Logga in på Webex från Salesforce

1

På sidan Salesforce Home klickar du på Logga in på Webex-widgeten.

2

Ange din e-postadress och klicka på Nästa.

Meddelanden

Du kan skapa Webex-apputrymmen i Salesforce som är baserade på objekt. Objekt är databastabeller som tillåter Att Salesforce lagrar data som är specifika för organisationen i Salesforce.

Du kan se vilket utrymme som helst som du är medlem i i Salesforce. När du skapar ett utrymme baserat på ett Salesforce-objekt läggs ägaren av objektet automatiskt till i det utrymme som du skapar.

1

Skapa ett objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende på sidan Salesforce Home, eller välj ett som du redan har skapat.

2

Välj Skapa ett utrymme.

3

Välj Fyll i automatiskt med information för att automatiskt namnge utrymmet och lägga till alla teammedlemmar från team som är associerade med detta objekt.

4

Välj Inkludera aviseringar bot för att få bot-aviseringar i utrymmet när ändringar görs i objektet.

Din administratör konfigurerar hur och när aviseringar bot skickar meddelanden till utrymmet.

5

Ange ett utrymmesnamn, lägg till personer i utrymmet och klicka på Skapa.

Du kan länka befintliga Webex-apputrymmen till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, så att alla är medvetna om vad som diskuteras.

1

På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt.

2

Sök efter namnet på det utrymme som du vill länka i fältet Länka ett befintligt utrymme.

3

Välj Länk bredvid utrymmet som du vill länka.

Du kan länka flera utrymmen till samma objekt.

Du kan starta ett utrymmesmöte med andra medlemmar i utrymmet, avlänka ett utrymme från ett objekt, ändra utrymmets namn eller lägga till och ta bort personer från utrymmet från Salesforce.

1

På startsidan för Salesforce väljer du objektet med utrymmet länkat till det som du vill hantera.

2

Välj information i.

3

Välja:

  • Välj ikonen Videosamtal för att starta ett utrymmesmöte.

  • Välj chattikonen för att öppna chattfönstret och skicka ett meddelande i det valda utrymmet.

  • Koppla bort utrymme för att koppla bort utrymmet från objektet.

  • Redigera det här utrymmet för att uppdatera utrymmets namn eller lägga till och ta bort användare.

Ikonerna videosamtal och chatt visas också bredvid objektägaren, och du kan använda dem för att kontakta ägaren direkt.

4

Välj Spara.

Meetings

Du kan schemalägga ett Webex-möte som är relaterat till ett objekt.

1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du vill schemalägga ett möte för.

2

Välj Schemalägg ett möte.

3

Ange ett mötesämne.

4

Välj datum och tid för mötet.

5

Lägg till deltagare till mötet.

Välj Lägg till från utrymme eller team för att lägga till alla personer från ett av utrymmena eller teamen som du har länkat till detta objekt.

6

Använd kalendern för att kontrollera tillgängligheten för de deltagare du lägger till.

Du kommer inte kunna se tillgängligheten för deltagare utanför din organisation.

7

Välj Schemalägg.

Mötesinformationen visas.

Välj något av följande på sidan Salesforce Home:

  • Välj Delta i listan kommande möten.

  • Markera ett objekt och klicka på Starta ett möte. Lägg till ett mötesämne, Datum och tid , Deltagare och välj Starta . Ditt personliga rum startar och alla som har länken till ditt personliga rum kan delta.

Du kan länka befintliga Webex-möten från din kalender till ett Salesforce-objekt, till exempel ett alternativ eller ett ärende, om du behöver diskutera något relaterat till objektet.

1

På sidan Salesforce Home väljer du ett objekt.

2

Välj Länka ett befintligt möte.

3

Använd fälten Från och Till för att visa alla dina Webex-möten som sker under tidsperioden.

4

Välj Länk bredvid mötet som du vill länka.

Du kan länka flera Webex-möten till samma objekt.

Du kan få tillgång till inspelningar eller avskrifter för möten som du var värd för eller var inbjuden till.
1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet som du spelade in ett möte för.

2

Välj Tidigare och välj inspelningsutskriften.

Ringa

Du kan ringa vem som helst med ett telefonnummer direkt från Salesforce med den globala uppringaren.
1

Från alla sidor i Salesforce, välj Webex.

2

Klicka på Ringer , angetelefonnumret och välj LjudSamtal.

När du börjar ange ett telefonnummer visas Salesforce-kontakter med ett matchande nummer.

3

Bekräfta att du vill ringa samtalet i Webex-appen.

Du kan ringa alla kontakter som är knutna till alla Salesforce-objekt.

1

På sidan Salesforce Home väljer du objektet med den tillhörande kontakt du vill ringa upp.

2

Välj Ring ett samtal och välj Ljudsamtal för den kontakt du vill ringa upp.

Medan du är i ett ingående eller utgående samtal kan du hantera dina Salesforce-register. Om du talar med någon som är en ny kontakt eller ett huvud, kan du lägga till dem i din databas och skapa relaterade objekt åt dem samtidigt.

1

Om det inte finns någon Salesforce-post för personen i samtalet väljer du Ny kontakt eller Ny lead .

Namnet på kontakten eller leadet visas automatiskt om det redan finns en post för den.
2

Sök efter och välj posten i fältet Kontakt/Lead för att länka dem till Salesforce-posten.

3

Om du vill skapa ett nytt objekt som är relaterat till det här fallet, till exempel ett fall eller möjlighet, väljer du Nytt .

4

Sök efter och välj objektet i fältet Relaterad till för att länka det till kontakten eller ledningen.

5

Du kan även lägga till ett ämne och kommentarer relaterat till samtalet.

6

Använd fliken Aktivitet för att granska samtalshistorik för denna kontakt eller lead.

Du kan välja kontaktens namn för att öppna deras kontosida. Om de inte har ett konto visas kontaktsidan istället.
7

Använd fliken Mer information för att visa alla objekt som är relaterade till den här kontakten eller ledningen.

Du kan markera ett objekt för att öppna tillhörande sida. Administratören styr vad du ser på fliken Mer information.

Med Webex för Salesforce-integrationens funktion Samtalshistorik kan du se en fullständig logg över både senaste och missade samtal, logga ett enda samtal eller flera samtal samtidigt och returnera samtal direkt från poster i samtalshistorik.

Om du inte har åtkomst till fliken Samtalshistorik måste du låta administratören aktivera den enligt beskrivningen i Aktivera eller inaktivera samtalshistorik.
En widget för Webex samtalshistorik som implementerar den fullständiga funktionaliteten som dokumenteras här är också tillgänglig från valfri Salesforce-inspelningsside om administratören har aktiverat den.
Samtalshistorik visar de senaste 7 samtalsdagarna, upp till högst 100.

Granska senaste och missade samtal

Så här granskar du dina senaste och missade samtal:

  1. Välj Webex -verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
  2. Du kan bläddra igenom Alla samtal eller välja fliken Missade samtal för att visa samtal som du missat.
    Missade samtal visas också på fliken Alla samtal i ett rött teckensnitt.
  3. Välj en samtalspost för att se ytterligare information, inklusive en lista över inkommande/utgående samtal till kontakten.

Logga in ett samtal

Så här loggar du in ett enskilt samtal:

  1. Välj Webex -verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
  2. Håll muspekaren över samtalsloggposten som du är intresserad av och välj Logga bredvid posten.
    Samtalsposter som redan har loggats markeras med en liten mappikon bredvid posten i samtalsloggvyn .
  3. Ange alla detaljer du vill i posten samtalsloggen och välj Spara.
    Uppringaren matchas automatiskt med en Salesforce-kontakt eller -ledning om en sådan finns.
  4. Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välj fliken Uppgift i navigeringsraden för försäljningsappar om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar i listan över uppgiftstyper.

    Bild som beskrivs i omgivande text.

Logga flera samtal

Så här loggar du flera samtal:

  1. Välj Webex -verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
  2. Välj Välj, växla kryssrutorna intill de samtal som du vill logga och välj Logga flera samtal.
  3. Samtalen loggas och matchas automatiskt till en befintlig Salesforce-kontakt eller Lead om en sådan finns.
  4. Du kan visa dina loggade samtal genom att söka efter uppgifter i sökrutan Sök appar och objekt eller välj fliken Uppgift i navigeringsraden för försäljningsappar om du har lagt till den där och välja Webex-samtalsloggar i listan över uppgiftstyper.
    Du får också ett Salesforce-meddelande som du kan välja för att visa loggposter.

Återgå till ett samtal från historiken

Så här returnerar du ett samtal från din samtalshistorik:

  1. Välj Webex -verktyget längst ner i valfri sidvy och välj telefonlurens ikon för att visa din samtalshistorik.
  2. Håll muspekaren över kontakten som du vill ringa och välj den gröna telefonikonen för att ringa ett samtal.

Webbseminarier

Du kan importera deltagardata från dina schemalagda och slutförda Webex-webbseminarier och bifoga dem till en Salesforce-kampanj.

Innan du fortsätter ska du se till att din Salesforce-administratör har konfigurerat importen av webbseminariet och lagt till webbseminariekomponenten på din startsida enligt beskrivningen i Integrera Salesforce med Webex-appen.

Så här importerar du deltagardata från ditt Webex-webbseminarium:

  1. Hitta Webex-webbseminariekomponenten på din startsida och välj den Webex-domän där du skapade dina webbseminarier:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  2. Välj antingen Kommande eller Tidigare webbseminarier:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  3. Klicka på importknappen bredvid webbseminariet vars data du vill importera:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  4. I dialogrutan Importera kan du vid behov söka efter en befintlig kampanj eller klicka + för att skapa en ny kampanj där du vill importera webbseminariedata:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

    OBS! Du behöver lämpliga Salesforce-behörigheter för att skapa nya kampanjer.

    1. Om du importerar data från ett kommande webbseminarium väljer du typ av Salesforce-objekt från Importera som och klickar sedan på Importera.

      Bild som beskrivs i omgivande text.

      Anteckningen nedan Importera Som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som din administratör har mappat.
    2. Om du importerar data från ett tidigare webbseminarium kan du välja status för webbseminariet Mötesdeltagare poster som du vill importera (Alla, Deltagare eller Ingen visning) och sedan välja typ av Salesforce-objekt från Importera som. Klicka på Importera:

      Bild som beskrivs i omgivande text.

      Anteckningen nedan Importera Som anger var den importerade informationen kommer att visas i kampanjerna beroende på importinställningarna som din administratör har mappat.
  5. Du ser en banderoll som anger att data importeras och får ett meddelande när importen har slutförts:

    Bild som beskrivs i omgivande text.

  6. Importprocessen genererar en kommaseparerade värden (CSV) för alla importer, inklusive lyckade, delvis misslyckade och misslyckade. Rapporten beskriver varje misslyckande eller framgång och innehåller länkar till de mappade Salesforce-posterna för varje rad som har importerats. Välj Hämta rapport för att hämta och granska CSV-rapporten:

    Bilden beskrivs i den omgivande texten.

  7. Webbseminariedata importeras som den valda Salesforce-objekttypen och är tillgängliga i panelen Webex Webinar-kampanjmedlem eller Kampanjmedlemmar på fliken Salesforce-kampanj, om en kampanj valdes under importen och beroende på hur webbseminariedataimporten konfigurerades av administratören.

Från exemplet ovan importeras webbseminariedata som Salesforce Contact-objekt och är tillgängliga, som förklaras i meddelandet, både i kampanjmedlemmar och i panelerna för Webex Webinar-kampanjmedlemmar (endast panelen Kampanjmedlemmar visas nedan):

Bild som beskrivs i omgivande text.