계속 진행하기 전에 다음 필수 조건을 충족하는지 확인하십시오.

• 설정을 수행하는 사용자는 통합을 설치할 Salesforce 조직의 관리자여야 합니다.

• 이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

• 해당 조직은 메시징, 회의 및 통화를 포함한 필수 기능을 사용하기 위한 올바른 라이선스로 Webex를 구성해야 합니다.
• 이 통합 기능을 사용하는 모든 사용자는 Salesforce 액세스 권한과 필요한 Salesforce 라이선스를 보유해야 합니다.
• Salesforce 내에서 Webex 회의 및 Webex 통화와 같은 특정 Webex 기능을 사용하려면 모든 사용자는 필요한 Webex 라이선스를 보유해야 합니다.

  CUCM 및 Broadworks는 부분적인 기능만 지원합니다. 자세한 내용은 호출 탭의 호출 제한 [ 을 참조하십시오.

• 이 통합 기능은 Salesforce Lightning에서 사용할 수 있습니다.

  Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

• 조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

  • 프로팩 미포함— 기본 Control Hub를 사용하는 경우 모든 사용자에 대해 모든 통합 기능에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

  • Pro Pack을 사용하면 Pro Pack을 통해 사용자의 통합 액세스를 관리할 수 있는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

  자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

Webex Salesforce 통합 버전이 1.14 이상인 경우 Salesforce Exchange를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.

Salesforce Exchange를 통해 Webex 통합을 설치하려면 다음 단계를 따르세요.

1. AppExchange에서 Webex App for Salesforce 로 이동하세요.
2. 지금 바로 받기를 선택하세요.
3. 통합을 설치할 연결된 조직 을 선택하십시오.
4. 관리자 전용으로 앱을 설치하세요.
5. [ 설치 및 관리 탭에서 Webex 통합을 승인하세요.

구성 단계를 따르기 전에 먼저 사이트로 이동하고 릴리즈 노트 Salesforce 패키지의 최신 버전을 다운로드해야 합니다.

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

• 프로팩 미포함— 기본 Control Hub를 사용하는 경우 모든 사용자에 대해 모든 통합 기능에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

• Pro Pack을 사용하면 Pro Pack을 통해 사용자의 통합 액세스를 관리할 수 있는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

통화

• Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

• Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

Salesforce용 Webex 버전 1.18 이하를 사용하는 경우 Salesforce 내에서 Webex 통화 기능을 사용하려면 먼저 Salesforce 권한 부여를 구성해야 합니다. 이 문서의 각 섹션을 따라 진행하시면 바로 사용하실 수 있습니다.

1. 연결형 앱 만들기

새로운 연결된 앱을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 설정에서 외부 클라이언트 앱을 검색합니다.

   

2. 외부 클라이언트 앱아래에서 설정을 선택합니다.
3. 연결된 앱 생성을 허용토글 버튼을 활성화합니다. 새로 연결된 앱 버튼이 이미 활성화되어 있다면 별도의 조치가 필요하지 않습니다. 새로운 연결 앱을 만들 수 있습니다.

   

4. 새로운 연결 앱을 만들려면 새 연결 앱 버튼을 클릭하고 필요한 세부 정보를 입력하세요.

   

5. 연결된 앱 이름을 입력하세요. 예: MyExampleApp.
6. 연락할 이메일 주소를 입력하세요.
7. OAuth 설정 활성화를 확인하세요.
8. 콜백 URL 자리 표시자를 지정하세요(이 값은 나중에 업데이트됩니다). 예를 들어, https://localhost/placeholder와 같이 입력할 수 있습니다.

   

9. 아래로 스크롤하여 다음 OAuth 스코프를 선택하십시오.
   • 전체 액세스(full)
   • 언제든지 요청을 수행합니다(refresh_token, offline_access)

   

   언제든지 요청을 수행할 수 있는 범위 를 사용하면 명명된 자격 증명이 세션이 만료될 때 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.

10. 페이지 하단으로 스크롤하여 저장 을 클릭한 다음 계속을 클릭합니다.
11. 다음 페이지에서 API(OAuth 설정 활성화) 로 스크롤하여 소비자 세부 정보 관리를 클릭합니다.

    

    Salesforce에 다시 인증해야 할 수도 있습니다.

12. 소비자 키 와 소비자 비밀을 기록해 두세요.

    

2. 인증 공급자를 생성합니다.

다음으로 Salesforce 조직과의 인증을 지원하는 인증 공급자를 생성해야 합니다.

인증 공급자를 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 설정에서 인증 을 검색하고 인증을 선택합니다. 제공자. 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. 공급자 유형으로 Salesforce 를 선택합니다.
3. 인증 공급자의 이름을 입력하세요. 예: ApexMDTAPI.
4. Connected 앱을 설정할 때 저장한 소비자 키 와 소비자 비밀 을 붙여넣으세요.
5. 기본 범위, 전체 refresh_token offline_access에 다음 범위를 입력하십시오.
6. 나머지 항목은 모두 비워두고 저장을 클릭하세요.

   

7. Salesforce 구성 섹션 에서 콜백 URL을 복사합니다 .

   

8. 연결된 앱을 편집하고 자리 표시 자 URL을 위 의 Salesforce 구성에서 복사한 콜백 URL 로 바꿉니다.

   

9. 연결된 앱을 저장하세요.

   설정이 적용되어 Salesforce 인프라 전체에 전파되는 데 최대 10분이 소요될 수 있습니다.

3. 명명된 자격 증명을 생성합니다.

다음으로 이름이 지정된 자격 증명을 생성해야 합니다.

명명된 자격 증명을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 설정에서 명명된 을 검색하고 명명된 자격 증명을 선택합니다. 새 레거시를 클릭하세요.

   

2. 레이블, ApexMDTAPI에 다음 값을 입력하십시오.
3. URL의 경우 조직의 인스턴스 URL(예: https://na1.salesforce.com) 을 입력하거나, My Domain을 사용하는 경우 정규화된 My Domain 도메인 이름(예: https://mycompany.my.salesforce.com) 을 입력하세요.
4. ID 유형의 경우 명명된 주체를 선택합니다.
5. 인증 프로토콜 의 경우 OAuth 2.0을 선택하십시오.
6. 인증 공급자의 경우, 이전에 생성한 인증 공급자를 선택하십시오.
7. 범위의 경우 전체 refresh_token offline_access를 입력합니다.
8. 저장 시 인증 흐름 시작을 활성화 합니다.

   

9. 콜아웃 옵션에서 HTTP 본문의 병합 필드 허용 을 활성화한 다음 저장을 클릭합니다.

   

10. 조직에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인 후에는 액세스 허용 대화 상자가 표시됩니다. 허용을 클릭합니다.
11. 그러면 명명된 자격 증명 화면으로 리디렉션되고 인증 상태 에는 인증됨으로 표시됩니다. your-email@domain.com.

4. Webex 관리자 화면에서 사이트를 생성하세요.

마지막으로, 통화 탭에서 다음 주제인 통화용 사이트 생성으로 이동하세요.

Webex for Salesforce 통합 버전 1.19 이상에서는 이 문서의 지침에 따라 기존 Webex Connected App 권한, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자를 제거한 다음 새 Webex Connected App for Salesforce 권한을 생성하십시오.

기존 Webex Connected 앱, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자를 모두 제거하십시오.

이전에 Webex Connected App 권한, 명명된 자격 증명 또는 인증 공급자를 생성한 경우 계속하기 전에 해당 항목을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 아래의 새 Webex 연결 앱 만들기 를 계속 진행하십시오.

기존 Webex Connected 앱을 제거하세요.

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
3. 목록에서 Webex Connected 앱을 찾아 해당 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 다음 보기를 선택합니다.
4. 삭제 를 선택한 다음 확인 메시지가 나타나면 삭제 를 다시 선택합니다.

기존 Webex 명명된 자격 증명을 모두 제거하십시오.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 명명된 자격 증명 을 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 2. Webex 이름 지정 자격 증명 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
3. 3. 확인 메시지가 나타나면 삭제 를 다시 선택하세요.

기존 Webex 인증 공급자를 모두 제거하십시오.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 Auth를 입력합니다. 제공업체 목록에서 선택하세요.
2. Webex 인증 공급자 항목 시작 부분에 있는 삭제 링크를 선택합니다.
3. 확인 메시지가 나타나면 확인 을 선택하십시오.

Salesforce 인증을 위한 새로운 Webex 연결 앱을 생성하려면 다음 섹션으로 진행하십시오.

Salesforce 인증을 위한 새 Webex 연결 앱을 생성하세요.

Salesforce 인증을 위한 새로운 Webex 연결 앱을 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 도메인 URL을 확인하세요: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하고 선택한 다음 내 도메인에서 URL을 저장합니다.
3. 설정에서 외부 클라이언트 앱을 검색합니다.

   

4. 외부 클라이언트 앱아래에서 설정을 선택합니다.
5. 연결된 앱 생성을 허용토글 버튼을 활성화합니다. 새로 연결된 앱 버튼이 이미 활성화되어 있다면 별도의 조치가 필요하지 않습니다. 새로운 연결 앱을 만들 수 있습니다.

   

6. 새로운 연결 앱을 만들려면 새 연결 앱 버튼을 클릭하고 필요한 세부 정보를 입력하세요.

   

7. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
8. 연결된 앱 이름을 입력하세요. 예: Webex Salesforce Authorization.
9. 연락처 이메일에 사용할 이메일 주소를 입력하세요.
10. OAuth 설정 활성화를 확인하세요.
11. 이전에 가져온 URL을 사용하여 콜백 URL 두 개를 한 줄에 하나씩 입력하고, 접미사로 /apex/ webexsfdcauth 와 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 를 추가하세요. 예를 들면,

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. 선택된 OAuth 스코프 ]의 사용 가능한 OAuth 스코프목록에서 다음 스코프를 선택하십시오. :
    • 전체 액세스(full)
    • 언제든지 요청을 수행합니다(refresh_token, offline_access)
13. 지원되는 권한 부여 흐름에 대한 코드 교환(PKCE) 확장을 위한 증명 키 요구 ] 를 선택 해제합니다.
14. 연결된 앱을 저장하고 생성된 소비자 키 및 소비자 비밀 을 나중에 사용할 수 있도록 기록해 두십시오.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

통화 기록을 활성화 또는 비활성화하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Webex 관리로 이동
2. Webex 통화 기록까지 아래로 스크롤하세요.
3. 원하는 설정(활성화 또는 비활성화)으로 토글 스위치를 전환하세요.

   통화 내역 기능이 활성화되면 모든 사용자 및 프로필에서 이용할 수 있습니다.

CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 수신 전화 받기 (Webex 앱은 계속해서 수신 전화를 받을 수 있습니다)
• 발신 통화를 성공적으로 완료한 후 Salesforce 통화 기록 창에서 통화 시간을 확인하는 방법
• 발신 통화를 성공적으로 완료한 후 Salesforce 통화 기록 창의 버튼을 통해 통화를 종료합니다.
• 발신 통화 종료 후 Salesforce 통화 기록 창에 통화 시간이 자동으로 입력됩니다.

모든 Salesforce 연동 시 다음 제한 사항에 유의하십시오.

• Salesforce는 이벤트 수 제한(25,000)을 적용하므로 사용량이 많을 경우 통합이 실패할 수 있습니다. Salesforce 패키지를 사용하면 해당 한도를 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 을(를) 참조하십시오.https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex 통화 유틸리티 구성 요소는 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다.

Webex Webinars 가져오기 웨비나 데이터 구성 패널을 사용하여 인증된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자들을 Salesforce 객체로 직접 가져오기할 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스 는 Webex 관리 페이지에서 사용할 수 있습니다.

웨비나 가져오기 기능이 활성화되면 인증된 사용자는 Webex Webinars 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하기 전에 각 사용자에게 Webex 가져오기 관리 권한을 지정해야 합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

1. Webex 앱 에 Salesforce 통합을 탐색합니다.
2. 문서의 하단 에서 관리 탭을 선택한 후 액세스 제공 을 확대합니다.

   

3. 지시 사항을 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리 권한을 추가합니다.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위를 구성하는 경우:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex 를 입력한 후 Webex 관리:

   

2. Webex 웨비나 패널을 찾고 홈 페이지의 Webex 웨비나 위젯에서 과거 웨비나 및 예정된 웨비나를 표시할 날의 수를 입력합니다.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 객체와 웨비나 객체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce Contact 객체의 이름 및 성은 웨비나 초대, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드명으로 매핑할 수 있습니다. firstName 그리고 lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 목록으로 스크롤 다운 합니다.

   

2. 객체 드롭다운 목록에서 Salesforce 객체 를 선택합니다.

   

   객체의 경우, 사용 가능한 구성된 사용자 지정 객체 외에도 다음 표준 Salesforce 객체 중에서 선택할 수 있습니다.

   • 연락처
   • 리드

   선택한 기본 키를 기준으로 동일한 웨비나에 대해 이미 가져온 참가자를 제외하고, 가져온 모든 웨비나 참가자를 새 객체 레코드로 생성하려면 모든 웨비나에 대해 새 레코드 삽입 토글을 선택하세요. 기존 기록은 기본 키가 일치하더라도 동일한 Webex 웨비나에 대해 가져온 경우가 아니면 업데이트되지 않습니다.

   이러한 표준 개체의 경우 다음과 같은 방법으로 Salesforce 캠페인에 연결할 수 있습니다.

   • 캠페인 구성원: 가져온 리드 및 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 멤버 섹션에서 확인할 수 있으며, 이는 Salesforce의 표준 기능입니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   • Webex 웨비나 캠페인 참가자: 가져온 리드 및 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션(사용자 지정 Webex 기능)에서 사용할 수 있습니다.
   • 캠페인 회원과 Webex 웨비나 캠페인 회원 모두: 가져온 리드 및 연락처는 Salesforce 캠페인 내의 두 위치 ( ) 모두에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   목록에서 선택한 기타 사용자 지정 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션으로 가져옵니다.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택된 목록으로 이동 하십시오.

   

   기본 키의 경우, 각 레코드마다 고유한 사용 가능한 필드를 선택하십시오. 예를 들어, 마크 이름의 연락처가 많을 수 있지만, 각 연락처에는 고유한 이메일 주소가 있습니다.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스 에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 객체에 대한 해당 필드로 매핑합니다. + 새 필드 버튼을 사용하여 필요한 추가 필드를 추가합니다.
   모든 Salesforce 객체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.
   Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑할 수 있습니다. Webex 웨비나에서 사용자 지정 질문은 지원되지 않습니다.
5. 휴지통을 사용하여 추가한 필드는 오른쪽에 있는 필드 바로 옆에 있는 아이콘으로 제거할 수 있습니다.
6. 마 친 후 저장을 클릭하고 기본 키를 확인한 후 확인 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.

   

   매핑은 업데이트된 패널에 표시됩니다.

   

   휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제할 수 있습니다. 이는 추가 확인 대화 상자를 표시하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존의 매핑을 수정합니다.
   언제든지 여기로 돌아와 기본 키를 변경할 수 있지만 이렇게 해도시스템 에 이미 가져온 레코드 의 기본 키는 업데이트되지 않습니다. 결과적으로, 이는 중복될 수도 있으므로 기본 키를 신중하게 수정합니다.