Geri bildiriminiz için teşekkürler.
Salesforce'i Webex Entegre Edin
Geri Bildirim?-
Ara—Salesforce kaydındaki ilgili kişileri arayın, genel arama sistemiyle herhangi bir numarayı çevirin veya gelen aramaları alın.
-
Mesaj—Salesforce nesnesiyle ilişkili alanlar oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşma kullanın.
-
Toplantı—Salesforce'tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planla ve toplantılara katıl ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirme.
Aşağıdaki kılavuzlarda Salesforce için Hizmet Uygulama entegrasyonuyla kullanılabilir bazı ana özelliklerin yapılandırılması Webex daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
- Salesforce'ta gelen arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta giden arama özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce'ta fırsat iş birliği özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce Webex alan bildirimlerini etkinleştirme
Ayrıca eğitim videolarımıza da göz atabilirsiniz. Mobil Uygulama ile Salesforce entegrasyonunın tüm yönleriyle ilgili Webex yaptık.
Webex for Salesforce entegrasyonuyla ilgili önemli değişiklikler ve duyurular.
Yetkilendirme akışı değişiklikleri
Webex Salesforce yetkilendirme akışı, yönetim karmaşıklığını azaltmak amacıyla 1.19.0 sürümünden itibaren değiştirilmiştir. Mevcut yetkilendirme yapılandırmalarını güncellemek için şunları yapmanız gerekecektir:
- Salesforce'tan mevcut tüm Webex Bağlantılı Uygulamaları kaldırın.
- Adlandırılmış tüm kimlik bilgilerini kaldırın.
- Mevcut yetkilendirme sağlayıcısını kaldırın.
- Yeni bir Webex Connected uygulaması oluşturun.
Devam etmeden önce lütfen aşağıdaki ön koşulları karşıladığınızdan emin olun:
- Kurulumu gerçekleştirecek kullanıcının, entegrasyonun kurulacağı Salesforce kuruluşunda yönetici yetkisine sahip olması gerekir.
-
Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.
- Kuruluşun, mesajlaşma, toplantı ve arama gibi gerekli işlevler için doğru lisanslarla Webex'i yapılandırmış olması gerekir.
- Entegrasyonu kullanan tüm kullanıcıların Salesforce erişimine ve gerekli Salesforce lisanslarına sahip olması gerekir.
- Salesforce içinden Webex Toplantıları ve Webex Aramaları gibi belirli Webex işlevlerini kullanabilmek için tüm kullanıcıların gerekli Webex lisanslarına sahip olması gerekir.
CUCM ve Broadworks kısmi işlevsellikle desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için Arama sekmesindeki ] Arama sınırlamaları bölümüne bakın.
- Bu entegrasyon Salesforce Lightning için mevcuttur.
Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.
-
Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.
-
Pro Paketi Olmadan—Temel Kontrol Merkezi'ne sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.
-
Pro Paket ile— Pro Paketile, kullanıcılar için entegrasyonlara erişimi yönetmek üzere gelişmiş işlevselliğe sahip olursunuz.
Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.
-
Webex Salesforce entegrasyonunun 1.14 ve sonraki sürümleri için artık Salesforce Exchange kullanarak yükseltme yapabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Eğer 1.14'ten daha eski bir paket sürümü kullanıyorsanız, mevcut paketi kaldırmanız ve Salesforce AppExchange'den en son pakete güncellemek için bu makaledeki adımları izlemeniz gerekir. Mevcut paketleri kaldırırken, mevcut alan ve toplantı bağlantılarının Salesforce nesneleriyle olan ilişkisinin silinmemesi için verileri sakla seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Veriler, kaldırma işleminden sonra 48 saate kadar kaydedilebilir.
Webex entegrasyonunu Salesforce Exchange üzerinden yüklemek için:
- AppExchange'de Webex App for Salesforce adresine gidin.
- Hemen Alseçeneğini seçin.
- Entegrasyonu yüklemek istediğiniz Bağlı Kuruluş 'u seçin.
- Uygulamayı yalnızca yöneticiler için yükleyin.
- Yükle ve yönetsekmesindeki ] Webex entegrasyonunu yetkilendir ile devam edin.
Yapılandırma adımlarını takipmadan önce uygulamanın uygulamaya sürüm notları ve Webex Salesforce Paketi'nin en son sürümünü indirmeniz gerekir.
Gereksinimler
Salesforce Kurumsal Sürüm
Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.
Salesforce org'daki Etki Alanım
Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.
Control Hub'da kullanıcı erişimi
Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.
-
Pro Paketi Olmadan—Temel Kontrol Merkezi'ne sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.
-
Pro Paket ile— Pro Paketile, kullanıcılar için entegrasyonlara erişimi yönetmek üzere gelişmiş işlevselliğe sahip olursunuz.
Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.
Arıyor
-
Webex Calling, Salesforce'ta çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak destek sağlar.
-
Webex CM ( Birleşik CM) olarak arama kısmen de destekler. Yalnızca giden aramalar Salesforce'da bir günlük açılır pencereleri açar. Gelen için Kullanıcı Webex uygulaması çalar, ancak Salesforce çağrıyı engellemez, böylece günlüğe kaydetme açılır pencere görünmez.
Başlamadan önce
| 1 |
Üretim Salesforce ortamınıza giriş yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (kurulum URL'si |
| 2 |
Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçinve onay onayla'ya gidin. Sonra Yükle'ye tıklayın. |
| 3 |
Evet'e tıklayın, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ve ardındanCSP Güvenilen Site listesinin altında Devam'ı tıklatın. Bu hizmetler için gerekli olan güvenilen siteler hakkında daha fazla Webex bkz. Bu hizmetlere Webex. |
| 4 |
Paket yüklendikten sonra Salesforce'Webex Yönetici sekmesine gidin. Daha Webex adımlarda ihtiyacınız olacak şekilde Yönetici sekmesini açık tutabilirsiniz. |
Başlamadan önce
Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi ( gerektirir https://developer.webex.com).
Webex for Salesforce'un 1.18 veya daha önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, Salesforce içinde Webex Arama özelliğini kullanabilmek için öncelikle Salesforce yetkilendirmesini yapılandırmanız gerekecektir. Bu makaledeki bölümleri takip ederek kurulumu tamamlayabilirsiniz.
Bu prosedürler, Webex Salesforce entegrasyonunun 1.18 ve önceki sürümlerini kullanan müşteriler için geçerlidir. 1.19 ve sonraki sürümler için güncellenmiş talimatlara bakın: Salesforce yetkilendirmesini yapılandırın (1.19 ve sonrası)Yükle ve yönet sekmesinde.
1. Bağlantılı bir uygulama oluşturun
Yeni bir Bağlantılı Uygulama oluşturmak için:
- Kurulumiçinde Harici istemci Uygulamasıöğesini arayın.
- Harici istemci uygulamasıaltında, Ayarlarseçeneğini seçin.
- Bağlı uygulamaların oluşturulmasına izin veriçin geçiş düğmesini etkinleştirin. Yeni bağlantı kurulan uygulama düğmesi zaten etkinleştirilmişse, yeni bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yeni bir bağlantılı uygulama oluşturabilirsiniz.
- Yeni bir bağlantılı uygulama oluşturmak için Yeni Bağlantılı Uygulama düğmesine tıklayın ve gerekli bilgileri girin.
- Bağlı Uygulama Adıgirin, örneğin MyExampleApp.
- İletişim E-postası adresini girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştirseçeneğini işaretleyin.
- Yer tutucu bir Geri Çağrı URL'si belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin
https://localhost/placeholder.
- Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
- Tam erişim (tam)
- İstekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)
"İstekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin kapsamı, Named Credentials'ın bir oturumun süresi dolduğunda erişim belirtecinizi yenilemesine olanak tanır.
- Sayfanın en altına kaydırın ve Kaydet seçeneğine, ardından da Devamseçeneğine tıklayın.
- Sonraki sayfada, API (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) bölümüne ilerleyin ve Tüketici Ayrıntılarını Yönetseçeneğine tıklayın.
Salesforce ile yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.
- Tüketici Anahtarı ve Tüketici Gizli Anahtarı'nı not edin.
2. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Oluşturun
Sonraki adımda, Salesforce kuruluşunuzla kimlik doğrulamayı kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekecek.
Kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmak için:
- Kurulumbölümünde, Kimlik Doğrulama öğesini arayın ve Kimlik Doğrulama'yı seçin. Sağlayıcılar. Yeni öğesini tıklayın.
- Sağlayıcı Türü olarak Salesforce ]' u seçin.
- Kimlik doğrulama sağlayıcısı için bir ad girin, örneğin, ApexMDTAPI.
- Connected uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz Tüketici Anahtarı ve Tüketici Gizli Anahtarı değerlerini buraya yapıştırın.
- Aşağıdaki kapsamları girin: Varsayılan Kapsamlar, tam refresh_token offline_access.
- Geri kalan her şeyi boş bırakın ve Kaydetdüğmesine tıklayın.
- Salesforce Yapılandırması bölümünden ] Geri Çağrı URL'sini kopyalayın.
- Bağlı Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL'yi yukarıdaki Salesforce Yapılandırması bölümünden kopyaladığınız Geri Çağrı URL'si ile değiştirin.
- Bağlı uygulamanızı kaydedin.
Ayarların geçerli olması ve Salesforce altyapısına yayılması için 10 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.
3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturun
Ardından adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekecek.
Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:
- Kurulumbölümünde, Adlandırılmış öğesini arayın ve Adlandırılmış Kimlik Bilgileriöğesini seçin. Yeni Eskiseçeneğine tıklayın.
- Etiket, ApexMDTAPIiçin aşağıdaki değeri girin.
- URLiçin, kuruluşunuzun örnek URL'sini girin, örneğin https://na1.salesforce.com, veya My Domainkullanıyorsanız, tam nitelikli My Domain alan adınızı girin, örneğin https://mycompany.my.salesforce.com.
- Kimlik Türüiçin Adlandırılmış Asıl Kişiseçin.
- Kimlik Doğrulama Protokolü için OAuth 2.0seçin.
- Kimlik Doğrulama Sağlayıcısıiçin, daha önce oluşturduğunuz kimlik doğrulama sağlayıcısını seçin.
- Kapsamiçin, tam refresh_token offline_accessgirin.
- Kaydetme sırasında Kimlik Doğrulama Akışını Başlat özelliğini etkinleştir.
- Çağrı Seçenekleri'nde HTTP Gövdesinde Birleştirme Alanlarına İzin Ver seçeneğini etkinleştirin ve ardından Kaydetdüğmesine tıklayın.
- Kuruluşunuza giriş yapmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra Erişim İzni Ver iletişim kutusunu göreceksiniz. İzin Verseçeneğine tıklayın.
- Ardından Adlandırılmış Kimlik Bilgisi Ekranına yönlendirileceksiniz ve Kimlik Doğrulama DurumuKimlik Doğrulandı olarak gösterilecektir. your-email@domain.com.
4. Webex Yönetici Ekranında sitenizi oluşturun.
Son olarak, Arama sekmesindeki bir sonraki konuya, Arama için site oluşturbölümüne geçin.
ÖNEMLİ: Lütfen site yapılandırması sırasında yukarıdaki adlandırma kurallarına uyun.
Webex for Salesforce entegrasyonlarının 1.19 ve sonraki sürümleri için, mevcut Webex Connected App for authorizations, named credentials ve auth providers'ı kaldırmak ve ardından yeni bir Webex Connected App for Salesforce yetkilendirmesi oluşturmak için bu makaledeki talimatları izleyin.
Mevcut tüm Webex Connected uygulamalarını, adlandırılmış kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını kaldırın.
Daha önce Webex Connected App yetkilendirmeleri, adlandırılmış kimlik bilgileri veya kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturduysanız, devam etmeden önce bunları kaldırmanız gerekecektir. Aksi takdirde, aşağıdaki Yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama Oluştur bölümüne devam edin.
Mevcut Webex Connected uygulamanızı kaldırın:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini seçin ve Kurulumseçeneğini belirleyin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi yazın ve listeden seçin.
- Listede Webex Connected Uygulamanıza ilerleyin, girişin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Görüntüleseçeneğini seçin.
- Sil öğesini seçin ve ardından onaylamanız istendiğinde tekrar Sil öğesini seçin.
Mevcut tüm Webex adlandırılmış kimlik bilgilerini kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Adlandırılmış Kimlik Bilgileri yazın ve listeden seçin.
- 2. Webex isimli kimlik bilgilerinin girişinin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Silseçeneğini seçin.
- 3. Onaylamanız istendiğinde Sil seçeneğini tekrar seçin.
Mevcut tüm Webex Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Yetkilendirme yazın. Sağlayıcılar ve listeden seçin.
- Webex kimlik doğrulama sağlayıcısı girişinin başındaki Sil bağlantısını seçin.
- Onaylamanız istendiğinde Tamam seçeneğini seçin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere sonraki bölüme geçin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturun.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Connected Uygulaması oluşturmak için:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesindeki dişli çark simgesini seçin ve Kurulumseçeneğini belirleyin.
- Alan adınızın URL'sini alın: Hızlı Bulbölümünde, Alan Adlarıöğesini arayın ve seçin, ardından Alan Adımbölümünden URL'yi kaydedin.
- Kurulumiçinde Harici istemci Uygulamasıöğesini arayın.
- Harici istemci uygulamasıaltında, Ayarlarseçeneğini seçin.
- Bağlı uygulamaların oluşturulmasına izin veriçin geçiş düğmesini etkinleştirin. Yeni bağlantı kurulan uygulama düğmesi zaten etkinleştirilmişse, yeni bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yeni bir bağlantılı uygulama oluşturabilirsiniz.
- Yeni bir bağlantılı uygulama oluşturmak için Yeni Bağlantılı Uygulama düğmesine tıklayın ve gerekli bilgileri girin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi yazın ve listeden seçin.
- Bağlı Uygulama Adıgirin, örneğin Webex Salesforce Yetkilendirmesi.
- İletişim E-postasıiçin bir e-posta adresi girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştirseçeneğini işaretleyin.
- Daha önce aldığınız URL'yi kullanarak, her satıra bir tane olmak üzere iki geri çağırma URL'si girin ve sonuna
/apex/ webexsfdcauthve/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthekleyin. Örnek:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Seçilen OAuth Kapsamları içindeki Mevcut OAuth Kapsamlarılistesinden aşağıdaki kapsamları seçin. :
- Tam erişim (tam)
- İstekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (refresh_token, offline_access)
- Desteklenen Yetkilendirme Akışları için Kod Değişimi (PKCE) Uzantısı için Kanıt Anahtarı Gerektir seçeneğinin işaretini kaldırın.
- Bağlı Uygulamayı kaydedin ve daha sonra kullanmak üzere oluşturulan Tüketici Anahtarını ve Tüketici Gizli Anahtarını not edin.
Site oluşturmak, gelen ve giden arama işlevi için gereklidir.
Başlamadan önce
Siteyi oluşturmak için hesabınız Salesforce System Admin profilini ve Yönetici İzin Setini Webex gerektirir.
|
Yönetici Webex Web Kancaları için Site Webex'e kaydırın ve ardından Site Oluştur'a tıklayın.
Daha önceki bir site etki alanı adı tanımı gereklidir, aksi takdirde bir hata oluşur. Site başarıyla oluşturulursa ekranın üst kısmında yeşil bir mesaj görüntülenir ve Web kancaları için Webex Sitesi bileşeni "Site başarıyla oluşturuldu" mesajını gösterir. |
Sonraki adım ne olacak?
Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.
Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim izni verebilirsiniz.
| 1 |
Yeni Yönetim Kurulum Webex gidin:
|
| 2 |
Örneğin, 'Cisco Webex Kullanıcı' iznini tüm kullanıcılara atamak için 'Cisco Webex Kullanıcı ' izni set tıklayın, Atamaları Yönet'e tıklayın, Atama Ekle'ye tıklayın, listeden kullanıcıları seçin ve ardından Ata'ya tıklayın. İzin setleri başarıyla atanmışsa bu mesajı alırsınız:
|
Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Webex'te yer alan adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.
Yeni yükleme yüklemesi ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için aşağıdaki Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notları.
Başlamadan önce
Salesforce paketi için Webex kaldırmadan önce, lightning sayfa düzenleri, yardımcı program öğeleri, nesne sayfası düzenleri, izin setleri ve sitelerde bulunan lightning Webex bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.
| 1 |
Salesforce Kurulumu'> |
| 2 |
'Satış gücü için Webex' paketiyle ilgili Kaldır'a tıklayın, Evet, bu paketi kaldırmak ve ilişkili tüm bileşenleri kalıcı olarak silmek istiyorum'u seçin. Kaldırma işlemi tamamlandığında e-posta bildirimi alırsınız. |
| 3 |
Bileşenin uygulamasından kaldırılmasını kaçırdıysanız, etkin öğeleri içeren bir hata mesajı görüntülenir.
|
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Calling/Chat Bileşen—Salesforce Yardımcı Araçlar Çubuğuna eklenebilir. Kurulum istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yi Webex. Panel Genişliğini 420olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 460olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat'ı gerçek olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın.
|
Çağrı geçmişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:
- Yönetici'Webex gidin.
- Webex Çağrı Geçmişibölümüne aşağı kaydırın.
- Düğmeyi istediğiniz konuma, yani etkin veya devre dışı konumuna getirin.
Etkinleştirildiğinde, Çağrı Geçmişi tüm kullanıcılar ve profiller için kullanılabilir.
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Numara Çevirici aramasıiçin Kişiler ve Müşteri Adayları'nın arama sonuçlarında görünmesi için arama sonuçlarından arama yapmalarını seçin.
|
| 4 |
Gelen arama için Salesforce'ungelen arayanları mevcut müşteri adaylarla veya kişilerle eşlesini yapmak için Kişiler ve Müşteri Adaylarını aç/Aç/Aç'ı seçin. |
| 1 |
Müşteri adayı veya kişi gibi bir nesne için giden çağrıyı etkinleştirmek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. |
| 2 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın.  |
| 3 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. |
| 4 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. |
| 5 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. |
| 6 |
Arama yap ve Çağrı Yap'ı seçinve Bitti'ye tıklayın. |
| 7 |
Çağrı Yapma eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz. Bileşende yalnızca listede ilk üç işlem görünür.  |
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Telefon Alanları'Webex kaydırın. |
| 3 |
Bir Kişi veya Müşteri Adayı'ı arayarak arama yapmak istediğiniz telefon alanlarını seçin ve Kullanılabilir listesine taşıyın.
|
| 4 |
Kaydet’e tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Şu sayfayı Webex Çağrı Günlüğü'ne kaydırın. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Giden Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarında geçiş yapmak. |
| 4 |
Giden çağrı günlüklerini ilgili olacak nesneleri seçin ve Kullanılabilir listesine taşıyın. Örneğin, Hesap, OlayveFırsat'a Kullanılabilir listesine taşı.  |
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Webex Çağrı Günlüğü'ne kaydırın. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Gelen Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarında geçiş yapmak. |
| 4 |
Gelen çağrı günlüklerinin ilgili olduğu nesneleri seçin ve Bunları Kullanılabilir listesine hareket ettirin . Örneğin, Hesap, OlayveFırsat'a Kullanılabilir listesine taşı.  |
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Günlük - Diğer Webex Call Yapılandırma'ya gidin. |
| 3 |
Nesne listesinden bir nesne seçin. Hesap kayıtlarıyla ilişkili nesneler listede görünür. |
| 4 |
Listeden, seçilen nesneyi temel alarak otomatik olarak doldurmak için bir Hesap İlişkisi Alanı seçin. Bu alan, seçilen nesnenin hesaba nasıl ilişkin olduğunu belirler. |
| 5 |
Alanlar'ı seçin ve Kullanılabilir listesinden Seçilen listeye taşıyın. Bu seçili alanlar, gelen veya giden çağrılar sırasında Daha fazla bilgi sekmesinde görünür.  |
| 6 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. Bir nesnenin yalnızca bir yapılandırma ayarı olabilir. |
| 7 |
Mevcut bir yapılandırmayı silmek veya değiştirmek için Düzenle veya Sil'i tıklatın. |
CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlevler desteklenmemektedir:
- Salesforce global arama sisteminde gelen aramaları alma (Webex uygulaması gelen aramaları almaya devam edecektir)
- Başarılı bir şekilde giden arama gerçekleştirdikten sonra Salesforce arama günlüğü penceresinde arama sürelerini görüntüleme
- Giden arama başarıyla gerçekleştirildikten sonra, Salesforce arama kayıt penceresindeki düğme aracılığıyla aramaları sonlandırma.
- Giden arama sona erdikten sonra Salesforce arama kayıt penceresinde arama sürelerinin otomatik olarak doldurulması.
Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamayı dikkate alın:
-
Salesforce, etkinlik sayısında bir sınırlama (25.000) uygulamaktadır ve bu durum yoğun kullanımda entegrasyonların başarısız olmasına neden olabilir. Bu limiti artırmak için Salesforce paketleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
- Webex arama yardımcı programı bileşenleri Salesforce mobil uygulamasında mevcut değildir.
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın. |
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir. |
| 4 |
Webex Toplantı Takvimi Hizmeti— Yardımcı Öğelerbölümüne gidin, ardından Yardımcı Öğe Eklebölümünden Webex Toplantı Takvimi Hizmetiöğesini seçin. Panel Genişliğini 340olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 480olarak ayarlayın ve Başlat'ı otomatik olarak doğru olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın. Bu bileşen, genellikle Yardımcı Program çubuğuna eklenir. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanıyorsa, her sayfaya 'Webex Meetings takvim hizmeti' bileşenini eklemenize gerek vardır. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanmayacaksa, 'Webex Meetings takvim hizmeti' bileşenini içeren her sayfaya 'Webex Meetings' bileşeni eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için kayıt sayfasına gidin, araç çubuğundan dişli simgesine basın ve Sayfayı düzenle'ye tıklayın. Lightning Uygulaması Geliştirici sayfasında, Takvim Hizmetlerini Webex Meetings panelinden sayfa düzenine sürükleyip bırakın. |
| 1 |
Araç Çubuğu sayfasında dişli simgesine tıklayın. |
| 2 |
Ana sayfa için HomePod bileşenini Webex üzerine sürükleyip bırakın ve Kaydet'e tıklayın.
|
| 3 |
Sayfayı kaydederek diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek şekilde etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir'e ve Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın. Ana Webex Pod bileşeni sadece Ana Sayfa bölümüne eklemek için kullanılabilir. Bu, kullanıcıların hesaplarında oturumlarını Webex yerdir.
|
| 4 |
Nesneye Webex Meetings bileşen eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. |
| 5 |
Bileşen sayfasını Webex Meetings sürükleyip bırakın.
|
| 6 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın. |
| 7 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. |
| 8 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. |
| 9 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. |
| 10 |
Toplantı Planla'yı ara'yı seçinve Bitti'ye tıklayın. |
| 11 |
Bir Toplantı Planla eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz. Bileşende yalnızca listede ilk üç işlem görünür. |
| 12 |
Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı aşağı Webex Meetings. |
| 3 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Toplantı Günlüklerini Etkinleştir'i seçin. |
| 4 |
Geçmiş Toplantıları Ayarla – Geri Alınan Dönemi , geçmiş toplantıları almak için istediğiniz gün sayısına ayarlayın. |
| 5 |
Gelecek Toplantıları Ayarlama – Gelecek toplantıları almak için İstediğiniz gün sayısına Geri Alındı Süresi.
|
| 6 |
Sağ Webex Meetings Yönetici altında, Tüm kullanıcılar için Toplantıları Etkinleştir(yöneticinin oturum açması Webex) ayarını yapın.
Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Cisco kimlik doğrulaması sayfasında kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Toplantı aramalarında, toplantı planken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Müşteri Adayları'nda geçiş yapmak için bunu seçin.
|
| 1 |
Sağ üst kurulum'a tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. Kurulum istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yi Webex. Panel Genişliğini 420olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği 460olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat'ı gerçek olarak ayarlayın , ardından Kaydet'e tıklayın.
|
| 5 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 6 |
Sohbet'i Webex kaydırın. |
| 7 |
Tüm Profiller /Kullanıcılar için Sohbeti Etkinleştir'i seçin.
|
| 1 |
Nesneye Webex Boşluk bileşeni eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle'ye tıklayın. |
| 2 |
Sayfa üzerinde Boşluk Webex bileşeni sürükleyip bırakın.
|
| 3 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa üstbilgisi'ne tıklayın. |
| 4 |
Daraltılmış olarak göster ve Takip Et /Takip Etme düğmesini gizle düğmesinin seçili olduğundan emin olun. |
| 5 |
Görünür Eylem Düğmelerini şu şekilde ayarlayın: 3. |
| 6 |
Eylemler listesinin en altına inin ve Eylem Ekle'ye tıklayın. |
| 7 |
Alan Ara ve Alan Oluştur'u seçinve Bitti'ye tıklayın. |
| 8 |
Alan Oluştur eylemlerini sürükleyerek listede en iyi üç eylemde görünmesini sekleyebilirsiniz. Bileşende yalnızca listede ilk üç işlem görünür. |
| 9 |
Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Sayfayı Aşağı Webex Arama'ya kaydırın. |
| 3 |
Alan aramada, alan oluştururken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Müşteri Adayları'nın üzerine geçiş yapıldı.
|
Başlamadan önce
gidin ve https://developer.webex.com/ yeni bir bot oluşturun. Bot erişim belirtecinin bir kopyasını saklayarak bildirimleri yapılandırmanız gerekir.
| 1 |
Yönetici'Webex gidin. |
| 2 |
Alan Bildirimleri'Webex kaydırın. |
| 3 |
Bildirimler Bot Erişimi Belirteci alanına bot erişim belirteci'ne yapıştırın ve ardından Kaydet'e tıklayın. |
| 4 |
Ad alanına bildirim için bir ad girin. |
| 5 |
Nesne listesinden takip etmek istediğiniz nesneyi seçin. Bir nesneyi seçmenizin ardından, Takip Edildi Alanları listesi otomatik olarak güncellenir. |
| 6 |
Bildirim almak istediğiniz Takip Alanlarını Seçilen listeye hareket ettirin .
|
| 7 |
Takip edildi bir alanda güncelleme olduğunda görüntülenmek için Mesaj'a girin. Dinamik alanları kare parantez içinde içine alın. Bu örnekte olduğu gibi arama alanlarını girin: |
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 9 |
Mevcut bildirimleri gerektiğinde düzenleyin veya silin.
|
Webex Web Seminerleri Web Seminerlerini İçe Aktar yapılandırma panelini kullanan yetkili Salesforce kullanıcıları, Webex web semineri davetlilerini, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcıları doğrudan müşteri ve kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilirsiniz.
WebInar Verisini İçe Aktar yapılandırma arayüzüne aşağıdaki Webex edinebilirsiniz :
Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra yetkili kullanıcılar web seminerleri pencere öğesi Webex kullanarak web semineri verilerini Webex ilgili web semineri verilerini içe aktarabilirsiniz :
Salesforce Webex web sitesi izinleri atama
Kullanıcılarınız web sayfalarını Webex içe aktarma işlevine erişmeden önce, her bir kullanıcıya yöneticiyi Webex iznini atamanız gerekir.
Bir kullanıcıya izinler atamak için:
- SatışForce'un Uygulamayla Entegre Webex gidin.
- Makalenin en altındaki Yönet sekmesini seçin ve Erişim sağla'yi genişletin:
- Yönetici iznini Salesforce kullanıcı Webex içeri aktarma iznini eklemek için talimatları izleyin.
Web Webex saat aralığı görüntülemesini yapılandırma
Görüntülenen web seminerlerinin saat Webex yapılandırmak için:
- Salesforce Uygulamaları düğmesine tıklayın, Webex giriş girin ve ardından Yönetici'Webex seçin:
- Web seminerleri Webex panelini bulun ve web seminerleri aracıyla ana sayfada geçmişte ve yaklaşan web seminerlerini görüntülemek istediğiniz Webex gün sayısını girin:
Web tarayıcısı içe aktarma alanı eşleştirmelerini Webex devam edin.
Web Webex içe aktarma alanı eşleştirmelerini yapılandırma
Webinar içe Webex ayarlarını kullanarak Salesforce nesneleri ve Webinar nesne alanları arasında eşleştirmeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, salesforce kişisi nesnesinin ad ve son adlarını webinar davetlileri, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcılar için paralel alan adlarla eşebilirsiniz: firstName Ve lastName.
Web tarayıcısı Webex ayarlarını yapılandırmak için:
- Yönetici Webex sayfayı aşağı kaydırarak Web Panelini İçe Aktar:
- Nesne açılır listesinden bir Salesforce nesnesi seçin:
Nesnesiiçin, mevcut yapılandırılmış Özel nesnelerine ek olarak aşağıdaki standart Salesforce nesneleri arasından seçim yapabilirsiniz:
- Kişiler
- Potansiyel Müşteriler
İçe aktarılan tüm Webinar katılımcılarının, aynı Webinar için (seçilen birincil anahtara göre) daha önce içe aktarılmamışlarsa, yeni nesne kayıtları olarak oluşturulmasını istiyorsanız Her Webinar için Yeni Kayıt Ekle seçeneğini işaretleyin. Birincil anahtar eşleşse bile, aynı Webex Webinarı için içe aktarılmadıkları sürece mevcut kayıtlar güncellenmeyecektir.
Bu standart nesneler için, bunları Salesforce kampanyalarınıza şu şekilde bağlayabilirsiniz:
- Kampanya Üyeleri: İçe aktarılan potansiyel müşteriler ve kişiler, standart bir Salesforce özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur. (1.16 ve sonraki sürümlerde mevcuttur)
- Webex Webinar Kampanyası Üyeleri: İçe aktarılan potansiyel müşteriler ve kişiler, hedef Salesforce Kampanyasının Webex Webinar Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur; bu, özel bir Webex özelliğidir.
- Hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Webinar Kampanya Üyeleri: İçe aktarılan potansiyel müşteriler ve kişiler, bir Salesforce Kampanyası içindeki her iki konumda da mevcuttur. (1.16 ve sonraki sürümlerde mevcuttur)
Listede seçtiğiniz diğerÖzel nesneler, hedef Salesforce Kampanyasının Webex Webinar Kampanya Üyeleri bölümüne aktarılacaktır. - Birincil anahtar seçimi arayüzünde, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve seçilen listeye taşımak için sağ oku kullanın:
Birincil anahtariçin, her kayıt için benzersiz olacak kullanılabilir bir alan seçin. Örneğin, ad İşareti olan birçok kişiniz olabilir, ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olabilir. - Veri alanı eşleme arayüzünde , seçtiğiniz Salesforce nesnesinde bir alan seçin ve bunu webinar nesnesi için ilgili alanla eşler. Gerektiğinde ek alanlar eklemek için + Yeni Alan düğmesini kullanın.
Tüm Salesforce nesne alanları, yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarıyla eşleştirilmelidir.Webex web semineri kayıt formlarındaki yalnızca standart sorular Salesforce alanlarıyla eşlenebilir. Webex web seminerlerine özel sorular desteklenmemektedir. - Sağ üstteki alanın yanında bulunan çöp kutusu simgesini kullanarak ekley istediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
- Bitirdikten sonra Kaydet'e tıklayın ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra onay iletişim kutusunda Kaydet'e tıklayın:
Eşleştirmeler, güncellenen panelde gösterilir:
Çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşleştirmelerini silebilir, bu da ek bir onay iletişim kutusu görüntüler veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşleştirmeleri değiştirebilirsiniz.İstediğiniz zaman buraya geri dönüp birincil anahtarı değiştirebilirsiniz, ancak bu, sisteme zaten içe aktarılmış kayıtların birincil anahtarını güncellemeyecektir . Sonuç olarak bu yinelenen kopyalara neden olabilir, bu nedenle birincil anahtarları önemli şekilde değiştir.
Webaar alan eşleştirmelerini yapılandırdıktan sonra, webinar veri içe aktarma işlevine kimlerin erişimi olduğunu seçin.
Salesforce kullanıcılarınız için webinar veri içe aktarmayı etkinleştir
Webaar alan eşleştirmeleri 30 gün sonra belirlenecek ve ardından webaar veri içe aktarma özelliğine kimlerin erişeceklerini seçebilirsiniz. Seçenekler; doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabı bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar için genel erişim içerir.
Tüm kullanıcılar için webaar veri içe aktarmayı etkinleştir
Salesforce organizasyon organizasyonlu herkes için webaar veri içe aktarmayı etkinleştirmek için Tüm Profiller/Kullanıcılar için weba aktarmayı etkinleştir'i Etkinleştir'e geçiş yapmak için:
Seçilen kullanıcılar veya profiller için weba bilgi içe aktarmayı etkinleştir
Seçilen bireysel kullanıcılar veya belirli bir Salesforce uygulamasıyla eşleşen belirli kullanıcı grupları için web sayfası veri içe aktarmayı kullanıcı profili.
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web sayfası veri içe aktarmayı etkinleştirmek için:
- Tüm Profiller /Kullanıcılar için web sayfası içe aktarmayı etkinleştir Devre Dışı Bırak'dan emin olun:
- Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web sayfalarını içe aktarmayı etkinleştir açılır listesinde, Profil veya Kullanıcı öğesini seçin:
- Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
- Tek bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı'ı seçin ve metin kutusuna bir kullanıcı adı girin. Kullanıcı eklemek için Ekle'ye tıklayın:
Bir kullanıcı veya profili silmek için, girişin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın. - Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:
| 1 |
Ana sayfada, Araç Çubuğu Simgesini > seçin ve dişli simgesine tıklayın. |
| 2 |
Bileşenler arama kutusuna web sayfasını girin. |
| 3 |
Webinar Webex sürükleyip sayfaya bırakın ve Kaydet'e tıklayın. |
| 4 |
Sayfayı kaydetmeye devam ediyorsanız sayfayı diğer kullanıcılar için görünür hale etmek için etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir'e ve Kuruluş Varsayılanı Olarak Ata'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın. Webinar Webex bileşeni yalnızca Ana Sayfa bölümüne eklemek için kullanılabilir. |
