• 呼叫—呼叫Salesforce记录中的相关联系人,使用全局拨号程序拨打任何号码,或接收入站呼叫。

  • 消息 - 创建和管理与 Salesforce 对象关联的空间。 使用“就地消息传递”将内容附加到消息中,并访问先前的空间内容。

  • 开会 - 在不离开 Salesforce 的情况下管理会议。 只需单击即可安排和加入会议,并将相关的会议信息关联到 Salesforce 对象。

请查看以下指南,了解有关配置Webex应用程序与Salesforce集成的一些主要功能的更多信息:


 
请务必也 我们的教学视频。 我们制作了涵盖Salesforce与Webex应用程序集成的所有方面的视频。

有关Webex for Salesforce集成的重要更改和公告。

授权流程更改

Webex Salesforce授权流程已从1.19.0版更改,以降低管理复杂性。 要更新现有授权配置,您需要:

  1. 从Salesforce中删除任何现有的Webex Connected Apps。
  2. 删除任何命名凭证。
  3. 删除现有授权提供程序。
  4. 创建新的Webex Connected App。
有关进行这些更改的详细信息,请参阅安装和管理选项卡中的配置Salesforce授权(1.19及更高版本)。 对于1.18及更低版本,您仍可按照安装和管理选项卡中的配置Salesforce授权(1.18及更低版本)中的说明操作。

在按照配置步骤操作之前,您必须 发行说明并下载最新版本的Webex App Salesforce软件包

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。 查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件,您必须在您的组织中部署“我的域”。 请参阅我的域 Salesforce 文档,获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

  • 不使用 Pro Pack - 当您拥有基础版 Control Hub 时,您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

  • 使用 Pro Pack - 借助 Pro Pack,您可以使用高级功能来管理用户对集成的访问。

请参阅配置用户对集成的访问,了解更多信息。

呼叫
  • Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

  • 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。 只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。 对于入站,Webex App 会响铃,但 Salesforce 无法拦截呼叫,因此不会出现日志记录弹出窗口。

1

使用管理员凭证登录 Salesforce 生产环境(安装 URL 中包含 my.salesforce.com 子域)。

2

选择仅为管理员安装,然后选中我确认。 接下来,单击安装

3

单击是,授予访问这些第三方网站的权限,然后单击“CSP 受信任站点”列表下的继续

有关 Webex 服务所需的受信任站点的更多信息,请参阅 Webex 服务的网络要求

4

安装软件包后,转至 Salesforce 中的“Webex 管理员”标签页。


 

使“Webex 管理员”标签页保持打开状态,因为在稍后的配置步骤中将会需要它。

准备工作

这些步骤需要Cisco开发者帐户访问权限( ://developer.webex.com)。

1

转至 API Reference > 人员 > 获取我自己的详细信息(有关更多信息,请参阅获取我自己的详细信息文档)并复制您的访问令牌进行授权。

2

将访问令牌粘贴到 salesforce.com 上“Webex 管理员”页面中“Webex 集成设置”窗口的访问令牌字段,然后单击保存

3

单击注册

如果集成成功,将显示成功消息。


 

对于主版本,您需要在 Salesforce 中重新注册访问令牌。

4

(可选)要检查集成状态,请输入同一用户的访问令牌,然后单击保存


 

只能使用初始使用的属于同一用户的访问令牌来检查集成状态。

从开发者门户复制的访问令牌的有效期为 12 小时。

以下窗口中显示了集成状态:

  • 只能使用初始使用的访问令牌来检查集成状态。

  • 如果显示取消注册按钮,则集成有效。

如果您使用Webex for Salesforce版本1.18或更早版本,则需要先配置Salesforce授权,然后才能在Salesforce中使用Webex 。 按照本文中的章节开始运行。


 
这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.18及更早版本的客户。 请参阅1.19及更高版本的更新说明: 和管理 选项卡中配置Salesforce授权(1.19及更高版本)

1. 创建连接的应用程序

要创建新的已连接应用程序:

  1. “设置”中,搜索“应用程序管理器”,然后选择“新建连接的应用程序”

    图像周围有文本描述。

  2. 输入已连接的应用程序名称,例如MyExampleApp
  3. 输入联系人电子邮件地址。
  4. 选中 OAuth设置
  5. 指定占位符回调URL(我们将在稍后更新),例如,https://localhost/placeholder

    图像周围有文本描述。

  6. 向下滚动并选择以下OAuth范围:
    • 完全访问权限(完全)
    • 随时执行请求(refresh_token,offline_access)

    图像周围有文本描述。


     
    在任何时间 范围内执行请求允许Named 在会话到期时刷新访问令牌。
  7. 滚动至页面底部,单击 保存,然后单击继续
  8. 在下一页中,滚动到 API(启用OAuth设置),然后单击管理消费者详细信息

    图像周围有文本描述。


     
    您可能需要使用Salesforce重新验证。
  9. 记下消费者密钥消费者密钥

    图像周围有文本描述。

2. 创建验证提供程序

接下来,您需要创建身份验证提供程序,这有助于使用Salesforce组织进行身份验证。

要创建验证提供程序:

  1. 设置(Setup)中,搜索 验证(Auth)并选择 验证(Auth)。 提供商。 单击“新建”。

    图像周围有文本描述。

  2. 选择 Salesforce 作为提供商类型
  3. 输入Auth提供程序的名称,例如,ApexMDTAPI
  4. 粘贴到您在配置已连接的应用程序时保存的消费者密钥消费者密钥
  5. 默认范围full refresh_token offline_access中输入以下范围。
  6. 将其他所有内容留空,然后单击保存

    图像周围有文本描述。

  7. Salesforce配置部分复制回呼URL

    图像周围有文本描述。

  8. 编辑已连接的应用程序,并将占位符URL替换为您从上述Salesforce配置中复制的回调URL

    图像周围有文本描述。

  9. 保存已连接的应用程序。

     
    您可能需要等待最多10分钟才能使设置生效并在Salesforce的基础结构中传播。
3. 创建已命名凭证

然后,您需要创建一个命名的凭证。

要创建命名凭证:

  1. 设置(Setup)中,搜索 Named,然后选择Named Credentials。 单击新建旧版

    图像周围有文本描述。

  2. 标签ApexMDTAPI输入以下值。
  3. 对于 URL,请输入您组织的实例URL,例如 https://na1.salesforce.com,如果您使用我的域,则输入完全限定的 我的域域名,例如 https://mycompany.my.salesforce.com
  4. 对于身份类型,请选择 Named Principal
  5. 对于验证协议,选择 OAuth 2.0
  6. 对于身份验证提供程序,选择您之前创建的身份验证提供程序。
  7. 对于 Scope,请输入,full refresh_token offline_access
  8. 启用 时开始验证流程

    图像周围有文本描述。

  9. 在“标注选项”(Callout Options)中,启用 “允许在HTTP正文中合并字段”,然后单击 “保存”(Save)

    图像周围有文本描述。

  10. 系统将提示您登录您的组织。 登录后,您将看到允许访问对话框。 单击允许。
  11. 然后,您将重定向 Named Cred (命名凭证)屏幕,Authenticated Status(已验证状态)将指示 Authenticated as your-email@domain.com
4. 在Webex管理屏幕中创建站点

最后,继续转到下面“呼叫”标签页中的“创建呼叫站点”主题。


 
在站点配置过程中,请遵循上述命名规范。

对于Webex for Salesforce集成版本1.19和更高版本,请按照本文中的说明删除任何用于授权、命名凭证和验证提供程序的现有Webex Connected App,然后创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。


 
这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.19版及更高版本的客户。 有关1.18及更低版本的说明,请参阅配置Salesforce授权(1.18及更高版本)安装和管理标签页

删除任何现有的Webex Connected应用程序、已命名凭证和验证提供程序

如果您之前创建过Webex Connected App授权、命名凭证或验证提供程序,则需要先删除这些授权,然后才能继续。 否则,请继续 下方的新Webex Connected App

删除现有的Webex Connected应用程序:

  1. 在Salesforce登录页面的右上角,选择齿轮图标,然后选择设置(Setup)
  2. 快速查找文本框中,输入 App Manager,然后从列表中选择它。
  3. 在列表中滚动至您的Webex Connected App,单击条目右侧的向下箭头图标,然后选择查看
  4. 选择删除,然后在被要求确认时再次选择删除

删除任何现有的Webex命名凭证:

  1. Quick Find 文本框中,输入 Named Credentials,然后从列表中选择。
  2. 2. 单击Webex指定凭证条目右侧的向下箭头,然后选择删除
  3. 3. 当被要求确认时,再次选择删除

删除任何现有的Webex验证提供程序:

  1. 快速查找文本框中,输入 验证。 提供商 并从列表中选择。
  2. 选择Webex验证提供程序条目开头的Del 链接。
  3. 当被要求确认时,请选择确定

继续下一部分以创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。

创建新的Webex Connected App for Salesforce授权

要创建新的Webex Connected App for Salesforce授权:

  1. 在Salesforce登录页面的右上角,选择齿轮图标,然后选择设置(Setup)
  2. 检索您的域URL: 在快速查找中,搜索并选择,然后从我的域保存URL。
  1. 快速查找文本框中,输入 App Manager,然后从列表中选择它。
  2. 输入连接的应用程序名称,例如,Webex Salesforce授权
  3. 输入联系人电子邮件的电子邮件地址。
  4. 选中 OAuth设置
  5. 使用之前检索到的URL输入两个回拨URL,每行一个,并添加 /apex/ webexsfdcauth/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作为后缀。 例如:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. 所选OAuth Scopes可用OAuth Scope列表中选择以下范围:
    • 完全访问权限(完全)
    • 随时执行请求(refresh_token,offline_access)
  7. 取消选中 支持的授权流程需要代码交换(PKCE)扩展的证明密钥
  8. 保存 已连接的应用程序,并记下生成的 密钥 密码,供日后使用。

需要创建站点才能使用呼入和呼出功能。

准备工作

要创建站点,您的帐户需要 Salesforce 系统管理员档案和 Webex 管理员权限集。

从“Webex 管理员”滚动到 Webex Site for Webhooks,然后单击创建站点


 

需要使用先前的站点域名定义,否则出错。

如果已成功创建站点,屏幕顶部将显示绿色消息,Webex Site for Webhooks 组件显示“已成功创建站点”消息。

下一步

在下一部分中继续进行应用程序设置。

在向布局中添加组件后,使用权限集授予组件的访问权。

1

转至 force设置 > Webex权限集:

  • Webex 非管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户权限集。

  • Webex 管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户Cisco Webex 管理员权限集。

2

例如,要向所有用户分配“Cisco Webex 用户”权限集,请单击“Cisco Webex 用户”权限集,单击管理分配,单击添加分配,从列表中选择用户,然后单击分配

如果已成功分配权限集,您将看到以下消息:

当有新的软件包时,请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。 您无需先卸载旧版本,不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息,请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明

准备工作

在卸载 Webex for Salesforce 软件包前,请确保同时删除 Lightning 页面布局、实用程序项、对象页面布局、权限集和站点中的任何 Lightning Webex 组件。

1

在Salesforce设置中,转至应用程序 > 包装 > 已安装的程序包

2

单击与“Webex for Salesforce”软件包相关的卸载,选中是,我想卸载此软件包并永久删除所有关联的组件

卸载完成后,您将收到电子邮件通知。

3

如果未能从应用程序中删除组件,将显示包含活动元素的错误消息。

  1. 要删除权限集,请执行以下操作: 在“设置”搜索栏中输入“权限集”。 对于“Cisco Webex 管理员”和“Cisco Webex 用户”权限集,单击管理分配,选择所有用户,然后单击删除分配

  2. 要删除实用程序项,请执行以下操作: 转至 > 程序管理器。 选择和编辑所需的应用程序,转至“实用程序项”,然后删除“Webex”和“Webex Meetings 日历服务”实用程序项。

  3. 要从页面中删除 Lightning Web 组件,请执行以下操作: 单击工具栏上“编辑”页面中的齿轮图标并删除组件。

  4. 要停用流程,请执行以下操作: 设置 > 过程自动化 > 流程。 通过单击查看详细信息和版本,然后单击停用来停用所有与空间通知相关的流程。

  5. 要从站点中删除 Visualforce 页面,请执行以下操作: 设置 > 站点,在列表中的“Webex for Salesforce”上单击编辑。 单击与“活动站点主页”相关的查找图标,清除选项,选择另一个 Visualforce 页面,然后单击保存

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex /聊天组件—可添加到Salesforce实用程序栏。 从 > 程序管理器,选择并编辑所需的应用程序。 转至实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。 将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存

配置拨号器后,它将显示在屏幕底部的 bex 组件中。

要启用或禁用呼叫历史记录:

  1. 转至“Webex管理员”。
  2. 向下滚动至 bex呼叫历史记录
  3. 将切换开关切换至所需设置(启用或禁用)。

     
    启用后,呼叫历史记录可供所有用户和配置文件使用。

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex人员搜索

3

对于拨号器搜索,请打开联系人线索,以便在进行呼叫时显示在搜索结果中。

4

对于入站搜索,请打开联系人销售线索,以便Salesforce将入站主叫方与现有的销售线索或联系人进行匹配。

1

要为潜在客户或联系人等对象启用出站呼叫,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

2

单击页面标题打开Highlights面板

3

确保未选中显示为已折叠隐藏跟踪/取消跟踪按钮

4

动作按钮 设为3。

5

滚动至操作列表底部,然后单击添加操作

6

搜索并选择发起呼叫,然后单击 完成(Done)

7

向上拖动发起呼叫操作,以显示在列表中的前三个操作中。


 

只有列表中的前三个操作显示在组件上。

8

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex电话字段

3

选择您要在呼叫联系人主管时使用的电话字段,并将其移至可用列表。

4

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex出站呼叫日志

3

打开 所有配置文件/用户的出站呼叫记录 设置。

4

选择要与出站呼叫日志关联的对象,并将其移至可用列表。

例如,将帐户案例销售机会移至可用列表。

5

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex入站呼叫日志

3

打开 所有配置文件/用户的入站呼叫记录 设置。

4

选择要关联入站呼叫日志的对象,并将其移至可用列表。

例如,将帐户案例销售机会移至可用列表。

5

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex呼叫日志-更多标签页配置

3

中选择一个对象。


 

与帐户记录相关的对象将显示在列表中。

4

从列表中选择帐户关系字段,该字段会根据所选对象自动填充。 此字段确定所选对象与帐户的关联方式。

5

选择字段,然后将其从可用列表移至所选列表。

入站或出站呼叫期间,更多信息标签页上会显示这些所选字段。

6

单击保存


 

一个对象只能有一个配置设置。

7

单击编辑删除以删除或更改现有配置。

对于CUCM和Broadworks用户,以下功能不受支持:

  • 在Salesforce全局拨号器中接收入站呼叫(Webex应用程序仍将接收入站呼叫)
  • 成功发起出站呼叫后,在Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
  • 成功发起出站呼叫后,通过Salesforce呼叫日志窗口中的按钮结束呼叫
  • 结束出站呼叫后,自动在Salesforce呼叫日志窗口中填充呼叫持续时间

对于所有Salesforce集成,请注意以下限制:

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex Meetings日历服务—转至 工具项,然后从 工具项 选择 bex Meetings日历服务。 设置面板宽度340,设置面板高度480,并将自动开始设置true,然后单击保存

该组件通常添加到“实用程序”栏中。 如果您的应用程序使用Salesforce实用程序栏,则无需将“Webex Meetings日历服务”组件添加到每个页面。

如果您的应用程序不使用Salesforce实用程序栏,则必须将“Webex Meetings日历服务”组件添加到包含“Webex Meetings”组件的每个页面。 要执行该操作,请转至录制页面,按工具栏上的齿轮图标并单击编辑页面。 在 Lightning 应用程序生成器页面中,将 Webex Meetings 日历服务从“组件”面板拖放到页面布局。

1

> ,单击齿轮图标。

2

对于主页,将 Webex HomePod 组件拖放到该页面上,然后单击 保存

3

保存页面时,您必须将其激活,使其对其他用户可见: 单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存


 

bex HomePod 组件只能添加到“主页”部分。 这是用户可从其 Webex 帐户注销的唯一位置。

4

要将 bex Meetings 组件添加到对象,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

5

将“ bex Meetings ”组件拖放到页面上。

6

单击页面标题打开Highlights面板

7

确保未选中显示为已折叠隐藏跟踪/取消跟踪按钮

8

动作按钮 设为3。

9

滚动至操作列表底部,然后单击添加操作

10

搜索并选择安排会议,然后单击 完成(Done)

11

将“安排会议”操作向上拖动以显示在列表中的前三项操作中。


 

只有列表中的前三个操作显示在组件上。

12

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex Meetings

3

打开 所有档案/用户启用会议日志

4

过去的会议–检索周期设置为检索过去的会议所需的天数。

5

即将召开的会议–检索周期设置为检索未来会议所需的天数。

6

在右侧的 Webex Meetings管理下,打开为所有用户启用会议(需要Webex管理员登录)

启用此功能后,您必须在Cisco验证页面上输入凭证。

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex人员搜索

3

对于会议搜索,请打开联系人销售线索,以便在安排会议时在搜索中显示。

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。

4

Webex 聊天组件 - 可以添加到 Salesforce 实用程序栏。 从 > 程序管理器,选择并编辑所需的应用程序。 转至实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。 将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存

5

转至“Webex管理员”。

6

向下滚动至 bex Chat

7

打开为所有配置文件/用户启用聊天

1

要将 bex空间 组件添加到对象,请先转至对象页面。 单击齿轮图标,然后单击编辑页面

2

将“ bex空间 ”组件拖放到页面上。

3

单击页面标题打开Highlights面板

4

确保未选中显示为已折叠隐藏跟踪/取消跟踪按钮

5

动作按钮 设为3。

6

滚动至操作列表底部,然后单击添加操作

7

搜索并选择创建空间,然后单击 完成(Done)

8

将“创建空间”操作向上拖动以显示在列表中的前三个操作中。


 

只有列表中的前三个操作显示在组件上。

9

单击保存

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex人员搜索

3

对于空间搜索,请打开联系人线索,以便在创建空间时在搜索中显示。

准备工作

转至 :// 。webex.com/ 并创建新的bot。 保留bot访问令牌的副本,您需要它来配置通知。

1

转至“Webex管理员”。

2

向下滚动至 bex空间通知

3

通知Bot访问令牌字段中粘贴Bot访问令牌,然后单击 保存

4

名称字段中输入通知的名称。

5

对象列表中,选择要跟踪的对象。

选择对象后,跟踪字段列表会自动更新。

6

将要接收通知的跟踪字段移至所选列表。

7

输入跟踪字段有更新时要显示的消息

将动态字段置于方括号内。 输入查找字段,如此示例中所示: [[Owner.Profile.Name]]

8

单击保存

9

根据需要编辑或删除现有通知。

使用Webex Webinars导入网络研讨会数据配置面板,获得授权的Salesforce用户可以将Webex网络研讨会受邀者、注册者和与会者直接导入Salesforce对象,例如潜在客户和联系人。

导入网络研讨会数据配置界面可从 Webex管理页面获得:

图片在周边文字中说明。

启用网络研讨会导入后,授权用户可以使用 bex Webinars 小组件导入Webex网络研讨会数据:

图片在周边文字中说明。

将Webex网络研讨会权限分配给Salesforce用户

在您的用户可以访问Webex网络研讨会导入功能之前,您需要为每个功能分配 bex导入管理员 权限。

要向用户分配权限:

  1. 导航至 force与Webex应用程序
  2. 选择文章底部的管理标签页,然后展开提供访问权限

    图片在周边文字中说明。

  3. 按照说明将 bex导入管理员 权限添加到Salesforce用户帐户。
配置Webex网络研讨会时间范围显示

要配置显示的Webex网络研讨会的时间范围:

  1. 单击Salesforce应用程序按钮,在搜索字段中输入 Webex,然后选择 Webex管理员

    图片在周边文字中说明。

  2. 找到 Webex Webinars 面板并输入您要在主页Webex网络研讨会Widget中显示过去和未来网络研讨会的天数:

    图片在周边文字中说明。

继续配置Webex网络研讨会导入字段映射。

配置Webex网络研讨会导入字段映射

使用Webex网络研讨会导入设置,您可以定义Salesforce对象和网络研讨会对象字段之间的映射。 例如,您可以将Salesforce Contact对象的名字和姓氏映射到网络研讨会受邀者、注册者和与会者的并行字段名称: 名字

要配置Webex网络研讨会导入设置:

  1. bex管理 中,向下滚动至 网络研讨会数据

    图像周围有文本描述。

  2. 对象下拉列表中选择Salesforce对象:

    图像周围有文本描述。

    对于对象,除了任何可用的已配置的自定义对象之外,您还可以从以下标准Salesforce对象中选择:

    • 联系人
    • 客户线索

    如果您希望将所有导入的网络研讨会参加者创建为新对象记录(除非已为同一网络研讨会导入),请选择为每个网络研讨会插入新记录开关。 即使主密钥匹配,现有记录也不会更新,除非为同一Webex Webinar导入。

    对于这些标准对象,您可以选择将其链接到Salesforce活动,如下所示:

    • 活动成员: 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动 成员 中使用,这是标准的Salesforce功能。 (1.16及更高版本提供
    • Webex网络研讨会活动成员: 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 部分中使用,该部分是自定义的Webex功能。
    • 活动成员和Webex网络研讨会活动成员: Salesforce活动中的这两个位置均提供导入的销售线索和联系人。 (1.16及更高版本提供

     
    您从列表中选择的任何其他 对象都将导入目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员

  3. 主键选择界面中,选择一个唯一的字段作为主键,然后使用向右箭头将其移至已选列表:

    图片在周边文字中说明。


     
    对于主键,选择每个记录唯一的可用字段。 例如,您可能有许多名为Mark的联系人,但每个联系人都有唯一的电子邮件地址。

  4. 字段映射 界面中,从您选择的Salesforce对象中选择一个字段,然后将其映射到网络研讨会对象的相应字段。 使用 +新字段按钮根据需要添加其他字段。 Image explained in the surrounding text.

     
    所有 Salesforce对象字段必须映射到上图所示的相应网络研讨会字段。

     
    只有Webex网络研讨会注册表单中的标准问题才能映射到Salesforce字段。 不支持自定义Webex网络研讨会问题。
  5. 您可以使用右侧字段旁边的垃圾桶图标删除添加的字段。
  6. 完成后单击“保存”(Save),确认您的主键后,单击确认对话框中的保存(Save):

    图片在周边文字中说明。

    映射将显示在更新的面板中:

    图像周围有文本描述。


     
    您可以使用垃圾桶图标删除对象映射(该图标将显示额外的确认对话框),或使用铅笔图标修改现有映射。

     
    您始终可以返回此处更改主密钥,但这不会更新已在系统中导入的记录的主密钥。 因此,这可能会导致重复,因此请谨慎修改主键。

配置网络研讨会字段映射后,选择谁有权访问网络研讨会数据导入功能。

为Salesforce用户启用网络研讨会数据导入

建立网络研讨会字段映射后,您可以选择谁有权访问网络研讨会数据导入功能。 选项包括具有正确权限的每个用户帐户、个别用户帐户以及属于特定Salesforce配置文件成员的用户的全局访问。

为所有用户启用网络研讨会数据导入

要为Salesforce组织中的每个人启用网络研讨会数据导入,请将“为所有配置文件/用户启用网络研讨会导入”切换为“启用”

图片在周边文字中说明。

为所选用户或配置文件启用网络研讨会数据导入

您可以为选定的单个用户或匹配特定Salesforce用户档案的特定用户组启用网络研讨会数据导入。

要为选定的用户或档案启用网络研讨会数据导入:

  1. 确保为所有配置文件/用户启用网络研讨会导入已禁用

    图片在周边文字中说明。

  2. 在“仅为这些配置文件/用户启用网络研讨会导入”下拉列表中,选择“配置文件”或“用户:

    图片在周边文字中说明。

    • 要添加配置文件,请选择配置文件,然后单击搜索文本框,然后从下拉列表中选择Salesforce角色。 单击添加添加角色:

      图片在周边文字中说明。

    • 要添加单个用户,选择用户,然后在文本框中输入用户名。 单击添加添加用户:

      图片在周边文字中说明。


     
    要删除用户或档案,请单击条目旁边的垃圾桶图标。
1

在主页上,从工具栏 > 编辑页面,单击齿轮图标。

2

组件搜索框中输入网络研讨会

3

Webex Webinar 组件拖放到页面上,然后单击 保存

图像周围有文本描述。

4

保存页面时,如果您尚未激活该页面,则必须激活它以使其他用户可见: 单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存


 

bex Webinar 组件只能添加到主页部分。