När du konfigurerar integreringen av Webex-appen för Salesforce kan dina användare ringa, skicka meddelanden och träffas inifrån en Salesforce-post. Den här integreringen minimerar sammanhanget så att dina team kan vara mer produktiva.
-
Samtal – Ring relevanta kontakter i Salesforce-posten, ring valfritt nummer med den globala uppringaren eller ta emot inkommande samtal.
-
Meddelande – Skapa och hantera utrymmen som är kopplade till ett Salesforce-objekt. Använd lokala meddelanden för att bifoga innehåll till ett meddelande och få åtkomst till tidigare utrymmesinnehåll.
-
Träffas – Hantera möten utan att lämna Salesforce. Schemalägg och delta i möten med ett klick och koppla relevant mötesinformation till Salesforce-objektet.
Läs följande guider för mer information om hur du konfigurerar några av de viktigaste funktionerna som finns tillgängliga med Webex-appintegreringen för Salesforce:
- Aktivera inkommande samtalsfunktioner i Salesforce
- Aktivera funktioner för utgående samtal i Salesforce
- Aktivera möjlighetssamarbete i Salesforce
- Aktivera aviseringar om Webex-utrymme i Salesforce
Se till att även kolla in våra instruktionsvideor. Vi har gjort videor som täcker alla aspekter av Salesforce-integreringen med Webex-appen. |
Viktiga ändringar och meddelanden för Webex för Salesforce-integreringen.
Ändringar av behörighetsflöde
Webex Salesforce-behörighetsflödet har ändrats från version 1.19.0 för att minska administrationens komplexitet. För att uppdatera befintliga behörighetskonfigurationer måste du:
- Ta bort befintliga Webex-anslutna appar från Salesforce.
- Ta bort alla namngivna inloggningsuppgifter.
- Ta bort den befintliga behörighetsleverantören.
- Skapa en ny Webex-ansluten app.
Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformationen och hämta den senaste versionen av Webex-appens Salesforce-paket.
Krav
Salesforce Enterprise-edition
Den här integreringen kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-utgåvor för mer information.
Min domän i Salesforce-organisationen
Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för min domän Salesforce för mer information.
Användaråtkomst i Control Hub
Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.
-
Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integreringar för alla dina användare.
-
Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integreringar för användare.
Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.
Samtal
-
Webex Calling stöds fullt ut för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.
-
Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För inkommande ringer Webex-appen, men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönstret för loggning visas inte.
Innan du börjar
1 |
Använd administratörsuppgifterna för att logga in i din produktionsmiljö för Salesforce (installationens URL innehåller underdomänen | ||
2 |
Välj Installera endast administratörer och kontrollera sedan jag bekräftar. Klicka sedan på Installera. | ||
3 |
Klicka på Ja, ge åtkomst till dessa webbplatser från tredje part och klicka sedan på Fortsätt under listan över betrodda CSP-webbplatser.
Mer information om de betrodda webbplatser som krävs för Webex-tjänster finns i Nätverkskrav för Webex-tjänster. | ||
4 |
När paketet har installerats går du till fliken Webex Admin i Salesforce.
|
Innan du börjar
Dessa steg kräver åtkomst till Ciscos utvecklarkonton ( https://developer.webex.com).
1 |
Gå till dokumentationen Hämta mina egna uppgifter för mer information) och kopiera din åtkomsttoken för auktorisering. (se | ||
2 |
Klistra in åtkomsttoken i fältet Åtkomsttoken i fönstret Webex-integreringsinställningar på sidan Webex-administratör på salesforce.com och klicka sedan på Spara. | ||
3 |
Klicka på Registrera. Ett framgångsmeddelande visas om integreringen lyckas.
| ||
4 |
(Valfritt) För att kontrollera integrationsstatusen anger du samma användares åtkomsttoken och klickar sedan på Spara.
Följande fönster visas med integreringsstatus:
|
Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisation innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.
Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.18 och tidigare av Webex Salesforce-integreringen. Se uppdaterade instruktioner för versioner 1.19 och senare: Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.19 och senare) på fliken Installera och administrera |
1. Skapa en ansluten app
Så här skapar du en ny ansluten app:
- I Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer sedan Ny ansluten app.
- Ange ett namn på den anslutna appen, till exempel Mittexempel.
- Ange en e-postadress för kontakt.
- Markera Aktivera OA uth-inställningar.
- Ange en URL för återuppringning för platsinnehavare (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platsinnehavare.
- Bläddra nedåt och välj följande OAuth-skopor:
- Fullständig åtkomst (fullständig)
- Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
Med Utför förfrågningar när som helst tillämpningsområdet kan namngivna inloggningsuppgifter uppdatera åtkomsttoken när en session upphör. - Bläddra längst ned på sidan och klicka på Spara och sedan på Fortsätt.
- På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.
Du kan behöva autentisera om med Salesforce. - Anteckna konsumentnyckeln och konsumenthemligheten.
2. Skapa en autentiseringsleverantör
Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör, vilket underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.
Skapa en autentiseringsleverantör:
- I Konfiguration söker du efter Auth och väljer Auth. Leverantörer. Klicka på Ny.
- Välj Salesforce som leverantörstyp.
- Ange ett namn för auth-leverantören, till exempel ApexMDTAPI.
- Klistra in konsumentnyckeln och konsumenthemligheten som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
- Ange följande poäng i Standardvärden, fullständig refresh_token offline_access.
- Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.
- Kopiera återuppringnings-URL från avsnittet Salesforce Configuration.
- Redigera den anslutna appen och ersätt platsinnehavarens URL med återuppringnings-URL som du kopierade från Salesforce-konfigurationen ovan.
- Spara den anslutna appen.
Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att låta inställningarna träda i kraft och sprida sig i hela Salesforces infrastruktur.
3. Skapa en namngiven autentisering
Du måste sedan skapa en namngiven autentisering.
Så här skapar du en namngiven autentisering:
- I Konfiguration söker du efter Namngiven och väljer Namngivna inloggningsuppgifter. Klicka på Nytt arv.
- Ange följande värde för Label, ApexMDTAPI.
- För URL:en anger du organisationens instans-URL, till exempel https://na1.salesforce.com eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade domännamn till exempel, https://mycompany.my.salesforce.com.
- För identitetstyp väljer du namngiven huvudperson.
- För autentiseringsprotokollet väljer du OAuth 2.0.
- För autentiseringsleverantör väljer du autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
- För Scope anger du, fullständig refresh_token offline_access.
- Aktivera Starta autentiseringsflöde under Spara.
- I Callout-alternativ aktiverar du Tillåt sammanslagning av fält i HTTP Body och klickar sedan på Spara.
- Du kommer att uppmanas att logga in på din organisation. När du har loggat in visas en dialogruta Tillåt åtkomst. Klicka på Tillåt.
- Du omdirigeras sedan till skärmen Namngiven inloggningsuppgifter och Autentiserad status anger Autentiserad som din-email@domain.com.
4. Skapa din webbplats på skärmen Webex Admin
Slutligen fortsätter du till nästa ämne på fliken Samtal, Skapa webbplats för samtal, nedan.
Följ namnkonventionerna ovan under webbplatskonfigurationen. |
För Webex för Salesforce-integreringar version 1.19 och senare följer du anvisningarna i den här artikeln om du vill ta bort alla befintliga Webex-anslutna appen för behörigheter, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer och sedan skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-autentisering.
Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.19 och senare av Webex Salesforce-integreringen. Anvisningar för versioner 1.18 och tidigare finns i Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.18 och senare) på fliken Installera och administrera |
Ta bort alla befintliga Webex Connected-appar, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer
Om du tidigare har skapat behörigheter för en Webex-ansluten app, namngiven autentiseringsleverantör eller autentiseringsleverantör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du att skapa en ny Webex-ansluten app nedan.
Ta bort din befintliga Webex Connected-app:
- I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
- I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
- Bläddra till din Webex-anslutna app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
- Välj Ta bort och sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.
Ta bort alla befintliga inloggningsuppgifter för Webex:
- I textrutan Snabbhitta anger du Namngivna inloggningsuppgifter och väljer den i listan.
- 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för inloggningsuppgifter som heter Webex och välj Ta bort.
- 3. Välj Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.
Ta bort alla befintliga Webex Auth-leverantörer:
- I textrutan Snabbhitta anger du Auth. Leverantörer och välj det i listan.
- Välj länken Dela i början av Webex-autentiseringsleverantörens post.
- Välj OK när du ombeds bekräfta.
Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering.
Skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering
Så här skapar du en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering:
- I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
- Hämta domänen-URL: i Snabbsök, sök efter och välj Domäner och spara URL:en från Min domän.
- I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
- Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisation.
- Ange en e-postadress för Kontakta e-post.
- Markera Aktivera OA uth-inställningar.
- Ange två återuppringnings-URL:er med den URL som du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till
/apex/webexsfdcauth
och/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
som suffix. Till exempel:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Välj följande mått från listan Tillgängliga OAuth-mått i Valda OA uth-mått:
- Fullständig åtkomst (fullständig)
- Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
- Avmarkera Kräv Proof Key för Code Exchange (PKCE)-tillägg för behörighetsflöden som stöds.
- Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.
Du måste skapa en webbplats för inkommande och utgående samtalsfunktioner.
Innan du börjar
För att skapa webbplatsen kräver ditt konto en Salesforce System Admin-profil och behörighetsuppsättningen för Webex-administratör.
Från Webex-administratören bläddrar du till Webex-webbplatsen för webhooks och klickar sedan på Skapa webbplats.
Om webbplatsen har skapats visas ett grönt meddelande högst upp på skärmen och Webex-webbplatsen för Webhooks-komponenten visar ett meddelande ”Webbplatsen har skapats”. |
Nästa steg
Fortsätt med appkonfigurationen i nästa avsnitt.
När du har lagt till komponenterna i layouten ska du ge åtkomst till komponenterna med hjälp av behörighetsuppsättningar.
1 |
Gå till för att hantera Webex-behörighetsuppsättningar:
|
2 |
Om du till exempel vill tilldela behörigheten ”Cisco Webex-användare” till alla användare klickar du på behörighetsuppsättningen ”Cisco Webex-användare”, klickar på Hantera tilldelningar, klickar Lägg till tilldelningar, väljer användarna i listan och klickar sedan på Tilldela. Om behörighetsuppställningarna har tilldelats visas det här meddelandet: |
När ett nytt paket är tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.
Information om de nya installationspaketen och var de kan hämtas finns i versionsinformationen för Webex Salesforce-integrering.
Innan du börjar
Innan du avinstallerar Webex för Salesforce-paketet ska du se till att du även tar bort alla Lightning Webex-komponenter i blixtsidlayouter, verktygsposter, objektsidlayouter, behörighetsuppsättningar och webbplatser.
1 |
Från Salesforce-konfigurationen går du till . |
2 |
Klicka på Avinstallera relaterat till ”Webex för Salesforce”-paketet. Markera Ja, jag vill avinstallera det här paketet och ta bort alla associerade komponenter permanent. Du får ett e-postmeddelande när avinstallationen är klar. |
3 |
Om du missade att ta bort komponenten från appen visas ett felmeddelande som innehåller aktiva element. |
1 |
Klicka på Konfiguration högst upp till höger. |
2 |
På sidan Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill ha i resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-appar, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 |
Webex Calling/Chat-komponent – tillgänglig för att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsposter och välj sedan Webex från Lägg till verktygspost. Ställ in Panelbredd till 420, ställ in Panelhöjd till 460 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara. väljer du och redigerar önskat program. Gå till |
Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:
- Gå till Webex-administratören.
- Bläddra ner till Webex-samtalshistorik.
- Växla växlingsknappen till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.
När detta är aktiverat är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
För sökning av uppringare aktiverar du Kontakter och Ledningar så att de visas i sökresultaten när du ringer ett samtal. |
4 |
För Inkommande sökning växlar du på Kontakter och Ledningar så att Salesforce matchar inkommande uppringare med befintliga ledningar eller kontakter. |
1 |
Om du vill aktivera utgående samtal för ett objekt, t.ex. en ledning eller kontakt, går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida. | ||
2 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna Highlights-panelen. | ||
3 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj Följ/Avfölj-knappen inte är markerade. | ||
4 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
5 |
Bläddra längst ned i listan Åtgärder och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
6 |
Sök efter och välj Ring ett samtal och klicka sedan på Klart. | ||
7 |
Dra upp åtgärden Ringa ett samtal så att den visas i de tre bästa åtgärderna i listan.
| ||
8 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex-telefonfält. |
3 |
Välj de telefonfält som du vill använda när du ringer en kontakt eller Lead och flytta dem till listan Tillgänglig. |
4 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex utgående samtalslogg. |
3 |
Aktivera inställningen Aktivera loggning av utgående samtal för alla profiler/användare. |
4 |
Välj objekten som ska relateras till utgående samtalsloggar och flytta dem till listan Tillgänglig. Flytta till exempel Konto, Fall och Möjlighet till Tillgänglig lista. |
5 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex inkommande samtalslogg. |
3 |
Aktivera inställningen Aktivera loggning av inkommande samtal för alla profiler/användare. |
4 |
Välj objekten som ska relateras till inkommande samtalsloggar och flytta dem till listan Tillgänglig. Flytta till exempel Konto, Fall och Möjlighet till Tillgänglig lista. |
5 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. | ||
2 |
Bläddra ner till Webex samtalslogg – Mer flikkonfiguration. | ||
3 |
Välj ett objekt i objektlistan.
| ||
4 |
Välj ett fält för kontorelationer i listan som fylls i automatiskt baserat på det valda objektet. Det här fältet avgör hur det valda objektet är relaterat till kontot. | ||
5 |
Välj Fält och flytta dem från Tillgänglig lista till Valda lista. Dessa valda fält visas på fliken Mer information under inkommande eller utgående samtal. | ||
6 |
Klicka på Spara.
| ||
7 |
Klicka på Redigera eller Ta bort för att ta bort eller ändra en befintlig konfiguration. |
För CUCM- och Broadworks-användare stöds inte följande funktioner:
- Ta emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen kommer fortfarande att ta emot inkommande samtal)
- Visa samtalstiderna i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
- Avsluta samtal via knappen i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
- Fylla i samtalstiderna automatiskt i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har avslutats
Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:
-
Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan orsaka att integrationer misslyckas vid tung användning. Salesforce-paket finns tillgängliga för att höja denna gräns. Mer information finns på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Klicka på Konfiguration högst upp till höger.
|
2 |
På sidan Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill ha i resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-appar, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar.
|
4 |
Webex Meetings-kalendertjänst– Gå till verktygsposter och välj sedan Webex Meetings-kalendertjänst från Lägg till verktygspost. Ställ in Panelbredd till 340, ställ in Panelhöjd till 480 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara.
Den här komponenten läggs vanligtvis till i verktygsfältet. Om din app använder Salesforce-verktygsfältet behöver du inte lägga till komponenten ”Webex Meetings Calendar Service” på varje sida. Om din app inte använder Salesforce-verktygsfältet måste du lägga till komponenten ”Webex Meetings Calendar Service” på varje sida som innehåller komponenten ”Webex Meetings”. För att göra det går du till en inspelningssidan, trycker på kugghjulsikonen i verktygsfältet och klickar på Redigera sidan. Dra och släpp Webex Meetings-kalendertjänster från panelen Komponenter till sidlayouten på sidan Lightning-appbyggare. |
1 |
På sidan klickar du på kugghjulsikonen. | ||
2 |
På startsidan drar du och släpper Webex Home-komponenten till sidan och klickar sedan på Spara. | ||
3 |
När du sparar sidan måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klicka på Aktivera, klicka på Tilldela som organisationsstandard och klicka sedan på Spara.
| ||
4 |
Om du vill lägga till Webex Meetings-komponenten i ett objekt går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida. | ||
5 |
Dra och släpp Webex Meetings-komponenten till sidan. | ||
6 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna Highlights-panelen. | ||
7 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj Följ/Avfölj-knappen inte är markerade. | ||
8 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
9 |
Bläddra längst ned i listan Åtgärder och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
10 |
Sök efter och välj Schemalägg ett möte och klicka sedan på Klart. | ||
11 |
Dra upp åtgärden Schemalägg ett möte så att den visas i de tre bästa åtgärderna i listan.
| ||
12 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex Meetings. |
3 |
Aktivera Aktivera mötesloggar för alla profiler/användare. |
4 |
Ställ in Tidigare möten – Hämtad period till önskat antal dagar för att hämta tidigare möten. |
5 |
Ställ in kommande möten – hämtad period på önskat antal dagar för att hämta framtida möten. |
6 |
Under Webex Meetings Admin till höger växlar du på Aktivera möten för alla användare (inloggning för Webex-administratör krävs). När du har aktiverat den här funktionen måste du ange dina inloggningsuppgifter på Ciscos autentiseringssidor. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
För Mötessökning växlar du på Kontakter och Leads så att de visas i sökningar när du schemalägger ett möte. |
1 |
Klicka på Konfiguration högst upp till höger. |
2 |
På sidan Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill ha i resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-appar, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i sin app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 |
Webex-chattkomponent – tillgänglig för att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsposter och välj sedan Webex från Lägg till verktygspost. Ställ in Panelbredd till 420, ställ in Panelhöjd till 460 och ställ in Starta automatiskt till sant och klicka sedan på Spara. väljer du och redigerar önskat program. Gå till |
5 |
Gå till Webex-administratören. |
6 |
Bläddra ner till Webex-chatt. |
7 |
Aktivera Aktivera chatt för alla profiler/användare. |
1 |
Om du vill lägga till Webex Spaces-komponenten i ett objekt går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och klicka sedan på Redigera sida. | ||
2 |
Dra och släpp Webex Spaces-komponenten till sidan. | ||
3 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna Highlights-panelen. | ||
4 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj Följ/Avfölj-knappen inte är markerade. | ||
5 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar till 3. | ||
6 |
Bläddra längst ned i listan Åtgärder och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
7 |
Sök efter och välj Skapa ett utrymme och klicka sedan på Klart. | ||
8 |
Dra upp åtgärden Skapa ett utrymme så att den visas i de tre bästa åtgärderna i listan.
| ||
9 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
För utrymmessökning aktiverar du Kontakter och Ledningar så att de visas i sökningar när du skapar ett utrymme. |
Innan du börjar
Gå till https://developer.webex.com/ och skapa en ny bot. Behåll en kopia av token för botåtkomst. Du behöver den för att konfigurera aviseringar.
1 |
Gå till Webex-administratören. |
2 |
Bläddra ner till Webex-utrymmesaviseringar. |
3 |
Klistra in botåtkomsttoken i fältet Meddelandeaviseringar och klicka sedan på Spara. |
4 |
Ange ett namn för meddelandet i fältet Namn. |
5 |
I listan Objekt väljer du det objekt som du vill spåra. Listan över spårda fält uppdateras automatiskt när du har valt ett objekt. |
6 |
Flytta de spårda fält som du vill få aviseringar för till listan Markerade. |
7 |
Ange meddelandet som ska visas när det finns en uppdatering till ett spårat fält. Täck dynamiska fält i fyrkantiga parenteser. Ange sökfält som i det här exemplet: |
8 |
Klicka på Spara. |
9 |
Redigera eller ta bort befintliga aviseringar efter behov. |
Med hjälp av konfigurationspanelen Importera webbseminariedata för Webex Webinars kan auktoriserade Salesforce-användare importera Webex-webbseminarieinbjudna, registrerade användare och deltagare direkt till Salesforce-objekt, till exempel länkar och kontakter.
Konfigurationsgränssnittet för Importera webbseminariedata finns på sidan Webex Admin:
När importen av webbseminarier är aktiverad kan auktoriserade användare importera Webex-webbseminariedata med hjälp av Webex Webinars widgeten:
Tilldela behörigheter för Webex-webbseminariet till Salesforce-användare
Innan dina användare kan komma åt importfunktionen för Webex-webbseminarier måste du tilldela administratörsbehörighet för Webex Import till var och en.
Tilldela behörigheter till en användare:
- Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
- Välj fliken Hantera längst ned i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:
- Följ anvisningarna för att lägga till behörigheten för Webex Import Admin till dina Salesforce-användarkonton.
Konfigurera tidsintervallet för Webex-webbseminariet
Så här konfigurerar du tidsintervallet för Webex-webbseminarier som visas:
- Klicka på knappen Salesforce Apps, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex Admin:
- Hitta panelen Webex Webinars och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbseminarier för på startsidan Webex Webinars-widgeten:
Fortsätt att konfigurera importfälten för Webex-webbseminariet.
Konfigurera fältmappningar för import av Webex-webbseminarium
Med hjälp av importinställningarna för Webex-webbseminarium definierar du mappningar mellan Salesforce-objekt och fält för webbseminarieobjekt. Du kan till exempel mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till de parallella fältsnamnen för webbseminarieinbjudna, registrerade användare och deltagare: förnamn
och efternamn
.
Så här konfigurerar du importinställningar för Webex-webbseminarium:
- På sidan Webex Admin bläddrar du ner till panelen Importera webbseminariedata:
- Välj ett Salesforce-objekt i listrutan Objekt:
För objektet kan du välja bland följande standardobjekt från Salesforce utöver alla tillgängliga konfigurerade anpassade objekt:
- Kontakter
- Leder
Välj Infoga nya poster för varje webbseminarium om du vill att alla importerade webbseminariedeltagare ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbseminarium (baserat på den valda primära nyckeln). Befintliga poster uppdateras inte, även om den primära nyckeln matchar, om de inte importeras för samma Webex-webbseminarium.
För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:
- Kampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet för Salesforce kampanjmedlemmar som är en standardfunktion för Salesforce. (Finns i version 1.16 och senare)
- Medlemmar i Webex-kampanjen för webbseminarier: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet Medlemmar i Webex Webinar-kampanj för en målkampanj, som är en anpassad Webex-funktion.
- Både kampanjmedlemmar och Webex webbseminariekampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga på båda platserna i en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)
Alla andra anpassade objekt som du väljer i listan kommer att importeras till avsnittet för Salesforce-kampanjens medlemmar i Webex Webinar-kampanjen. - I gränssnittet för val av primär nyckel väljer du ett unikt fält som primär nyckel och använder högerpilen för att flytta det till Markerade listan:
För primär nyckel väljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan till exempel ha många kontakter med förnamnet Mark, men varje kontakt har en unik e-postadress. - I gränssnittet Datafältmappning väljer du ett fält från det Salesforce-objekt som du har valt och mappar det till ett motsvarande fält för webbseminarieobjektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.
Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariefält som visas ovan.
Endast standardfrågor från Webex-registreringsformulär för webbseminarier kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade Webex-webbseminariefrågor stöds inte. - Du kan ta bort fält som du har lagt till med papperskorgen bredvid fältet till höger.
- Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primära nyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:
Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:
Du kan ta bort objektmappningar med ikonen papperskorgen, som visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med pennikonen.
Du kan alltid återvända här och ändra den primära nyckeln, men detta kommer inte att uppdatera den primära nyckeln för poster som redan har importerats i systemet. Detta kan leda till dubbletter, så ändra de primära nycklarna försiktigt.
När du har konfigurerat fältmappningarna för webbseminariet väljer du vem som har åtkomst till webbseminariets dataimportfunktion.
Aktivera import av webbseminariedata för dina Salesforce-användare
Med fältmappningarna för webbseminariet etablerade kan du sedan välja vem som har åtkomst till funktionen för import av webbseminariedata. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto med rätt behörigheter, enskilda användarkonton och användare som är medlemmar i vissa Salesforce-profiler.
Aktivera import av webbseminariedata för alla användare
Om du vill aktivera import av webbseminariedata för alla i din Salesforce-organisation växlar du Aktivera import av webbseminarier för alla profiler/användare till Aktiverad:
Aktivera import av webbseminariedata för valda användare eller profiler
Du kan aktivera import av webbseminariedata för valda enskilda användare eller för specifika uppsättningar användare som matchar en viss Salesforce-användarprofil.
Så här aktiverar du import av webbseminariedata för valda användare eller profiler:
- Se till att Aktivera importen av webbseminarier för alla profiler/användare är inaktiverat:
- Från listrutan Aktivera importen av webbseminarier endast för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:
- För att lägga till en profil väljer du Profil och klickar i söktextrutan och väljer en Salesforce-roll i listrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:
- Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:
Om du vill ta bort en användare eller profil klickar du på ikonen Papperskorgen intill posten.
1 |
Klicka på kugghjulsikonen från sidan på startsidan. | ||
2 |
Ange webbseminariet i sökrutan Komponenter. | ||
3 |
Dra och släpp Webex Webinar-komponenten till sidan och klicka sedan på Spara.
| ||
4 |
När du sparar sidan måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klicka på Aktivera, klicka på Tilldela som organisationsstandard och klicka sedan på Spara.
|