Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate idite na napomene o izdanju i preuzmite najnoviju verziju paketa Webex aplikacije Salesforce .

Zahtjevi

Salesforce Enterprise Edition

Ova integracija zahtijeva minimalno Salesforce Enterprise Edition. vidi Salesforce izdanja za više informacija.

Moja domena u Salesforce org

Morate implementirati My Domain u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Vidi Moja domena Salesforce dokumentaciju za više informacija.

Pristup korisnika u Control Hubu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u svojoj organizaciji.

• Bez Pro Packa —Kada imate osnovni Control Hub, možete odabrati da dopustite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Uz Pro Pack —Sa Pro paket , imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

vidi Konfigurirajte korisnički pristup integracijama za više informacija.

Pozivanje

• Webex Calling u potpunosti je podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webex (Unified CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za prijavu u Salesforce. Za dolazni, Webex aplikacija zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor za prijavu ne pojavljuje.

Ako radite s Webex za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, prije nego što možete raditi s Webex Calling unutar Salesforcea, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku da biste se pokrenuli.

Ovi se postupci primjenjuju na korisnike koji koriste verziju 1.18 i stariju integraciju Webex Salesforce. Pogledajte ažurirane upute za verzije 1.19 i novije: Konfigurirajte Salesforce autorizaciju (1.19 i novije) u Instalirajte i administrirajte tab

1. Izradite povezanu aplikaciju

Za izradu nove povezane aplikacije:

1. u Postavljanje , traži Upravitelj aplikacija a zatim odaberite Nova povezana aplikacija .

   

2. Unesite a Naziv povezane aplikacije , na primjer, MyExampleApp .
3. Unesite a e-pošta za kontakt adresa.
4. Provjerite Omogućite postavke OAutha .
5. Navedite URL povratnog poziva rezerviranog mjesta (kasnije ćemo ga ažurirati), na primjer, https://localhost/placeholder .

   

6. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće OAuth opsege:
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)

   

   Izvrši zahtjeve u bilo koje vrijeme opseg omogućuje Named Credentials da osvježe vaš pristupni token kada sesija istekne.

7. Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi a zatim kliknite Nastavi .
8. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (omogući postavke OAutha) i kliknite Upravljajte pojedinostima o potrošačima .

   

   Možda ćete morati ponovno izvršiti autentifikaciju sa Salesforceom.

9. Zabilježite Potrošački ključ i Tajna potrošača .

   

2. Izradite davatelja Auth

Zatim ćete morati stvoriti davatelja provjere autentičnosti, koji olakšava autentifikaciju s vašom organizacijom Salesforce.

Da biste stvorili davatelja autentifikacije:

1. u Postavljanje , traži Auth i odaberite Auth. Pružatelji usluga . Kliknite Novo .

   

2. Odaberite Salesforce kao Vrsta dobavljača .
3. Unesite naziv za davatelja Auth, na primjer, ApexMDTAPI .
4. Zalijepite u Potrošački ključ i Tajna potrošača spremili ste prilikom konfiguriranja svoje Connected aplikacije.
5. Unesite sljedeće opsege Zadani opsegi , puni refresh_token offline_access .
6. Sve ostalo ostavite praznim i kliknite Spremi .

   

7. Kopiraj URL povratnog poziva od Salesforce konfiguracija odjeljak.

   

8. Uredite svoju povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta s URL povratnog poziva kopirali ste iz Salesforce konfiguracija iznad.

   

9. Spremite svoju Connected aplikaciju.

   Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako biste omogućili da postavke stupe na snagu i prošire se kroz Salesforceovu infrastrukturu.

3. Izradite imenovanu vjerodajnicu

Zatim ćete morati stvoriti imenovanu vjerodajnicu.

Za izradu imenovane vjerodajnice:

1. u Postavljanje , traži Imenovano i odaberite Imenovane vjerodajnice . Kliknite Novo naslijeđe .

   

2. Unesite sljedeću vrijednost za Oznaka , ApexMDTAPI .
3. Za URL , unesite URL instance svoje organizacije, na primjer, https://na1.salesforce.com , ili, ako koristite Moja domena , potpuno ste kvalificirani Moja domena naziv domene, npr. https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Za Vrsta identiteta , odaberite Imenovana ravnateljica .
5. Za Protokol za provjeru autentičnosti birati OAuth 2.0 .
6. Za Davatelj provjere autentičnosti , odaberite davatelja autentifikacije kojeg ste prethodno stvorili.
7. Za Opseg , unesite, puni refresh_token offline_access .
8. Omogući Pokrenite tijek provjere autentičnosti na Spremi .

   

9. U opcijama oblačića omogućite Dopusti spajanje polja u HTTP tijelu a zatim kliknite Spremi .

   

10. Od vas će se tražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete Dopusti pristup dijalog. Kliknite Dopusti .
11. Zatim ćete biti preusmjereni na Imenovana vjerodajnica Zaslon i Provjeren status će naznačiti Ovjeren kao vaša-e-pošta@domena.com .

4. Izradite svoju web stranicu na Webex administratorskom zaslonu

Konačno, prijeđite na sljedeću temu u Zove kartica, Izradite stranicu za pozivanje , u nastavku.

Slijedite gore navedene konvencije o imenovanju tijekom konfiguracije stranice.

Za integracije Webex za Salesforce verziju 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku da biste uklonili sve postojeće Webex Connected App za autorizacije, imenovane vjerodajnice i davatelje auth, a zatim izradite novu Webex Connected App za Salesforce autorizaciju.

Ovi se postupci primjenjuju na korisnike koji koriste verziju 1.19 i noviju integraciju Webex Salesforce. Za upute za verzije 1.18 i starije pogledajte Konfigurirajte Salesforce autorizaciju (1.18 i novije) u Instalirajte i administrirajte tab

Uklonite sve postojeće Webex Connected aplikacije, imenovane vjerodajnice i davatelje provjere provjere

Ako ste prethodno izradili autorizacije za Webex Connected App, imenovane vjerodajnice ili davatelja autorizacije, morat ćete ih ukloniti prije nego što nastavite. U suprotnom, nastavite Izradite novu Webex Connected aplikaciju ispod.

Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:

1. U gornjem desnom kutu vaše Salesforce odredišne stranice odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje .
2. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
3. Pomaknite se do svoje Webex Connected aplikacije na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje desno od unosa i odaberite Pogled .
4. Odaberite Izbriši a zatim odaberite Izbriši ponovno kada se traži da potvrdi.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane vjerodajnice:

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Imenovane vjerodajnice i odaberite ga s popisa.
2. 2. Kliknite strelicu prema dolje desno od unosa vjerodajnica s imenom Webex i odaberite Izbriši .
3. 3. Odaberite Izbriši ponovno kada se traži da potvrdi.

Uklonite sve postojeće davatelje Webex autentifikacije:

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Auth. Pružatelji usluga i odaberite ga s popisa.
2. Odaberite Del vezu na početku unosa davatelja Webex autentifikacije.
3. Odaberite OK kada se traži da potvrdi.

Nastavite na sljedeći odjeljak da biste stvorili novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju.

Izradite novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju

Da biste izradili novu Webex Connected aplikaciju za Salesforce autorizaciju:

1. U gornjem desnom kutu vaše Salesforce odredišne stranice odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje .
2. Dohvatite URL svoje domene: u Brzo traženje , potražite i odaberite domene , i spremite URL iz Moja domena .

1. U Brzo traženje unesite tekstni okvir Upravitelj aplikacija i odaberite ga s popisa.
2. Unesite a Naziv povezane aplikacije , na primjer, Autorizacija za Webex Salesforce .
3. Unesite adresa e-pošte za e-pošta za kontakt .
4. Provjerite Omogućite postavke OAutha .
5. Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije dohvatili, jedan po retku i dodavanjem /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao sufiksi. Na primjer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Odaberite sljedeće opsege iz Dostupni OAuth opsezi popis u Odabrani OAuth opsegi :
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)
7. Poništite kvačicu Zahtijevajte Proof Key za proširenje Code Exchange (PKCE) za podržane tokove autorizacije .
8. Spremi Connected App i zabilježite generirano Potrošački ključ i Tajna potrošača za kasniju upotrebu.

Kada novi paket bude dostupan, slijedite korake u Instaliranje aplikacije Webex u Salesforceu. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte napomene o izdanju Webex Salesforce integracije .

Da biste omogućili ili onemogućili povijest poziva:

1. Idite na Webex Admin.
2. Pomaknite se prema dolje do Webex povijest poziva .
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućeno ili onemogućeno.

   Kada je omogućena, Povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM -a i Broadworks-a sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolazni pozivi u Salesforce globalnom biraču (Webex aplikacija i dalje će primati dolazni pozivi)
• Pregled trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Završetak poziva putem gumba u prozoru zapisnik poziva Salesforcea nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru zapisnik poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve integracije Salesforcea imajte na umu sljedeće ograničenje:

• Salesforce nameće ograničenje broja događaja (25 000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri intenzivnoj upotrebi. Salesforce paketi dostupni su za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Koristeći konfiguracijsku ploču Webinara za uvoz podataka Webex Webinars , ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane, registrirane i sudionike webinara Webex izravno u objekte Salesforcea kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

The Uvezite podatke webinara konfiguracijsko sučelje dostupno je na Webex administrator stranica:

Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti podatke Webex webinara pomoću Webex Webinars widget:

Dodijelite dopuštenja Webex webinara korisnicima Salesforcea

Prije nego što vaši korisnici mogu pristupiti funkciji uvoza Webex webinara, morat ćete dodijeliti Webex administrator uvoza dopuštenje svakome.

Da biste dodijelili dopuštenja korisniku:

1. Dođite do Integrirajte Salesforce s aplikacijom Webex .
2. Odaberite Upravljaj karticu na dnu članka, a zatim proširite Omogućite pristup :

   

3. Slijedite upute za dodavanje Webex administrator uvoza dopuštenje za vaše Salesforce korisničke račune.

Konfigurirajte prikaz vremenski raspon Webex webinara

Za konfiguriranje vremenski raspon prikazanih webinara Webex :

1. Kliknite gumb Salesforce Apps, unesite Webex u polju za pretraživanje, a zatim odaberite Webex administrator :

   

2. Pronađite Webex Webinars ploču i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare na početnoj stranici widget Webex webinara:

   

Nastavite s konfiguriranjem mapiranja polja uvoza Webex webinara.

Konfigurirajte mapiranja polja uvoza Webex webinara

Pomoću postavki uvoza Webex webinara definirate preslikavanja između Salesforce objekata i polja objekata Webinara. Na primjer, možete mapirati imena i prezimena Salesforce Contact objekta u paralelne nazive polja za pozvane, registrirane i sudionike webinara: ime i prezime .

Za konfiguriranje postavki uvoza Webex webinara:

1. U Webex administrator stranicu, pomaknite se prema dolje do Uvezite podatke webinara ploča:

   

2. Odaberite Salesforce objekt iz Objekt padajući popis:

   

   Za Objekt , možete birati između sljedećih standardnih Salesforce objekata uz sve dostupne konfigurirane Custom objekti:

   • Kontakti
   • Vodi

   Odaberite Umetnite nove zapise za svaki webinar prebacite ako želite da se svi uvezeni sudionici webinara kreiraju kao novi objektni zapisi, osim ako su već uvezeni za isti webinar (na temelju odabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće se ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako nisu uvezeni za isti Webex webinar.

   Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa svojim Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u ciljanoj Salesforce kampanji Članovi Kampanja odjeljak, što je standardna značajka Salesforcea. ( Dostupno u verziji 1.16 i novijim )
   • Članovi Webex webinarske Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u ciljanoj Salesforce kampanji Članovi Webex webinarske Kampanja odjeljak, što je prilagođena značajka Webex .
   • I članovi Kampanja i članovi Webex webinarske Kampanja : Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u oboje lokacije unutar Salesforce Kampanja. ( Dostupno u verziji 1.16 i novijim )

   Bilo koja druga Custom objekt koji odaberete s popisa bit će uvezen u ciljnu Salesforce kampanju Članovi Webex webinarske Kampanja odjeljak.

3. U Primarni ključ sučelje za odabir, odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i upotrijebite desnu strelicu da ga premjestite na Odabrano popis:

   

   Za Primarni ključ , odaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možete imati mnogo kontakata s imenom Oznaka, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu adresa e-pošte.

4. U Mapiranje podatkovnog polja sučelje, odaberite polje iz Salesforce objekta koji ste odabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Koristite + Novo polje gumb za dodavanje dodatnih polja prema potrebi.

   sve Polja objekta Salesforce moraju biti mapirana u odgovarajuća polja webinara kao što je gore prikazano.

   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju webinara Webex mogu se mapirati u polja Salesforcea. Prilagođena pitanja Webex webinara nisu podržana.

5. Polja koja ste dodali možete ukloniti pomoću ikone koša za smeće pored polja s desne strane.
6. Kliknite Spremi kada završite i nakon što potvrdite svoj primarni ključ, kliknite Spremi u dijaloškom okviru za potvrdu:

   

   Preslikavanja se prikazuju na ažuriranoj ploči:

   

   Možete izbrisati mapiranja objekata pomoću ikone koša za smeće, koja će prikazati dodatni dijaloški okvir za potvrdu, ili izmijeniti postojeća preslikavanja pomoću ikone olovke.

   Uvijek se možete vratiti ovdje i promijeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise već uvezena u sustav . Kao rezultat, to može dovesti do duplikata, stoga oprezno mijenjajte primarne ključeve.

Nakon što konfigurirate mapiranja polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.

Omogućite uvoz podataka webinara za svoje Salesforce korisnike

S uspostavljenim mapiranjem polja webinara možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Opcije uključuju globalni pristup za svaki korisnički račun s ispravnim dopuštenjima, pojedinačne korisničke račune i korisnike koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogući uvoz podataka webinara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka webinara za sve u svojoj Salesforce organizaciji, uključite prekidač Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike da Omogućeno :

Omogućite uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile

Možete omogućiti uvoz podataka webinara za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom Salesforce korisnički profil.

Da biste omogućili uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Uvjerite se Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike je Onemogućeno :

   

2. Na padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove profile/korisnike odaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Za dodavanje profila odaberite Profil , te kliknite u tekstni okvir za pretraživanje i odaberite Salesforce ulogu s padajući popis. Kliknite Dodaj za dodavanje uloge:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj za dodavanje korisnika:

     

   Za brisanje korisnika ili profila kliknite ikonu koša za smeće pored unosa.