Keď nakonfigurujete integráciu aplikácie Webex pre Salesforce, vaši používatelia môžu volať, posielať správy a stretávať sa v rámci záznamu Salesforce . Táto integrácia minimalizuje prepínanie kontextu, takže vaše tímy môžu byť produktívnejšie.
-
Volať– volajte relevantným kontaktom v rámci záznamu Salesforce, vytočte ľubovoľné číslo pomocou globálneho vytáčania alebo prijímajte prichádzajúce hovory.
-
Správa– vytváranie a spravovanie priestorov priradených k objektu Salesforce. Pomocou správ na mieste môžete pripojiť obsah k správe a získať prístup k obsahu predchádzajúceho priestoru.
-
Meet– spravujte schôdze bez toho, aby ste opustili Salesforce. Naplánujte schôdze a pripojte sa k nim jedným kliknutím a priraďte relevantné informácie o schôdzi k objektu Salesforce.
Ďalšie informácie o konfigurácii niektorých hlavných funkcií dostupných s integráciou aplikácie Webex pre Salesforce nájdete v nasledujúcich príručkách:
- Povolenie funkcií prichádzajúcich hovorov v službe Salesforce
- Povolenie funkcií odchádzajúcich hovorov v službe Salesforce
- Povolenie funkcií spolupráce na príležitostiach v službe Salesforce
- Povolenie upozornení na priestor Webex v službe Salesforce
Nezabudnite si pozrieť aj naše inštruktážne videá. Vytvorili sme videá, ktoré pokrývajú všetky aspekty integrácie Salesforce s aplikáciou Webex. |
Dôležité zmeny a oznámenia pre integráciu Webex pre Salesforce.
Zmeny toku autorizácie
Postup autorizácie Webex Salesforce sa zmenil z verzie 1.19.0, aby sa znížila zložitosť správy. Ak chcete aktualizovať existujúce konfigurácie autorizácie, budete musieť:
- Odstráňte všetky existujúce aplikácie pripojené k Webexu zo služby Salesforce.
- Odstráňte všetky pomenované poverenia.
- Odstráňte existujúceho poskytovateľa autorizácie.
- Vytvorte novú aplikáciu Webex Connected.
Predtým, ako budete postupovať podľa krokov konfigurácie, musíte najprv prejsť na poznámky k vydaniu a stiahnuť si najnovšiu verziu balíkaWebex App Salesforce.
Požiadavky
Edícia Salesforce Enterprise
Táto integrácia vyžaduje minimálne Salesforce Enterprise Edition. Ďalšie informácie nájdete v časti Salesforce Editions .
Moja doména v organizácii Salesforce
Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte vo svojej organizácii nasadiť službu Moja doména. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k službe Salesforce Moja doména.
Prístup používateľov v centre ovládania
Musíte nakonfigurovať prístup používateľov k integráciám vo vašej organizácii.
-
Bez balíka Pro Pack– ak máte základné centrum ovládania, môžete povoliť alebo zakázať prístup ku všetkým integráciám pre všetkých používateľov.
-
S balíkom Pro Pack– s balíkom Pro Packmáte k dispozícii pokročilé funkcie na správu prístupu k integráciám pre používateľov.
Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prístupu používateľov k integráciám .
Volanie
-
Webex Calling je plne podporovaný pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory na riadenie hovorov v rámci Salesforce.
-
Volanie vo Webexe (Unified CM) je čiastočne podporované. Iba odchádzajúce hovory otvárajú kontextové okno protokolovania do Salesforce. Pri prichádzajúcich zazvonení zazvoní aplikácia Webex, ale Salesforce nemôže zachytiť hovor, takže kontextové okno zapisovania do denníka sa nezobrazí.
Skôr než začnete
Stiahnite si najnovší balíkWebex App Salesforce.
1 |
Pomocou poverení správcu sa prihláste do produkčného prostredia Salesforce (adresa URL inštalácie obsahuje subdoménu | ||
2 |
Vyberte položku Inštalovať lenpre správcov a potom začiarknite políčko Potvrdzujem. Potom kliknite na tlačidlo Inštalovať. | ||
3 |
Kliknite na položku Áno , udeľte prístup k týmto webovým lokalitámtretích strán a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať pod zoznamom dôveryhodných lokalít poskytovateľa CSP.
Ďalšie informácie o dôveryhodných lokalitách požadovaných pre služby Webex nájdete v časti Požiadavky na sieť pre službyWebex. | ||
4 |
Po nainštalovaní balíka prejdite na kartu Správca Webex v službe Salesforce.
|
Skôr než začnete
Tieto kroky vyžadujú prístup k účtu vývojára Cisco ( https://developer.webex.com).
Ak pracujete s Webexom pre Salesforce verzie 1.18 alebo staršej, predtým, ako budete môcť pracovať s Webex Calling v rámci Salesforce, budete musieť nakonfigurovať autorizáciu Salesforce. Postupujte podľa častí v tomto článku a začnite pracovať.
Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí používajú verziu 1.18 a staršiu integrácie Webex Salesforce. Pozrite si aktualizované pokyny pre verzie 1.19 a novšie: Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.19 a novšia) na karte Inštalácia a správa |
1. Vytvorenie pripojenej aplikácie
Vytvorenie novej pripojenej aplikácie:
- V nastavení vyhľadajte Správcu aplikácií a potom vyberte položku Nová pripojená aplikácia.
- Zadajte názov pripojenej aplikácie, napríklad MyExampleApp.
- Zadajte kontaktnú e-mailovú adresu.
- Začiarknite políčko Povoliť nastaveniaOAuth.
- Zadajte zástupnú URL adresu spätného volania (aktualizujeme ju neskôr), napríklad https://localhost/placeholder.
- Posuňte sa nadol a vyberte nasledujúce rozsahy OAuth:
- Úplný prístup (plný)
- Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
Rozsah Vykonať žiadosti kedykoľvek umožňuje pomenovaným povereniam obnoviť váš prístupový token po uplynutí platnosti relácie. - Posuňte sa do dolnej časti stránky, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
- Na ďalšej stránke prejdite na API (Povoliť nastavenia OAuth) a kliknite na Spravovať podrobnostio spotrebiteľovi.
Možno budete musieť znova overiť v službe Salesforce. - Poznačte si spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľské tajomstvo.
2. Vytvorenie poskytovateľa overenia
Ďalej budete musieť vytvoriť poskytovateľa overovania, ktorý uľahčí overovanie vo vašej organizácii Salesforce.
Vytvorenie poskytovateľa overovania:
- V nastavenívyhľadajte Auth a vyberte položku Auth. Poskytovatelia. Kliknite na položku Nový.
- Ako typposkytovateľa vyberte Salesforce .
- Zadajte názov poskytovateľa overovania, napríklad ApexMDTAPI.
- Prilepte spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľský tajný kľúč , ktoré ste uložili pri konfigurácii pripojenej aplikácie.
- Zadajte nasledujúce rozsahy do poľa Predvolené rozsahy, úplná refresh_token offline_access.
- Všetko ostatné nechajte prázdne a kliknite na tlačidlo Uložiť.
- Skopírujte URL adresu spätného volania zo sekcie Konfigurácia služby Salesforce.
- Upravte svoju pripojenú aplikáciu a nahraďte zástupnú URL adresu URL adresou spätného volania, ktorú ste skopírovali z konfigurácie Salesforce vyššie.
- Uložte si pripojenú aplikáciu.
Možno budete musieť počkať až 10 minút, aby sa nastavenia prejavili a rozšírili v celej infraštruktúre Salesforce.
3. Vytvorenie pomenovaných poverení
Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenia.
Vytvorenie pomenovaných poverení:
- V inštalačnom programe vyhľadajte položku Pomenované a vyberte položku Pomenované poverenia. Kliknite na položku Nová staršia verzia.
- Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Label, ApexMDTAPI.
- Ako URL adresuzadajte URL adresu inštancie vašej organizácie, napríklad https://na1.salesforce.com, alebo ak používate priečinok Moja doména, plne kvalifikovaný názov domény Moja doména , napríklad https://mycompany.my.salesforce.com.
- V časti Typidentity vyberte položku Pomenovaný objekt zabezpečenia.
- Pre Authentication Protocol vyberte OAuth 2.0.
- V časti Poskytovateľoverovania vyberte poskytovateľa overovania, ktorého ste vytvorili skôr.
- V časti Rozsah zadajte úplnú refresh_token offline_access.
- Povoľte Spustiť postup overovania pri uložení.
- V časti Možnosti bubliny povoľte možnosť Povoliť zlučovacie polia v tele HTTP a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
- Zobrazí sa výzva na prihlásenie do organizácie. Po prihlásení sa zobrazí dialógové okno Povoliť prístup . Kliknite na Povoliť.
- Potom budete presmerovaní na obrazovku Pomenované poverenia a stav Overené bude označovať Overené ako your-email@domain.com.
4. Vytvorenie lokality na obrazovke správcu Webex
Nakoniec pokračujte ďalšou témou na karte Volanie , Vytvorenie lokality na volanie, nižšie.
Pri konfigurácii lokality postupujte podľa vyššie uvedených konvencií pomenovania. |
V prípade integrácií Webex pre Salesforce verzie 1.19 a novšej postupujte podľa pokynov v tomto článku a odstráňte všetky existujúce pripojené aplikácie Webex pre autorizácie, pomenované poverenia a poskytovateľov autentifikácie a potom vytvorte novú pripojenú aplikáciu Webex pre autorizáciu Salesforce.
Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí používajú verziu 1.19 a novšiu integrácie Webex Salesforce. Pokyny pre verzie 1.18 a staršie nájdete v časti Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.18 a novšie) na karte Inštalácia a správa |
Odstráňte všetky existujúce aplikácie pripojené k Webexu, pomenované poverenia a poskytovateľov overovania
Ak ste predtým vytvorili autorizácie pripojenej aplikácie Webex s názvom poverenia alebo poskytovateľa overenia, budete ich musieť pred pokračovaním odstrániť. V opačnom prípade pokračujte v časti Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex nižšie.
Odstráňte existujúcu aplikáciu Webex Connected:
- V pravom hornom rohu vstupnej stránky služby Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
- Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte výraz Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
- Posuňte sa na aplikáciu Webex Connected v zozname, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte položku Zobraziť.
- Vyberte položku Odstrániť a potom znova vyberte položku Odstrániť , keď sa zobrazí výzva na potvrdenie.
Odstráňte všetky existujúce poverenia na pomenovanie Webex:
- Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte položku Pomenované poverenia a vyberte ju zo zoznamu.
- 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky poverení s názvom Webex a vyberte položku Odstrániť.
- 3. Po výzve na potvrdenie znova vyberte Vymazať .
Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov overovania Webex:
- Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte výraz Auth. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
- Vyberte odkaz Del na začiatku položky poskytovateľa overenia Webex.
- Po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte tlačidlo OK .
Pokračujte ďalšou časťou a vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.
Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex pre autorizáciu Salesforce
Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex pre autorizáciu Salesforce:
- V pravom hornom rohu vstupnej stránky služby Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
- Načítajte adresu URL svojej domény: v rýchlom vyhľadávanívyhľadajte a vyberte položku Doménya uložte adresu URL z priečinka Moja doména.
- Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte výraz Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
- Zadajte názovpripojenej aplikácie, napríklad AutorizáciaWebex Salesforce.
- Zadajte e-mailovú adresu pre kontaktný e-mail.
- Začiarknite políčko Povoliť nastaveniaOAuth.
- Zadajte dve adresy URL spätného volania pomocou adresy URL, ktorú ste načítali predtým, jednu na riadok, a pridajte
prípony /apex/ webexsfdcauth
a/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
. Napríklad:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Vyberte nasledujúce rozsahy zo zoznamu Dostupné rozsahy OAuth v časti Vybraté rozsahyOAuth:
- Úplný prístup (plný)
- Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
- Zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať kľúč kontroly pre rozšírenie výmeny kódu (PKCE) pre podporované postupyautorizácie.
- Uložte si pripojenú aplikáciu a poznačte si vygenerovaný spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľský tajný kľúč na neskoršie použitie.
Vytvorenie lokality je potrebné pre funkciu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
Skôr než začnete
Na vytvorenie lokality váš účet vyžaduje profil správcu systému Salesforce a množinu povolení správcu Webex.
Zo správcu Webexu sa posuňte na stránku Webex pre webhooky a potom kliknite na položku Vytvoriť lokalitu .
Ak je lokalita úspešne vytvorená, v hornej časti obrazovky sa zobrazí zelená správa a komponent Lokalita Webex pre webhooky zobrazí správu "Lokalita bola úspešne vytvorená". |
Čo robiť ďalej
Pokračujte v nastavovaní aplikácie v ďalšej časti.
Po pridaní komponentov do rozloženia udeľte prístup k komponentom pomocou množín povolení.
1 |
Prejdite na povolení Salesforce a spravujte súbory povolení Webex:
|
2 |
Ak chcete napríklad priradiť množinu povolení "Používateľ Cisco Webex" všetkým používateľom, kliknite na množinu povolení "Používateľ Cisco Webex", kliknite na položku Spravovať priradenia, kliknite na položku Pridať priradenia, vyberte používateľov zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Priradiť. Ak sú množiny povolení úspešne priradené, zobrazí sa toto hlásenie: |
Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia aplikácie Webex v službe Salesforce. Starú verziu nemusíte najskôr odinštalovať a neprídete o nakonfigurované nastavenia.
Informácie o nových inštalačných balíkoch a o tom, kde si ich môžete stiahnuť, nájdete v poznámkachk vydaniu integrácie Webex Salesforce.
Skôr než začnete
Pred odinštalovaním balíka Webex pre Salesforce sa uistite, že ste odstránili aj všetky súčasti Lightning Webex v rozloženiach stránok Lightning, pomôckach, rozloženiach stránok objektov, množinách povolení a lokalitách.
1 |
V nastavení služby Salesforce prejdite na . |
2 |
Kliknite na položku Odinštalovať súvisiacu s balíkom "Webex pre Salesforce", začiarknite políčko Áno, chcem tento balík odinštalovať a natrvalo odstrániť všetky súvisiace súčasti. Po dokončení odinštalovania dostanete e-mailové upozornenie. |
3 |
Ak ste zmeškali odstránenie komponentu z aplikácie, zobrazí sa chybové hlásenie obsahujúce aktívne prvky. |
1 |
Kliknite na Nastavenie vpravo hore. |
2 |
Na stránke Nastavenie vyhľadajte App Manager a z výsledkov vyberte požadovanú možnosť. |
3 |
Pomocou Správcu aplikácií nakonfigurujte, ktoré funkcie Webex sa majú použiť na ktoré časti aplikácií Salesforce, aby používatelia Salesforce mohli otestovať funkcie Webex vo svojej aplikácii. Integráciu je možné použiť iba v aplikáciách Lightning. |
4 |
KomponentWebex Calling/Chat – K dispozícii na pridanie na panel nástrojov Salesforce. V a potom v časti Pridať pomôckuvyberte Webex . Nastavte Šírka panela na 420, nastavte Výšku panela na 460a nastavte Spustiť automaticky na truea potom kliknite na Uložiť. vyberte a upravte požadovanú aplikáciu. Prejdite na Pomôcky |
Povolenie alebo zakázanie histórie hovorov:
- Prejdite na správcu Webexu.
- Posuňte sa nadol na položku Históriahovorov Webex.
- Prepnite prepínač na požadované nastavenie, buď povolené alebo zakázané.
Ak je táto možnosť povolená, história hovorov je dostupná pre všetkých používateľov a profily.
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Vyhľadávanieľudí Webex. |
3 |
V časti Vyhľadávaniena vytáčanie zapnite možnosť Kontakty a Potenciálni zákazníci , aby sa pri uskutočňovaní hovoru zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania. |
4 |
Pre prichádzajúce vyhľadávanieprepnite na Kontakty a potenciálni zákazníci , aby Salesforce priradil prichádzajúcich volajúcich k existujúcim potenciálnym zákazníkom alebo kontaktom. |
1 |
Ak chcete povoliť odchádzajúce volanie pre objekt, ako je napríklad potenciálny zákazník alebo kontakt, najprv prejdite na stránku objektu. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom kliknite na položku Upraviť stránku. | ||
2 |
Kliknutím na hlavičku strany otvorte panelZvýraznenia. | ||
3 |
Uistite sa, že nie sú vybraté položky Zobraziť ako zbalené a Skryť sledovanie/Zrušiť sledovanie. | ||
4 |
Nastavte Viditeľné akčné tlačidlá na 3. | ||
5 |
Posuňte sa do dolnej časti zoznamu Akcie a potom kliknite na položku Pridať akciu. | ||
6 |
Vyhľadajte a vyberte položku Uskutočniť hovora potom kliknite na tlačidlo Hotovo. | ||
7 |
Potiahnite akciu Zavolať nahor, aby sa zobrazila v prvých troch akciách v zozname.
| ||
8 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Prejdite nadol na položku Poliatelefónu Webex. |
3 |
Vyberte polia telefónu, ktoré chcete použiť pri volaní kontaktu alebo potenciálneho zákazníka , a presuňte ich do zoznamu K dispozícii . |
4 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Denníkodchádzajúcich hovorov Webex. |
3 |
Prepnite na nastavenie Povoliť zapisovanie do denníka odchádzajúcich hovorov pre všetky profily/používateľov . |
4 |
Vyberte objekty, ku ktorým chcete prepojiť denníky odchádzajúcich hovorov, a presuňte ich do zoznamu Dostupné . Napríklad presuňte Obchodný vzťah, Prípada Príležitosť do zoznamu Dostupné . |
5 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Denníkprichádzajúcich hovorov Webex. |
3 |
Zapnite nastavenie Povoliť zapisovanie do denníka prichádzajúcich hovorov pre všetky profily/používateľov . |
4 |
Vyberte objekty, ku ktorým chcete prepojiť denníky prichádzajúcich hovorov, a presuňte ich do zoznamu Dostupné . Napríklad presuňte Obchodný vzťah, Prípada Príležitosť do zoznamu Dostupné . |
5 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. | ||
2 |
Posuňte sa nadol na Denník hovorov Webex – Ďalšia konfiguráciakarty. | ||
3 |
Vyberte objekt zo zoznamu Objekt .
| ||
4 |
Zo zoznamu vyberte pole vzťahu obchodného vzťahu, ktoré sa automaticky vyplní na základe vybratého objektu. Toto pole určuje, ako je vybraný objekt prepojený s obchodným vzťahom. | ||
5 |
Vyberte položku Polia a presuňte ich zo zoznamu K dispozícii do zoznamu Vybraté . Tieto vybraté polia sa zobrazia na karte Ďalšie informácie počas prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov. | ||
6 |
Kliknite na Uložiť.
| ||
7 |
Kliknutím na položku Upraviť alebo Odstrániť odstránite alebo zmeňte existujúcu konfiguráciu. |
Pre používateľov CUCM a Broadworks nie sú podporované nasledujúce funkcie:
- Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom číselníku Salesforce (aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
- Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov služby Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
- Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
- Automatické vypĺňanie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru
Pri všetkých integráciách Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:
-
Salesforce vynucuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), ktoré môže spôsobiť zlyhanie integrácií pri intenzívnom používaní. Na zvýšenie tohto limitu sú k dispozícii balíčky Salesforce. Ďalšie informácie nájdete v časti https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Kliknite na Nastavenie vpravo hore.
|
2 |
Na stránke Nastavenie vyhľadajte App Manager a z výsledkov vyberte požadovanú možnosť. |
3 |
Pomocou Správcu aplikácií nakonfigurujte, ktoré funkcie Webex sa majú použiť na ktoré časti aplikácií Salesforce, aby používatelia Salesforce mohli otestovať funkcie Webex vo svojej aplikácii. Integráciu je možné použiť iba v aplikáciách Lightning.
|
4 |
Službakalendára schôdzí Webex – Prejdite na položku Pomôckya potom v časti Pridať položkupomôcky vyberte položku Kalendárschôdzí Webex. Nastavte Šírku panela na 340, nastavte Výšku panela na 480a nastavte Spustiť automaticky na truea potom kliknite na Uložiť.
Tento komponent sa zvyčajne pridáva do panela Utility. Ak vaša aplikácia používa panel pomôcok Salesforce, nemusíte na každú stránku pridávať komponent "Služba kalendára schôdzí Webex". Ak vaša aplikácia nepoužíva panel pomôcok Salesforce, musíte pridať komponent "Služba kalendára schôdzí Webex" na každú stránku obsahujúcu komponent "Schôdze Webex". Ak to chcete urobiť, prejdite na stránku záznamu, stlačte ikonu ozubeného kolieska na paneli s nástrojmi a kliknite na položku Upraviť stránku. Na stránke Lightning App Builder presuňte služby kalendára schôdzí Webex z panela Súčasti do rozloženia stránky. |
1 |
Na kliknite na ikonu ozubeného kolieska. | ||
2 |
Na domovskej stránke presuňte komponent Webex HomePod na stránku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. | ||
3 |
Pri ukladaní stránky ju musíte aktivovať, aby bola viditeľná pre ostatných používateľov: kliknite na položku Aktivovať, kliknite na položku Priradiť ako predvolenú organizáciu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
| ||
4 |
Ak chcete pridať komponent Webex Meetings do objektu, najskôr prejdite na stránku objektu. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom kliknite na položku Upraviť stránku. | ||
5 |
Presuňte komponent Webex Meetings na stránku. | ||
6 |
Kliknutím na hlavičku strany otvorte panelZvýraznenia. | ||
7 |
Uistite sa, že nie sú vybraté položky Zobraziť ako zbalené a Skryť sledovanie/Zrušiť sledovanie. | ||
8 |
Nastavte Viditeľné akčné tlačidlá na 3. | ||
9 |
Posuňte sa do dolnej časti zoznamu Akcie a potom kliknite na položku Pridať akciu. | ||
10 |
Vyhľadajte a vyberte položku Naplánovať schôdzua potom kliknite na položku Hotovo. | ||
11 |
Potiahnite akciu Naplánovať schôdzu nahor, aby sa zobrazila v prvých troch akciách v zozname.
| ||
12 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Prejdite nadol na StretnutiaWebex. |
3 |
Prepnite na Povoliť denníky schôdzí pre všetky profily/používateľov. |
4 |
Nastavte Minulé stretnutia – načítané obdobie na požadovaný počet dní na načítanie minulých stretnutí. |
5 |
Nastavte nadchádzajúce schôdze – načítané obdobie na požadovaný počet dní na načítanie budúcich stretnutí. |
6 |
V časti Správca schôdzí Webex vpravo prepnite možnosť Povoliť schôdze pre všetkých používateľov (vyžaduje sa prihlásenie správcu Webexu). Po povolení tejto funkcie musíte zadať svoje poverenia na stránke overenia Cisco. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Vyhľadávanieľudí Webex. |
3 |
V časti Vyhľadávanieschôdzí prepnite možnosť Kontakty a potenciálni zákazníci, aby sa zobrazovali vo vyhľadávaniach pri plánovaní schôdze. |
1 |
Kliknite na Nastavenie vpravo hore. |
2 |
Na stránke Nastavenie vyhľadajte App Manager a z výsledkov vyberte požadovanú možnosť. |
3 |
Pomocou Správcu aplikácií nakonfigurujte, ktoré funkcie Webex sa majú použiť na ktoré časti aplikácií Salesforce, aby používatelia Salesforce mohli otestovať funkcie Webex vo svojej aplikácii. Integráciu je možné použiť iba v aplikáciách Lightning. |
4 |
SúčasťWebex Chat – K dispozícii na pridanie na panel nástrojov Salesforce. V a potom v časti Pridať pomôckuvyberte Webex . Nastavte Šírka panela na 420, nastavte Výšku panela na 460a nastavte Spustiť automaticky na truea potom kliknite na Uložiť. vyberte a upravte požadovanú aplikáciu. Prejdite na Pomôcky |
5 |
Prejdite na správcu Webexu. |
6 |
Posuňte sa nadol na Webex Chat. |
7 |
Zapnite možnosť Povoliť chat pre všetky profily/používateľov. |
1 |
Ak chcete pridať komponent Webex Spaces do objektu, najskôr prejdite na stránku objektu. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a potom kliknite na položku Upraviť stránku. | ||
2 |
Presuňte komponent Webex Spaces na stránku. | ||
3 |
Kliknutím na hlavičku strany otvorte panelZvýraznenia. | ||
4 |
Uistite sa, že nie sú vybraté položky Zobraziť ako zbalené a Skryť sledovanie/Zrušiť sledovanie. | ||
5 |
Nastavte Viditeľné akčné tlačidlá na 3. | ||
6 |
Posuňte sa do dolnej časti zoznamu Akcie a potom kliknite na položku Pridať akciu. | ||
7 |
Vyhľadajte a vyberte položku Vytvoriť priestora potom kliknite na položku Hotovo. | ||
8 |
Potiahnite akciu Vytvoriť priestor nahor, aby sa zobrazila v prvých troch akciách v zozname.
| ||
9 |
Kliknite na Uložiť. |
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Vyhľadávanieľudí Webex. |
3 |
Pre vyhľadávaniepriestorov prepnite na Kontakty a Potenciálni zákazníci , aby sa zobrazovali vo vyhľadávaniach pri vytváraní priestoru. |
Skôr než začnete
Prejdite na https://developer.webex.com/ a vytvorte nového robota. Ponechajte si kópiu prístupového tokenu robota, ktorý potrebujete na konfiguráciu upozornení.
1 |
Prejdite na správcu Webexu. |
2 |
Posuňte sa nadol na Upozorneniapriestoru Webex. |
3 |
Prilepte prístupový token robota do poľa Prístupový token robota s oznámeniami a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. |
4 |
Zadajte názov oznámenia do poľa Názov . |
5 |
V zozname Objekt vyberte objekt, ktorý chcete sledovať. Zoznam sledovaných polí sa automaticky aktualizuje po výbere objektu. |
6 |
Presuňte sledované polia , pre ktoré chcete dostávať upozornenia, do zoznamu Vybraté . |
7 |
Zadajte správu , ktorá sa má zobraziť, keď dôjde k aktualizácii sledovaného poľa. Dynamické polia uzavrite do hranatých zátvoriek. Zadajte vyhľadávacie polia ako v tomto príklade: |
8 |
Kliknite na Uložiť. |
9 |
Podľa potreby upravte alebo odstráňte existujúce upozornenia. |
Pomocou konfiguračného panela Import údajov webinárov Webex môžu oprávnení používatelia Salesforce importovať pozvaných, registrujúcich a účastníkov webinárov Webex priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.
Konfiguračné rozhranie Import údajov webinára je k dispozícii na stránke správcu Webexu :
Po povolení importu webinára môžu oprávnení používatelia importovať údaje webinára Webex pomocou miniaplikácie Webináre Webex:
Priradenie povolení webinára Webex používateľom Salesforce
Predtým, ako budú mať používatelia prístup k funkcii importu webinára Webex, budete musieť každej z nich priradiť povolenie správcu importu Webexu .
Priradenie povolení používateľovi:
- Prejdite na Integrácia služby Salesforce s aplikáciouWebex.
- Vyberte kartu Spravovať v dolnej časti článku a potom rozbaľte položku Poskytnúť prístup:
- Podľa pokynov pridajte povolenie správcu importu Webex do používateľských kont Salesforce.
Konfigurácia zobrazenia časového rozsahu webinára Webex
Konfigurácia časového rozsahu zobrazených webinárov Webex:
- Kliknite na tlačidlo Aplikácie Salesforce, do vyhľadávacieho poľa zadajte Webex a potom vyberte položku SprávcaWebex:
- Nájdite panel Webináre Webex a zadajte počet dní, počas ktorých chcete zobraziť minulé a nadchádzajúce webináre na domovskej stránke miniaplikácie webinárov Webex:
Pokračujte v konfigurácii priradení polí importu webinára Webex.
Konfigurácia priradení polí importu webinára Webex
Pomocou nastavení importu webinára Webex definujete mapovania medzi objektmi Salesforce a poľami objektov webinára. Môžete napríklad priradiť meno a priezvisko objektu Salesforce Contact na paralelné názvy polí pre pozvaných na webinár, registrujúcich a účastníkov: meno
a priezvisko
.
Konfigurácia nastavení importu webinára Webex:
- Na stránke Správca Webexu sa posuňte nadol na panel Importovať údaje webinára:
- Vyberte objekt Salesforce z rozbaľovacieho zoznamu Objekt :
Pre objektsi môžete vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce okrem všetkých dostupných nakonfigurovaných vlastných objektov:
- Kontakty
- Vedie
Vyberte prepínač Vložiť nové záznamy pre každý webinár , ak chcete, aby sa všetci importovaní účastníci webinára vytvorili ako nové záznamy objektov, pokiaľ už neboli importovaní pre ten istý webinár (na základe vybratého primárneho kľúča). Existujúce záznamy nebudú aktualizované, aj keď sa primárny kľúč zhoduje, pokiaľ nie sú importované pre rovnaký webinár Webex.
V prípade týchto štandardných objektov ich môžete prepojiť s kampaňami Salesforce takto:
- Členoviakampane: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane cieľovej kampane Salesforce, čo je štandardná funkcia služby Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
- Členoviakampane webinára Webex: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Webinár kampane Webex v cieľovej kampani Salesforce, čo je vlastná funkcia Webex.
- Členovia kampane aj členoviakampane webinárov Webex: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii na oboch miestach v rámci kampane Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
Akýkoľvek iný vlastný objekt, ktorý vyberiete zo zoznamu, sa importuje do sekcie Členovia kampane Webex Webex v cieľovej kampani Salesforce. - V rozhraní výberu hlavného kľúča vyberte jedinečné pole ako hlavný kľúč a pomocou šípky doprava ho presuňte do zoznamu Vybraté :
Pre hlavný kľúčvyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Môžete mať napríklad veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu. - V rozhraní mapovania údajových polí vyberte pole z objektu Salesforce, ktorý ste vybrali, a priraďte ho k príslušnému poľu pre objekt webinára. Pomocou tlačidla + Nové pole môžete podľa potreby pridať ďalšie polia.
Všetky polia objektu Salesforce musia byť priradené k zodpovedajúcim poliam webinára, ako je uvedené vyššie.
Do polí Salesforce je možné priradiť iba štandardné otázky z registračných formulárov webinára Webex. Vlastné otázky webinára Webex nie sú podporované. - Polia, ktoré ste pridali, môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
- Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a po overení primárneho kľúča kliknite v dialógovom okne s potvrdením na položku Uložiť :
Priradenia sa zobrazia na aktualizovanom paneli:
Mapovanie objektov môžete odstrániť pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie potvrdzovacie dialógové okno, alebo upraviť existujúce mapovania pomocou ikony ceruzky.
Vždy sa sem môžete vrátiť a zmeniť primárny kľúč, ale neaktualizuje sa tým primárny kľúč pre záznamy , ktoré už boli importované do systému. V dôsledku toho to môže viesť k duplikátom, preto primárne kľúče upravujte opatrne.
Po nakonfigurovaní priradení polí webinára vyberte, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára.
Povolenie importu údajov webinára pre používateľov služby Salesforce
Po vytvorení mapovaní polí webinára si potom môžete vybrať, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára. Možnosti zahŕňajú globálny prístup pre každý používateľský účet so správnymi povoleniami, individuálne používateľské účty a používateľov, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.
Povolenie importu údajov webinára pre všetkých používateľov
Ak chcete povoliť import údajov webinára pre všetkých vo vašej organizácii Salesforce, prepnite Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov na Povolené:
Povolenie importu údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily
Môžete povoliť import údajov webinára pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne skupiny používateľov zodpovedajúce konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.
Ak chcete povoliť import údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily:
- Uistite sa, že možnosť Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov je zakázaná :
- V rozbaľovacej ponuke Povoliť import webinára iba pre tieto profily/používateľov vyberte buď Profil alebo Používateľ:
- Ak chcete pridať profil, vyberte položku Profil, kliknite do vyhľadávacieho textového poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknutím na Pridať pridajte rolu:
- Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte položku Používateľ a do textového poľa zadajte meno používateľa. Kliknutím na Pridať pridajte používateľa:
Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.
1 |
Na domovskej stránke kliknite na ikonu ozubeného kolieska. | ||
2 |
Do vyhľadávacieho poľa Komponenty zadajte webinár. | ||
3 |
Presuňte komponent Webinár Webex na stránku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
| ||
4 |
Ak ste to ešte neurobili, musíte ju pri ukladaní stránky aktivovať, aby bola viditeľná pre ostatných používateľov: kliknite na položku Aktivovať, kliknite na položku Priradiť ako predvolenú organizáciu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
|