Før du følger konfigurasjonstrinnene, må du først gå til produktmerknader og last ned den nyeste versjonen av Salesforce-pakken for Webex App .

Krav

Salesforce Enterprise Edition

Denne integreringen krever minimum Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-versjoner hvis du vil ha mer informasjon.

Mitt domene i Salesforce org

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se Mitt domene Salesforce dokumentasjonen for mer informasjon.

Brukertilgang i Control Hub

Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.

• Uten Pro Pack – Når du har den grunnleggende Control Hub, kan du velge å tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine.

• Med Pro-pakke –Med Pro-pakke , har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integreringer for brukere.

Se Konfigurere brukertilgang til integreringer hvis du vil ha mer informasjon.

Anrop

• Webex Calling støttes fullt ut for innkommende og utgående samtaler for samtalekontroll i Salesforce.

• Anrop i Webex (Unified CM) støttes delvis. Bare utgående samtaler åpner et popup-vindu for logging i Salesforce. For innkommende ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke fange opp samtalen, slik at popup-menyen for logging ikke vises.

Hvis du arbeider med Webex for Salesforce versjon 1.18 eller tidligere, må du konfigurere en Salesforce-autorisasjon før du kan jobbe med Webex Calling i Salesforce. Følg delene i denne artikkelen for å komme i gang.

Disse prosedyrene gjelder for kunder som bruker versjon 1.18 og tidligere av Webex Salesforce-integreringen. Se de oppdaterte instruksjonene for versjon 1.19 og nyere: Konfigurere en Salesforce-godkjenning (1.19 og nyere) i Installer og administrer -fanen

1. Opprett en tilkoblet app

Slik oppretter du en ny tilkoblet app:

1. I Oppsett , søk etter Appbehandling og velg deretter Ny tilkoblet app .

   

2. Skriv inn en Navn på tilkoblet app , for eksempel MinEksempelApp .
3. Skriv inn en E-postadresse for kontakt adresse.
4. Sjekk Aktiver OAuth-innstillinger .
5. Angi en plassholder-URL-adresse for tilbakeringing (vi oppdaterer denne senere), for eksempel https://localvert/plassholder .

   

6. Bla ned og velg følgende OAuth-omfang:
   • Full tilgang (full)
   • Utføre forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Utfør-forespørslene når som helst scope lar navngitte legitimasjoner oppdatere tilgangstokenet når en økt utløper.

7. Bla til bunnen av siden, og klikk Lagre og klikk deretter Fortsett .
8. På neste side blar du til API (Aktiver OAuth-innstillinger) og klikk Behandle forbrukerinformasjon .

   

   Du må kanskje autentisere deg på nytt med Salesforce.

9. Noter deg Forbrukernøkkel og Forbrukerhemmelighet .

   

2. Opprett en autentiseringsleverandør

Deretter må du opprette en autentiseringsleverandør, som forenkler godkjenningen med Salesforce-organisasjonen din.

Slik oppretter du en autentiseringsleverandør:

1. I Oppsett , søk etter Auth og velg Auth. Leverandører . Klikk på Nyhet .

   

2. Velg Salesforce som Leverandørtype .
3. Angi et navn for autentiseringsleverandøren, for eksempel ApexMDTAPI .
4. Lim inn i Forbrukernøkkel og Forbrukerhemmelighet du lagret da du konfigurerte den tilkoblede appen.
5. Angi følgende områder Standard omfang , full refresh_token frakoblet_tilgang .
6. La alt annet stå tomt og klikk Lagre .

   

7. Kopier URL for tilbakeringing fra Salesforce-konfigurasjon delen.

   

8. Rediger den tilkoblede appen, og erstatt nettadressen for plassholderen med URL for tilbakeringing du kopierte fra Salesforce-konfigurasjon ovenfor.

   

9. Lagre den tilkoblede appen.

   Du må kanskje vente opptil 10 minutter for å la innstillingene tre i kraft og forplante seg i hele Salesforces infrastruktur.

3. Opprett en navngitt legitimasjon

Du må deretter opprette en navngitt legitimasjon.

Slik oppretter du en navngitt legitimasjon:

1. I Oppsett , søk etter Navngitt og velg Navngitt legitimasjon . Klikk på Ny arv .

   

2. Angi følgende verdi for Etikett , ApexMDTAPI .
3. For URL , skriver du inn nettadressen til organisasjonens forekomst, for eksempel, https://na1.salesforce.com , eller, hvis du bruker Mitt domene , er du fullt kvalifisert Mitt domene domenenavn, for eksempel, https://mittfirma.my.salesforce.com .
4. For Identitetstype , velg Kåret til rektor .
5. For Autentiseringsprotokoll velge OAuth 2.0 .
6. For Autentiseringsleverandør , velger du autentiseringsleverandøren du opprettet tidligere.
7. For Omfang , angi, full refresh_token frakoblet_tilgang .
8. Aktiver Start autentiseringsflyt ved Lagre .

   

9. Aktiver i Alternativer for bildeforklaring Tillat flettefelt i HTTP-tekst og klikk deretter Lagre .

   

10. Du blir bedt om å logge på organisasjonen din. Når du har logget deg på, ser du en Gi tilgang dialogboksen. Klikk på Tillat .
11. Du blir deretter omdirigert til Navngitt legitimasjon Skjermen og Autentisert status vil indikere Autentisert som din-e-post@domene.com .

4. Opprett nettstedet ditt på Webex-administratorskjermen

Til slutt fortsetter du til neste emne i Ringer fane, Opprett nettsted for samtaler , nedenfor.

Følg navnekonvensjonene ovenfor under konfigurasjonen av nettstedet.

For Webex for Salesforce-integreringer versjon 1.19 og nyere følger du instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne eventuelle eksisterende Webex Connected-apper for autorisasjoner, navngitte påloggingsopplysninger og autentiseringsleverandører, og deretter opprette en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon.

Disse prosedyrene gjelder for kunder som bruker versjon 1.19 og nyere av Webex Salesforce-integreringen. Hvis du vil ha instruksjoner for versjon 1.18 og tidligere, se Konfigurere en Salesforce-godkjenning (1.18 og nyere) i Installer og administrer -fanen

Fjern alle eksisterende Webex Connected-apper, navngitt legitimasjon og autentiseringsleverandører

Hvis du tidligere har opprettet autorisasjoner, navngitt legitimasjon eller autentiseringsleverandør for Webex Connected-app, må du fjerne dem før du fortsetter. Hvis ikke, fortsett til Opprett en ny Webex Connected-app nedenfor.

Fjern den eksisterende Webex Connected-appen:

1. Øverst til høyre på Salesforce-landingssiden velger du tannhjulikonet og velger Oppsett .
2. I Hurtigsøk angi tekstboks Appbehandling og velg den fra listen.
3. Bla til Webex Connected-appen i listen, klikk på pil ned-ikonet til høyre for oppføringen, og velg Vis .
4. Velg Slett og velg deretter Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuell eksisterende navngitt påloggingsinformasjon for Webex:

1. I Hurtigsøk angi tekstboks Navngitt legitimasjon og velg den fra listen.
2. 2. Klikk på pil ned til høyre for oppføringen for navngitt Webex-legitimasjon, og velg Slett .
3. 3. Velg Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern alle eksisterende Webex Auth-leverandører:

1. I Hurtigsøk angi tekstboks Auth. Leverandører og velg den fra listen.
2. Velg Del koblingen i begynnelsen av oppføringen for Webex-autentleverandør.
3. Velg OK når du blir bedt om å bekrefte.

Fortsett til neste del for å opprette en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning.

Opprett en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning

Slik oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning:

1. Øverst til høyre på Salesforce-landingssiden velger du tannhjulikonet og velger Oppsett .
2. Hent nettadressen for domenet: inn Hurtigsøk , søk etter og velg Domener , og lagre URL-adressen fra Mitt domene .

1. I Hurtigsøk angi tekstboks Appbehandling og velg den fra listen.
2. Skriv inn en Navn på tilkoblet app , for eksempel Webex Salesforce-godkjenning .
3. Skriv inn en e-postadresse for E-postadresse for kontakt .
4. Sjekk Aktiver OAuth-innstillinger .
5. Angi to tilbakeringings-URL-er ved hjelp av URL-adressen du hentet tidligere, én per linje, og legg til /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffikser. For eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Velg følgende områder fra Tilgjengelige OAuth-omfang liste inn Valgte OAuth-omfang :
   • Full tilgang (full)
   • Utføre forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)
7. Fjern avmerkingen Krev korrekturnøkkel for internnummer for kodeutveksling (PKCE) for støttede autorisasjonsflyter .
8. Lagre den tilkoblede appen, og noter den genererte Forbrukernøkkel og Forbrukerhemmelighet til senere bruk.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følger du trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du trenger ikke å avinstallere den gamle versjonen først, og du vil ikke miste de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil se informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se Versjonsmerknader for produktmerknader Salesforce-integrering .

Slik aktiverer eller deaktiverer du anropshistorikk:

1. Gå til Webex Admin.
2. Bla ned til Webex-anropslogg .
3. Vri bryteren til ønsket innstilling, enten aktivert eller deaktivert.

   Når dette er aktivert, er Samtalelogg tilgjengelig for alle brukere og profiler.

For CUCM- og Broadworks-brukere støttes ikke følgende funksjonalitet:

• Motta innkommende anrop i Salesforces globale oppringer (Webex-appen vil fortsatt motta innkommende anrop)
• Vise samtalevarigheter i Salesforce samtalelogg etter at et utgående samtale er gjennomført
• Avslutte samtaler via knappen i Salesforce samtalelogg etter at et utgående samtale er gjennomført
• Automatisk utfylling av samtalevarigheter i Salesforce samtalelogg etter avslutning av en utgående samtale

Merk følgende begrensning for alle Salesforce-integrasjoner:

• Salesforce håndhever en begrensning for antall hendelser (25 000) som kan føre til at integreringer mislykkes ved mye bruk. Salesforce-pakker er tilgjengelige for å øke denne grensen. Hvis du vil ha mer informasjon, se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Ved hjelp av konfigurasjonspanelet for import av webinardata for Webex Webinars kan autoriserte Salesforce-brukere importere inviterte, registranter og deltakere fra Webex-webinarer direkte til Salesforce-objekter, for eksempel potensielle salg og kontakter.

Den Importer webinardata konfigurasjonsgrensesnittet er tilgjengelig fra Webex-administrator side:

Når import av webinar er aktivert, kan autoriserte brukere importere Webex-webinardata ved hjelp av Webex Webinars widget:

Tilordne Webex-webinartillatelser til Salesforce-brukere

Før brukerne kan få tilgang til Webex webinar-importfunksjonalitet, må du tilordne Webex Import Admin tillatelse til hver.

Slik tilordner du tillatelser til en bruker:

1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex-appen .
2. Velg Administrer fanen nederst i artikkelen, og utvid deretter Gi tilgang :

   

3. Følg instruksjonene for å legge til Webex Import Admin tillatelse til Salesforce-brukerkontoene dine.

Konfigurer tidsintervall for Webex-webinaret

Slik konfigurerer du tidsintervall for Webex-webinarer som vises:

1. Klikk på Salesforce Apps-knappen, angi Webex i søkefeltet, og velg deretter Webex-administrator :

   

2. Finn Webex Webinars panel, og angi antall dager du vil vise tidligere og kommende nettseminarer, i webinarwidgeten for hjemmesiden for Webex:

   

Fortsett å konfigurere importfelttilordningene for Webex-webinarer.

Konfigurere importfelttilordninger for Webex-webinarer

Ved hjelp av importinnstillingene for Webex-webinarer definerer du tilordninger mellom Salesforce-objekter og webinarobjektfelt. Du kan for eksempel tilordne for- og etternavn for et Salesforce-kontaktobjekt til parallellfeltnavnene for nettseminarinviterte, registranter og deltakere: fornavn og etternavn .

Slik konfigurerer du importinnstillinger for Webex-webinarer:

1. I Webex-administrator siden, blar du ned til Importer webinardata panel:

   

2. Velg et Salesforce-objekt fra Objekt rullegardinliste:

   

   For Objekt , kan du velge mellom følgende standard Salesforce-objekter i tillegg til eventuelle tilgjengelige konfigurerte Egendefinert objekter:

   • Kontakter
   • Potensielle kunder

   Velg Sett inn nye oppføringer for hvert nettseminar hvis du vil at alle importerte nettseminardeltakere skal opprettes som nye objektoppføringer, med mindre de allerede er importert for det samme nettseminaret (basert på den valgte primærnøkkelen). Eksisterende oppføringer vil ikke bli oppdatert, selv om primærnøkkelen samsvarer, med mindre de importeres for det samme Webex Webinar.

   For disse standardobjektene kan du velge å koble dem til Salesforce-kampanjene dine som:

   • Kampanjemedlemmer : Importerte potensielle salg og kontakter er tilgjengelige i en mål-Salesforce-kampanje Kampanjemedlemmer delen, som er en standard Salesforce-funksjon. ( Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere )
   • Medlemmer av Webex-webinarkampanje : Importerte potensielle salg og kontakter er tilgjengelige i en mål-Salesforce-kampanje Medlemmer av Webex-webinarkampanje delen, som er en egendefinert Webex-funksjon.
   • Både kampanjemedlemmer og Webex Webinar-kampanjemedlemmer : Importerte potensielle salg og kontakter er tilgjengelige i begge deler steder i en Salesforce-kampanje. ( Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere )

   Alle andre Egendefinert objektet du velger fra listen, importeres til Salesforce-målkampanjens Medlemmer av Webex-webinarkampanje delen.

3. I Primærnøkkel utvalgsgrensesnitt, velger du et unikt felt som primærnøkkel og bruker pil høyre for å flytte det til Valgt liste:

   

   For Primærnøkkel velger du et tilgjengelig felt som vil være unikt for hver oppføring. Du kan for eksempel ha mange kontakter med fornavnet Merk, men hver kontakt vil ha en unik e-postadresse.

4. I Datafelttilordning grensesnitt, velger du et felt fra Salesforce-objektet du har valgt, og tilordner det til et tilsvarende felt for nettseminarobjektet. Bruk + Nytt felt for å legge til flere felt etter behov.

   Alle Salesforce-objektfelt må tilordnes til tilsvarende nettseminarfelt som vist ovenfor.

   Bare standardspørsmål fra registreringsskjemaer for Webex-webinarer kan tilordnes til Salesforce-felt. Egendefinerte Webex-webinarspørsmål støttes ikke.

5. Du kan fjerne felt du har lagt til, ved hjelp av papirkurvikonet ved siden av feltet til høyre.
6. Klikk på Lagre Når du er ferdig, og når du har bekreftet primærnøkkelen, klikker du Lagre i bekreftelsesdialogboksen:

   

   Tilordningene vises i det oppdaterte panelet:

   

   Du kan slette objekttilordninger ved hjelp av papirkurvikonet, som viser en ekstra bekreftelsesdialog, eller endre eksisterende tilordninger ved hjelp av blyantikonet.

   Du kan alltid gå tilbake hit og endre primærnøkkelen, men dette oppdaterer ikke primærnøkkelen for oppføringer allerede importert i systemet . Som et resultat av dette kan dette føre til duplikater, så du må være forsiktig med å endre primærnøklene.

Når du har konfigurert felttilordningene for nettseminaret, velger du hvem som har tilgang til funksjonaliteten for import av nettseminardata.

Aktiver import av nettseminardata for Salesforce-brukerne dine

Når nettseminarfelttilordningene er etablert, kan du deretter velge hvem som har tilgang til funksjonen for import av nettseminardata. Alternativene inkluderer global tilgang for hver brukerkonto med riktige tillatelser, individuelle brukerkontoer og brukere som er medlemmer av bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver import av nettseminardata for alle brukere

Hvis du vil aktivere import av nettseminardata for alle i Salesforce-organisasjonen din, slår du av/på Aktiver import av nettseminar for alle profiler/brukere til Aktivert :

Aktiver import av nettseminardata for valgte brukere eller profiler

Du kan aktivere import av nettseminardata for valgte enkeltbrukere eller for bestemte sett med brukere som samsvarer med en bestemt Salesforce- brukerprofil.

Slik aktiverer du import av nettseminardata for valgte brukere eller profiler:

1. Sørg for Aktiver import av nettseminar for alle profiler/brukere er Deaktivert :

   

2. Fra rullegardinlisten Aktiver nettseminarimport bare for disse profilene/brukerne, velger du enten Profil eller Bruker:

   

   • Hvis du vil legge til en profil, velger du Profil , og klikk i tekstboks og velg en Salesforce-rolle fra rullegardinliste. Klikk på Legg til for å legge til rollen:

     

   • Hvis du vil legge til en enkeltbruker, velger du Bruker og skriver inn et brukernavn i tekstboks. Klikk på Legg til for å legge til brukeren:

     

   Hvis du vil slette en bruker eller profil, klikker du på papirkurvikonet ved siden av oppføringen.