Odaberite Zakažite sastanak .

3

Unesite a Tema sastanka .

4

Odaberite a Datum i vrijeme za sastanak.

5

Dodaj Polaznici na sastanak.


 

Odaberite Dodajte iz prostora ili tima za dodavanje svih ljudi iz jednog od prostora ili timova koje ste povezali s ovim objektom.

6

Pomoću kalendara provjerite dostupnost sudionika koje dodate.


 

Nećete moći vidjeti dostupnost sudionika izvan vaše organizacije.

7

Odaberite Raspored .

Pojavit će se informacije o sastanku.

Na Salesforce Početak stranici odaberite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite Pridružite se od Nadolazeći sastanci popisu.

  • Odaberite objekt i kliknite Započnite sastanak . Dodajte a Tema sastanka , Datum i vrijeme , Polaznici i odaberite Počnite . Vaša osobna soba počinje i svatko s vašom vezom za osobnu sobu može se pridružiti.

Možete povezati postojeći Webex sastanak iz svog kalendara s objektom Salesforce, kao što je prilika ili slučaj, ako trebate razgovarati o bilo čemu u vezi s objektom.

1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt.

2

Odaberite Povežite postojeći sastanak .

3

Koristite Od i Za polja za prikaz svih vaših Webex sastanaka koji se događaju tijekom tog vremenskog okvira.

4

Odaberite Link pored sastanka koji želite povezati.


 

Možete povezati više Webex sastanaka s istim objektom.

Možete pristupiti snimkama ili transkriptima sastanaka koje ste bili domaćini ili na koje ste pozvani.
1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt za koji ste snimili sastanak.

2

Odaberite Prošlost i odaberite prijepis snimke.

Pozivanje

Možete nazvati bilo koga s telefonskim brojem izravno iz Salesforcea pomoću Global Dialera.
1

S bilo koje stranice u Salesforceu odaberite Webex .

2

Kliknite Zove , unesite telefonski broj i odaberite Audio poziv .


 

Kada počnete unositi telefonski broj, pojavljuju se Salesforce kontakti s odgovarajućim brojem.

3

Potvrdite da želite uputiti poziv u sastanak aplikaciji Webex .

Možete nazvati bilo koji kontakt koji je povezan s bilo kojim objektom Salesforce.

1

Na Početak stranici Salesforcea odaberite objekt s pridruženim kontaktom koji želite nazvati.

2

Odaberite Nazovite i odaberite Audio poziv za kontakt koji želite nazvati.

Dok ste u dolaznom ili odlaznom pozivu, možete upravljati svojim Salesforce zapisima. Ako razgovarate s nekim tko je novi kontakt ili voditelj, možete ga dodati u svoju bazu podataka i stvoriti povezane objekte za njih u isto vrijeme.

1

Ako za osobu u pozivu ne postoji Salesforce zapis, odaberite Novi kontakt ili Novo vodstvo .


 
Ime kontakta ili potencijalnog klijenta automatski se pojavljuje ako već postoji zapis za njih.
2

Potražite i odaberite zapis u Kontakt / Voditelj polje da ih povežete sa Salesforce zapisom.

3

Ako želite stvoriti novi objekt povezan s ovim slučajem, kao što je slučaj ili prilika, odaberite Novo<object> .

4

Potražite i odaberite objekt u Vezano za polje za povezivanje s kontaktom ili potencijalnim klijentom.

5

Također možete dodati a Predmet i Komentari vezano uz poziv.

6

Koristite Aktivnost karticu za pregled povijesti poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.


 
Možete odabrati ime kontakta da biste otvorili njegovu stranicu računa. Ako nemaju račun, umjesto toga prikazuje se njihova stranica za kontakt.
7

Koristite Više informacija karticu za prikaz svih objekata povezanih s ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.


 
Možete odabrati objekt da biste otvorili stranicu koja je povezana s njim. Vaš administrator kontrolira ono što vidite na stranici Više informacija tab.

Korištenje integracije Webex za Salesforce Povijest poziva značajka, možete vidjeti potpuni zapisnik nedavnih kao i propuštenih poziva, zabilježiti jedan poziv ili više poziva odjednom i uzvratiti pozive izravno iz unosa povijesti poziva.


 
Ako nemate pristup Povijest poziva karticu, morat ćete omogućiti administratoru kako je opisano u Omogućite ili onemogućite povijest poziva .

 
Webex widget Povijest poziva koji implementira kompletnu funkcionalnost ovdje dokumentiranu također je dostupan na bilo kojoj stranici Salesforce zapisa ako ga je omogućio vaš administrator.

 
Povijest poziva prikazuje zadnjih 7 dana poziva, do maksimalno 100.

Pregledajte nedavne i propuštene pozive

Da biste pregledali svoje nedavne i propuštene pozive:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Možete se pomicati sve poziva ili odaberite Promašen kartica za pozive da biste vidjeli pozive koje ste propustili.

     
    Propušteni pozivi su također prikazani u sve kartica poziva crvenim podebljanim fontom.
  3. Odaberite unos poziva da biste vidjeli dodatne pojedinosti uključujući popis dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.

Zabilježite poziv

Za evidentiranje pojedinačnog poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač iznad unosa u zapisnik poziva koji vas zanima i odaberite Dnevnik uz ulaz.

     
    Unosi poziva koji su već zabilježeni označeni su malom ikonom mape pored unosa u Dnevnik poziva pogled.
  3. Unesite sve pojedinosti koje želite u Dnevnik poziva unos i odabir Spremi .

     
    Pozivatelj se automatski uparuje s Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

Zabilježite više poziva

Za evidentiranje više poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Odaberite Odaberite , označite potvrdne okvire uz pozive koje želite zabilježiti i odaberite Zabilježite više poziva .
  3. Pozivi se bilježe i automatski se usklađuju s postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji.
  4. Zabilježene pozive možete pregledati traženjem Zadaci u Pretražujte aplikacije i stavke okvir za pretraživanje ili odaberite Zadatak kartica iz vašeg Navigacija aplikacije za prodaju bar ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex zapisnici poziva s popisa vrsta zadataka.

     
    Također ćete dobiti obavijest Salesforcea koju možete odabrati za pregled unosa dnevnika.

Uzvratite poziv iz povijesti

Da biste uzvratili poziv iz svoje povijesti poziva:

  1. Odaberite Webex pomoćnu komponentu na dnu bilo kojeg prikaza stranice i odaberite ikonu telefonske slušalice za prikaz povijesti poziva.
  2. Zadržite pokazivač miša iznad kontakta koji želite nazvati i odaberite zelenu ikonu telefona da biste uputili poziv.

Webinari

Možete uvesti podatke o sudionicima iz zakazanih i dovršenih Webex Webinars te ih također priložiti kampanji Salesforcea.


 
Prije nego što nastavite, provjerite je li vaš Salesforce administrator konfigurirao uvoz webinara i dodao komponentu webinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex .

Za uvoz podataka o sudionicima s webinara Webex :

  1. Pronađite Webex komponentu webinara na svojoj početnoj stranici i odaberite Webex domenu u kojoj ste kreirali svoje webinare:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  2. Odaberite bilo koje od njih Nadolazeće ili Prošlost webinari:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  3. Kliknite gumb za uvoz pored webinara čije podatke želite uvesti:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  4. U Uvoz dijalog, ako je potrebno, potražite postojeću kampanju ili kliknite + za izradu nove kampanje u koju želite uvesti podatke webinara:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

    NAPOMENA: Za izradu novih kampanja trebat će vam odgovarajuća dopuštenja za Salesforce.

    1. Ako uvozite podatke iz Nadolazeće webinaru, odaberite vrstu Salesforce objekta Uvezi kao a zatim kliknite Uvoz .

      Slika je opisana u okolnom tekstu.


       
      Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
    2. Ako uvozite podatke iz a Prošlost webinar, možete odabrati status webinara Sudionici zapisi koje želite uvesti ( sve , Prisustvovao , ili Nema emisije ), a zatim odaberite vrstu Salesforce objekta iz Uvezi kao . Kliknite Uvoz :

      Slika je opisana u okolnom tekstu.


       
      Napomena u nastavku Uvezi kao označava gdje će se uvezeni podaci pojaviti u kampanjama ovisno o postavkama uvoza koje je mapirao vaš administrator.
  5. Vidjet ćete banner koji pokazuje da se podaci uvoze i primit ćete obavijest kada se uvoz završi:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  6. Proces uvoza generira datoteku izvješća o vrijednostima odvojenim zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspješne, djelomično neuspjele i neuspjele. Izvješće opisuje svaki neuspjeh ili uspjeh i uključuje veze na mapirane Salesforce zapise za svaki uspješno uvezeni redak. Odaberite Preuzmite izvješće za preuzimanje i pregled CSV izvješća:

    Slika je opisana u okolnom tekstu.

  7. Podaci webinara uvoze se kao odabrana vrsta objekta Salesforce i dostupni su u Član Webex webinarske Kampanja ili Članovi Kampanja ploči na kartici Salesforce Kampanja , ako je kampanja odabrana tijekom uvoza i ovisno o tome kako je vaš administrator konfigurirao uvoz podataka Webinara.

Iz gornjeg primjera, podaci Webinara se uvoze kao objekti Salesforce Contact i dostupni su, kako je objašnjeno u bilješci, u oba Članovi Kampanja , kao i Članovi Webex webinarske Kampanja ploče (samo Članovi Kampanja ploča je prikazana u nastavku):

Slika je opisana u okolnom tekstu.