- Home
- /
- Articolo
In questo articoloOttieni tutto ciò di cui hai bisogno da Webex senza uscire da Salesforce. Riunisci le interazioni con i clienti in un'unica posizione. Accedere alle funzioni Webex con contesto fornito dal record Salesforce o dalla home page. Visualizza messaggi, effettua chiamate e gestisci i record Salesforce in qualsiasi momento. Webex consente di collegare facilmente le chiamate in entrata e in uscita con gli oggetti Salesforce.
Accedi a Webex da Salesforce
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, fare clic su Accedi nel widget Webex. |
| 2 |
Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti. |
È possibile creare spazi dell'app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare i dati specifici dell'organizzazione in Salesforce.
È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne uno già creato. | ||
| 2 |
Selezionare Crea uno spazio. | ||
| 3 |
Seleziona Ricarica automatica con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e aggiungere tutti i membri del team dai team associati a questo oggetto. | ||
| 4 |
Seleziona Includi notifiche bot per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto.
| ||
| 5 |
Inserisci un nome spazio, aggiungi persone allo spazio e fai clic su Crea. |
Puoi collegare gli spazi dell'app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, come un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che viene discusso.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
| 2 |
Cercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente. | ||
| 3 |
Selezionare Link accanto allo spazio che si desidera collegare.
|
Puoi avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio tutto da Salesforce.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio ad esso collegato che si desidera gestire. | ||
| 2 |
Selezionare le informazioni i. | ||
| 3 |
Selezionare:
| ||
| 4 |
Selezionare Salva. |
È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione. | ||
| 2 |
Selezionare Pianifica una riunione. | ||
| 3 |
Inserire un argomento riunione. | ||
| 4 |
Scegliere una data e un'ora per la riunione. | ||
| 5 |
Aggiungere partecipanti alla riunione.
| ||
| 6 |
Utilizzare il calendario per verificare la disponibilità dei partecipanti aggiunti.
| ||
| 7 |
Selezionare Pianifica. Vengono visualizzate le informazioni della riunione. |
|
Dalla home page di Salesforce scegliere una delle opzioni seguenti:
|
È possibile collegare una riunione Webex esistente dal calendario a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, se è necessario discutere qualsiasi argomento correlato all'oggetto.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto. | ||
| 2 |
Selezionare Collega una riunione esistente. | ||
| 3 |
Utilizzare i campi Da e A per visualizzare tutte le riunioni Webex che si verificano in tale intervallo di tempo. | ||
| 4 |
Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare.
|
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale è stata registrata una riunione. |
| 2 |
Scegliere Indietro e selezionare la trascrizione della registrazione. |
| 1 |
Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex. | ||
| 2 |
Fai clic su Chiamata, inserisci il numero di telefono e seleziona Chiamata audio.
| ||
| 3 |
Confermare che si desidera effettuare la chiamata nell'app Webex. |
È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.
| 1 |
Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare. |
| 2 |
Selezionare Effettua una chiamata e Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare. |
Durante una chiamata in entrata o in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con un nuovo contatto o contatto, è possibile aggiungerlo al database e creare oggetti correlati contemporaneamente.
| 1 |
Se non esiste un record Salesforce per la persona che chiama, selezionare Nuovo contatto o Nuovo contatto.
| ||
| 2 |
Cercare e selezionare il record nel campo Contatto/Lead per collegarlo al record Salesforce. | ||
| 3 |
Se si desidera creare un nuovo oggetto relativo a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo <object>. | ||
| 4 |
Cercare e selezionare l'oggetto nel campo Correlato per collegarlo al contatto o al contatto. | ||
| 5 |
È inoltre possibile aggiungere un oggetto e commenti relativi alla chiamata. | ||
| 6 |
Utilizzare la scheda Attività per esaminare la cronologia chiamate di questo contatto o contatto.
| ||
| 7 |
Utilizzare la scheda Altre informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati a questo contatto o contatto.
|
Utilizzando la funzione Cronologia chiamate dell'integrazione Webex per Salesforce, è possibile visualizzare un registro completo delle chiamate recenti e perse, registrare una singola chiamata o più chiamate contemporaneamente e restituire le chiamate direttamente dalle voci della cronologia chiamate.
 | Se non si dispone dell'accesso alla scheda Cronologia chiamate, sarà necessario che l'amministratore l'abiliti come descritto in Abilita o disabilita cronologia chiamate. |
| Un widget della cronologia chiamate Webex che implementa la funzionalità completa documentata qui è disponibile anche da qualsiasi pagina di registrazioni Salesforce se abilitato dall'amministratore. |
| La cronologia chiamate visualizza gli ultimi 7 giorni di chiamate, fino a un massimo di 100. |
Rivedi chiamate recenti e perse
Per esaminare le chiamate recenti e perse:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Puoi scorrere Tutte le chiamate o selezionare la scheda Chiamate perse per visualizzare le chiamate perse.
Le chiamate perse vengono visualizzate anche nella scheda Tutte le chiamate in grassetto rosso. - Selezionare una voce di chiamata per visualizzare ulteriori dettagli, incluso un elenco delle chiamate in ingresso/uscita al contatto.
Registrazione di una chiamata
Per registrare una singola chiamata:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sulla voce del registro chiamate di cui si è interessati e selezionare Log accanto alla voce.
Le voci di chiamata già registrate sono contrassegnate da una piccola icona di cartella adiacente alla voce nella vista Registro chiamate. - Immettere i dettagli desiderati nella voce del registro chiamate e selezionare Salva.
Il chiamante viene associato automaticamente a un contatto Salesforce o a un lead, se presente. - Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita, se l'hai aggiunta qui, e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Registra più chiamate
Per registrare più chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Selezionare Seleziona, attivare le caselle di controllo adiacenti alle chiamate che si desidera registrare e selezionare Registra più chiamate.
- Le chiamate vengono registrate e automaticamente associate a un contatto o lead Salesforce esistente, se presente.
- Puoi visualizzare le chiamate registrate cercando Attività nella casella di ricerca Cerca app e elementi o selezionare la scheda Attività dalla barra di navigazione dell'app di vendita, se l'hai aggiunta qui, e scegliere Registri chiamate Webex dall'elenco dei tipi di attività.
Si riceverà anche una notifica Salesforce che è possibile selezionare per visualizzare le voci del registro.
Richiamata di una chiamata dalla cronologia
Per richiamare una chiamata dalla cronologia chiamate:
- Selezionare il componente dell'utilità Webex nella parte inferiore di qualsiasi visualizzazione pagina e selezionare l'icona del ricevitore telefonico per visualizzare la cronologia chiamate.
- Passare il mouse sul contatto che si desidera chiamare e selezionare l'icona verde del telefono per effettuare una chiamata.
È possibile importare i dati dei partecipanti dai webinar Webex pianificati e completati e allegarli anche a una campagna Salesforce.
| Prima di continuare, assicurati che l'amministratore Salesforce abbia configurato l'importazione di webinar e abbia aggiunto il componente webinar alla tua home page come descritto in Integra Salesforce con l'app Webex. |
Per importare i dati dei partecipanti dal webinar Webex:
- Trova il componente webinar Webex nella tua home page e scegli il dominio Webex in cui hai creato i tuoi webinar:
- Scegli tra webinar futuri o passati:
- Fai clic sul pulsante di importazione accanto al webinar di cui desideri importare i dati:
- Nella finestra di dialogo Importa, se necessario, cerca una campagna esistente o fai clic su + per creare una nuova campagna in cui desideri importare i dati del webinar:
NOTA: Avrai bisogno delle autorizzazioni appropriate di Salesforce per creare nuove campagne.
- Se stai importando dati da un webinar Imminente, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come, quindi fai clic su Importa.
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore. - Se importi i dati da un webinar Precedente, puoi scegliere lo stato dei record dei Partecipanti al webinar che desideri importare (Tutti, Assistito o Nessun spettacolo), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come. Fare clic su Importa:
La nota seguente Importa come indica dove vengono visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
- Se stai importando dati da un webinar Imminente, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come, quindi fai clic su Importa.
- Viene visualizzato un banner che indica che i dati vengono importati e riceve una notifica una volta completata l'importazione:
- Il processo di importazione genera un file di report con valori separati da virgola (CSV) per tutte le importazioni, incluse quelle riuscite, parzialmente non riuscite e non riuscite. Il report dettaglia ciascun errore o successo e include collegamenti ai record Salesforce mappati per ogni riga importata con successo. Selezionare Scarica report per scaricare ed esaminare il report CSV:
-
I dati del webinar vengono importati come tipo di oggetto Salesforce selezionato ed è disponibile nel pannello Membro campagna Webex Webinar o Membri campagna nella scheda Campagna Salesforce, se è stata selezionata una campagna durante l'importazione e in base alla configurazione dell'importazione dei dati del webinar da parte dell'amministratore.
Dall'esempio precedente, i dati del webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact ed è disponibile, come spiegato nella nota, sia nei membri della campagna, sia nei pannelli dei membri della campagna Webex Webinar (di seguito è mostrato solo il pannello Membri campagna ):
