- Početak
- /
- Članak
Nabavite sve što vam je potrebno od Webex-a bez napuštanja Salesforce-a. Konsolidujte interakcije kupaca koje su važne na jednom mestu. Access Webex funkcije sa kontekstom koji obezbeđuje zapis Salesforce ili Matična stranica. Pogledajte poruke, obavite pozive i upravljajte zapisima Salesforce-a u bilo kom trenutku. Webex olakšava povezivanje dolaznih i izlaznih poziva sa objektima Salesforce.
Prijavite se u Webex iz aplikacije Salesforce
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce kliknite na " Prijavi se" na Webex vidžetu. |
2 |
Unesite svoju e-adresu i kliknite na Sledeće. |
Možete da kreirate prostore aplikacije Webex u aplikaciji Salesforce koji su zasnovani na objektima. Objekti su tabele baze podataka koje omogućavaju aplikaciji Salesforce da čuva podatke specifične za organizaciju u aplikaciji Salesforce.
U aplikaciji Salesforce možete da vidite bilo koji prostor u kom ste član. Kada kreirate prostor koji je zasnovan na Salesforce objektu, vlasnik tog objekta se automatski dodaje prostoru koji kreirate.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce kreirajte objekat kao što je mogućnost ili predmet ili izaberite onu koju ste već kreirali. | ||
2 |
Izaberite "Kreiraj prostor". | ||
3 |
Izaberite opciju za automatsko popunjavanje detalja da biste automatski imenuli prostor i dodali sve članove tima iz timova povezanih sa ovim objektom. | ||
4 |
Izaberite opciju "Uključi obaveštenja bot " da biste dobijali obaveštenja bota u prostoru kada su izvršene promene u objektu.
| ||
5 |
Unesite ime prostora, dodajte osobe u prostor i kliknite na "Kreiraj ". |
Postojeće prostore aplikacije Webex možete povezati sa Salesforce objektom, kao što je prilika ili slučaj, tako da su svi svesni o čemu se diskutuje.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat. | ||
2 |
Pretražite ime prostora koji želite da povežete u polju "Poveži postojeći prostor". | ||
3 |
Izaberite "Poveži" pored prostora koji želite da povežete.
|
Možete da pokrenete sastanak u prostoru sa drugim članovima prostora, da razdvojite razmak sa objekta, promenite ime prostora ili dodate i uklonite osobe iz prostora iz usluge Salesforce.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat sa prostorom povezanim sa njim kom želite da upravljate. | ||
2 |
Izaberite informacije i. | ||
3 |
Odaberite:
| ||
4 |
Izaberite "Sačuvaj ". |
Možete da zakažete Webex sastanak koji je u vezi sa objektom.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat za koji želite da zakazati sastanak. | ||
2 |
Izaberite "Zakaži sastanak". | ||
3 |
Unesite temu sastanka. | ||
4 |
Odaberite datum i vreme za sastanak. | ||
5 |
Dodajte učesnike sastanku.
| ||
6 |
Koristite kalendar da biste proverili dostupnost učesnika koje dodate.
| ||
7 |
Izaberite raspored. Pojavljuju se informacije o sastanku. |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite jedno od sledećeg:
|
Postojeće funkcije možete da povežete Webex sastanak iz kalendara sa objektom usluge Salesforce, kao što je mogućnost ili predmet, ako treba da diskutujemo o bilo šta što se odnosi na objekat.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat. | ||
2 |
Izaberite "Poveži postojeći sastanak". | ||
3 |
Koristite polja Od i Do da biste prikazali sve Webex sastanke koji se odvijaju tokom tog vremenskog okvira. | ||
4 |
Izaberite vezu pored sastanka koji želite da povežete.
|
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat za koji ste snimili sastanak. |
2 |
Izaberite "Prošlo" i izaberite transkript snimka. |
1 |
Sa bilo koje stranice u aplikaciji Salesforce izaberite Webex. | ||
2 |
Kliknite na "Pozivanje", unesite broj telefona i izaberite audio poziv.
| ||
3 |
Potvrdite da želite da uputite poziv za pridruživanje sastanku aplikaciju Webex. |
Možete pozvati bilo koji kontakt koji je povezan sa bilo kojim objektom aplikacije Salesforce.
1 |
Na početnoj stranici aplikacije Salesforce izaberite objekat sa povezanim kontaktom koji želite da pozovete. |
2 |
Izaberite "Uputi poziv" i izaberite audio poziv za kontakt koji želite da pozovete. |
Dok ste na dolaznom ili odlazni poziv, možete da upravljate zapisima u aplikaciji Salesforce. Ako razgovarate sa nekim ko je novi kontakt ili potencijalni klijent, možete da ih dodate u bazu podataka i da za njih istovremeno kreirate srodne objekte.
1 |
Ako za osobu u pozivu ne postoji zapis o salesforce-u, izaberite novi kontakt ili novi potencijalni klijent.
| ||
2 |
Pretražite i izaberite zapis u polju Kontakt/Potencijalni klijent da biste ih povezati sa zapisom u aplikaciji Salesforce. | ||
3 |
Ako želite da kreirate novi objekat povezan sa ovim slučajem, kao što je slučaj ili mogućnost, izaberite Novo <object>.</object> | ||
4 |
Pretražite i izaberite objekat u polju "Povezano sa" da biste ga povezati sa kontaktom ili potencijalnim klijentom. | ||
5 |
Takođe možete da dodate temu i komentare povezane sa pozivom. | ||
6 |
Koristite karticu " Aktivnost" da biste istorija poziva za ovaj kontakt ili potencijalnog klijenta.
| ||
7 |
Koristite karticu "Više informacija " da biste videli sve objekte povezane sa ovim kontaktom ili potencijalnim klijentom.
|
Koristeći funkciju istorije poziva za Webex za integraciju aplikacije Salesforce, možete da vidite potpunu evidenciju nedavnih, kao i propuštenih poziva, evidenciju pojedinačnog poziva ili višestruki pozivi odjednom i da uzvratite pozive direktno iz istorija poziva unosa.
Ako nemate pristup kartici Istorija poziva, biće potrebno da je administrator omogući kao što je opisano u opciji Omogući ili onemogući istorija poziva. |
Vidžet Za Webex istoriju poziva koji sprovodi potpunu funkcionalnost koja je ovde dokumentovana dostupan je i sa bilo koje stranice evidencije o aplikaciji Salesforce ako ih je omogućio administrator. |
Istorija poziva prikazuje poslednjih 7 dana poziva, a najviše 100. |
Pregledaj nedavne i propuštene pozive
Da biste pregledali nedavne i propuštene pozive:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Možete da se pomerate kroz sve pozive ili da izaberete karticu "Propušteni pozivi" da biste prikazali pozive koje ste propustili.
Propušteni pozivi se takođe prikazuju na kartici "Svi pozivi" u crvenom podebljanim fontom. - Izaberite stavku poziva da biste videli detaljnije detalje, uključujući listu dolaznih/odlaznih poziva kontaktu.
Evidencija poziva
Da biste evidentnuli pojedinačni poziv:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Zadržite pokazivač iznad evidencija poziva koji vas zanima i izaberite stavku "Evidencija " pored stavke.
Stavke poziva koje su već prijavljene označava mala ikona fascikle pored stavke u prikazu evidencije poziva. - Unesite sve detalje koje želite u unosu evidencije poziva i izaberite "Sačuvaj ".
Pozivalac se automatski podudara sa Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoji. - Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.
Evidencija višestruki pozivi
Da biste se višestruki pozivi:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Potvrdite izbor u polju za potvrdu, preklopite polja za potvrdu pored poziva koje želite da evidentirate i izaberite stavku "Evidencija višestruki pozivi".
- Pozivi se evidentirane i automatski se podudaraju sa postojećim Salesforce kontaktom ili potencijalnim klijentom ako postoje.
- Evidentirane pozive možete da prikažete tako što ćete pretražiti zadatke u okviru za pretragu aplikacija i stavki ili izabrati karticu "Zadatak" u traci za navigaciju aplikacije prodaje ako ste ga tamo dodali i odaberite Webex evidencije poziva sa liste tipa zadatka.
Dobićete i obaveštenje aplikacije Salesforce koje možete izabrati da biste prikazali stavke evidencije.
Uzvraćanje poziva iz istorije
Da biste uzvratili poziv sa svog istorija poziva:
- Izaberite komponentu pomoćnog programa Webex pri dnu bilo koje stranice i izaberite ikonu telefonskih slušalica za prikaz istorija poziva.
- Zadržite pokazivač iznad kontakta koji želite da pozovete i izaberite ikonu zelenog telefona za upućivanje poziva.
Možete da uvezete podatke učesnika iz zakazanih i završenih sastanaka Webex Webinars ih priložite i na kampanju salesforce.
Pre nego što nastavite, uverite se da je administrator usluge Salesforce konfiguriše uvoz vebinara i dodao komponentu vebinara na vašu početnu stranicu kao što je opisano u vašoj aplikaciji Integrate Salesforce sa aplikacijom Webex. |
Da biste uvezli podatke o učesnicima iz vašeg Webex vebinara:
- Pronađite komponentu Webex vebinara na početnoj stranici i odaberite Webex domen u kom ste kreirali svoje vebinare:
- Izaberite neku od predstojećih ili prethodnih vebinara:
- Kliknite na dugme za uvoz pored vebinara čije podatke želite da uvezete:
- U dijalogu Uvoz , ako je potrebno, pretražite postojeću kampanju ili kliknite na + da biste kreirali novu kampanju u koju želite da uvezete podatke o vebinaru:
NAPOMENA: Potrebne su vam odgovarajuće dozvole za Salesforce da biste kreirali nove kampanje.
- Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz opcije "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".
Namena ispod "Uvezi kao" označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator. - Ako uvozite podatke iz prethodnog vebinara, možete da odaberete status zapisa učesnika vebinara koje želite da uvezete (Svi, prisustvo ili Nema prikaza), a zatim odaberite tip Salesforce objekta iz stavke Uvoz kao. Kliknite na "Uvezi":
Namena ispod "Uvezi kao" označava gde će se uvezene informacije pojaviti u kampanjama u zavisnosti od podešavanja uvoza koje je mapirano administrator.
- Ako uvozite podatke sa predstojećeg vebinara, odaberite tip Salesforce objekta iz opcije "Uvezi kao", a zatim kliknite na "Uvezi".
- Videćete reklamni natpis koji pokazuje da se podaci uvoze i dobićete obaveštenje kada se uvoz završi:
- Proces uvoza generiše datoteku izveštaja razdvojene zarezima (CSV) za sve uvoze, uključujući uspešne, delimično neuspešne i neuspele. Izveštaj sadrži detalje o svakom neuspehu ili uspehu i uključuje veze do mapiranih zapisa o prodaji za svaki red koji je uspešno uvezena. Izaberite "Preuzmi izveštaj " da biste preuzeli i CSV izveštaj:
-
Podaci o vebinaru se uvoze kao izabrani salesforce vrsta objekta i dostupni su na panelu kampanje Za Webex Vebinar ili člana kampanje na kartici "Kampanja za Salesforce", ako je izabrana kampanja prilikom uvoza, a u zavisnosti od toga kako je administrator konfiguriše podatke vebinara.
Iz primera iznad, podaci o vebinaru se uvoze kao Salesforce Contact objekti i dostupni su, kao što je objašnjeno u nameni, i u članovima kampanje, kao i na panelima za Webex webinar panele za članove kampanje (u nastavku je prikazan samo panel za članove kampanje):