Когато конфигурирате интеграцията на Webex App за Salesforce, вашите потребители могат да се обаждат, да изпращат съобщения и да се срещат от Salesforce запис. Тази интеграция минимизира превключването на контекста, така че вашите екипи могат да бъдат повече продуктивни.
-
Обадете се — Обаждайте се на съответните контакти в записа на Salesforce, набирайте произволен номер с глобалната програма за набиране или приемайте входящи повиквания.
-
Съобщение —Създавайте и управлявайте пространства, свързани с обект на Salesforce. Използвайте съобщения на място, за да прикачите съдържание към съобщение и да получите достъп до предишно космическо съдържание.
-
Запознайте се —Управлявайте срещите, без да напускате Salesforce. Планирайте и се присъединете към срещи с едно щракване и свържете съответната информация за срещи с обекта Salesforce.
Вижте следните ръководства за повече информация относно конфигурирането на някои от основните функции, налични с интеграцията на Webex App за Salesforce:
- Активиране на функции за входящи обаждания в Salesforce
- Активиране на функциите за изходящи обаждания в Salesforce
- Активиране на функции за съвместна работа в Salesforce
- Активиране на известия за пространство на Webex в Salesforce
 | Уверете се също разгледайте нашите видеоклипове с инструкции . Направихме видеоклипове, които обхващат всички аспекти на интеграцията на Salesforce с приложението Webex . |
Важни промени и съобщения за интеграцията на Webex за Salesforce.
Промени в потока на оторизация
Потокът за упълномощаване на Webex Salesforce е променен от версия 1.19.0, за да се намали сложността на администрирането. За да актуализирате съществуващите конфигурации за упълномощаване, ще трябва:
- Премахнете всички съществуващи Webex свързани приложения от Salesforce.
- Премахнете всички именувани идентификационни данни.
- Премахнете съществуващия доставчик на упълномощаване.
- Създайте ново Webex Connected App.
Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва отидете на бележки за версията и изтеглете най-новата версия на пакета Webex App Salesforce .
Изисквания
Salesforce Enterprise Edition
Тази интеграция изисква минимум Salesforce Enterprise Edition. Виж Издания на Salesforce за повече информация.
Моят домейн в Salesforce org
Трябва да разположите My Domain във вашата организация, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте Моят домейн Salesforce документация за повече информация.
Потребителски достъп в Control Hub
Трябва да конфигурирате потребителски достъп до интеграции във вашата организация.
-
Без Pro Pack — Когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.
-
С Pro Pack —Със Професионален пакет , имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.
Виж Конфигуриране на потребителски достъп до интеграции за повече информация.
Повикване
-
Webex Calling се поддържа напълно за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията на повикванията в Salesforce.
-
Извикването в Webex (Unified CM) се поддържа частично. Само изходящи повиквания отварят изскачащ прозорец за регистриране в Salesforce. За входящи, приложението Webex звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се показва.
Преди да започнете
| 1 |
Използвайте вашите администраторски идентификационни данни, за да влезете във вашата производствена среда на Salesforce ( URL за инсталиране съдържа | ||
| 2 |
Изберете Инсталирайте само за администратори , и след това проверете признавам . След това щракнете Инсталирайте . | ||
| 3 |
Щракнете върху Да, дайте достъп до тези уеб сайтове на трети страни и след това щракнете Продължете под списъка с доверени сайтове на CSP.
За повече информация относно надеждните сайтове, необходими за услугите на Webex , вж Мрежови изисквания за услугите на Webex . | ||
| 4 |
След като пакетът се инсталира, отидете в раздела Администриране на Webex в Salesforce.
|
Преди да започнете
Тези стъпки изискват достъп до акаунта на разработчик на Cisco ( https:// developer.webex.com ).
| 1 |
Отидете на (Вижте Вземете документация за моите собствени подробности за повече информация) и копирайте токена си за достъп за оторизация.
| ||
| 2 |
Поставете маркера за достъп в Токен за достъп поле в прозореца Настройки за интегриране на Webex на страницата за администратор на Webex на salesforce.com и след това щракнете Запазете .
| ||
| 3 |
Щракнете върху „Регистриране“.
Ако интеграцията е успешна, се появява съобщение за успех.
| ||
| 4 |
(По избор) За да проверите състоянието на интеграция, въведете същия токен за достъп на потребителя и след това щракнете Запазете .
Показва се следният прозорец със състоянието на интеграция:
|
Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Webex Calling в Salesforce, ще трябва да конфигурирате упълномощаване на Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да започнете работа.
 | Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.18 и по-стара на интеграцията на Webex Salesforce. Вижте актуализираните инструкции за версии 1.19 и по-нови: Конфигуриране на упълномощаване на Salesforce (1.19 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел |
1. Създайте свързано приложение
За да създадете ново свързано приложение:
- В Настройка , потърсете Мениджър на приложения и след това изберете Ново свързано приложение .
- Въведете a Име на свързаното приложение , например, MyExampleApp .
- Въведете a Имейл за връзка адрес.
- Проверете Активирайте настройките на OAuth .
- Посочете URL за обратно извикване (ще го актуализираме по-късно), например https://localhost/placeholder .
- Превъртете надолу и изберете следните OAuth обхвати:
- Пълен достъп (пълен)
- Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token, offline_access)
Изпълнявайте заявки по всяко време обхват позволява на Named Credentials да опресняват токена ви за достъп, когато сесията изтече. - Превъртете до края на страницата и щракнете Запазете и след това щракнете Продължете .
- На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройките за OAuth) и щракнете Управление на данните за потребителите .
Може да се наложи да се удостоверите отново със Salesforce. - Отбележете си Потребителски ключ и на Потребителска тайна .
2. Създайте доставчик на удостоверяване
След това ще трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата Salesforce организация.
За да създадете доставчик на удостоверяване:
- В Настройка , потърсете авт и изберете авт. Доставчици . Щракнете върху Нов .
- Изберете Salesforce като Тип доставчик .
- Въведете име за доставчика на удостоверяване, например ApexMDTAPI .
- Поставете в Потребителски ключ и Потребителска тайна сте запазили при конфигурирането на вашето Connected приложение.
- Въведете следните обхвати Обхвати по подразбиране , пълен refresh_token offline_access .
- Оставете всичко останало празно и щракнете Запазете .
- Копирайте URL за обратно извикване от Конфигурация на Salesforce раздел.
- Редактирайте вашето свързано приложение и заменете URL на заместителя с URL за обратно извикване копирахте от Конфигурация на Salesforce по-горе.
- Запазете вашето свързано приложение.
Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да позволите на настройките да влязат в сила и да се разпространят в инфраструктурата на Salesforce.
3. Създайте именуван идентификационен номер
След това ще трябва да създадете именуван идентификационен номер.
За да създадете именуван идентификационен номер:
- В Настройка , потърсете Наречен и изберете Именувани идентификационни данни . Щракнете върху Ново наследство .
- Въведете следната стойност за Етикет , ApexMDTAPI .
- За URL , въведете URL на екземпляра на вашата организация, например https://na1.salesforce.com , или, ако използвате Моят домейн , напълно квалифициран Моят домейн име на домейн, например, https://mycompany.my.salesforce.com .
- За Тип на идентичност , изберете Наречен директор .
- За Протокол за удостоверяване изберете OAuth 2.0 .
- За Доставчик на удостоверяване , изберете доставчика на удостоверяване, който сте създали по-рано.
- За Обхват , въведете, пълен refresh_token offline_access .
- Активирайте Стартирайте потока за удостоверяване при запазване .
- В Опции за допълнителни описания активирайте Разрешаване на обединяване на полета в HTTP тялото и след това щракнете Запазете .
- Ще бъдете подканени да влезете във вашата организация. След като влезете, ще видите Разрешаване на достъп диалогов прозорец. Щракнете върху Разрешете .
- След това ще бъдете пренасочени към Наименован Credential Екранът и Удостоверен статус ще посочи Удостоверен като your-email@domain.com .
4. Създайте своя сайт в администраторския екран на Webex
Накрая продължете към следващата тема в Обаждане раздел, Създайте сайт за обаждане , по-долу.
| Моля, следвайте конвенциите за именуване по-горе по време на конфигурирането на сайта. |
За интеграции на Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нови, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете всички съществуващи Webex Connected App за упълномощаване, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване и след това създайте ново Webex Connected App за Salesforce оторизация.
| Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.19 и по-нова на интеграцията на Webex Salesforce. За инструкции за версии 1.18 и по-стари вж Конфигуриране на оторизация на Salesforce (1.18 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел |
Премахнете всички съществуващи Webex Connected приложения, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване
Ако преди това сте създали упълномощаване на Webex Connected App, именувани идентификационни данни или доставчик на удостоверяване, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете Създайте ново Webex Connected App по-долу.
Премахнете съществуващото си приложение Webex Connected:
- В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
- В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
- Превъртете до вашето Webex Connected App в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вдясно от записа и изберете Преглед .
- Изберете Изтрийте и след това изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.
Премахнете всички съществуващи идентификационни данни с име на Webex :
- В Бързо намиране текстово поле въведете Именувани идентификационни данни и го изберете от списъка.
- 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за идентификационни данни с име на Webex и изберете Изтрийте .
- 3. Изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.
Премахнете всички съществуващи доставчици на удостоверяване на Webex :
- В Бързо намиране текстово поле въведете авт. Доставчици и го изберете от списъка.
- Изберете дел връзка в началото на записа на доставчика на удостоверяване на Webex .
- Изберете ОК при поискване да потвърди.
Продължете към следващия раздел, за да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce.
Създайте ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce
За да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce:
- В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
- Извлечете URL на вашия домейн: в Бързо намиране , потърсете и изберете Домейни и запазете URL от Моят домейн .
- В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
- Въведете a Име на свързаното приложение , например, Упълномощаване на Webex Salesforce .
- Въведете имейл адрес за Имейл за връзка .
- Проверете Активирайте настройките на OAuth .
- Въведете два URL адреса за обратно извикване, като използвате URL , който сте изтеглили по-рано, по един на ред и добавяне
/apex/ webexsfdcauthи/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthкато наставки. Например:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Изберете следните обхвати от Налични OAuth обхвати списък в Избрани OAuth обхвати :
- Пълен достъп (пълен)
- Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token, offline_access)
- Премахнете отметката Изисквайте ключ за доказване за разширение за обмен на код (PKCE) за поддържани потоци за оторизация .
- Запазете свързаното приложение и си отбележете генерираното Потребителски ключ и Потребителска тайна за по-късна употреба.
Създаването на сайт е необходимо за функционалност за входящи и изходящи обаждания.
Преди да започнете
За да създадете сайта, вашият акаунт изисква системен администраторски профил в Salesforce и набор от администраторски разрешения на Webex .
|
От Webex Admin превъртете до Webex сайт за уеб кукички и след това щракнете Създаване на сайт .
Ако сайтът е създаден успешно, в горната част на екрана се показва зелено съобщение и компонентът Webex Site за Webhooks показва съобщение „Сайтът е създаден успешно“. |
Какво да направите след това
Продължете с настройката на приложението в следващия раздел.
След като добавите компонентите към оформлението, дайте достъп до компонентите, като използвате Набори за разрешения.
| 1 |
Отидете на за да управлявате наборите от разрешения за Webex :
|
| 2 |
Например, за да присвоите набора от разрешения „Потребител на Cisco Webex “ на всички потребители, щракнете върху набора разрешения „Потребител на Cisco Webex “, щракнете върху Управление на заданията , щракнете Добавяне на задания , изберете потребителите от списъка и след това щракнете Присвояване . Ако наборите от разрешения са присвоени успешно, ще видите това съобщение:
|
Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е необходимо първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.
За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележки за версията за интеграция на Webex Salesforce .
Преди да започнете
Преди да деинсталирате пакета Webex за Salesforce, уверете се, че сте премахнали и всички компоненти на Lightning Webex в оформленията на Lightning страниците, помощните елементи, оформленията на страниците на обекта, наборите от разрешения и сайтовете.
| 1 |
От Настройка на Salesforce отидете на . |
| 2 |
Щракнете върху Деинсталиране свързани с пакета „Webex за Salesforce“, проверете Да, искам да деинсталирам този пакет и да изтрия за постоянно всички свързани компоненти . Ще получите известие по имейл, когато деинсталирането приключи. |
| 3 |
Ако сте пропуснали да премахнете компонент от приложението, се съобщение за грешка, съдържащо активни елементи.
|
| 1 |
Щракнете върху Настройка горе вдясно.
|
| 2 |
От страницата Настройка потърсете Мениджър на приложения и изберете опцията, която искате от резултатите. |
| 3 |
Използвайте App Manager, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат към кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в своето приложение. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps.
|
| 4 |
Компонент за Webex Calling — Предлага се за добавяне към лентата на помощните програми на Salesforce. От , изберете и редактирайте желаното приложение. Отидете на Полезни елементи , след това от Добавяне на помощен елемент , изберете Webex . Комплект Ширина на панела до 420 , набор Височина на панела до 460 , и задайте Стартирайте автоматично до вярно , след което щракнете Запазете .
|
За да активирате или деактивирате историята на обажданията:
- Отидете на Webex Admin.
- Превъртете надолу до История на обажданията в Webex .
- Превключете превключвателя на желаната настройка, активирана или деактивирана.
Когато е активирана, историята на обажданията е достъпна за всички потребители и профили.
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Търсене на хора в Webex . |
| 3 |
За Търсене на набиране , включете Контакти и Води така че да се показват в резултатите от търсенето при извършване на повикване.
|
| 4 |
За Входящо търсене , включете Контакти и Води така че Salesforce да съпоставя входящите обаждащи се със съществуващи потенциални клиенти или контакти. |
| 1 |
За да активирате изходящите повиквания за обект като потенциален клиент или контакт, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбно колело и след това щракнете Редактиране на страницата . | ||
| 2 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите Панел с акценти . 
| ||
| 3 |
Уверете се, че Показване като свито и Скриване на бутона Следване/Прекратяване на следенето не са избрани. | ||
| 4 |
Комплект Видими бутони за действие до 3. | ||
| 5 |
Превъртете до дъното на Действия списък и след това щракнете Добавяне на действие . | ||
| 6 |
Потърсете и изберете Обадете се и след това щракнете Готово . | ||
| 7 |
Плъзнете Обадете се действие нагоре, за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
| 8 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Телефонни полета на Webex . |
| 3 |
Изберете телефонните полета, които искате да използвате при повикване a Контакт или Олово , и ги преместете в Наличен списък.
|
| 4 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Регистър на изходящите повиквания на Webex . |
| 3 |
Включете Активирайте регистрирането на изходящи повиквания за всички профили/потребители настройка. |
| 4 |
Изберете обектите, с които да свържете дневниците за изходящо повикване , и ги преместете в Наличен списък. Например, преместете се акаунт , Случай , и Възможност към Наличен списък. 
|
| 5 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Регистър на входящите повиквания на Webex . |
| 3 |
Включете Активирайте регистрирането на входящи повиквания за всички профили/потребители настройка. |
| 4 |
Изберете обектите, с които да свържете регистрите на входящи повиквания, и ги преместете в Наличен списък. Например, преместете се акаунт , Случай , и Възможност към Наличен списък. 
|
| 5 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. | ||
| 2 |
Превъртете надолу до Регистър на повикванията на Webex – Конфигурация на раздели „Още“. . | ||
| 3 |
Изберете обект от Обект списък.
| ||
| 4 |
Изберете an Поле „Връзка с акаунта“. от списъка, който автоматично се попълва въз основа на избрания обект. Това поле определя как избраният обект е свързан с акаунта. | ||
| 5 |
Изберете Полета и ги преместете от Наличен списък към Избрано списък. Тези избрани полета се появяват на Повече информация раздел по време на входящи или изходящи повиквания. 
| ||
| 6 |
Щракнете върху Запиши.
| ||
| 7 |
Щракнете върху Редактиране или Изтрийте за да изтриете или промените съществуваща конфигурация. |
За потребителите на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:
- Получаване на входящи повиквания в глобалната програма за набиране на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
- Преглед на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
- Прекратяване на обажданията чрез бутона в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
- Автоматично попълване на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след приключване на изходящо повикване
За всички интеграции на Salesforce имайте предвид следното ограничение:
-
Salesforce налага ограничение за броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспех на интеграцията при тежка употреба. Налични са пакети на Salesforce за увеличаване на това ограничение. За повече информация вж https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .
| 1 |
Щракнете върху Настройка горе вдясно.
|
| 2 |
От страницата Настройка потърсете Мениджър на приложения и изберете опцията, която искате от резултатите. |
| 3 |
Използвайте App Manager, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат към кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в своето приложение. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps.
|
| 4 |
Услуга за календар на Webex Meetings — Отидете на Полезни елементи , след това от Добавяне на помощен елемент , изберете Услуга за календар на Webex Meetings . Комплект Ширина на панела до 340 , набор Височина на панела до 480 , и задайте Стартирайте автоматично до вярно , след което щракнете Запазете .
Този компонент обикновено се добавя в лентата за помощни програми. Ако приложението ви използва лентата за помощни програми Salesforce, не е необходимо да добавяте компонента „Услуга за календар на Webex Meetings “ към всяка страница. Ако приложението ви не използва лентата на помощните програми на Salesforce, трябва да добавите компонента „Услуга за календар на Webex Meetings “ към всяка страница, съдържаща компонента „Webex Meetings“. За да направите това, отидете на страница със запис, натиснете иконата на зъбно колело от лентата с инструменти и щракнете Редактиране на страницата . В страницата на Lightning App Builder плъзнете и пуснете услугите на календара на Webex Meetings от панела Компоненти до оформлението на страницата. |
| 1 |
От страница, щракнете върху иконата на зъбно колело. | ||
| 2 |
За Начален екран страница плъзнете и пуснете Webex HomePod компонент на страницата и след това щракнете Запазете .
| ||
| 3 |
Когато запазвате страницата, трябва да я активирате, за да стане видима за други потребители: щракнете Активирайте , щракнете Задаване като организация по подразбиране и след това щракнете Запазете .
| ||
| 4 |
За да добавите Webex Meetings компонент към обект, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбно колело и след това щракнете Редактиране на страницата . | ||
| 5 |
Плъзнете и пуснете Webex Meetings компонент на страницата.
| ||
| 6 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите Панел с акценти .
| ||
| 7 |
Уверете се, че Показване като свито и Скриване на бутона Следване/Прекратяване на следенето не са избрани. | ||
| 8 |
Комплект Видими бутони за действие до 3. | ||
| 9 |
Превъртете до дъното на Действия списък и след това щракнете Добавяне на действие . | ||
| 10 |
Потърсете и изберете Насрочете среща и след това щракнете Готово . | ||
| 11 |
Плъзнете Насрочете среща действие нагоре, за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
| 12 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Webex Meetings . |
| 3 |
Включете Активирайте дневниците на срещите за всички профили/потребители . |
| 4 |
Комплект Минали срещи – извлечен период до желан номер дни за извличане на минали срещи. |
| 5 |
Комплект Предстоящи срещи – извлечен период до желан номер дни за извличане на бъдещи срещи.
|
| 6 |
Под Администратор на Webex Meetings вдясно, включете Активиране на срещи за всички потребители (изисква се данни за вход за администратор в Webex ) .
След като активирате тази функция, трябва да въведете вашите идентификационни данни на страницата за удостоверяване на Cisco . |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Търсене на хора в Webex . |
| 3 |
За Търсене на среща , включете Контакти и Води така че да се показват в търсенията при насрочване на среща.
|
| 1 |
Щракнете върху Настройка горе вдясно.
|
| 2 |
От страницата Настройка потърсете Мениджър на приложения и изберете опцията, която искате от резултатите. |
| 3 |
Използвайте App Manager, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат към кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в своето приложение. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps.
|
| 4 |
Компонент за чат на Webex — Предлага се за добавяне към лентата на помощните програми на Salesforce. От , изберете и редактирайте желаното приложение. Отидете на Полезни елементи , след това от Добавяне на помощен елемент , изберете Webex . Комплект Ширина на панела до 420 , набор Височина на панела до 460 , и задайте Стартирайте автоматично до вярно , след което щракнете Запазете .
|
| 5 |
Отидете на Webex Admin. |
| 6 |
Превъртете надолу до Webex чат . |
| 7 |
Включете Активирайте чат за всички профили/потребители .
|
| 1 |
За да добавите Webex Spaces компонент към обект, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбно колело и след това щракнете Редактиране на страницата . | ||
| 2 |
Плъзнете и пуснете Webex Spaces компонент на страницата.
| ||
| 3 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите Панел с акценти .
| ||
| 4 |
Уверете се, че Показване като свито и Скриване на бутона Следване/Прекратяване на следенето не са избрани. | ||
| 5 |
Комплект Видими бутони за действие до 3. | ||
| 6 |
Превъртете до дъното на Действия списък и след това щракнете Добавяне на действие . | ||
| 7 |
Потърсете и изберете Създайте пространство и след това щракнете Готово . | ||
| 8 |
Плъзнете Създайте пространство действие нагоре, за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
| 9 |
Щракнете върху Запиши. |
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Търсене на хора в Webex . |
| 3 |
За Търсене на пространство , включете Контакти и Води така че да се появяват в търсенията при създаване на пространство.
|
Преди да започнете
Отидете на https:// developer.webex.com/ и създайте нов бот. Запазете копие на токена за достъп на бот, той ви е необходим, за да конфигурирате известия.
| 1 |
Отидете на Webex Admin. |
| 2 |
Превъртете надолу до Уведомления за Webex Space . |
| 3 |
Поставете маркера за достъп на бот в Токен за достъп на ботове за известия поле и след това щракнете Запазете . |
| 4 |
Въведете име за известието в име поле. |
| 5 |
От Обект списък, изберете обекта, който искате да проследите. Списъкът на Проследени полета се актуализира автоматично, след като изберете обект. |
| 6 |
Преместете Проследени полета искате да получавате известия за до Избрано списък.
|
| 7 |
Въведете Съобщение за показване, когато има актуализация на проследено поле. Оградете динамичните полета в квадратни скоби. Въведете полета за търсене като в този пример: |
| 8 |
Щракнете върху Запиши. |
| 9 |
Редактирайте или изтрийте съществуващи известия, както е необходимо.
|
Използвайки панела за конфигурация за импортиране на данни за Webex Webinars , упълномощените потребители на Salesforce могат да импортират поканени, регистранти и присъстващи на Webex Webinar директно в обекти на Salesforce, като потенциални клиенти и контакти.
В Импортиране на данни за уебинари конфигурационен интерфейс е достъпен от Администратор на Webex страница:
След като импортирането на уебинари е активирано, упълномощените потребители могат да импортират данни от уебинари от Webex , като използват Webex Webinars джаджа:
Задайте разрешения за уеб семинар на Webex на потребителите на Salesforce
Преди вашите потребители да получат достъп до функционалността за импортиране на уебинари на Webex , ще трябва да зададете Администратор за импортиране на Webex разрешение за всеки.
За да зададете разрешения на потребител:
- Навигирайте до Интегрирайте Salesforce с приложението Webex .
- Изберете Управлявайте раздел в долната част на статията и след това разгънете Осигурете достъп :
- Следвайте инструкциите, за да добавите Администратор за импортиране на Webex разрешение за вашите потребителски акаунти в Salesforce.
Конфигурирайте дисплея на времеви диапазон на уебинара на Webex
За да конфигурирате времеви диапазон на показваните уебинари на Webex :
- Щракнете върху бутона Salesforce Apps, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Администратор на Webex :
- Намерете Webex Webinars панел и въведете броя на дните, за които искате да показвате минали и предстоящи уебинари в джаджа за уеб семинари на началната страница на Webex :
Продължете да конфигурирате съпоставянията на полетата за импортиране на уеб семинара на Webex .
Конфигуриране на съпоставяния на полета за импортиране на уебинар на Webex
Използвайки настройките за импортиране на уебинар на Webex , вие дефинирате съпоставяния между обекти на Salesforce и полета на обект за уебинар. Например, можете да съпоставите собствени и фамилни имена на обект за контакт на Salesforce с имена на паралелни полета за поканени, регистранти и присъстващи на уебинари: първо име и фамилия .
За да конфигурирате настройките за импортиране на уеб семинари на Webex :
- В Администратор на Webex страница, превъртете надолу до Импортиране на данни за уебинари панел:
- Изберете обект на Salesforce от Обект падащ списък:
За Обект , можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани Персонализиран обекти:
- Контакти
- Води
Изберете Вмъкване на нови записи за всеки уебинар превключете, ако искате всички импортирани участници в уебинар да бъдат създадени като нови обектни записи, освен ако вече не са били импортирани за същия уебинар (въз основа на избрания първичен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако първичният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия уебинар на Webex .
За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете с кампаниите си в Salesforce като:
- Членове на Кампания : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания раздел, който е стандартна функция на Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )
- Членове на Кампания Webex Webinar : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел, който е персонализирана функция на Webex .
- Както членове на Кампания , така и членове на Кампания на Webex Webinar : Импортирани потенциални клиенти и контакти са налични в и двете местоположения в рамките на Кампания в Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )
Всякакъв друг Персонализиран обектът, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел. - В Първичен ключ интерфейс за избор, изберете уникално поле като първичен ключ и използвайте стрелката надясно, за да го преместите до Избрано списък:
За Първичен ключ , изберете налично поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Mark, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес. - В Картографиране на полета с данни интерфейс, изберете поле от обекта на Salesforce, който сте избрали, и го съпоставете със съответно поле за обекта на уебинара. Използвайте + Ново поле бутон, за да добавите допълнителни полета според изискванията.
Всички Полетата на обекта на Salesforce трябва да бъдат съпоставени със съответните полета за уебинар, както е показано по-горе.
Само стандартните въпроси от регистрационните формуляри за уебинари на Webex могат да бъдат съпоставени с полетата на Salesforce. Персонализирани въпроси за уебинар на Webex не се поддържат. - Можете да премахнете полета, които сте добавили, като използвате иконата на кошчето до полето вдясно.
- Щракнете върху Запазете когато приключите и след като потвърдите основния си ключ, щракнете Запазете в диалоговия прозорец за потвърждение:
Съответствията се показват в актуализирания панел:
Можете да изтриете съпоставяния на обекти, като използвате иконата на кошчето, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение, или да промените съществуващи съпоставяния с помощта на иконата на молив.
Винаги можете да се върнете тук и да промените първичния ключ, но това няма да актуализира първичния ключ за записи вече внесени в системата . В резултат на това това може да доведе до дублиране, така че променяйте първичните ключове внимателно.
След като конфигурирате съпоставянията на полетата на уебинара, изберете кой има достъп до функционалността за импортиране на данни от уебинара.
Активирайте импортирането на данни от уебинари за вашите потребители на Salesforce
С установените съпоставяния на полета на уебинара можете да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на данни от уебинара. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, индивидуални потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили в Salesforce.
Активирайте импортирането на данни от уебинари за всички потребители
За да активирате импортирането на данни от уебинари за всички във вашата Salesforce организация, превключете Активирайте импортирането на уебинари за всички профили/потребители до Разрешено :
Активирайте импортирането на данни от уебинари за избрани потребители или профили
Можете да активирате импортирането на данни от уебинари за избрани отделни потребители или за конкретни групи потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил в Salesforce.
За да активирате импортирането на данни от уебинари за избрани потребители или профили:
- Уверете се Активирайте импортирането на уебинари за всички профили/потребители е Забранено :
- От падащото меню Активиране на импортирането на уебинари само за тези профили/потребители изберете Профил или Потребител:
- За да добавите профил, изберете Профил и щракнете в текстово поле за търсене и изберете роля в Salesforce от падащ списък. Щракнете върху Добавяне, за да добавите ролята:
- За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстово поле. Щракнете върху Добавяне, за да добавите потребителя:
За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата на кошчето до записа. - За да добавите профил, изберете Профил и щракнете в текстово поле за търсене и изберете роля в Salesforce от падащ списък. Щракнете върху Добавяне, за да добавите ролята:
| 1 |
На вашата начална страница от страница, щракнете върху иконата на зъбно колело. | ||
| 2 |
Въведете уебинар в Компоненти поле за търсене. | ||
| 3 |
Плъзнете и пуснете Webex Webinar компонент на страницата и след това щракнете Запазете .
| ||
| 4 |
Когато запазвате страницата, ако още не сте го направили, трябва да я активирате, за да стане видима за други потребители: щракнете Активирайте , щракнете Задаване като организация по подразбиране и след това щракнете Запазете .
|
